马来西亚轮胎市场规模及份额
马来西亚轮胎市场分析
马来西亚轮胎市场规模预计到2025年为17.8亿美元，预计到2030年将达到22.8亿美元，预测期内复合年增长率为5.11% （2025-2030）。固特异和大陆集团削减国内产能，导致供应紧张，并提高了剩余生产商的定价杠杆，而东洋太平工厂等工厂扩大产量，保持了总体供应稳定。全国汽车保有量的快速增长，尤其是SUV、跨界车和广泛的摩托车基础，支撑了稳定的更换需求。天然橡胶价格疲软和政府基础设施支出增加带来的投入成本优势增强了当地制造商的盈利前景。与此同时，数字零售平台和多品牌服务链正在重塑分销经济和客户覆盖范围。
关键报告要点
- 按季节划分，全季节轮胎在 2024 年占据马来西亚市场份额的 71.28%；预计到 2030 年，夏季轮胎将以 5.13% 的复合年增长率增长。
- 从轮胎设计来看，2024 年子午线产品将占马来西亚轮胎市场规模的 87.27%；预计到 2030 年，非气动无气轮胎将以 5.25% 的复合年增长率增长。
- 按车型划分，乘用车将在 2024 年占据马来西亚轮胎市场份额的 54.52%，并将以 5.17% 的复合年增长率增长。
- 按应用领域划分，2024 年道路装备将占马来西亚轮胎市场规模的 82.36%；到 2030 年，越野用途的复合年增长率预计将达到 5.16%。
- 从最终用户来看，到 2024 年，售后市场将占马来西亚轮胎市场份额的 67.73%，并且复合年增长率为 5.22%，超过 OEM 渠道。
- 按轮圈尺寸计算，15-20 英寸细分市场占据了马来西亚轮胎市场份额的 63.25%到 2024 年，20 英寸以上轮圈预计将以 5.17% 的复合年增长率增长gh 2030。
- 从推进力来看，内燃机汽车占据主导地位，占据 88.81% 的份额，但电池电动汽车是增长最快的细分市场，预计到 2030 年复合年增长率为 5.21%。
马来西亚轮胎市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 崛起的车辆 PARC 和高端汽车 | +1.2% | 全国，集中在巴生谷和槟城 | 中期（2-4 年） |
| 政府基础设施支出 | +0.8% | 全国，槟城东海岸取得早期进展 | 长期（≥ 4 年） |
| OEM 生产转移 | +0.7% | 全国，以霹雳州和雪兰莪生产中心为中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 海外扩张释放的产能 | +0.6% | 全国范围，并波及东盟市场 | 中期（2-4 年） |
| 当地电动汽车轮胎测试实验室 | +0.4% | 全国，集中在技术走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| 数字化多品牌分销/零售扩张 | +0.3% | 全国，最初集中在城市 | 短期限（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
车辆 PARC 和高级汽车 + 摩托车拥有量不断上升
马来西亚的摩托车车队和不断增长的乘用车基础燃料两轮车每 12-18 个月、汽车每 3-5 年可预测更换周期[1]“2024-2025 年车辆销售数据”，马来西亚汽车协会，malaysianautomotive.org.my 全国汽车工业总量预计到 2025 年，销量将放缓至约 80 万辆，但更换需求仍不受新销量波动的影响。公开市场价值公式修订后摩托车价格上涨，延长了拥有期限，从而增加了轮胎更换频率。这些模式巩固了售后市场三分之二的主导地位，并为马来西亚轮胎市场的零售商和服务链提供稳定的现金流。
政府基础设施支出刺激商用车轮胎需求
计划于 2027 年 1 月运营的耗资 550 亿令吉的东海岸铁路线等旗舰项目将刺激施工和物流阶段的重型轮胎需求[2]“东海岸铁路线进度更新”，马来西亚交通部，mot.gov.my。耗资 100 亿令吉的轻轨系统在槟城同步施工，橡胶轮胎列车技术正在审查中，扩大了专业轮胎的使用案例。翻新轮胎的价格约为新轮胎的五分之三，已覆盖马来西亚五分之四的商用车市场，并将受益于注重成本的车队运营商。
OEM 生产转向 SUV 和跨界车
以 Proton X70 等 SUV 为中心的车型阵容正在改变轮圈尺寸和复合材料要求。更大的直径（17-22 英寸）和更高的负载指数提高了平均售价并提高了制造商的单位价值。大陆集团针对马来西亚 SUV 尺寸推出的 UltraContact UX7 表明该供应商对这一重点的关注。宝腾将于 2027 年迁往占地 1,280 英亩的丹绒马林中心，加强当地 OEM 轮胎采购机会，而 2024 年将新增 35 款中国新进口车型，增加售后市场对专业配件的需求。
海外扩张释放产能
东洋轮胎二期建设将其太平工厂提升至巨大的年产能，服务东南亚、欧洲、日本和北美。规模经济降低了单位成本，释放了马来西亚轮胎市场的供应，特别是在东洋声称拥有技术实力的大直径SUV和皮卡类别中。相反，关闭不盈利的生产线（包括 2021 年东洋银石工厂）表明选择性投资如何引导市场定位。总体而言，进口产能抵消了国内产能关闭的影响，保持了竞争的流动性。
限制影响分析
| 天然橡胶和投入成本波动性 | -0.9% | 全国，有上游供应连锁曝光 | 短期（≤ 2 年） |
| 低价进口商品涌入 | -0.7% | 全国，集中在商用车细分市场 | 中期（2-4年） |
| 本地工厂关闭 | -0.5% | 全国性影响集中在雪兰莪及周边地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 高级安全的缓慢推出 | -0.3% | 全国范围内，跨监管框架延迟实施 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
天然橡胶和投入成本波动
农场门支持计划创造了人为的价格下限，而小农主导的割胶带来的天气驱动的供应冲击则推高了轮胎制造商利润率的波动性。货币波动加剧了不确定性，因为令吉走强会削弱出口竞争力，而货币走弱则会推高合成橡胶和添加剂的进口。即将出台的生产商责任延伸法规将增加合规成本，但可能会通过回收轮胎材料带来新的收入。
低价进口和翻新轮胎涌入
翻新轮胎和旧轮胎进口量在 2023 年呈指数增长，其中泰国供应量占五分之二。价格低于新车五分之三，挤压了当地生产商的利润，并加剧了质量控制问题，轮胎成为重型车辆第二大原因就证明了这一点检查中心的故障。 “轮胎租赁”做法的蔓延，即仅在检查时更换合规胎面，扭曲了合法需求。尽管有 MS 224:2019 和 ECE R108/109 标准，但执法差距仍然导致劣质产品流通。
细分市场分析
按季节：全季节主导地位推动市场稳定
全季节轮胎占 2024 年马来西亚轮胎市场份额的 71.28%，反映了该国的热带气候消除了季节变化。全年持续的需求使生产商能够优化生产运行，经销商能够保持精简的库存。夏季轮胎虽然规模较小，但随着赛车运动热情和以性能为导向的买家的增加，到 2030 年复合年增长率预计将达到 5.13%。 NSC 12/TC 11 下的监管框架可确保所有季节性产品的安全一致性，从而巩固消费者的信任。
消费者购买模式优先考虑便利性和总体拥有成本，而不是专门的性能特征。因此，全季节复合材料仍然是马来西亚轮胎市场的主要收入来源。制造商强调针对高湿度和温度条件而设计的湿抓地力和散热功能，以保持不同城市和乡村驾驶环境的相关性。
按轮胎设计：子午线技术保持霸主地位
在卓越的燃油经济性和耐热性的推动下，子午线结构在 2024 年占据了马来西亚轮胎市场 87.27% 的份额。大规模生产可确保成本优势，阻止斜交层替代品超出利基农业和越野用途。以米其林 Uptis 演示为主导的无气设计预计每年增长 5.25%。车队经理的兴趣集中在消除爆胎和减少停机时间。
马来西亚理科大学关于自修复天然橡胶化合物的研究表明该国推动创新并有可能加速无空气应用的能力。随着商业交付量与电子商务一起增长，运营商将越来越多地权衡马来西亚轮胎市场中的运营成本节省与非充气轮胎的预付溢价。
按车辆类型：乘用车在 SUV 转型中处于领先地位
乘用车在 2024 年占据马来西亚轮胎市场份额的 54.52%，预计将以 5.17% 的复合年增长率增长2030 年，受中产阶级扩张和 A 级车型持续承受能力的推动。然而，SUV 和跨界车的生产正在重塑尺寸需求，提高平均轮辋直径和单位价值。轻型商用车也受益于最后一英里交付的增长，而重型卡车则受益于基础设施项目。
马来西亚庞大的两轮车车队每 12 至 18 个月更换一次轮胎，提供了稳定的售后市场收入引擎。与此同时，电动汽车的普及占新注册量 2.5% 的轮胎正在创建一个需要低滚动阻力、高负载轮胎的专门细分市场。随着马来西亚轮胎市场的发展，擅长满足成熟内燃机车队和新兴电动汽车需求的供应商将获得增量价值。
按应用：道路应用主导使用模式
2024 年，道路轮胎占马来西亚轮胎市场的 82.36%，与该国广泛的高速公路网络和城市通勤习惯相匹配。设计优化的重点是胎面花纹降噪和季风条件下的湿抓地力。在棕榈油种植园、采矿和建筑业的推动下，越野需求正以 5.16% 的复合年增长率增长。
分销渠道因应用领域而异：大众市场零售商主要库存公路用 SKU，而专业经销商则管理需要更高技术支持的越野库存。 SIRIM QAS 认证确保这两个类别均符合严格的安全标准，增强跨购买渠道的信心。
按最终用户：售后市场渠道捕获更换需求
售后市场渠道在 2024 年占马来西亚轮胎市场份额的 67.73%，复合年增长率为 5.22%，反映了成熟车队稳定的更换节奏。独立零售商、服务中心和数字平台通过提供快速服务和多品牌选择来利用这种反复出现的需求。 OEM 配件对于体积一致性仍然是必要的，特别是当本地装配线转向需要特定认证轮胎的大型 SUV 时。
数字化转型为零售商提供了数据分析能力，以优化定价和库存。像 Klinikar.com 这样的平台说明了透明的成本结构和家庭安装服务如何能够在拥挤的领域中脱颖而出。对于制造商来说，平衡原始设备制造商关系和不断扩大的、技术支持的售后市场将是捍卫马来西亚轮胎份额的关键
按轮圈尺寸：更大直径反映高端趋势
15 至 20 英寸之间的轮圈尺寸通过将经济性与舒适性相结合，在 2024 年占据马来西亚轮胎市场份额的 63.25%。 15英寸以下产品服务于对价格敏感的紧凑型汽车和摩托车驾驶员。到 2030 年，20 英寸以上轮胎的复合年增长率将达到最快的 5.17%，反映出更高的可支配收入和理想的造型偏好。
较大的轮圈需要低调的结构，需要先进的制造控制和更高等级的材料，从而推高了平均售价。随着注重风格的买家扩大马来西亚轮胎市场的高端市场，提供性能和成本控制的供应商将获得优势。
动力：随着电动汽车的出现，内燃机汽车占据主导地位
内燃机汽车在 2024 年保留了马来西亚轮胎市场 88.81% 的份额，确保了对传统轮胎的持续需求。不过，电池电动汽车h 仍然是利基市场，随着激励措施和充电基础设施的加速采用，每年将增长 5.21%。电动汽车轮胎必须结合低滚动阻力、增强负载能力和降低噪音水平，迫使供应商开发专门的 SKU。 混合动力和燃料电池汽车占据中间立场，受益于政府鼓励低排放技术的政策扩展。交通运输部和 JPJ 的法规要求对所有推进专用轮胎进行严格的安全和性能验证，从而强化整个马来西亚轮胎市场的质量基线。
地理分析
马来西亚的轮胎行业利用其与东盟供应链的邻近性。国内工厂，尤其是东洋太平工厂，出口到亚洲、欧洲和北美。尽管固特异和大陆集团关闭，但保留的产能仍然很大。
马来西亚位于 Th 之间泰国的大规模生产和印度尼西亚广阔的国内消费。 2023 年泰国翻新进口的价值很高，凸显了成本驱动的竞争，促使马来西亚专注于更高价值的领域，例如马来西亚理科大学孵化的无气和自修复技术。政府的目标是跻身全球创新前 25 名并确保五分之二的知识密集型就业，这进一步鼓励了研发大量投资。
EG Industries 入股泰国 ND Rubber 等跨境交易表明马来西亚作为区域金融中心的作用，促进轮胎行业整合和技术转让。参与包括东海岸铁路在内的一带一路基础设施建设，扩大了中国轮胎制造商的市场准入，同时开启了物流合作。这些动态支撑了马来西亚轮胎市场的弹性和全球联系。
最新行业发展
- 2025 年 4 月：大陆集团在马来西亚推出了 UltraContact UX7 轮胎系列，该系列专为 SUV 量身定制，旨在提供增强的性能、安全性和耐用性。该系列尺寸从 15 英寸到 22 英寸不等，适合各种 SUV 车型。
- 2025 年 1 月：Ramssol 推出 Rider Gate，标志着专门针对二手摩托车的在线市场的首次亮相。该平台提供全面的服务，包括摩托车检查和保修选项，旨在为买家和卖家提供无缝且可靠的体验。
- 2024 年 10 月：EG Industries 以 2,605 万令吉收购泰国摩托车轮胎制造商 ND Rubber 24.08% 的股权，凸显跨境整合。
最新行业发展
- 2025 年 4 月：大陆集团在马来西亚推出了 UltraContact UX7 轮胎系列，该系列专为 SUV 量身定制，旨在提供增强的性能、安全性和耐用性。该系列尺寸从 15 英寸到 22 英寸不等，适合各种 SUV 车型。
- 2025 年 1 月：Ramssol 推出 Rider Gate，标志着专门针对二手摩托车的在线市场的首次亮相。该平台提供全面的服务，包括摩托车检查和保修选项，旨在为买家和卖家提供无缝且可靠的体验。
- 2024 年 10 月：EG Industries 以 2,605 万令吉收购泰国摩托车轮胎制造商 ND Rubber 24.08% 的股权，凸显跨境整合。
FAQs
2025年马来西亚轮胎市场有多大，其增长轨迹是什么？
2025年马来西亚轮胎市场规模为17.8亿美元，预计将扩大到10亿美元到 2030 年，年复合增长率为 5.11%，达到 22.8 亿美元。
哪个轮胎细分市场在马来西亚占有最高的市场份额？
到期由于马来西亚的热带气候，全季节轮胎占据首位，占 2024 年收入的 71.28%。
为什么在马来西亚，售后市场渠道比 OEM 渠道更为突出？
摩托车每 12-18 个月、汽车每 3-5 年的成熟车辆保有量和更换周期使售后市场占有 67.73% 的份额。
基础设施项目对轮胎需求有何影响？
像东海岸铁路线这样的项目提高了重型建筑和物流轮胎的需求，尤其是翻新轮胎的需求。
向 SUV 的转变对轮胎有何影响规格？
更大的轮圈（20 英寸以上）和高性能复合材料越来越受欢迎，到 2030 年，该轮圈类别的复合年增长率将达到 5.17%。
本地轮胎制造商面临的主要挑战是什么？
天然橡胶价格波动和低价翻新进口的涌入导致利润收紧并加剧竞争压力。
