亚美尼亚货运和物流市场规模和份额分析

亚美尼亚货运和物流市场分析

亚美尼亚货运和物流市场规模预计到 2025 年为 15.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 16.9 亿美元，预测期内复合年增长率为 2.29% （2025-2030）。可衡量的增长取决于以走廊为重点的公共支出、将欧亚经济联盟义务与全面增强伙伴关系协议（CEPA）相结合的政策组合，以及该国利用其位于黑海和波斯湾之间的地理位置货币化的雄心。过境量的增加，特别是通过格鲁吉亚-亚美尼亚轴线运输的俄罗斯货物，平衡了诸如进口贸易流量大、卡车车队老化以及与土耳其和阿塞拜疆关闭边境（85%的货物通过格鲁吉亚港口）等不利因素。南北公路走廊投资，包括 Sisian-Kajaran 公路 2.36 亿欧元（2.6045 亿美元）tch 正在缩短国内运输时间并提高服务可靠性。与此同时，希拉克省的一个耗资 3700 万美元的陆港项目旨在第一年处理 470 万吨货物，这表明该州有意建立多式联运的内陆门户。

亚美尼亚货运和物流市场趋势与见解

采矿业资本支出激增创造超大/项目货物机会

2024 年，Zangezur 的金属采矿业创造了 39.3% 的出口收入和 5.4% 的国家收入铜钼联合体领先产量^{[1]EITI 亚美尼亚，“2024 年采矿业收入贡献报告”，eiti.org} 新勘探，例如 Sagamar LLC 的 5,000 公顷 Chknagh-Armanis 许可证，运输重达数百吨的设备托运，迫使托运人部署多轴拖车和护航服务，尽管整个行业的船队结构分散，但专业的重载需求正在成为一个利基市场，拥有工程知识的运营商可以获得高利润。

俄罗斯货物曾经因战争而改道，现在通过格鲁吉亚-亚美尼亚走廊改道。p>

中间走廊的过境量从 2022 年的 110 万吨攀升至 2023 年的 200 万吨^{[2]里海政策中心，“中间走廊贸易在战争中翻倍”， caspianpolicy.org} 。同期集装箱运输量增长了 33%，凸显了亚美尼亚作为俄罗斯供应商和海湾买家之间缓冲航线的作用。运营商获得了数量，但也承担了地缘政治风险，因为区域关系的任何突发事件都可能迅速将流量转向其他地方。

政府投资的南北公路走廊释放了交通潜力

卡贾兰-阿加拉克线路于 2024 年初破土动工，拥有 17 座桥梁、两条隧道和 5 个按照欧洲规格建造的枢纽。通过将伊朗边境与格鲁吉亚港口连接起来，这条高速公路将孟买和莫斯科之间的门到门运输时间从六周缩短至三周。已完成的部分ady 注册更快的清关和更顺畅的轴重执行，提高了外国货运代理的信心。

海归和侨民推动中小型企业高价值加工食品的出口

iGorts 等计划将侨民技能和资本引入需要冷链和可追溯性的农产品加工企业。销售有机蜜饯和即食特色菜的中小企业依靠温控托运和直接面向消费者的包裹流向北美和欧盟的亚美尼亚侨民社区。

内陆地理位置以及与土耳其/阿塞拜疆的封闭边界延长了运输时间

从远东港口到黑海门户的集装箱费率为每 40 英尺箱 4,100 美元，这一溢价已渗透到国内零售价格中。与假设的开放土耳其边境相比，对单一格鲁吉亚走廊的依赖使前往欧洲的运输时间延长了 2-3 天，而关闭的阿塞拜疆边境则封锁了具有成本效益的里海过境点。

严重的进口贸易失衡导致亚美尼亚的高空回程率

2017 年进口额达到 168 亿美元，而出口额为 130.2 亿美元。 2024 年，推动他们欧洲线路上的 pty 回程率超过 40%。承运人通过提高出境费率来弥补损失，这一循环削弱了亚美尼亚出口商的价格竞争力。

细分市场分析

按最终用户行业：批发贸易带动多样化需求

随着亚美尼亚分销商的吸收，批发和零售贸易在 2024 年保留了 30.50% 的收入份额俄罗斯吞吐量的转移，尤其是从波罗的海港口转运的快速消费品^{[3]Eurasianet，“格鲁吉亚-亚美尼亚检查站的重型卡车队列增加，” eurasianet.org} 。亚美尼亚货运和物流市场规模在基准年攀升至 4.6 亿美元，满足了对托盘存储和拼装服务的持续需求。零售商奖励按时交付 99.5% 仓单的 3PL，nudgiNG 供应商采用射频识别来提高案例级别的准确性。

在加工食品和电子组件的侨民股权的帮助下，2025 年至 2030 年期间，制造业的复合年增长率最快为 2.47%。工厂运营商必须满足 CEPA 可追溯性标准，刺激温度控制、危险材料处理和保税仓储方面经过认证的第三方物流合同。在预测期内，尽管亚美尼亚的国内需求相对较小，但面向欧盟的加工食品线路可能会将冷链通道利用率提高到 70% 以上，从而释放规模经济。

按物流功能：货运主导多式联运

2024 年，货运占据亚美尼亚货运和物流市场份额的 47.06%。公路货运贡献了该价值的 75.96%，利用了 377 2018 年至 2023 年间，拨款 2.23 亿美元重建洛里省公路公里数。货运代理指出，该方式的灵活性y 抵消了地形限制，但 EURO 3 之前的钻机的盛行使平均船龄超过 18 年。铁路保留了不到 8% 的吨位份额，但利基矿产和散装谷物流量保持了该模式的运营相关性。空运仅占装载量（吨）份额的 0.26%，掩盖了其在高价值电子产品和药品中的作用，这些细分市场愿意支付每吨公里 1.41 美元的价格，而公路运输的价格为 0.12 美元。

快递、快递和包裹 (CEP) 服务处于电子商务和侨民礼品的拐点。在埃里温、久姆里和瓦纳佐尔当日送达覆盖的支撑下，CEP 服务预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 2.70%。自动分拣机和微型履行中心降低了最后一英里的成本，而基于区块链的智能合约则减少了货到付款纠纷。随着国际 CEP 的加速，承运人正在将出境包裹与高收益航空货物共同装载，以保证舱位顺畅。政府对 200 美元以下包裹海关预清关的激励措施进一步加强扩大北美目的地的投递窗口。

按快递、快递和包裹目的地划分：国内增长速度超过国际

到 2024 年，国内 CEP 投递将在该细分市场中保持 76.57% 的市场份额。电子商务的商品总价值 (GMV) 到 2025 年将增长到 7.6642 亿美元，到 2029 年将接近 10.8 亿美元，对当日路由算法的需求不断增加。 

国际 CEP 虽然规模较小，但随着宗教和国家节日期间与侨民相关的礼物激增，复合年增长率（2025-2030）为 2.88%。承运人通过将埃里温的运输整合为 3 班每周成田至第比利斯的货机，然后在 12 小时内运送至亚美尼亚交货节点，缓解了亚美尼亚的内陆限制。

通过仓储和存储温度控制：非受控主导运营

非温控设施占 2024 年仓储和存储领域的 81.87%亚美尼亚货运和物流市场。单位经济效益颇具吸引力，每平方米每月平均运营成本为 3.20 美元，是冷藏库成本的一半。 

然而，在欧盟标准食品系列和需要 +2°C 至 +8°C 制度的疫苗级药品的推动下，温控预计将以 2.31% 的复合年增长率增长（2025-2030 年）。 Syunik 海关和物流中心的 1200 万欧元（1324 万美元）融资包括可容纳 12,000 个托盘位的模块化冷库，这是省级基础设施的关键基准。

按货运模式：道路基础设施推动模式选择

2024 年，公路货运业务占亚美尼亚货运市场的 75.96%，在 2024 年推动了高货运量7,700 公里网络。该网络的州际里程为 1,400 公里，收费研究正在审查中，以便在不增加托运人成本的情况下为维护提供资金。规划中的卡车称重站旨在减少超载损坏，这是一个每公里行驶里程提升的长期问题

航空货运虽然只占装载量（吨）的 0.26%，但在兹瓦尔特诺茨国际机场与 60 个城市的连通性和航站楼扩建的推动下，预计复合年增长率为 2.58%（2025-2030 年），将年货运能力提高到 40,000 吨。托运范围从药品到 IT 组件，运输时间胜过价格弹性。由于格鲁吉亚-黑海瓶颈限制了竞争性吞吐量，铁路稳定在约 7.93% 的装载负载（吨）份额。如果所讨论的亚美尼亚-伊朗铁路继续进行，矿产出口商预计，到波斯湾港口的距离将减少一半。

按货运代理模式：航空服务司令部高级定位

2024 年，航空货运代理收入占货运收入的 77.65%，这得益于电子产品、精密机械和活性药物成分（可承受每公斤 7.50 美元以上的运费）。 

航空货运代理仍然是增长最快的细分领域2025 年至 2030 年间复合年增长率为 2.89%。货运代理利用数字贸易走廊的海关预交单将文件周期缩短至四个小时以下。多式联运专家专注于项目货物，通过波蒂港安排 120 吨矿山破碎机的散装运输，然后通过多山的卡潘公路运送到液压推车上。

地理分析

亚美尼亚每 1,000 平方公里有 257.6 公里的道路，可实现国内功能性覆盖，但仅格鲁吉亚和伊朗边境全年对卡车开放，85% 的对外贸易通过格鲁吉亚港口输送^{[4]美国商务部，“国家商业指南 - 亚美尼亚”，privacyshield.gov} 。友谊大桥的现代化改造使车轴容量增加了一倍，并在乔治亚美尼亚海关将在 2024 年加强对运往俄罗斯的货物的检查。因此，亚美尼亚货运和物流市场平衡了邻近优势与政治敏感性，每次第比利斯的政策变化都会体现在埃里温价目表中，这种双重性就会显现出来。

南北公路走廊耗资 2.36 亿欧元（2.6045 亿美元）的 Sisian-Kajaran 部分采用坡度切口和 1.5 公里长的隧道来确保安全全年道路可用性，降低事故风险，并使超大型运输车免受季节性日照限制。随着印度-伊朗-亚美尼亚多式联运链的讨论取得进展，通往伊朗诺尔杜兹过境点的南部航线越来越具有战略意义，这可能会将孟买-莫斯科的航程缩短三周。

希拉克省的陆港是政府创造 2,000 个直接就业机会以及由报关行、保险公司和 3PL 组成的生态系统的计划的基础。一旦投入运营，该工厂的目标是每年处理 470 万吨。该设施的铁路支线连接久姆里-瓦纳佐 (Gyumri-Vanadzo)r 干线，提供内陆清关选项，避免埃里温拥堵。 

竞争格局

尽管 DSV 于 2025 年 4 月斥资 143 亿欧元（157.8 亿美元）收购 DB Schenker，打造了全球最大的货运代理公司，能够与中欧整合相匹配，但亚美尼亚货运和物流市场高度分散亚美尼亚的货运量虽少但不断增加。合并后实体的目标是到 2028 年实现 90 亿丹麦克朗（13.3 亿美元）的成本协同效应，包括统一 IT 和共享采购。

当地中小企业通过双语调度员和熟悉山路保持次区域优势。然而，ISO 22000 食品安全认证和 TAPA-FSR A 级仓储的要求有利于资本雄厚的国际公司。技术是战场：吉布达伟士采用运营商身份区块链来消除双重经纪人，减少亚美尼亚入境合同的欺诈风险。

冷链、采矿项目货物和侨民电子商务履行方面存在空白机会。 CEVA 以 4.4 亿美元收购 Borusan Tedarik，扩大了其在土耳其的足迹，一旦土耳其边境重新开放，可能会将产能输送到亚美尼亚。 MSC 的独立东/西网络将于 2025 年 2 月开始运营，重塑巴统支线班次，影响亚美尼亚托运人的卡车出发窗口。