摩洛哥软包装市场规模和份额
摩洛哥软包装市场分析
摩洛哥软包装市场规模到2025年将达到20亿美元，预计到2030年将攀升至24.5亿美元，复合年增长率为4.17%。不断增长的工业产出、稳定的家庭支出以及越来越有利于成品消费品的贸易流支撑了这一轨迹。摩洛哥作为欧洲和撒哈拉以南非洲之间桥梁的作用，使出口导向型加工商专注于降低物流成本的轻质规格。循环废物管理的监管举措鼓励材料创新，而化肥、农产品和汽车集群的资本支出则拓宽了终端市场机会。全球企业通过收购和绿地投资加深当地足迹，但国内加工商利用邻近性、语言一致性和快速交货时间来保护份额。
主要报告要点
- 按材料划分，塑料将在 2024 年占据摩洛哥软包装市场份额的 65.13%，而可生物降解和可堆肥材料的复合年增长率预计到 2030 年将达到 6.21%。
- 按产品类型划分，袋子和小袋将在 2024 年占据摩洛哥软包装市场规模的 45.14%，而小袋和棒状包装预计将以到 2030 年，复合年增长率为 5.83%。
- 从终端用户行业来看，到 2024 年，食品应用将占摩洛哥软包装市场规模的 35.32%，而个人护理和化妆品同期复合年增长率将达到 5.67%。
- 从印刷技术来看，柔印将在 2024 年占据摩洛哥软包装市场份额的 44.72%，数字印刷正在以定制需求推动复合年增长率 6.08%。
摩洛哥软包装市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 转向方便的轻量级包现代零售和电子商务 | +1.2% | 全国，集中在卡萨布兰卡、拉巴特、丹吉尔 | 中期（2-4年） |
| 对可持续/可回收的需求解决方案 | +0.8% | 全球影响力，出口导向型地区的早期采用 | 长期（≥ 4 年） |
| 政府支持的农产品加工扩展 | +0.7% | 农村和城郊地区，苏斯-马萨地区 | 中期（2-4 年） |
| OCP 化肥下游装袋激增 | +0.5% | Khouribga、Jorf Lasfar、Safi 工业走廊 | 短期（≤ 2 年） |
| 新无菌生产线冷冻乳制品袋装形式的增长 | +0.3% | 城市中心、工业乳品加工区 | 中期（2-4 年） |
| 数字公共采购推动有利于可追溯包装 | +0.2% | 全国，去政府和机构部门 | 短期（≤ 2 年） |
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现代零售和电子商务转向方便的轻型包装
摩洛哥的杂货市场不断向超市和大卖场倾斜，刺激了对可重复密封袋、自立袋和其他可改善货架展示并减轻运输重量的节省空间的选择的需求。新兴但快速发展的电子商务渠道加大了对保护性、信箱友好型格式的需求，以最大程度地减少最后一英里交付过程中的损坏。[1]美国商业服务，“摩洛哥 - 电子商务”，export.gov 小袋和条状包装增加了单份调味料、饮料和个人的负担能力个人护理用品，符合城市消费者较小的购物篮尺寸。数字印刷的快速转换支持现代零售商用于交叉促销和忠诚度活动的限量版印刷。这些因素共同解释了到 2030 年小袋和条状包装销量复合年增长率为 5.83% 的预测。
对可持续/可回收解决方案的需求
全国对一次性塑料袋的禁令和“零米卡”计划加速了对单一材料层压材料、纸质小门袋和生物来源薄膜的材料替代。加工商通过整合回收聚乙烯和试验源自阿尔法植物纤维的纳米纤维素复合材料来进行适应，该复合材料将拉伸模量提高了 60%，并将水蒸气渗透性降低了 8.6%。全球供应商增强了这一势头——Amcor 承诺到 2030 年其产品组合中的回收成分达到 30%，而 Mondi 则正在提高针对北非的牛皮纸产能。生产者延伸责任 (EPR) 规则推出六个试点城市进一步激励有助于收集、分类和国内回收的设计。
政府支持的农产品加工扩张
由粮农组织和世界银行共同资助的 2.5 亿美元计划正在为 120,000 名农民和 1,200 个网点实现供应链现代化。对冷藏室、包装厂和可追溯性软件的投资需要能够承受温度波动并允许集成二维码标签的柔性薄膜。仅苏斯-马萨地区的 70 万吨番茄产量就可用于生产适合运往欧洲的卡车的高阻隔薄膜和穿孔通风袋。有机种植面积预计将达到 25,000 公顷，创造优质利基市场，可堆肥层压袋可以获得溢价。
OCP 肥料下游装袋激增
OCP 集团 130 亿美元的绿色投资计划到 2027 年将化肥产能提高到 2000 万吨，并增加 100 万吨绿色氨。散装柔性中间散装容器集装袋 (FIBC)、阀口袋和 5 公斤零售袋均可同时缩放。与 AFD 支持的融资相关的可持续发展标签收紧了回收成分外膜的规格，而沙漠分销路线则需要能够承受撒哈拉沙漠暴露的紫外线稳定材料。位于 Khouribga 和 Jorf Lasfar 附近的本地加工商压缩交货时间，并定制阿拉伯语和法语的印刷版本，以匹配区域农学计划。
限制影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 塑料废物监管和合规成本 | -0.6% | 国家，在您的国家，更严格的执法禁区 | 短期（≤ 2 年） |
| 食品级 PCR 树脂短缺 | -0.4% | 全球供应链影响，影响进口依赖地区 | 中期（2-4 年） |
| 挥发性聚合物进口关税 | -0.3% | 全国，影响依赖进口的加工商 | 短期（≤ 2 年） |
| 卡萨布兰卡以外的逆向物流薄弱 | -0.2% | 区域性，影响农村和周边地区 | 长期（≥ 4 年） |
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塑料废物监管和合规成本
EPR费用、标签规定和市政收集目标提高了加工商的运营成本，特别是卡萨布兰卡以外的小型工厂，这些工厂必须改造可回收单一材料的生产线。即将到来的2026年欧盟对塑料废物的限制向非经合组织国家出口塑料废物可能会收紧区域内负担得起的回收原料的供应，从而推高原生聚合物进口。[2]欧盟委员会，“2025 年废物运输法规更新”，environment.ec.europa.eu垃圾填埋场接近容量，导致垃圾填埋场征税，促使品牌转向轻量化格式，但当重新设计费用超过节省的费用时，也会挤压利润。
食品级 PCR 树脂短缺
摩洛哥进口大部分树脂根据 ONSSA 规则，只有有限的国内机械回收才能生产符合食品接触要求的 PCR。因此，全球需求激增和运输波动使当地加工商面临价格波动和现货短缺的风险。一些公司通过轻量化薄膜规格或在非接触层中混合高达 30% 的回收材料来进行补偿，但实现直接食品接触的欧盟出口合规性仍然具有挑战性。化学回收或先进分选的高资本需求至少要到 2027 年才能增加有意义的产能。
细分市场分析
按材料划分：塑料主导地位面临可生物降解挑战
塑料到 2024 年将保持摩洛哥软包装市场 65.13% 的份额，而可生物降解替代品预计将在 2024 年保持 65.13% 的市场份额。到 2030 年，复合年增长率为 6.21%。在 Tanger-Med 集装箱的稳定供应的支持下，聚乙烯薄膜在化肥袋、园艺衬垫和零食袋中仍然无处不在。低点。 BOPP 和 CPP 等级在出口型食品包装中受到青睐，这些食品包装必须经受多日运输至欧洲零售商的考验。
随着 EPR 计划奖励易于分类的基材，纤维素基纸张和可堆肥淀粉薄膜的发展势头正在上升。使用阿尔法纤维纳米纤维素的项目展示了国内原材料的潜力，与摩洛哥的循环经济蓝图相吻合。 Mondi 的新型 Štětí 牛皮纸机将向北非客户发送其 210,000 吨/年产量的一部分，从而提高区域纸张供应量。[3]Mondi Group，“2023 年全年业绩”， mondigroup.com 在预测期内，塑料仍将主导摩洛哥软包装市场规模，但政策压力和零售商承诺可能会适度削减其份额。
按产品类型：小袋崛起，袋子占主导地位
袋子和小袋占 2024 年收入的 45.14%e，反映了 50 公斤化肥阀门袋和炉灶专用食品袋的流行。定制角撑板格式允许加工商为批量和零售渠道提供服务，而无需进行重大生产线变更。薄膜和包装材料包裹着工业机械、汽车零部件和新鲜农产品托盘，通过 MedPort 丹吉尔的 520 万标准箱网关运输。
在快速生产线速度和快速固化无溶剂油墨的支持下，小袋和条状包装的复合年增长率预计将达到 5.83%。一次性调味品小袋适合摩洛哥的快餐店，到 2024 年，游客光顾的数量将达到创纪录的 1460 万。健康和保健粉状饮料通常被定位为免疫力增强剂，也喜欢方便精确剂量的棒状形式。数字印刷机的可变数据功能可实现监管机构现在期望的食品和化妆品生产线的批次可追溯性。
按最终用户行业：个人护理加速超越食品领导地位
食品应用占摩洛哥食品包装的 35.32%受需要高阻氧层压板的番茄、柑橘和海鲜出口的推动，到 2024 年，柔性包装市场规模将不断扩大。粮农组织-世界银行农业食品计划提高了可追溯性规则，推动了对能够显示动态二维码的激光标记袋的需求。
随着城市消费者转向购买护肤乳液、洗发水和彩妆，个人护理和化妆品将以 5.67% 的复合年增长率超越大盘。灵活的卷装库存使品牌所有者能够推出优质样品袋，在购买全尺寸瓶装之前吸引首次购买者。医疗包受益于摩洛哥推动药品灌装和密封生产线本地化的努力，刺激了符合 ONSSA 的防儿童开启层压卷材的订单。
通过印刷技术：柔印数字化取得进展
得益于大批量肥料和零食应用，柔印在 2024 年占据 44.72% 的份额，其中八色 CI 印刷机以超过 350 m/ 的生产线速度提供成本效益分钟。凹版印刷在出口到欧盟货架的宠物食品和咖啡中保持了逼真图形的相关性。
Digital 6.08% 的复合年增长率反映了电子商务对限量版设计和序列化的兴趣。以 1200 dpi 运行的喷墨平台现已满足主流色域标准，缩小了与凹印的质量差距，同时减少了制版浪费。加工商表示，安装数字设备后，订单到发货周期从两周缩短到三天，这是零售商快速更新 SKU 的一个优势。
地理分析
横跨丹吉尔-得土安-胡塞马的北部枢纽在 2024 年贡献了 GDP 的 10.4%，并为新项目吸引了 690 亿迪拉姆，加强对支持汽车和航空航天出口的零部件保护膜的需求。 MedPort Tangier 的自动化泊位目前可容纳 520 万标准箱，树脂流入和包装流出均顺利。可再生能源投资沿海风电场容量不超过 400 兆瓦，为保护涡轮机部件的防腐膜提供了机会。
卡萨布兰卡-凯尼特拉走廊集中了品牌所有者、印刷厂和该国最成熟的逆向物流网络。其密集的人口促进了快速的补充周期，从而促进了便携式袋装的高产量。然而，农村收集缺口意味着在此轴之外消费后薄膜回收率仍然较低，从而指导反映不同区域风险的 EPR 费用结构。
以阿加迪尔为中心的苏斯-马萨主导着园艺出口，因此主导着高阻隔流动包装和气调内衬。该地区 85% 的番茄出口到欧洲，要求包装设计符合欧盟植物健康认证，同时能承受 1,500 公里的冷藏运输。再往南，塔尔法亚-阿尤恩地区计划建设由 3.8 吉瓦可再生能源供电的绿色合成氨综合设施，将需要抗紫外线的大袋和耐化学腐蚀的内衬能够进行沙漠运输。这些走廊将共同推动摩洛哥软包装市场在 2030 年之前保持稳定增长。
竞争格局
Mondi、Amcor、Sealed Air 和 ALPLA 等全球巨头与长期国内加工商竞争，包括 PlastikPack Maroc、Marembal Group 和瓦法塑料。市场进入壁垒仍然温和：树脂关税波动，但灵活印刷机资本支出正在下降，而且丹吉尔的自由区制度在前五年给予零％的企业税。全球企业通过整合纸张和薄膜产品组合以及企业可持续发展承诺而脱颖而出。 Mondi 耗资 4 亿欧元（4.6876 亿美元）的牛皮纸扩建项目为寻求塑料替代品的北非客户增加了上游安全保障。
当地加工商通过缩短交货时间、精通阿拉伯语-法语图形并建立完善的网络来应对这一挑战。ith 农业食品合作社。 Marembal 的四代传统帮助其赢得谷物和香料袋的招标，而拉巴特附近的 PlastikPack 的 ISO 22000 工厂在小批量柔印作业方面竞争激烈。
2025 年战略举措将加速。ALPLA 1 月份收购其合资伙伴 Taba，将决策权转移到维也纳，但保留了本地管理，简化了饮料系栓盖设计的推出spouts.[4]What TheyThink，“ALPLA 收购 Taba 的所有股份”，whattheythink.com Amcor 与摩洛哥乳制品客户进行化学回收 PE 薄膜试验，目标是在不影响热封的情况下实现 30% PCR 含量诚信。围绕数字印刷能力的竞争焦点预计将加剧，因为加工商竞相添加喷墨生产线可以从化妆品和营养品品牌中获取优质 SKU。
FAQs
摩洛哥软包装行业目前的价值是多少？
摩洛哥软包装市场规模为 20 亿美元2025 年。
未来五年需求增长速度有多快？
收入预计将以 4.17% 的复合年增长率增长，考虑到到 2030 年，市场规模将达到 24.5 亿美元。
哪个最终用户对软包装的消费量最高？
食品应用占2024 年销售额的 35.32% 由农产品出口和国内市场推动ic 处理升级。
哪种材料类别势头最强劲？
可生物降解和可堆肥基材预计占 6.21% EPR 规则奖励可回收设计的复合年增长率。
加工商面临的最大运营挑战是什么？
食品级 PCR 树脂的供应仍然紧张，从而提高了成本和成本使遵守出口标准变得复杂。
全球参与者如何扩大其本地业务？
诸如此类的举措ALPLA 收购 Taba 和 Mondi 的牛皮纸产能扩建标志着更深层次的垂直整合。
