英国家庭保险市场规模和份额

英国家庭保险市场趋势和见解

气候驱动的恶劣天气索赔激增，加速英格兰沿海地区采取联合政策

更强烈的风暴和洪水正在重塑整个沿海地区的风险偏好。 2024 年，自然灾害造成了 4170 亿美元的全球经济损失，保险覆盖率仅为 37%^{[1]Gallagher Re，“2024 年自然灾害和气候报告”， ajg.com}。英格兰和威尔士约有 500 万人生活在洪水风险区，严重事件可能造成超过 200 亿英镑的保险损失。 AXA 已映射 sev东海岸社区面临更高的风险^{[2]AXA UK，“研究显示英格兰最容易受到极端天气影响的地区”，axa.co.uk}。因此，家庭正在转向提供单一免赔额和更广泛保护的综合政策。保险公司正在完善巨灾模型，分层再保险，并游说公私合营的防洪计划，以降低长期损失率。 

FCA“GIPP”定价实践改革促进客户转换和保单升级

FCA 的“GIPP”定价改革正在重塑英国家庭保险格局，刺激更多客户转换和保单升级。 2022 年规则^{[3]Financial Conduct Authority, “General Insurance Pfca.org.uk} 防止续保价格超过新业务报价，有效消除了忠诚度惩罚。这一变化导致比较网站上的活动显着增加。因此，平均保费在 2024 年初步上涨了 10% 以上。然而，到年底，新进入者的竞争性定价降低了这些费率。保险公司现在正转向增强产品、虽然较大的运营商已迅速适应，但较小的中介机构仍在微调其合规文件，从而推动了该行业的整合浪潮。

智能家居物联网设备的渗透，在伦敦实现了远程信息处理式的优质折扣

随着房主越来越多地采用智能家居物联网设备（从泄漏探测器和烟雾传感器到综合安全）。系统——家庭保险定价不断演变g。保险公司正在放弃传统的定价代理，采用实时的、基于行为的模型。例如，LeakBot 先进的水监测系统正在遏制水灾索赔。这不仅使保险公司能够提供保费折扣（通常涵盖设备成本），而且还为他们提供了有关财产状况的关键数据，从而改进了他们的承保流程。将这些设备与保险单捆绑在一起提高了客户满意度，增强了保单保留率，并为交叉销售机会铺平了道路。伦敦凭借其显着的数字化参与度，走在了最前沿，引领了智能家居保险试点，并暗示了潜在的城市扩张。 

与纯数字银行的嵌入式保险合作伙伴关系吸引了首次购房者

保险公司和纯数字银行正在联手简化家庭保险的获取，特别是对于首次购房者。将承保范围纳入抵押贷款审批在此过程中，这些平台消除了经常阻碍年轻、精通技术的消费者的障碍。在英国，大多数数字银行用户都愿意以这种方式购买保险，巴克莱的应用内家庭保险优惠已经引起了人们的兴趣激增。随着开放金融能力的发展，实时房地产数据可以自动填写报价，加快承保速度并提高转化率。这些综合模式不仅降低了分销成本，还扩大了保险公司的覆盖范围，覆盖传统上被忽视的租户和千禧一代人群。 

声明英国脱欧后建筑材料成本飙升导致的通货膨胀

脱欧后建筑材料成本飙升给英国家庭保险市场带来压力。钢铁和木材等关键投入品的价格大幅上涨，导致平均索赔额超过保费调整并挤压保险公司的利润。贸易中断和进口关税加剧了供应链的波动。与此同时，劳动力短缺（因欧盟移民减少而加剧）正在延长维修时间并增加替代住宿的成本。这种压力在英格兰东南部感受最为强烈，那里的房产价值上涨和巨大的重建需求加剧了保险公司面临的财务挑战。

在重建成本指数波动的情况下，保险不足缺口扩大

在英国家庭保险行业，保险不足缺口扩大正变得越来越成问题。财产通常只为其实际重建价值的三分之二投保。这种差异导致索赔期间平均条款扣除，对于高净值住宅、遗产建筑和需要包层等特殊材料的公寓来说，这一挑战尤其明显。随着生活成本压力不断上升，到 2024 年，近五分之一的消费者要么取消或缩减保险，从而加剧了这一问题。为了提高准确性，保险公司在保单推出之初就开始强制要求进行专业估值。然而，这一要求给精打细算的家庭带来了前期成本负担，给市场增加了另一层复杂性。 

细分分析

按覆盖范围：组合 Pol在风险上升的情况下，冰冻占主导地位

2024 年，建筑物和财物综合保险占承保保费的 70%，并且到 2030 年将以 3.2% 的复合年增长率增长。预计到本期末，英国家庭保险市场规模将超过 50 亿美元。追求价值的房主推动了这一趋势，他们更喜欢单一续约日期和较小的覆盖范围差距。洪水事件和盗窃问题的加剧加速了独立产品的迁移，因为捆绑选项通常包括紧急援助附加产品。

仅建筑产品线虽然规模较小，但随着重建指数飙升，2023 年保费上涨了 14.9%。抵押贷款机构坚持要求提供足够的建筑保险金额，即使在经济放缓期间也能稳定需求。纯内容封面的渗透率仍然较低； 25% 的家庭没有财产保单，这为保险公司提供了潜在的增长空间，可以为租户提供价格实惠、免赔额低的模块化产品。 

按客户类型：房主寻求加强保护

房主持有 60.1% 的保费份额，受益于抵押贷款发起时银行驱动的保险要求。随着第 24 条税收改革后房地产投资者重组投资组合，英国房东的家庭保险市场份额正在上升。这些房东越来越多地选择加强租金损失延期，以在与维修相关的空置期间保护现金流。 

租户代表着未开发的收入池。数字租赁平台的嵌入式优惠和应用内个人财产附加组件开始提高渗透率。灵活的月度合同对房屋共享者和经常搬家的远程工作人员很有吸引力。简化地址证明和支付选项的保险公司将赢得这一移动人群的忠诚度。 

按财产类型划分：独立屋占据保费份额

考虑到独立屋的高保费，到 2024 年，独立屋将占英国家庭保险市场规模的 35%。平均重建成本和遭受风暴破坏的风险。半独立式和排屋的库存仍然对价格敏感，但由于共享墙壁可以减轻索赔的严重程度，因此提供了稳定性。公寓和公寓的保费涨幅最大，2024 年第一季度上涨 36%，达到每份保单的平均 221 英镑。格伦菲尔事件后的修复和覆层合规成本加剧了保险公司的谨慎态度。 

床位的平均保费达到 423 英镑，反映出建筑陈旧、多人入住以及火灾风险评分较高。现在，地理洪水分区对承保的影响更加深远，除非抗灾措施得到验证，否则东安格利亚洪水区 3 的房产经常面临被排除在外的情况。 

按分销渠道划分：数字平台逐渐普及

到 2030 年，在线聚合商将以 4.1% 的复合年增长率增长，并且已经影响了一半以上的新业务报价。英国家庭保险市场受益于透明度，但利润率受到压缩，保险公司盈利比较网站流量的承保回报率约为 2%。银行保险通过抵押贷款发放过程中的交叉销售和利用对知名银行品牌的信任，控制着 2024 年保费的 26%。 

直接面向消费者的保险公司门户网站在寻求品牌保证的客户中保留了相关性。对于需要专业估值的定制高净值资产来说，经纪人仍然至关重要。 Urban Jungle 等保险科技运营商应用人工智能驱动的入职服务来服务灵活的租户群体，这说明了技术如何能够开拓传统现有企业忽视的利基市场。 

地理分析

英格兰在 2024 年占据主导地位，占保费的 72%，反映了密集的住房存量、高房产价值和严重的沿海洪水风险。 2024 年第一季度，大伦敦地区的平均保费飙升 36%，达到 333 英镑，反映了重建成本和盗窃风险评分。洪水风险图显示大约 10%的英国房屋坐落在危险区域，其中许多位于尽管规划遭到反对而建造的新开发项目中。环境局继续敦促弹性基础设施投资。 苏格兰更严格的土地使用规则和强大的公共部门防洪支出产生了更稳定的风险模式。保费增长依然温和，保险公司赞扬地方当局排水系统升级，限制了索赔频率。北爱尔兰在 2024 年保费涨幅最大，上涨 53% 至 383 英镑，部分原因是承保人较少以及每套住宅的平均保险金额较高。 

威尔士与英格兰面临同样的地形挑战，但规模较小。塞文河口和迪伊河口的沿海社区面临着海平面上升的问题，促使公私联合倡议实施海堤防御工程。保险科技集群已在卡迪夫和爱丁堡兴起，表明三分之二的英国保险科技公司现已在全国范围内运营，保险创新正在从伦敦转移首都一侧。 

竞争格局

战略并购正在重塑市场力量。 Aviva 斥资 37 亿英镑收购 Direct Line，将打造英国最大的复合电机和家庭播放器。 Ageas 计划以 15.1 亿欧元收购 esure，使这家比利时集团成为英国第三大个人保险业务运营商，从而提高在线聚合商的渗透率。整合在数据科学、再保险购买和监管合规方面提供了规模经济。 

比价网站加剧了竞争，压缩了承保利润，同时通过辅助佣金获取了约 53% 的收入。为了避免价格战，现有企业投资人工智能来加速索赔分类和个性化续保。德勤报告称，截至 2024 年中期，76% 的保险高管已在保单服务中试点生成式人工智能模型。 

机会团结仍然在弥合租户和洪泛区业主的保护差距方面。参数化初创企业尝试采用触发降雨阈值的固定支出，从而降低裁决成本。英国天然气保险公司利用其母公司的 700 万能源客户来交叉销售锅炉故障和建筑物保险，展示了非传统进入者如何利用现有关系来获取份额。