阿拉伯联合酋长国 (UAE) 一次性包装市场规模和份额分析

阿拉伯联合酋长国(UAE)一次性（一次性）包装市场分析

2025年，阿拉伯联合酋长国一次性包装市场规模为14.7亿美元，预计复合年增长率为3.45%，到2025年将达到17.4亿美元2030 年。这一前景反映了从大批量、低价值产品转向符合 2026 年 1 月生效的联邦一次性限制的价值优化形式的转变。旅游业的复苏、电子商务的繁荣和快餐店 (QSR) 的激增支持了基本需求，而即将建成的世界级聚乳酸 (PLA) 综合体则鼓励转向生物基材料。直接食品服务分销商仍然占据主导地位，但由于小型经营者青睐数字采购，在线网络商店赢得了份额。随着ADNOC收购Nova Chemicals重新配置聚烯烃原料供应并测试小型转化器，竞争强度加剧

阿拉伯联合酋长国阿联酋 (UAE) 一次性（一次性）包装市场趋势和见解

在线食品配送平台的增长

Talabat 的 IPO 将于 2024 年筹集 20 亿美元，商品总价值为 87 亿美元，凸显了聚合经济如何提高订单频率并推动对轻型、可堆叠集装箱的需求，从而提高快递负载率。酒店越来越多地将客房送餐业务外包给这些平台，预计到 2024 年，旅游复苏将达到 2920 万名游客，从而实现增量增长。包装卷。商家合同现在规定了可持续的格式，使聚合商能够同时加速数千家餐厅的物质转型。

快速服务和咖啡连锁店的扩张

到 2024 年，迪拜将有超过 13,000 家餐厅开业，反映出酒店业增长了 4.9%，这使得特许经营店的包装 SKU 标准化。咖啡连锁店采用带有先进封闭装置的优质杯子系统，以在交付过程中保持饮料温度，而 QSR 运营商更喜欢在保温柜中有效堆叠的容器，从而增强了对硬质纸板和模压纤维托盘的大量需求。

旅游业反弹和大型活动（迪拜世博会遗产，COP-28）

2024 年，游客人数同比增长 15.5% 至 2,920 万人次，刺激了整个地区的一次性需求酒店、活动和航空公司。大型活动纳入可持续条款，提高采购标准，产生示范效应”回收内容选项。

原材料价格上涨波动性

2024 年，杰贝阿里港的等待时间从 54 小时增加到 65 小时，导致加工商面临货运延误，导致树脂和纸浆成本上涨 ^{[1]DP World，“2024 年年度吞吐量报告”。 dpworld.com} 兑供应商货币的汇率波动进一步损害了缺乏对冲工具的小型加工商的利润稳定性。

工业堆肥和回收基础设施有限

全国收集计划每年仅处理 3,000 吨，远低于包装废物的产生量，限制了可堆肥形式的可行性，直到迪拜 74.5 迪拉姆计划建设工厂为止。2027 年后，“十亿废物战略”上线。

细分市场分析

按产品类型：杯子锚定体积，盘子加速

随着咖啡文化的蓬勃发展，杯子在 2024 年占据了阿拉伯联合酋长国一次性包装市场份额的 26%。相比之下，在外卖驱动的菜单多样化的推动下，盘子和碗的复合年增长率预计将达到 3.95%。杯子部分受益于专门的阻隔涂层，可在热灌装过程中防止分层，而盘子则采用模制纤维基材，这对监管机构很有吸引力。阿联酋航空将于 2024 年将其纯素餐食服务扩展至 450,000 份，这表明创新的美食形式如何推动对防盗盖和分隔托盘的需求。 ^{[2]阿联酋航空，“植物性餐食需求攀升”，emirates.com}

盒子和纸盒是温控电子商务餐包的组成部分，订单稳定，而盖子则随着运营商要求防漏型材而展现出研发重点。翻盖式设计正在被铰链式光纤设计所取代，以满足塑料禁令的要求。 2024 年塑料袋禁令后，袋子过渡到牛皮纸或可重复使用的纺织品，而调味品杯则因幽灵厨房的份量控制而保持增量增长。

按最终用户应用：QSR 盛行，咖啡获得动力

通过标准化的 SKU 和快速周转，QSR 品牌在 2024 年占据了阿联酋一次性包装市场规模的 39.5%；然而，随着人均光顾量不断增加，咖啡和小吃店的复合年增长率预计将达到 4.11%，接近每周就餐 3 次。咖啡概念需要双壁热杯和安全盖子，以防止网约车溢出，促使供应商改进封闭件的几何形状。

现在的全方位服务餐厅将外卖整合到工作流程中，寻求双重用途的设计，从餐桌过渡到交付而不会泄漏。零售商扩大了即拿即走的范围，增加了对开窗纸盒的需求，而机构餐饮则青睐可以重新加热的散装形式。酒店和活动仍然具有周期性，但在生态标签影响采购的地方代表着溢价利润。

按材料：随着生物塑料规模扩大，纸张领先

由于监管友好的证书和已建立的印度进口通道（价值 4.66 亿美元），纸张和纸板在 2024 年保留了 41% 的份额。尽管生物塑料承诺最快 4.15% 的复合年增长率，但这种领先地位仍然存在，这得益于当地 PLA 产能降低了进口成本。

传统塑料仍然存在于需要阻隔强度的受监管领域，例如航空砂锅菜。铝箔支持高温餐饮，而甘蔗渣则受到崇尚自然审美的顾客的青睐。材质优先现在，我们需要平衡监管风险、消费者认知以及即将推出的具有价格竞争力的 PLA 牌号。

按分销渠道划分：数字化颠覆加速

直接分销商利用其仓库占地面积和信用条件，在 2024 年控制了阿拉伯联合酋长国一次性包装市场 48% 的市场份额。然而，随着微型餐厅倾向于绕过最低订单障碍的点击目录，电子商务网络商店的复合年增长率将达到 4.21%。现购自运大厅继续为精打细算、希望立即提货的买家提供服务，集团采购组织则汇集机构数量来协商更环保的 SKU。

迪拜环球港务集团 2024 年集装箱处理量增长 8.3%，为在线卖家可靠的最后一英里履行奠定了基础，强化了渠道转型。数字平台还可以捕获使用情况分析，从而实现动态需求规划，从而减少最终用户的缺货情况。

地理分析

迪拜在 9230 万名机场乘客和 2920 万名游客的推动下，在 2024 年保持了阿拉伯联合酋长国一次性包装市场 53% 的市场份额，他们都与食品服务接触点互动。该酋长国的 745 亿迪拉姆综合废物战略使其成为收集和回收的早期采用者，从而塑造了供应商组合。

随着加工商搬迁到仍然靠近迪拜奥特莱斯的高速公路的工业区，沙迦较低的运营成本预计将实现 4.30% 的复合年增长率。阿布扎比通过国家餐饮合同和制造计划来增加需求，旨在到 2031 年将工业产值翻一番，达到 460 亿美元。

北阿联酋 — 阿吉曼、UAQ、哈伊马角、富查伊拉受益于 Xpro India 即将在哈伊马角建立的枢纽等新工厂，创建分布式制造，缓解物流拥堵并开放社区级就业机会。

竞争格局

该领域较为分散，Hotpack Packaging、Al Bayader International、Huhtamaki、利乐、Detpak 和博禄总共占据约 42% 的市场份额。国内领先企业通过快速交货时间和定制 SKU 脱颖而出，而跨国企业则利用全球 QSR 关系来获得多年合同。监管合规成本促使较小的实体考虑合并或专注于利基市场，因为它们无法在大规模生产中摊销生物技术研发 (R&D) 成本。

战略整合显而易见。博禄耗资 62 亿美元的第四期聚烯烃扩建项目增加了 140 万吨年产能，确保为内部和合作伙伴加工商提供稳定的树脂供应。 ADNOC斥资134亿美元收购Nova Chemicals收购价值 600 亿美元的聚烯烃冠军，该冠军可能会为阿联酋包装线提供优惠原料定价 ^{[3]Nova Chemicals，“ADNOC 和 OMV 打造全球聚烯烃冠军”，novachem.com} 。循环试点（例如阿提哈德的闭环餐具）重点关注先行者可以提高价格的高端利基市场。