中东和非洲建筑设备市场规模和份额分析

中东和非洲工程机械市场分析

2025年中东和非洲工程机械市场规模预计为43.1亿美元，预计到2030年将达到62.8亿美元，预测期内复合年增长率为7.83% （2025-2030）。建筑设备市场受益于海湾合作委员会 (GCC) 前所未有的 2 万亿美元基础设施管道，使该地区的增长远远领先于全球平均水平。沙特阿拉伯通过“2030 年愿景”大型项目推动支出，而卡塔尔则通过世界杯后的投资保持势头，并继续实施“2030 年国家愿景”多元化计划。强劲的承包商积压、明确转向数字化车队优化以及扩大电池矿物采矿活动，共同增强了需求弹性。与此同时，尽管柴油动力机队仍保持主导地位随着承包商平衡可靠性与新兴的可持续性要求，加速采用混合动力和全电动机器。 

Middle East And Africa Construction Equipment Market Trends and Insights

GCC大型项目管道加速设备需求

沙特阿拉伯的 2030 年愿景议程指定 1 万亿美元用于基础设施，包括需要塔式起重机的 NEOM 开发，促使 Wolffkran 和 Zamil Group 建立该地区首个塔式起重机制造工厂^{[1]“情况说明书”，Neom.com，neom.com} 。 The UAE supports momentum with more than U6500 亿沙特里亚尔用于活跃或已获奖励的项目，而卡塔尔 250 亿美元的国家铁路计划则用于维持建设工作。 NEOM 与三星物产 (Samsung C&T) 签订价值 13 亿沙特里亚尔的机器人协议等合资企业，将手工钢筋劳动力减少了 80%，同时增加了对自动化设备群的需求^{[2]“2024 年年度报告”，三星，samsungcnt.com} 。长期的可见性和主权资金使建筑设备市场免受全球经济放缓的影响，确保原始设备制造商和经销商的机器订单稳定。 

整个地区从所有权模式向租赁模式的转变

承包商正在转向租赁，以应对自 2020 年以来设备采购价格上涨五分之二的情况。United Rentals 报告称，随着中东客户扩大涵盖远程信息处理、服务和操作员培训的短期合同，2024 年收入将有所增长。 Herc Rentals 预计 2025 年类似捆绑销售将实现区域增长供品。在高利率环境下现金流优化的推动下，沙特阿拉伯的租赁市场正在实现两位数的复合年增长率。该模型提高了车队利用率，并无需大量前期资金即可使用下一代电动挖掘机，从而使建筑设备市场与不断发展的可持续发展目标保持一致。 

非洲各地快速的城市住房计划

非洲有数千个活跃的建筑项目，解决了长期的住房积压问题并推动了重型机械的进口。尼日利亚的建筑成本指数与油价波动而非通货膨胀直接相关，这说明了有利于灵活机队策略的独特区域经济。埃塞俄比亚的莱米国家水泥厂凸显了中国 OEM 投资，而仅 2023 年就投产的 9 个新水泥厂增加了材料供应。水泥需求不断增长，预计到 2030 年将呈指数级增长，为土方设备保持稳定的出口ment。 

本地内容规则推动 OEM 本地合资装配线

海湾合作委员会监管机构要求特定的国内增值门槛，推动全球品牌在同一地点设立轻型装配厂或零部件工厂。阿曼的国内价值计划、ADNOC 的 ICV 评分以及沙特阿美公司的 IKTVA 授权刺激了战略联盟。 MDS International named Abdul Latif Jameel Machinery as its first regional distributor to comply with such requirements.阿拉伯承包商与意大利 ORU 和德国利勃海尔合作，实现混凝土设备本地化，减少零件交货时间并加强售后网络。这些举措增加了就业机会并降低了区域车队的总生命周期成本。 

石油价格周期性推迟了资本支出决策

原油价格的急剧上涨减少了可自由支配的船队预算，因为承包商预计成本加成合同重新谈判和融资限制将在 2020 年大幅削减，从而推迟了原本需要专用起重机和吊管机的平台扩建，这显示出尼日利亚的敏感性：布伦特原油价格上涨时，施工投入成本会飙升。尽管GDP增长，但多元化的海湾合作委员会经济体通过主权支持的公共工程来缓冲波动，从而保持采购计划稳定，从而限制了建筑业的下行风险。设备市场上。 

Political & Security Hotspots Curb Project Execution

Armed conflict in Mozambique’s Cabo Delgado halted LNG-related construction, and security threats in the DRC disrupt cobalt mining, curtailing machine rentals and parts supply.马里和布基纳法索的政变带来了突然的监管变化，增加了原始设备制造商的合规成本。在尼日利亚东北部，博科圣地的活动抬高了保险费，并对设备车队实施昂贵的安全护送。因此，项目工期延长，设备利用率下降，近期机队扩张减少。

细分分析

按机械类型：挖掘机在多应用领域占据主导地位

2024 年，挖掘机占中东和非洲建筑设备市场的 36.17%，凸显了其在公共领域的关键作用大型项目、采矿和住房开发。构造到 2030 年，挖掘机附带的挖掘机设备市场规模预计将以 7.87% 的复合年增长率增长，以满足卡塔尔国家铁路计划的大量挖沟需求和埃及水泥厂石灰石覆盖层的清除。配备坡度控制自动装置和高臂拆卸臂的挖掘机可提高五分之一的效率，促使一级承包商重复订购。 

需求还反映了刚果民主共和国的电池矿物开采，那里的深坑钴矿需要带有加固底盘的 90 吨设备。严格的施工安全规范提高了人们对配备 360 度摄像头和远程信息处理的挖掘机的偏好，从而使利用率提高了五分之一。轮式装载机和履带式起重机等互补品类支持骨料转运和高层升降机，但挖掘机仍保持增长势头。伸缩式装卸机在沙特阿拉伯的模块化住房工厂内发展，而反铲装载机则在混合交通的城市中提供公用事业挖沟服务。禁止道路。 

按驱动类型：柴油主导地位面临电动转型

2024 年，柴油和内燃机车型占中东和非洲建筑设备市场的 73.28%，这证实了沙漠和离网非洲场地对传统动力系统的持续依赖。高耐热性发动机与多级过滤相结合，可确保在 50 °C 环境条件下正常运行。尽管如此，随着海湾合作委员会脱碳政策推动客户实现较低的范围 1 排放目标，电动和混合动力汽车的复合年增长率为 7.91%。 

卡特彼勒 320 电动挖掘机一次充电即可实现 8 小时轮班，并可直接插入车队远程信息处理仪表板，从而简化了混合动力车队的采用。迪拜的城市地铁隧道越来越多地指定零尾气机器，而采矿运营商则利用降低的地下通风成本。持续的限制——电池在高温和有限的充电基础设施下退化structure—slow penetration outside metropolitan hubs, yet rental firms accelerate exposure by bundling mobile chargers into equipment-as-a-service packages.

By Power Output: Compact Equipment Drives Efficiency Gains

Machines rated ≤100 HP captured 41.28% of Middle East and Africa construction equipment market in 2024, and growing at 8.13% CAGR to 2030, invigorated by tight机动性胜过蛮力的城市场地参数。 The construction equipment market share linked to this class is supported by high attachment versatility, enabling a single skid-steer to handle grading, lifting, and trenching tasks without additional capital.承包商报告称，通过在利雅得的快速住房地块上部署配备分级激光器的紧凑型装载机，项目时间缩短了 15%。 

101-200 HP 支架适用于市政基础设施的中型挖掘机和轮式装载机。功率为 201-400 HP 的设备服务于高速公路建设和露天开采采石场，而超过 400 台 HP 装置可解决赞比亚铜矿的覆盖层清除问题。租赁企业大力投资紧凑型车队，理由是利用率更高且跨站点运输更容易。山猫的区域足迹扩张正是基于这一趋势，加强了经销商零件的可用性和针对紧凑型性能优化而定制的操作员培训计划。 

按应用分类：基础设施领先与石油和天然气增长相结合

到 2024 年，基础设施和运输活动将占据中东和非洲建筑设备市场的 44.53%，海湾合作委员会铁路网等重点项目维持着土方和铺轨机械的多年订单。承包商利用配备自动铲刀控制和 3D-GPS 平地机的推土机，在阿曼的大型道路项目中节省了四分之一的材料。 

石油和天然气应用虽然基数较小，但由于上游资本支出的影响，预计将以 8.06% 的复合年增长率扩大s the Middle East by 2030. Pipe-handling cranes, rough-terrain forklifts, and elevated-work-platform fleets support refinery revamps and gas-compression plant construction. Mining and quarrying continue to benefit from Africa’s mineral wealth, while commercial and residential buildings remain buoyed by population-driven housing initiatives. 

By End-User: Contractors Maintain Market Leadership

Contractors held 48.74% of Middle East and Africa construction equipment market in 2024, and are projected to flourish at an 8.11% CAGR as government procurement calendars remain robust.采用远程信息处理的车队经理观察到利用率提高了约五分之一，燃油消耗降低了十分之一。 Rental firms occupy the second-largest slot, responding to the ownership-to-rental switch by integrating maintenance, analytics, and operator certification. 

政府机构扩大公共工程车队，特别是海水淡化厂和民防设施阿联酋的城市。矿业公司寻求专业的解决方案——大容量铰接式卡车、遥控推土机——以在高风险环境中满足安全和生产力要求。海湾合作委员会推出的符合 ISO 的排放和安全规范进一步决定了购买偏好，从而决定了未来建筑设备市场规模分配的构成。 

地理分析

沙特阿拉伯到 2024 年将占据中东和非洲建筑设备市场的 27.63%，通过 NEOM、红海项目和旨在到 2030 年对 GDP 产生重大影响的采矿业改革来稳定地区业绩。与该国相关的建筑设备市场规模受益于专门建造的测试场极热元件，推动OEM研发本土化。在铁路扩建、海水淡化升级以及与 2030 年愿景相关的智慧城市推广的带动下，卡塔尔的复合年增长率为 8.15%。sp;

阿拉伯联合酋长国通过迪拜的混合用途塔楼和阿布扎比 250 亿美元的地面运输总体规划来维持设备吞吐量。尽管绝对数量较小，但科威特的基础设施管道和阿曼的本地激励措施确保了船队的稳定更新。巴林紧凑但高收入的特点支持其北部走廊沿线的利基城市发展。 

受大宗商品价格回升和市政基础设施升级的推动，南非仍然是非洲最大的买家，但德班港口拥堵延长了备件的交货时间。尼日利亚、埃及、肯尼亚和埃塞俄比亚是一个新兴的国家，政治风险和货币限制与巨大的住房和交通需求并存。南北铁路和非洲大陆自由贸易区货运路线等跨境走廊在边境市场上创造了有凝聚力的需求基础。 

比较市场格局

全球主要企业包括卡特彼勒、小松、沃尔沃、日立和利勃海尔，通过密集的经销商网络、强大的零部件供应和数十年的品牌资产保持稳固的地位。他们的经销商总足迹覆盖了海湾合作委员会项目地点的五分之四以上，确保为关键任务机器提供当日服务。中国品牌三一、徐工、中联重科竞争加剧；在配备 220 V 单相遥测套件的具有价格竞争力的挖掘机的推动下，上一财年三一重工在非洲的收入呈指数级增长。 

本地化和可持续性塑造差异化。 Wolffkran 和 Zamil 的塔式起重机工厂体现了成本节约和履约周期缩短，而 Weir Group 与 Olayan 的沙特合资企业则瞄准了采矿业售后市场^{[3]“中东合作伙伴发布”，Weir Group，weirgroup.com} 。整车厂分配电动传动系统、自动运输系统和远程信息处理集成服务合同的研发，通过预测分析保证正常运行时间。 WakeCap 等初创企业利用物联网可穿戴设备将现场遥测数据反馈到设备调度模块中，从而加强了向集成数字建筑生态系统的发展。 

价格敏感性促使承包商在高端品牌和价值品牌之间进行双源采购，但严格的 ISO 和环境标准设定了新进入者必须满足的技术底线。其结果是形成一个适度集中的舞台，其中排名前五的原始设备制造商占据了大约一半的收入，为颠覆者和特定地区的联盟留下了空间。