中东和非洲软包装市场规模和份额分析

中东和非洲软包装市场分析

2025年中东和非洲软包装市场规模总计为657万吨，预计到2030年将攀升至801万吨，整个预测期内复合年增长率稳定在4.05%。这种稳固的上升趋势反映了加工食品基础的扩大、药品序列化要求的不断升级以及电子杂货物流的急剧增长。 2024 年，埃及加工食品出口量增长 21%，推动了对防潮和隔氧袋的需求，而阿联酋 2024 年第 38 号联邦法令规定，单位剂量药品包装需要精确的阿拉伯语-英语标签和篡改证据。^{[1]阿拉伯联合酋长国立法，“管理医疗产品的联邦法令”，uaelegislation.gov.ae} 沙特阿拉伯根据 2030 年愿景提供本地化补贴，刺激了树脂转化投资和可再生能源发电厂，例如位于吉达的耗资 760 万欧元的太阳能辅助饮料厂。南非在食品加工升级和非洲大陆自由贸易区的支持下稳定了非洲大陆的高增长曲线，而尼日利亚的天然气化工综合体开辟了本土聚乙烯和聚丙烯生产线，减少了进口依赖。随着加工商竞相实现循环经济合规，平行整合（以 Amcor-Berry Global 联盟为代表）重塑了竞争强度并加速了创新。

中东和非洲软包装市场趋势和见解

海湾合作委员会单位剂量药品包装规定

阿联酋法令强制实行系列化，双语言标签，可细化至铝箔泡罩、棒状包装和小袋。沙特 SASO 清真标志增加了进一步的验证层，引导转换器转向高色彩强度 CI 柔印和近红外可读墨水。区域统一代码反映了美国 DSCSA 规则，确保在温度稳定袋中运输的生物制剂在全球范围内保持一致。这些条件支撑了中东和非洲软包装市场销量的持续增长。

电子杂货繁荣推动了沙特阿拉伯和阿联酋的邮寄薄膜

2023 年，杂货应用在阿联酋的销售额达到 10.7 亿美元；配送中心现在依靠带有冰凝胶口袋的软垫邮寄器来处理混合常温冷冻订单。^{[2]美国农业部，“年度出口商指南：阿联酋”，apps.fas.usda.gov} 利雅得研究证实，混合商店在每笔订单成本方面击败了暗店模式隔热拉链袋可将损坏率降低 7%。这种快速履行模式放大了中东和非洲软包装市场的敏捷加工商可以通过数字印刷和后期定制来捕获的短周期需求波动。

清真加工肉类出口扩张需要阻隔袋

埃塞俄比亚冰鲜山羊尸体目前的目标是每周向海湾合作委员会零售商供应 150 吨，但保质期限制暴露了过时的包装。采用 EVOH 的多层袋是升级冷链合规性的核心，使非洲供应商能够与巴西加工商竞争。类似的动态也出现在运往迪拜冰沙吧的水果泥袋中，到 2026 年，菠萝浓缩物的复合年增长率为 5.3%，需要无箔高阻隔层压材料。这些流动增强了中东和非洲软包装市场的规模。

埃及和尼日利亚的大型食品园投资

埃及拨款 153 美元向苏伊士运河粮仓输送了 100 万美元，产生了 PE 内衬编织 PP 袋和 FFS 薄膜的订单。尼日利亚耗资 200 亿美元的 Ogidigben 园区拥有乙烯和丙烯裂解装置产能，可将西非袋装和袋装工厂的树脂运输成本降低 12%。一体化供应架构巩固了中东和非洲软包装市场的长期竞争成本曲线。

食品级再生聚合物原料稀缺

全球塑料废物中只有 14% 进入回收流； EFSA 级 PCR 颗粒的价格比原始水平高出每吨 400 美元，挤压了加工商的利润。欧盟规定，到 2030 年，可回收率要达到 70%，而 PCR 门槛的不断提高，阻碍了多材料层压板的出口通道。 UFlex 位于埃及的 PCR-PET 生产线每年供应 30,000 吨，但仍只满足该地区层压板需求的不到 5%。如果没有大规模的化学回收，中东和非洲软包装市场的增长可能会放缓。

主要非洲国家的铝箔进口关税

美国对土耳其铝箔征收反倾销税，反映了东非集团考虑征收 5%-7% 保障关税以刺激当地轧机的新举措。用于袋装咖啡和泡罩药品、转换器面临 3%-5% 的单位成本上涨，促使它们转向 SiOx 涂层薄膜，但这些替代品需要新的验证周期，从而减缓部署速度。这种成本摩擦减少了中东和非洲软包装市场近期吨位的增加。

细分市场分析

按材料类型：塑料铅、纸张加速实现循环化

2024 年，塑料在中东和非洲软包装市场中保持着 65.92% 的主导地位，而 PE 和PP 为粗麦粉、大米和超高温灭菌牛奶等主食提供经济高效的防潮层。与此同时，在零售商要求单一材料路边收集的推动下，涂布牛皮纸和机光纸的复合年增长率飙升至 6.35%。聚对苯二甲酸乙二醇酯层压材料在蒸煮汤袋中生长，凸显了耐热性优势。一旦平局，中东和非洲单一材料 PE/PE 层压板的软包装市场规模预计将增长多层树脂无需 EVOH 即可实现更高的阻氧阈值。

PLA 和 PBAT 混合物出现在卡塔尔的外卖袋中，而甘蔗 PE 的试验则出现在南非酸奶盖中。然而，成本溢价和堆肥场地稀缺导致市场份额较低。多层箔结构对于鹰嘴豆泥和高酸果汁的盖子仍然是不可或缺的。与此同时，使用水性涂层的纸膜混合材料达到防潮目标，帮助糖果公司实现减少 25% 原始塑料的目标。通过这种动态相互作用，中东和非洲软包装市场不断平衡经济性、性能和可持续性。

按产品类型：袋在多元化产品组合中占主导地位

袋交付量占 2024 年出货量的 40.24%，并以 7.45% 的复合年增长率继续表现出色。直立式 DOY 袋统治着零食通道，而四密封袋则强化了宠物食品的高端化。沙特清真汤中的蒸煮袋说明了热弹性，而带嘴形式在尼罗河三角洲乳制品饮料的推出中广受欢迎。中东和非洲支持饮料、油漆和农用化学品生产线的带嘴袋软包装市场规模随着灌装线的灵活性而扩大。 Mondi 的无溶剂回收/回收袋系列强调了单一材料可回收性的关键。

薄膜和包装材料维持着重要的 B2B 合同，涵盖拉伸罩托盘、收缩整理和热成型肉托盘。 HP Indigo 6K 印刷机缩短了快时尚酸奶品种的 SKU 更换时间，标签和套标受到数字印刷的青睐。盖箔转向基于 PP 的易剥离解决方案，而拉链和滑块组件则增加了便利性。每项发展都加深了中东和非洲软包装市场的产品多元化。

按最终用户行业：食品保有量，医药增长最快

食品应用占中东的 61.24%在小麦、豆类和糖果需求稳定的支撑下，到 2024 年，非洲软包装市场份额将增长。埃及的果酱加工商选择透明 PET-PE 袋，目标是在符合清真标准的地区增加出口收益。^{[3]Sami Radwa Mohamed，“果酱生产可行性”investinegypt.gov.eg} 由于海湾合作委员会监管机构强制采用系列化泡罩包装和冷链小袋，复合年增长率为 8.34%。 

饮料袋因学校午餐的便利性而蓬勃发展，而迪拜的化妆品公司则转向哑光立式袋，将货架冲击力与可回收性结合起来。家用清洁剂和农用化学品小袋销量稳定，表明需求扩散，使中东和非洲软包装市场免受单一类别冲击。

地理分析

沙特阿拉伯 2024 年收入的 45.35% 来自于新安装的 10 色 CI 柔印机提供的强化清真肉类、乳制品和零食生产线。吉达的太阳能灌装大厅凸显了生态承诺，在整个中东和非洲软包装市场引起共鸣。阿联酋通常是高端设计的试验场，利用 10.7 亿美元的电子杂货营业额来推广邮寄薄膜、干冰袋和隔热衬垫。由于严格的进口规则有利于高质量多层薄膜，巴林、卡塔尔、科威特和阿曼仍然是利基但利润丰厚的市场。 Tamkeen 支持的联合纸业公司扩张凸显了微观市场产能的增长。

非洲主导着增长叙事。在休闲食品和即食食品的普及以及连接港口和内陆连锁超市的贸易走廊的推动下，南非的复合年增长率达到 6.87%，位居地区之首。埃及将苏伊士运河地理与农田现代化融为一体，创造了锚点或与 61 亿美元加工食品出口里程碑相关的散装袋、托盘罩和预制袋的需求。摩洛哥和突尼斯与欧盟回收门槛保持一致，将层压生产线改装为单一材料纸-聚乙烯混合材料，以维持柑橘出口包装流程。

APLLA 在沙特阿拉伯、阿联酋和埃及的工厂缩短了 PET 瓶坯的交货时间，而摩洛哥和阿联酋的可再生能源项目则降低了吹膜挤出的碳强度。中东研究所指出，绿色电力承诺的目标是到 2030 年 52% 的可再生电网，降低转换器的范围 2 排放。这种区域一体化确保了中东和非洲软包装市场的增长势头。

竞争格局

中东和非洲软包装市场的顶尖企业

Huhtamaki、Constantia Flexibles和Mondi在r领域拥有技术优势可加工的高阻氧层压板和内部回收循环。 Amcor 与 Berry 的合并诞生了一家收入达 240 亿美元的巨头，计划产生 6.5 亿美元的协同效应，将利用后向整合的薄膜和加工资产扩大其在中东和非洲软包装市场的足迹。 Sonoco 价值 39 亿美元的 Eviosys 交易和 One Rock 的 Constantia 收购进一步提高了资本效率和研发支出的门槛。

Napco National 和 3P Gulf Group 在阿拉伯语艺术品流畅性和 24 小时技术服务方面赢得了当地招标。阿拉伯软包装推出无溶剂层压生产线，以减少 VOC 排放，与零售商记分卡相匹配。 ePacFlexibles 扩大了约翰内斯堡和迪拜的数字印刷集群规模，为中小企业香料搅拌机提供至少 5 公斤的工作 10 天送货上门服务。

Bobst 的佛罗伦萨能力中心每年对 200 名中东操作员进行精密齿轮设置培训，以缩小 CI 柔印的技能差距。热包的U耗资 1 亿 SD 的新泽西工厂标志着海湾基地的全球雄心，而 ALPLA 全面收购其埃及合资企业巩固了集成树脂到瓶子产品，从而降低了饮料客户的服务成本。竞争强度刺激了持续的资本支出流动，使中东和非洲软包装市场在技术上保持最新。