中东和非洲战斗机市场规模及份额
中东和非洲战斗机市场分析
2025年中东和非洲战斗机市场规模为52.8亿美元，预计到2030年将达到67.1亿美元，复合年增长率为4.91%。对下一代平台的大力投资、对反无人机能力的更加重视以及嵌入当地工业的严格抵消规则正在引导该地区实现持续的机队现代化。 2021 年至 2024 年间，地区国防支出增长了 21.8%，而沙特阿拉伯将 780 亿美元（占 2025 年预算的 21%）用于国防，凸显了安全的石油收入和加剧的地缘政治风险如何保持强劲的采购势头。空军现在正在权衡经过验证的第四代机身和具有隐形功能的第五代喷气机之间的权衡，传感器融合、数据链路集成和电子战 (EW) 套件越来越被视为最低性能基线。与此同时，具有成本效益的单引擎设计正在提高任务准备率，随着海湾国家加强海上咽喉要道，垂直起飞模型正在扩大海军覆盖范围。随着土耳其和韩国推出具有引人注目的性价比的本土设计，对现有西方供应商构成挑战，竞争动态正在发生变化。
主要报告要点
- 按飞机代数计算，第四代战斗机将在 2024 年占据中东和非洲战斗机市场 51.23% 的份额。相比之下，第五代战斗机将占中东和非洲战斗机市场份额的 51.23%。 预计到 2030 年，平台的复合年增长率将达到最快的 7.89%。
- 按起降模式计算，CTOL 飞机到 2024 年将占 84.56% 的收入份额；到 2030 年，垂直起降平台的复合年增长率预计将达到 6.66%。
- 按发动机配置，双引擎战斗机将占据 2024 年销量的 56.23%，而单引擎机型预计 2025 年至 2030 年间复合年增长率将达到 6.45%。
- 按任务2024年，多用途飞机占中东和非洲战斗机市场规模的52.87%；近距离空中支援和打击变体在同一时期内的复合年增长率为 5.24%。
- 从最终用户来看，空军占 2024 年支出的 78.61%，但海军航空兵的预计复合年增长率最高，到 2030 年为 5.87%。
- 从地理位置来看，中东占 2024 年支出的 72.45%，预计复合年增长率最高为 2024 年。到 2030 年将达到 5.62%。
中东和非洲战斗机市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 增长 i海湾和非洲主要国家的区域国防支出 | +1.2% | 海湾合作委员会国家、埃及、南非 | 中期（2-4 年） |
| 竞争推动第五代战斗机机队现代化 | +0.8% | 沙特阿拉伯、阿联酋、以色列、卡塔尔 | 长期 (≥ 4 年） |
| 抵消和行业参与要求推动采购承诺 | +0.6% | 沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、摩洛哥 | 中期（2-4 年） |
| 多用途战斗机与反无人机能力集成的需求不断扩大 | +0.4% | 海湾国家、以色列 | 短期（≤ 2 年） |
| 区域性的出现 为盟国和伙伴国家提供服务的飞行训练中心 | +0.3% | 阿联酋、约旦、埃及、摩洛哥 | 长期（≥ 4 年） |
| 本土隐形战斗机计划吸引出口兴趣和政治支持 | +0.2% | 土耳其、埃及 | 长期（≥ 4） 年） |
| 来源： | |||
主要海湾和非洲南部地区的区域防御支出增长来自碳氢化合物的持续收入使海湾国家政府能够为新中队提供资金，同时承担维护、培训和任务系统升级的费用。沙特阿拉伯将 2025 年国防拨款增加 15%，达到 730 亿美元，将资金用于 F-15SA 航空电子设备更新和制导弹药库存。阿联酋承诺斥资 198 亿美元采购“阵风”战斗机并为隐形机队谈判提供资金，巩固其作为先进作战机身早期采用者的地位。埃及以美元计价的采购受益于有利的出口信贷条件，扩大了第五代解决方案的客户群。尽管油价出现周期性波动，但此类支出确保了对机身原始设备制造商和电子战供应商的可预测需求。国防部现在将技术转让和主权 MRO 能力视为预算批准的内在内容。
竞争推动第五代战斗机机队现代化
以色列 F- 的运营经验教训35I Adir 在争议地区的出动突显了低可观测机身如何利用传感器融合来压制综合防空系统。[1]First-name Last-name, “F-35I Adir Operations,” 以色列国防军，idf.il 阿联酋同时提出的 F-35 请求标志着一种共识，即区域威慑越来越依赖于隐身、无缝数据链接和共享战场空间意识。土耳其的 KAAN 原型机于 2025 年实现首飞，提供国内第 5 代选择，避开外国出口管制，同时吸引埃及作为合作伙伴客户。[2]名字姓氏， “KAAN 战斗机计划”，土耳其航空航天工业公司，tusas.com 飞行员对头盔式提示、内置防区外武器的兴趣快速上升，灵活的软件升级可能会加速平台报废周期，促使空军比最初计划更早退役第四代机队。
抵消和工业参与要求推动采购承诺
国防部利用飞机购买来培育航空航天生态系统，将抵消从基本组装转向先进子系统制造。沙特阿拉伯的萨德本地化将导弹托盘生产转移到利雅得，建立了长期导弹保障中心。摩洛哥的 Maintenance Aero Maroc 企业现在为多个北非运营商的 F-16 和 C-130 机队提供服务，缩短了周转时间并在整个地区建立了航空电子诊断专业知识。即使成本或绩效指标有利于其平台，投标人也无法证明其能够创造可信的就业机会或进行知识产权交接，从而失去战略投标。这些要求有利于愿意共同开发和共同生产的国家，而不仅仅是
对多用途战斗机与反无人机能力集成的需求不断扩大
无人机入侵能源基础设施、港口和部队集中地，促使空军将低成本拦截包集成到现有战斗机中。先进精确杀伤武器系统使 F-15E 机组人员能够以雷达制导导弹成本的一小部分来攻击 II 级无人机，从而保留高价值的弹药以应对有人威胁。软件定义的无线电现在将无人机遥测与机载预警轨道融合在一起，从而实现地面激光器和战斗机护航之间的实时切换。采购规范越来越坚持本土反无人机模式，提升了可以在一次出击中在空中优势和基地防御之间旋转的多角色平台。这种灵活性减少了对专用拦截机中队的需求。
约束影响分析
| 预算限制 与碳氢化合物收入流波动相关 | –0.7% | 海湾国家、阿尔及利亚、安哥拉、尼日利亚 | 短期（≤ 2 年） |
| 与美国和欧盟出口管制法规相关的漫长合规时间表 | –0.5% | 美国和欧洲平台买家 | 中期（2-4 年） |
| 基础设施限制，包括跑道容量和强化空军基地可用性 | –0.4% | 撒哈拉以南非洲、次要海湾地点 | 长期（≥ 4 年） |
| 缺乏支持先进战斗机的熟练维护人员 平台 | –0.3% | 整个非洲，部分海湾国家 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
与碳氢化合物收入流波动相关的预算限制
当原油价格跌破每桶 70-80 美元的财政盈亏平衡点时，国防部门 推迟付款并延长机队升级。阿尔及利亚在 2024 年价格下跌期间推迟了 Su-30MK 的升级，迫使机组人员减少每年的工作时间。尼日利亚面临竞争社会基础设施法案挤出了其多用途战斗机产品线。这种与价格挂钩的紧缩政策不可避免地会削弱采购势头，并可能在地区紧张局势达到顶峰时加剧能力差距。原始设备制造商通过过桥融资来应对，但更高的利息成本最终会减少采购数量。
与美国和欧盟出口管制法规相关的漫长合规时间表
复杂的战斗机转让必须通过美国 ITAR 和第三方技术发布的严格要求，这通常会使交付时间表延长 12 至 18 个月。涵盖 AESA 雷达和电子战套件的欧洲同类产品实施并行审查。拖延审批会引发成本上升、库存计划紧张，并促使一些买家考虑限制较少的替代供应商。埃及的 FA-50 协议避免了漫长的美国出口清关障碍，说明了合规风险如何改变采购决策。虽然保障措施可以保护敏感技术，但缓慢的审批会减少为面临紧急威胁的进口商提供战略灵活性。
细分市场分析
按飞机世代划分：第五代势头挑战第四代主导地位
第四代战斗机在 2024 年交付量中占据 51.23% 的份额，使其成为中东和非洲战斗机中最大的收入来源 飞机市场。运营商欣赏传统 F-16 和台风机队较低的采购成本和广泛的战区内维护足迹。然而，从 2025 年到 2030 年，第五代喷气机的复合年增长率为 7.89%，这表明隐身和传感器融合现在如何在采购计算中胜过纯粹的动力学性能。
随着以网络为中心的理论的成熟，第四代喷气机有可能被降级到允许的空域任务，例如近距离空中支援或国土防御。土耳其的 KAAN 计划锚定了本土供应链，可能会缩小第五代的成本溢价，加速在现金紧张的北非市场采用。与此同时，航空电子改装套件使第四代飞机保持相关性，延长使用寿命，直到第五代库存在中东和非洲战斗机行业达到维持规模经济。
按起飞和着陆：传统平台占主导地位，垂直起降获得海军牵引力
CTOL飞机占2024年中东和非洲战斗机的84.56% 得益于该地区海湾合作委员会空军基地充足的跑道网络，飞机市场规模不断扩大。然而 VTOL 和 STOVL 类型的复合年增长率为 6.66%，这一速度突显了海湾国家海军打算如何通过两栖攻击舰和前沿后勤中心投送空中力量。
亚伯拉罕·林肯号航空母舰 2024 年的部署证明 F-35B 可以在没有航母支持的情况下从红海攻击陆地目标，海湾国家的目标就是以此为模板 效仿。尽管如此，垂直起降的扩散将取决于专门的飞行员培训和国际民用航空许多地区监管机构现在才为战斗机运营起草 vil 航空组织 (ICAO) 合规标准。
按发动机配置：尽管单发动机效率有所提高，但双发动机可靠性仍是首选
双发动机机队占 2024 年出货量的 56.23%，由于在开阔水域和炎热高地形上的生存能力，保持了市场领先地位。对两引擎冗余的持续依赖维持了不断增加的维护预算，但也让负责延长海上巡逻任务的指挥官放心。
尽管如此，单引擎设计仍实现了 6.45% 的复合年增长率，这得益于 F-35A 的作战可信度和超过 6,000 小时的动力装置平均故障间隔时间。较低的燃油消耗和后勤的简单性吸引国防部门重新平衡每飞行小时的成本指标。这种转向不太可能在 2030 年之前消除双引擎的主导地位，但它将影响中东和非洲战斗机行业未来的基地建设和 MRO 投资
按任务角色：多用途多功能性推动市场领导地位
多用途喷气式飞机占 2024 年支出的 52.87%，突显决策者如何优先考虑能够在空中优势、地面攻击和海上打击任务之间无缝切换而无需重新配置停机时间的平台。灵活性可最大限度地提高机队效用，这对于受到中队数量有限的空军来说至关重要。
近距离空中支援/打击变体的复合年增长率最高，达到 5.24%，反映出不对称冲突的加剧，其中分散的叛乱分子的精确交战至关重要。软件可重新配置的驾驶舱现在允许飞行员在任务中加载反无人机覆盖图。这种演变使多用途战斗机始终处于中东和非洲战斗机市场作战规划的前沿。
最终用户：空军主导地位面临海军航空挑战
空军消耗了 2024 年预算的 78.61%，利用挖掘指挥结构和现有机场基础设施，以快速部署大量库存。尽管如此，随着红海和霍尔木兹海峡的安全需要重新定义海上战略，海军航空兵正处于 5.87% 的复合年增长率。
未来的采购轮次已经指定舰载战斗机或垂直起降战斗机装备海湾两栖攻击舰，从而模糊了空陆海边界。随着联合司令部的激增，互操作性协议将同等重视数据链融合和甲板处理标准，使海军航空兵成为中东和非洲战斗机市场的决定性增长节点。
地理分析
在海湾合作委员会碳氢化合物财富和敏锐的威胁感知的推动下，中东在区域采购中占据最大份额。沙特阿拉伯在 2025 年国防投资 780 亿美元，将资金用于 F-15SA 传感器更新和探索第五代离子采购路径。阿联酋通过 F-35 讨论补充了常备阵风机队，表明其无论机队规模如何都保持质量优势的意图。卡塔尔的欧洲战斗机交付和以色列不断扩大的 F-35I 中队增强了隐形存在，而联合训练附件则促进了跨境战术协调。
以色列对第 5 代战斗机有效性的作战验证塑造了邻国购买理由，加速了先前满足于 4.5 代更新的国家的采用曲线。土耳其的 KAAN 原型机注入了一种非西方供应选择，可以绕开美国漫长的对外军售 (FMS) 时间表，吸引埃及等渴望战略自主的国家。尽管如此，出口清关滞后仍然是一个限制因素，需要为传统战斗机提供强制性的临时延长寿命方案。
非洲拥有规模较小、预算敏感的机队。埃及订购 FA-50 轻型无花果，打破了传统供应商的束缚其理由是每飞行小时成本较低且交货快捷。[3]First-name Last-name,“FA-50 Golden Eagle Program,”Korea Aerospace Industries, koreaaero.com 尼日利亚重点关注 南非正在审查其老化的“鹰狮”库存的现代化战略。摩洛哥旨在部署北非首个第五代战机，目前正在就 F-35 采购进行探索性谈判，利用其北约伙伴关系地位来确保先进技术途径。从跑道长度到加固掩体的基础设施差距继续限制撒哈拉以南非洲大部分地区大型战斗机的部署。
竞争格局
中东和非洲战斗机市场适度增长整合后，美国主要船队在装机船队方面处于领先地位，但也面临着新的挑战者。 2024 年，洛克希德·马丁公司在中东航空业收入达 8.08 亿美元，这得益于 F-16V 升级和 F-35 飞机交付。[4]First-name Last-name, “洛克希德·马丁公司的 Form 10-K”，洛克希德·马丁公司，lockheedmartin.com波音公司利用 F-15EX 增强功能，而欧洲战斗机财团成员提供台风能力维持包。
新兴竞争源于韩国航空航天工业公司在埃及的 FA-50 成功和土耳其航空航天工业公司的 KAAN 计划，每个项目 将有吸引力的价格点与强有力的技术转让承诺相结合。此类产品符合区域抵消指令，使招标评估超越绩效指标。 MRO 仍然是一项空白收入水池;摩洛哥的维护航空摩洛哥中心现已签订多国合同，为本地化维护模型设定了基准，可以减少停机时间并提高机队可用性。
原始设备制造商越来越多地将先进弹药、数据分析和主权培训包捆绑在一起，以巩固长期年金流。人工智能支持的预测性维护和集成反无人机套件正在成为新兴的差异化因素，而供应商在本地化零部件制造方面进展缓慢，并面临采购阻力。随着本土项目的成熟和出口客户需要更深入的工业合作伙伴关系，竞争格局预计将不断发展。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：土耳其航空航天工业公司 (TUSAŞ) 正在扩大 Kaan 飞机的飞行测试并增加原型机生产。该公司计划于年底前向土耳其空军交付第一架飞机2028 年 6 月。
- 2024 年 6 月：以色列国防部与美国敲定了一项价值 30 亿美元的协议，购买第三个 F-35 战斗机中队。代表团签署了购买 25 架洛克希德·马丁公司制造的先进隐形战斗机的协议书，计划从 2028 年起每年交付 3 至 5 架。
- 2024 年 11 月：以色列国防部与波音公司签署协议，购买 25 架 F-15 战斗机。
FAQs
2030年中东和非洲战斗机市场的预测价值是多少？
预计到2030年将达到67.1亿美元 2030 年，2025 年至 2030 年复合年增长率为 4.91%。
该地区哪一代战斗机增长最快？
第五代平台表现出最高的势头，由于隐身和传感器融合优势，到 2030 年将以 7.89% 的复合年增长率前进。
为什么垂直起降战斗机越来越受到人们的关注 海湾国家？
海湾国家海军ek 垂直起飞喷气式飞机可在两栖舰艇和分散的海上基地上运行，从而推动 VTOL 配置的复合年增长率为 6.66%。
偏移量要求如何影响飞机采购？
政府现在青睐包含技术转让和本地制造的投标，将抵消额转变为决定性的评估标准。
什么 挑战减缓了向该地区交付战斗机的速度？
美国和欧盟的出口管制审查可能会使交付时间表延长 12 至 18 个月，从而提高成本并延迟运营可用性。
