中东和非洲水果和蔬菜汁市场规模和份额分析

中东和非洲果蔬汁市场分析

2025年中东和非洲果蔬汁市场规模为57.8亿美元，预计到2030年将达到76.2亿美元，2019年复合年增长率为5.68% 2025-2030。城市化、向健康消费的转变以及支持性营养政策推动了大都市地区现代零售渠道快速扩张的需求。气候驱动的水合需求、政府推广 100% 果汁的举措以及冷链技术的进步共同支持了销量的增长。城市化步伐的加快推动了对方便即饮饮料的需求，使果汁和蔬菜汁成为忙碌消费者的首选。消费者越来越多地选择不含添加糖、防腐剂和人工色素的果汁，这强化了零售业的清洁标签趋势。中号制造商专注于口味创新、清洁标签生产和清真认证，以确保优质的货架空间并维护品牌资产。尽管竞争依然温和，但区域企业利用当地口味偏好和垂直整合采购来对抗跨国公司的规模优势。在智能手机日益普及的推动下，增长机会集中在功能性混合、有机变种和直接面向消费者的数字模式。

中东和非洲水果和蔬菜汁市场趋势和见解

从碳酸汽水到 100 % 以健康为中心的转变果汁

随着人们越来越意识到苏打水中高糖和人工成分的风险，消费者越来越多地选择 100% 果汁作为水分和营养的天然来源。果汁富含维生素、矿物质和抗氧化剂，符合该地区向健康生活方式的转变。在中东和非洲 (MEA)，加强健康意识运动正在推动从碳酸饮料到纯果汁的重大转变。据沙特食品和药物管理局称，沙特阿拉伯政府计划到 2030 年实现 85% 的食品生产本地化^{[1]资料来源：沙特食品和药物管理局，“公共健康”，www.sfda.gov.sa}强调营养质量标准，青睐 100% 果汁产品而不是人工甜味剂替代品。这种转变在城市千禧一代和 Z 世代中尤为突出，他们愿意为感知到的健康益处支付溢价。在全球范围内，消费者认为 100% 果汁是健康、天然和美味的。这种行为转变维持了对水果的需求工作场所健康计划和教育机构通过在企业和学术环境中推广更健康的饮料选择，进一步支持了这一趋势。

气候驱动的高需求

中东和北非地区的极端气温和缺水正在显着影响饮料消费模式，因为果汁产品具有补水和营养特性，因此在长时间的炎热天气中变得越来越重要。2023年，联邦竞争力与统计中心记录阿联酋平均最高气温为34.4摄氏度^{[2]来源：联邦竞争力与统计中心，《气候统计》 2023 年”，www.uaestat.fcsc.gov.ae}。为了解决气候引起的营养缺口，消费者越来越多地选择添加电解质和维生素的功能性果汁配方。制造商正在利用气温上升推动的可预测的季节性果汁需求激增来优化产能规划和库存管理。在沙特阿拉伯、阿联酋和埃及等国家，果汁已成为传统饮食和现代生活方式的主食，满足热舒适度和营养偏好。中东和非洲地区的果汁生产商正专注于开发和营销口味适合炎热天气，包括柑橘、石榴和西瓜混合物，被广泛认为具有提神作用。为了维持可持续的原材料供应链，农业战略正在转向培育耐热柑橘品种。

对天然和无添加剂产品的偏好

随着消费者更加关注成分列表并避免使用含有人工防腐剂、色素和调味剂的产品，清洁标签定位正在成为显着的竞争优势。全球透明度趋势对传统水果消费强调新鲜度和纯度的市场影响尤其大。高压处理 (HPP) 和脉冲电场 (PEF) 技术使制造商能够在不使用化学添加剂的情况下延长保质期，满足消费者的需求，同时解决偏远地区的分销挑战。在城市市场，尤其是阿联酋和沙特阿拉伯的富裕消费者中，“所有“天然”的声称可以实现 15-25% 的溢价。监管框架通过引入标准化定义和认证要求来防止误导性声明，越来越多地支持天然定位。此外，生物活性化合物的封装技术使制造商能够在保持清洁标签标准的同时，用维生素和矿物质强化果汁。

功能性果汁越来越受欢迎

通过添加维生素、矿物质、随着城市专业人士面临日益严峻的工作与生活平衡挑战，针对特定健康问题的益生菌和植物提取物越来越受欢迎，随着近期全球挑战的影响，消费者的健康意识不断增强，强调维生素 C、锌和维生素 D 的免疫支持配方引起了消费者的强烈共鸣。专注于消化健康的人们倾向于将益生菌菌株和益生元纤维融入方便的饮料形式中的肠道健康配方。将传统水果基料与适应原和天然咖啡因相结合的能量混合物正在有效地占领合成能量饮料的市场份额。功能性细分市场不仅满足各个年龄段不断变化的健康优先事项，而且还受益于优质的定价结构，从而提高制造商的利润。为了满足对功能性果汁不断增长的需求，公司正在推出新产品。例如，2024 年 12 月，健康补水领域的领导者 iPRO 在阿联酋 Spinneys 推出了新型健康果汁饮料。 iPRO 始终致力于提供天然饮料，推出了三种清爽口味——橙芒果味、浆果混合味和热带爆味——旨在为阿联酋各地的家庭注入活力。

收紧含糖量法规和扩大罪恶税

海湾国家实施消费税，包括阿联酋和沙特阿拉伯对含糖饮料征收 50% 的税，正在改变成本结构并塑造消费者含糖果汁产品的购买决策。 GSO FDS 1820:2023 果汁、花蜜和饮料通用标准在 GCC 市场建立了统一规范，导致制造商面临合规成本和重新配方要求。重新配制以生产低糖变体需要在研发以及消费者接受度测试方面进行大量投资，这可能会扰乱现有的产品线和品牌定位。该监管框架为天然含有果糖的 100% 果汁产品提供了竞争优势，而添加甜味剂的花蜜和果汁饮料类别则面临着劣势。此外，合规监控和文档要求增加了在该地区多个监管管辖区运营的制造商的运营复杂性。

偏远地区的供应链和分销挑战

撒哈拉以南非洲地区的冷链基础设施限制a 以及中东和非洲 (MEA) 的偏远地区阻碍了市场渗透并增加了易腐烂果汁产品的分销成本。有限的冷藏储存、不可靠的电力供应和不完善的运输网络造成了瓶颈，阻碍了产品有效流向增长潜力巨大的服务不足的市场。在依赖柴油发电机的地区，高昂的制冷能源成本不仅增加了运营费用，还挤压了偏远地区分销商的盈利能力。虽然物联网监控系统和可再生能源解决方案为弥合这些基础设施差距提供了有希望的途径，但它们的成功实施取决于各个供应链利益相关者的同步投资。尽管对营养饮料的需求明显，但偏远地区的消费者常常面临可支配收入有限的问题，这使得高价果汁产品变得捉襟见肘。这种购买力限制加剧了分配障碍。为了应对这些挑战，最后一英里配送解决方案正在转向创新战略，例如移动零售部门以及与对区域市场动态有敏锐了解的当地分销商的合作。

细分市场分析

按类别：果汁主导地位推动市场基础

果汁在 2024 年占据主导地位 75.34% 的市场份额，突出显示受不同文化背景的影响，消费者对传统柑橘、热带和核果品种的强烈偏好。该地区的高水果产量进一步支撑了该市场。例如，根据联合国粮食及农业组织的数据，2023 年非洲水果产量达到 1.3715 亿吨^{[3]来源：联合国粮食及农业组织，“农作物和畜牧产品”，www.fao.org。另一方面，蔬菜汁细分市场虽然规模较小，但正在经历快速增长，到 2030 年复合年增长率为 5.91%。这种增长主要是由注重健康的消费者寻求功能性营养和低糖含量的饮料推动的。受健康趋势的影响，城市市场对某些蔬菜汁非常重视。胡萝卜、甜菜根和绿色蔬菜混合物等品种的价格溢价很高。利乐的果汁指数研究将蔬菜营养确定为主要增长趋势，Kagome 等公司利用先进的无菌包装解决方案引领蔬菜汁创新。}

结合水果和蔬菜成分的混合配方正在成为一种战略选择。它们提供熟悉的口味，同时融入功能优势，吸引注重健康的消费者。这种细分反映了该地区更广泛的饮食转变。随着人们对慢性病预防意识的增强，传统的以水果为主的饮食正在逐渐融入以蔬菜为主的营养。此外，水果和蔬菜汁的季节性供应创造了互补的需求周期。这使制造商能够优化生产能力并简化原材料采购，有效管理多元化的农业供应链。

按产品类型：纯果汁优质化加速增长

2024年，100%果汁产品占据领先的54.28%市场份额，并以6.15%的复合年增长率（2025-2030年）表现出最高的增长。这反映了消费者对优质未稀释果汁的强烈偏好，而不是花蜜和果汁饮料替代品。这一领先地位凸显了高端化战略的有效性，该战略将纯果汁定位为人工强化饮料的更健康替代品。果汁含量为 25-99% 的花蜜产品通过以较低的价格提供水果营养来吸引对价格敏感的消费者。骗局相反，由于糖税政策和健康意识的增强，果汁含量低于25%的果汁饮料面临障碍。监管的发展越来越有利于 100% 果汁产品，因为加糖饮料的消费税给添加糖的稀释饮料带来了成本劣势。

在海湾国家和非洲城市市场，可支配收入的增长鼓励消费者为 100% 果汁支付溢价，从而促进人们放弃果汁含量较低的选择。制造业的进步，包括在不添加添加剂的情况下保留营养价值和延长保质期的现代加工技术，正在推动纯果汁类别的利润增长。与其他饮料类别相比，100% 果汁细分市场的自有品牌机会仍未得到充分利用，这为零售连锁店提供了通过独家配方和创新包装实现差异化并实现更高利润的机会。

本质上：有机细分市场 Capt优质增长动力

到 2024 年，传统果汁产品将占据 84.92% 的市场份额。长期的消费者习惯和对传统果汁品牌的高度熟悉已经建立了显着的信任和忠诚度。由于其一致的口味、质量和品牌认知度，许多消费者继续选择传统果汁。另一方面，有机替代品正在经历显着增长，复合年增长率为 7.22%（2025-2030 年），反映出消费者偏好转向可持续农业和无化学品生产。有机溢价为拥有经过认证的供应链和加工设施的制造商提供了利润丰厚的利润机会。清真有机认证已成为一个引人注目的组合，满足了该地区穆斯林消费者的宗教合规性和健康意识的需求。然而，MEA 市场的有机认证监管框架差异很大，这给旨在实现有机认证的制造商带来了挑战。或区域分销，同时为那些善于管理不同认证要求的人提供竞争优势。

建立有机水果采购供应链需要与经过认证的种植者建立长期合作伙伴关系，并投资可追溯系统，以确保从农场到成品的透明度。零售商通过为有机产品提供优质展示和营销支持来利用有机定位的吸引力，利用它们来区分其饮料产品并吸引富裕的客户群。气候变化通过破坏传统的种植模式来影响有机农业，但它也提高了消费者对可持续发展的认识，往往青睐有机生产方法。

按包装类型：可持续创新重塑格式偏好

利乐纸盒在 2024 年将占据 39.60% 的市场份额，利用其对可持续发展的关注和延长的保质期特点，在挑战中表现出色。g 气候。在消费者便利性和城市回收基础设施增强的推动下，PET 瓶增长最快，复合年增长率为 6.27%（2025-2030 年）。玻璃瓶迎合高端市场，但面临重量和破损等物流挑战，特别是在偏远地区。铝罐在单份和即用消费中越来越受欢迎，而袋装和其他形式则可满足食品服务和机构销售等特定需求。

利乐推出利乐钻无菌 300 Edge 形式，可将碳足迹减少高达 76%，并采用系绳封口来减少垃圾，凸显了该行业对环保创新的关注，同时也满足了消费者的便利需求。纸质阻隔材料的进步，将纸板含量从 70% 增加到 80%，并使用植物基聚合物实现 90% 的可再生含量，代表了可持续包装技术的重大进步。包装行业日益整合遵循循环经济原则，制造商投资回收基础设施和消费者教育，以加强报废时的材料回收和再加工。

按分销渠道划分：数字化转型加速零售业发展

超市和大卖场凭借其规模优势和先进的冷链基础设施，到 2024 年将占据果汁分销市场 44.58% 的份额。这使它们成为城市和郊区果汁产品的主要分销中心。在线零售商店正在经历最快的增长，复合年增长率为 7.12%（2025-2030 年），这得益于快速的数字化采用和对便利性日益增长的偏好，这些趋势在最近的全球混乱中受到关注。便利店和杂货店在人口稠密的城市地区提供最后一英里的通道并迎合冲动购买方面发挥着关键作用。此外，其他渠道，例如食品服务和机构销售s，专注于特定的细分市场，提供定制的产品格式和定价。

果汁零售业的数字化转型正在为消费者的直接参与、订阅服务以及基于购买历史和饮食偏好的个性化产品推荐创造机会。然而，在线果汁销售的冷链物流需要专门的基础设施和高效的配送系统，这有利于拥有冷藏履行网络的成熟电子商务平台。移动商务和社交媒体营销对于吸引年轻人群特别有效，他们更倾向于通过数字渠道购买优质果汁产品。虽然传统零售合作伙伴关系对于市场渗透仍然至关重要，但制造商越来越多地投资于整合线上和线下接触点的全渠道战略，以实现全面的市场覆盖。

地理分析

在政府加强粮食安全和促进当地生产努力的推动下，沙特阿拉伯到 2024 年将占据该地区市场 24.82% 的领先份额。这些举措与旨在实现经济多元化的 2030 年愿景目标相一致。此外，加糖饮料的消费税政策为 100% 果汁产品创造了有利的环境，同时为政府基础设施开发收入做出了贡献。沙特食品和药品管理局还实施了更严格的进口管制和强制注册程序，确保产品质量并保护国内制造商免受劣质竞争的影响。

尼日利亚是该地区增长最快的市场，预计到 2030 年复合年增长率为 6.38%。这种增长得益于快速城市化、不断壮大的中产阶级以及年轻消费者健康意识的提高。该国庞大的人口和不断改善的零售基础设施提供了重要的长期增长机会s。然而，国际制造商面临着偏远地区的分销问题和货币波动等挑战。尽管面临与气候相关的农业挑战，埃及仍在通过扩大柑橘加工能力来加强其作为区域生产中心的地位。

阿拉伯联合酋长国利用其作为更广泛的中东和非洲市场贸易和物流中心的战略作用，同时通过食品科技谷等举措促进国内粮食生产。这一举措吸引了包括百事可乐和世界粮食计划署在内的全球公司的重大投资和合作伙伴关系。摩洛哥、土耳其和南非因其成熟的农业部门和加工能力而贡献了显着的市场份额。然而，每个国家都面临着具体的挑战，例如水资源短缺、政治不稳定和经济波动，这些挑战影响了其长期增长前景。 “中东和非洲其他地区”部分包括各种市场处于不同的发展阶段，具有不同的监管环境和消费者偏好。这种多样性需要本地化战略来实现成功的市场进入和可持续增长。

竞争格局

中东和非洲果汁市场表现出适度的集中度，老牌跨国公司利用垂直整合战略，与利用当地市场知识和清真认证优势的区域冠军一起。先进技术的采用已成为该市场的关键差异化因素，越来越多的公司建立战略数字合作伙伴关系以实现运营现代化。例如，2025年3月，利乐与Al Rabie签署了为期3年的协议，升级沙特阿拉伯的生产设施。这种合作伙伴关系凸显了该行业对加工创新的重视，以提高运营效率和产品质量。

功能性果汁配方、有机产品定位和可持续包装解决方案等领域正在出现增长机会。这些趋势与不断变化的消费者偏好相一致，使公司能够实现溢价。此外，像米拉夫可乐这样的颠覆者在沙特阿拉伯公共投资基金的支持下，势头正强劲。通过利用民族主义情绪并融入本土成分，这些品牌正在特定细分市场与国际品牌竞争。监管合规框架，特别是与清真认证和 GSO 标准化相关的框架，为现有参与者提供了保护屏障。这些框架不仅增强了他们的竞争地位，而且还为缺乏所需认证和当地市场专业知识的新参与者设置了巨大的进入壁垒。

市场上的主要参与者包括 Almarai Company、Al Rabie沙特Foods Co.、可口可乐公司、德尔蒙特食品公司和百事可乐公司。这些公司通过推出注重营养价值的创新产品（例如高纤维含量和 100% 纯水果和蔬菜浓缩物），正在占领重要的市场份额。他们通过不断推出新产品来积极响应不断变化的消费者偏好，确保它们在动态的市场环境中保持竞争力和相关性。