新加坡海运市场规模和份额

新加坡海运市场分析

2025年新加坡海运市场规模预计为73.2亿美元，预计到2030年将达到105.7亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为7.63%。

这一势头依赖于所有集装箱活动分阶段转移到大士巨型港口，此举释放了泊位容量，同时缩短了船舶周转时间。数字工具——尤其是电子提货单和统一的港口社区系统——正在减少文书工作，并为承运商提供了将新加坡置于其网络中心的新理由。优惠贸易协定拓宽了出口腹地，加上制造业向东南亚倾斜，正在增加出境标准箱数量。与清洁能源相关的液体散货不断增长，以及温控药品海运模式的转变，进一步推动了这一趋势。发髻来自马来西亚邻国的运输成本和价格竞争仍然是观察点，但新运力和更加多元化的贸易航线的结合使增长前景坚定不移。

新加坡海运市场趋势和见解

大士巨型港口整合提升吞吐量

将传统城市码头整合为大士巨型港口，将计划容量在 2040 年代推向 6500 万个标准箱，几乎是目前的两倍，从而改变新加坡的竞争力2021 年处理了 3,750 万标准箱 ^{[1]新加坡海事及港务局，“未来港”，新加坡海事及港务局回复，mpa.gov.sg}。第一阶段于 2022 年投入使用，已部署 200 多辆自动导引车，同时由事件驱动的数字主干网实时协调堆场移动。由于该设施坐落在一条连续的海岸线上，内部换班急剧下降，从而提高了起重机利用率和船舶周转率。由此产生的可预测性使承运人能够合理化同一环路上的双重停靠，从而腾出船舶时间来进行额外的航行。一个直接的推论是，航运公司通过缩短港口停留时间，既节省了成本，又减少了温室气体排放，从而加强了新加坡对枢纽地位的控制。

东盟制造业转移推动出口标准箱

将电子产品、精密工程和耐用消费品生产从北亚转移到东盟，正在为新加坡带来新的出口量。联华电子公司耗资 50 亿美元的半导体工厂和类似投资吸引了晶圆工具、化学品和成品芯片的投资，在转运到深海环路之前提供完善的支线服务。越南的工业扩张遵循相同的模式，通过叶水福集团和越南邮政建设的数字贸易走廊，利用新加坡作为其负载中心门户。供应商足迹的扩大分散了地缘政治风险并加深了网络密度，这表明即使全球经济周期疲软，东盟内部的需求也将支持泊位利用率。

优惠贸易协定降低海运成本

新加坡加入 CPTPP 取消了向成员国出口的 94% 的关税，并锁定了有关服务、电子商务和投资的现代规则。 RCEP 的补充覆盖范围几乎占全球 GDP 的 30%，提高了东亚地区的采购灵活性。实际结果是，制造商可以满足原产地规则门槛，同时仍通过新加坡运送制成品，从而创造出竞争对手难以摆脱的嵌入式货物流。随着航空模式的转变海运加速——特别是对于电子产品和制药行业——这些贸易协定增强了海运的总到岸成本优势，扩大了新加坡的目标市场。

DigitalPORT@SG 和电子提单的采用

2021 年颁布的《贸易法委员会电子可转让记录示范法》赋予电子提单完全的法律效力，为区块链安全的文件交换扫清了道路。流程试点表明，文档周期时间缩短了三分之一，释放集装箱的速度更快，并减少了卡车排队高峰。金融管理局将于 2025 年中推出电子延期付款计划，将使数字文书工作与结算同步，从而抑制行政浮动和银行费用^{[2]新加坡金融管理局，“MAS 和 ABS 宣布将于 2025 年中期推出电子延期付款解决方案，并延长停止公司支票的最后期限”，新加坡金融管理局，mas.gov.sg}。其隐含的好处是，小型出口商现在面临的营运资金阻力较小，鼓励更深入地利用新加坡的港口生态系统。

波动的燃油价格转化为更高的运费

到 2024 年底，由于上海至欧洲航线因红海改道而飙升 256%，多个长途航线的集装箱即期运费上涨了一倍多。在新加坡，生物燃料加油量到 2023 年增加了两倍，为承运商的燃料成本基础增加了新的价格参考。尽管替代等级有助于实现脱碳目标，但其新生的供应链给与指数挂钩的燃油附加费带来了波动。因此，托运人优先考虑港口延误最少的港口，以便燃油燃烧保持可预测性；新加坡的效率提高缓解了这种波动，但并没有消除这种波动。

来自巴生港和丹绒伯拉巴斯的竞争压力

邻近的马来西亚港口继续提供较低的码头和劳动力成本，诱使承运商转移边际停靠港。 2025 年新的联盟结构——例如 Premier Alliance 和 Gemini Coope配给——控制全球约 80% 的容量，使其路由决策至关重要。为了捍卫市场份额，PSA 将增值仓储和危险品处理直接在大士内部进行分层，嵌入了竞争对手所缺乏的服务。实际效果是细分：价格敏感的货物可能会流向马来西亚，但时间紧迫或受监管的商品仍锚定在新加坡。

细分分析

货物类型：液体散货引领增长轨迹

集装箱货物将在 2024 年占据新加坡海运市场 61% 的份额，预计其主导地位将持续到 2024 年。到 2030 年，冷藏箱的采用范围将扩大。疫苗和生物制剂温控箱的使用率不断提高，促使 PSA 增加插头点和可控气氛监控，使集装箱运营成为生命科学出口商的战略推动者。在生物燃料的推动下，液体散装预计增长最快，复合年增长率为 8.1%贷款和新生绿氨项目需要在裕廊岛设立专用泊位。在区域建筑需求的推动下，干散货量小幅增长，​​而普通货物和滚装运输仍保持稳定的利基市场。这些细分市场中自动化、数字孪生和区块链的相互作用提高了可预测性，使码头运营商能够针对每种商品类别微调堆场。

最终用户行业：科技和医疗保健推动需求

电子和半导体占据最大的市场份额，到 2024 年将达到 27%，这反映了新加坡在全球芯片物流中的中心地位。成熟节点生产线为从汽车到工业物联网的各个行业提供服务，所有这些行业都需要可靠的亚洲到西方的连接。制药和医疗保健行业增长最快，随着大型制药跨国公司扩大海运采用范围以抑制碳排放，同时保持 GDP 温度合规性，其复合年增长率为 7.6%。化学品和聚乙烯由于综合炼油厂的存在，石化产品仍然是核心，而随着区域履行网络从空运转向海运，以经济地吸收更高的包裹量，零售和电子商务获得了发展动力。

贸易通道：亚洲内部与非洲边境的主导地位

到 2024 年，亚洲内部服务将占新加坡海运市场份额的 47%，反映了东盟供应网络的深度一体化。承运商在印度尼西亚和马来西亚码头的股份增强了班次灵活性，但仍依赖新加坡密集的干线网络进行转发，证实了轴辐式动态。在新的消费者需求和基础设施进口的推动下，非洲以 8.3% 的复合年增长率成为增长最快的地区。北美和欧洲保持稳定的份额，这得益于联盟支持的跨太平洋重新部署，提高了每周的班次。由于红海安全问题延长了好望角绕道时间，中东的吞吐量仍然不稳定，讽刺的是，途经新加坡的吨英里数增加了e.

地理分析

拥有大士和裕廊集群的西部地区，到 2024 年将占据新加坡海运市场规模 70% 的市场份额，凸显了整合大士巨型港口集装箱活动的决定性影响。该区域计划到 2040 年代处理能力达到 6500 万标准箱，几乎是 2021 年全国处理量 3750 万标准箱的两倍，是新加坡枢纽战略的支柱。 PSA 耗资 6.475 亿美元的供应链中心计划于 2027 年第二季度竣工，将为危险品和药品引入现场存储，为高价值货物创造新的粘性。连通性升级，如大士路高架桥（第 2 期），将于 2025 年至 2030 年进行，加强高速公路和码头起重机之间的联系，缩短卡车循环时间^{[3]陆路交通管理局，“增强大士南路网络以支持未来发展”，陆路交通管理局，lta.gov.sg}。这些举措意味着，随着航运联盟将越来越大的船舶输送到该市唯一的全自动码头，西部地区将继续占据增量市场份额。实际结果是，由于大士的生产力优势正在扩大，该地区的二级港口现在必须仅在价格上进行竞争。

以樟宜和洛阳集群为中心的东部地区由于专注于温度控制和时间关键的货物，预计 2025 年至 2030 年间的复合年增长率将达到 10.2%，是最快的增长速度。 SATS 的 Coolport @ Changi 配备了 –28 °C 至 18 °C 的多层区域，年产能为 25 万吨，使该区域成为易腐品和药品的区域冠军。樟宜机场集团货运量扩大至 5.4 万吨樟宜东计划下的每年离子吨进一步加强了海空转运选择，使托运人能够在不更换服务提供商的情况下在不同模式之间切换。这种设置有效地加深了新加坡海运业的弹性，在腹舱运力紧张时为出口商提供了退路。新的基础设施还鼓励海运承运商开发直接进入樟宜的冷链环路，这表明海运运营商现在将东部地区视为主要枢纽的补充，而不是外围。

随着集装箱吞吐量逐步向西迁移，中部和北部地区共同提供运营平衡。中部地区的巴西班让和吉宝码头正在转向专业的散杂货和增值服务，即使干线停靠转移到大士，也能保持利用率。在北部，三巴旺的散货装卸重点确保利基商品（例如建筑骨料和某些项目货物）能够无缝进入国内最终用户。这种地理多元化可以缓冲新加坡海运市场免受单点中断的影响，并根据货物需求分配泊位类型。通过跨集群协调不同的专业化，港口规划者减少了交叉交通拥堵并最大限度地提高了泊位生产力，强化了这样的结论：新加坡的多节点战略是为规模和灵活性而设计的。 id="competitive_landscape" >

竞争格局

新加坡海运行业适度集中，PSA International 领先码头运营，到 2023 年在全球运输 9,480 万标准箱。PSA 垂直进军大士境内的供应链中心，包括价值 6.475 亿美元的危险品综合设施，使该港口的服务与众不同广度。海运承运人正在重组联盟——ONE 加入超级联盟，而马士基则与赫伯罗特合作，重塑了航班时刻交换并影响了新加坡的停靠模式。技术投资现已成为战略战场：新加坡电信和爱立信正在大士推出 5G 专用网络，以实现起重机和 AGV 的实时协调。集装箱租赁商 Seaco 转向纯云分析堆栈说明了数据洞察如何成为资产部署决策的关键。