拉丁美洲乘用车市场规模及份额

拉丁美洲乘用车市场分析

拉丁美洲乘用车市场规模在2025年达到779.5亿美元，预计到2030年将攀升至982.1亿美元，这意味着预测期内复合年增长率为4.73% （2025-2030）。尽管货币波动和贸易政策不断变化，强劲的家庭需求、加速的电气化和汽车生产的本土化继续支撑着这一增长。制造商正在扩大地区工厂规模，以遵守 USMCA 和南方共同市场的内容规则，而以巴西 Mover 计划为主导的政府激励措施刺激了国内电动汽车产量。中国品牌利用这些动态，通过具有成本效益的模式，迫使现有原始设备制造商更新产品组合和定价策略。与此同时，稳定的半导体供应恢复了生产节奏，使汽车制造商能够解决2021-2023年短缺期间积累的延期订单。

拉丁美洲乘用车市场趋势和见解

疫情后家庭汽车保有量出现弹性反弹

随着疫情限制的放松，个人汽车保有量显着上升。在墨西哥，工作习惯的改变、对共享出行的依赖减少以及向郊区地区的显着移民趋势，这种转变导致轻型汽车销量显着增加，在经济改善的推动下，这一势头预计将持续到 2025 年。消费者信心，促使许多人购买之前推迟的汽车。值得注意的是，二线城市的需求尤其强劲。在这里，有限的公共交通基础设施导致了陈列室客流量的稳定和对个人移动解决方案的持续需求。

中国原始设备制造商资本和低成本电动汽车进口的快速流入

在强大的国内电池供应链和国家支持融资的支持下，中国汽车制造商正在大举进军拉丁美洲。例如，比亚迪通过本地化生产迅速占领了巴西的市场份额。这一策略不仅可以规避进口关税，还可以实现更具竞争力的定价。长城汽车和奇瑞等品牌也紧随其后，加剧了该地区的价格竞争。虽然竞争的加剧为消费者提供了更广泛的价格实惠的电动汽车选择，但同时也给老牌制造商带来了压力，挤压了他们的利润率并改变竞争动态。

OEM 外包以规避 USMCA/Mercosur 关税升级

USMCA 等贸易协定和不断变化的南方共同市场法规正在推动汽车制造商加强其在拉丁美洲的制造足迹。一个典型的例子是大众汽车最近在阿根廷的投资，突显了该行业向平台本地化的转变。这一战略不仅规避了高额进口关税，还确保遵守区域合规标准。这些举措凸显了战术的演变，全球制造商努力协调监管义务、成本效率和供应链稳健性。墨西哥的出口导向型工厂调整采购组合以满足 75% 的区域价值要求，即使贸易摩擦带来成本不确定性也能维持生产^{[1]USTR，“USMCA 汽车原产地规则”，ustr.gov}。长t嗯，多元化的区域制造网络应该缓冲货币波动并改善及时物流。

汽车制造商灵活燃料投资计划的恢复

全球和国内汽车制造商正在转向使用乙醇动力系统作为可行且经济的脱碳途径，从而导致巴西在研究和生产方面进行大量投资。包括通用汽车和丰田在内的主要参与者正在投入资源开发乙醇混合动力技术和扩大当地制造业。与汽油相比，乙醇的定价一致，加上其符合即将出台的燃料混合标准，刺激了对灵活燃料汽车的需求。这些投资旨在加强当地供应链，提高技术进步，并为南方共同市场市场的新出口途径铺平道路。此外，对乙醇动力系统的关注与全球可持续发展目标保持一致，进一步巩固了巴西的地位

比索和实际贬值推高进口成本

主要拉丁美洲市场正感受到宏观经济压力，影响了巴西汽车的承受能力。对外贸易失衡和Arge恩蒂纳的工业产能仍未得到充分利用，这都凸显了更广泛的经济压力。与此同时，当地货币疲软导致进口零部件的成本上涨。作为回应，汽车制造商正在提高汽车价格，这可能会延长更换周期并抑制非必要升级的需求。这种动态可能会影响增长预测，并使维持长期市场扩张的工作变得更加复杂。

主要地铁加速 BRT 扩张

世界银行资助的公共交通走廊减少了通勤时间和排放，使公共交通在密集的城市中心具有吸引力^{[2]世界银行，“2024 年拉丁美洲城市交通更新”，worldbank.org}。圣保罗和波哥大正在扩大 BRT 车道，旨在减少对私家车的需求，特别是在停车成本和拥堵费增加的情况下。此开发是一部分旨在加强公共交通基础设施、缓解交通拥堵并促进可持续交通替代方案的更广泛的城市交通举措。这些措施预计将鼓励人们转向使用公共交通，特别是在高密度城市地区。虽然总体区域影响仍然不大，但它开始削弱人口稠密地区的销量，表明消费者行为正在逐渐转变。

细分市场分析

按车型：SUV/跨界车扩大领先地位

2024年SUV/跨界车占拉丁美洲乘用车市场的41.25%预计在预测期内（2025-2030 年）将以 4.95% 的复合年增长率超过所有其他体型。由于微型车和 B 级车的供应量不断增加，入门价格有所下降。需求是由车辆较高的离地间隙推动的，使它们适合未铺砌的道路洪水频发的道路，以及增强安全性的普遍观念。丰田的混合动力 SUV 计划不仅利用了当前的乙醇基础设施，而且还解决了排放上限问题。与此同时，中国新进入者正在推出功能丰富的跨界车，其价格与传统紧凑型车相似，从而改变了消费者对这些较高车辆的偏好。

轿车和掀背车在城市拥堵和燃油经济性主导决策因素的情况下保持着相关性，特别是在巴西沿海城市。然而，随着家庭在更换周期内升级，它们的总份额继续下降。多用途车辆仍然是利基市场，主要面向载客量胜过效率的农村地区的车队运营商和大家庭。

按车辆类别：入门级车辆保持主导地位

入门级 A/B 车型在 2024 年占据拉丁美洲乘用车市场份额的 48.33%，在预测期间（2025-20 年）复合年增长率为 5.16%30）。受紧凑型汽车竞争性融资和政府税收抵免的推动。巴西和墨西哥的信贷准入改善扩大了合格买家群体，而 OEM 则利用平台通用性来降低单位成本。

中型 C 级产品迎合了不断扩大的中产阶级，但随着消费者直接转向紧凑型 SUV，它们面临着替代风险。尽管电动汽车变体增加了新的渴望层，但高级 D/E 级别仍仅限于富裕的城市专业人士和政府车队。比亚迪的 Dolphin Mini 展示了低价电动紧凑型汽车在与免税相结合时如何加速技术扩散。

按推进/燃料类型：汽油保持优势，电动汽车激增

汽油车型在 2024 年仍占主导地位，占 74.15% 的份额，但纯电动汽车表现出最快的轨迹，到 2030 年复合年增长率为 7.11%。激励措施仍然存在，拉特的电动乘用车市场在美国正准备增长。在巴西，灵活燃料动力总成在汽车车队中发挥着至关重要的作用，可提供针对油价波动的保护，并与国家农业乙醇政策无缝对接。

混合动力系统弥补了充电密度滞后的市场空白；他们满足收紧的排放上限，而不要求驾驶员采取新的行为。由于燃油税提高和氮氧化物标准提高，柴油被降级到特定的公用事业领域。 OEM 尝试使用乙醇混合动力组合来实现二氧化碳目标，同时利用现有的燃料供应链。

按销售渠道划分：零售现代化加速

凭借当地信任和售后服务，独立经销商在 2024 年占据拉丁美洲乘用车市场 64.25% 的份额。尽管如此，原始设备制造商拥有的网点预计复合年增长率为 6.24%，反映了汽车制造商对直接消费者数据和受控电动汽车充电体验的追求。纬度随着品牌在市中心推出配备集成数字配置器的展厅，到 2030 年，美国乘用车市场规模（归因于 OEM 商店）可能会翻一番。

传统经销商通过与中国进入者合作和升级服务设施来捍卫自己的份额。多品牌经销商 Inchcape 通过与吉利、比亚迪和奇瑞结盟扩大其拉丁网络，捆绑融资和保险以保留流量。在线市场仍然是辅助渠道，但作为补充渠道不断增长，特别是对于二手电动汽车来说，电池健康状况的透明度至关重要。

地理分析

巴西在拉丁美洲乘用车市场占据主导地位，2024 年收入份额为 48.14%，这得益于强劲的当地制造业、成熟的乙醇生态系统以及对零排放汽车的慷慨激励。在不断扩大的网络的推动下，巴西电动汽车的采用率正在激增公共充电站和支持性税收优惠。政府的 Mover 计划等举措正在吸引汽车行业的大量投资，其中灵活燃料混合动力车成为巴西未来出行愿景的关键。这些努力旨在加强当地供应链，并在南方共同市场内开辟新的出口途径，巩固巴西作为该地区推动可持续交通技术的关键参与者的地位。

墨西哥仍然是北美汽车生产领域的关键，其大部分产量用于出口，主要出口到美国。虽然美国的新关税威胁到出口量，但墨西哥正在通过吸引越来越多渴望进入区域贸易的中国零部件供应商来缓解这一问题。协议。包括奥迪和宝马在内的全球汽车制造商正在加强当地电动汽车的生产。与此同时，地方政府，特别是新莱昂州政府，正在推出激励措施以支持锂离子电池市场培育和强化国内供应链。

哥伦比亚在预测期内（2025-2030 年）以 5.69% 的复合年增长率领先，因为财政信贷提高了负担能力，而且自 2022 年以来公共充电点大幅增加。8 条国内装配线供应出租车和入门级汽车，但零部件进口使该行业面临比索波动的影响。阿根廷正在努力应对货币贬值和工厂利用率低等经济障碍，但仍然吸引着大量汽车投资，突显了对该行业的坚定承诺。全球汽车制造商通过其重大项目将赌注押在阿根廷的本地平台和生产能力上。另一方面，虽然智利和秘鲁的汽车产量可能会减少，但在铜行业收入和城市化进程激增的推动下，它们正在实现稳定增长。总的来说，这些发展暗示了区域支点：巩固国内汽车格局并拓宽市场前景。

竞争格局

随着中国汽车制造商深入拉丁美洲乘用车市场，在激进的定价和本地化制造的推动下，竞争日趋激烈。比亚迪在巴西新建立的生产设施凸显了国内组装的潜力，不仅可以克服贸易壁垒，还可以加速市场增长，特别是在电动汽车领域。与此同时，南美洲的主导企业 Stellantis 正在进行创纪录的投资，以打造符合地区需求的未来车型。这种不断变化的局面突显了市场动态的关键转变，强调了创新、本地化和战略投资对于保持竞争力的重要性。

战略联盟倍增：通用汽车和现代汽车计划利用共享平台联合开发五款汽车，目标是到 2028 年实现拉丁年销量 80 万辆削减研发成本^{[3]通用汽车，“GM–现代拉丁美洲合资企业概况介绍”，gm.com}。长城汽车在巴西开设了一座新的制造工厂，这是旨在高效推出哈弗SUV的关键举措。在拉丁美洲，汽车制造商发现消费者优先考虑的因素，如负担能力、燃料灵活性和可靠的售后服务，正在优先于高端自动驾驶等豪华功能。这一趋势强调了务实的创新方法，公司可以根据地区需求定制产品战略，从而通过本地化价值打造竞争优势。

遵守监管决定竞争态势。能够在不提高价格的情况下满足 PROCONVE L-8 排放和 USMCA 含量门槛的品牌可确保持久的优势。灵活的生产基地、电子产品采购多元化和弹性物流产能成为维持长期盈利能力的决定性因素。