马来西亚ICT市场规模和份额
马来西亚ICT市场分析
马来西亚ICT市场规模在2025年达到286.5亿美元，预计到2030年将达到453.2亿美元，复合年增长率为9.61%。这种快速增长是由 MyDIGITAL 蓝图、谷歌、微软和甲骨文的超大规模数据中心承诺以及加速的 5G 部署推动的。外国直接投资响应了马来西亚明确的云优先指令，而本地公司则利用协调一致的税收优惠来实现运营数字化。需求动力集中在吉隆坡、雪兰莪和槟城，但 JENDELA 的有针对性的农村计划将连通性扩展到服务欠缺的地区。随着电信运营商、云超大规模提供商和软件专家围绕企业数字化转型合同展开合作，提高服务质量并为以中小企业为中心的解决方案开辟空白机会，竞争正在加剧。
主要报告要点
- 按类型划分，IT 基础设施将在 2024 年占据马来西亚 ICT 市场份额的 30.2%，而 IT 软件到 2030 年将以 15.9% 的复合年增长率增长。
- 按部署模式划分，到 2024 年，本地部署将占马来西亚 ICT 市场规模的 59.2%，云服务在预测窗口内将以 18.2% 的复合年增长率增长。
- 按企业规模计算，大型企业在 2024 年控制着 71.2% 的收入，而中小企业到 2030 年的复合年增长率最快为 11.3%。
- 按最终用户垂直行业计算，BFSI 到 2024 年将占据 23.2% 的份额，而制造业和工业 4.0 预计将实现最高的复合年增长率 17.2% 2030 年。
- 巴生谷将在 2024 年获得最大的区域贡献，而槟城的半导体走廊预计将在 2030 年实现最快的增长速度。
马来西亚 ICT 市场趋势和见解
驱动程序 Impact 分析
| MyDIGITAL 和第 12 个马来西亚计划执行 | +2.1% | 吉隆坡、雪兰莪、槟城 | 中期（2-4 年） |
| 全国JENDELA 和 DNB 下的 5G 推出 | +1.8% | 先是城市中心，然后是农村 | 短期（≤ 2 年） |
| 云优先政策催化超大规模构建 | +1.5% | 雪兰莪、吉隆坡、柔佛 | 中期（2-4年） |
| 中小企业数字税收激励和配套补助金 | +1.2% | 全国制造中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 半导体战略和 IC 设计资金 | +0.9% | 槟城、吉打、雪兰莪 | 长期（≥ 4 年） |
| Google/微软人工智能人才计划 | +0.7% | 马主要大学城市 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
MyDIGITAL和第12个马来西亚计划执行推动
这两个政策框架同步公共部门云采用、私营部门税收激励和人工智能指令。政府机构必须将选定的工作负载迁移到经过认证的云，而国家人工智能办公室则负责协调跨机构人工智能试点，这些试点已经惠及 445,000 名公务员[1]Google Cloud Press Team, “Advancing Malaysia Together,” googlecloudpresscorner.com。可预测的监管时间表吸引了超大规模企业的多年承诺，并减少了投资者相对于邻近市场的不确定性。框架也随之扩展MDEC 的职责超出了多媒体超级走廊区域，为全国性的技术激励措施创建了单一窗口。这些措施共同提升了企业信心，并扩大了马来西亚 ICT 市场内软件即服务、分析和网络安全解决方案的总体可寻址基础。
在 JENDELA 和 DNB 模式下的全国 5G 部署
单一批发加第二网络设计在保持竞争的同时加快了覆盖范围。到 2025 年，Digital Nasional Berhad 的爱立信构建的网格在移动用户中的 5G 采用率将达到 40% [2]GSMA 移动智库，“马来西亚的 5G 和科技经济”，gsma.com。 U Mobile 获得与华为共同建设并行 5G 网络的许可，这注入了新的资本和创新，最大限度地减少了物流和智能工厂等工业用例的延迟。 JENDELA 下的农村频谱目标补充了城市致密化，限制曾经限制马来西亚ICT市场的数字鸿沟。马来西亚通信和多媒体委员会执行频谱共享规则，以遏制多余的资本支出并稳定资费。
云优先政策促进超大规模建设
各部委之间强制采用云会产生锚定负载，证明数十亿美元的园区是合理的。谷歌承诺斥资 20 亿美元在雪兰莪州建设首个马来西亚数据中心。甲骨文为人工智能优化云区预留了 65 亿美元，而微软则承诺为并行设施投入 23.3 亿美元 [3]Oracle Communications，“Oracle 将在马来西亚的人工智能和云计算领域投资超过 65 亿美元，” oracle.com 。赛城的集群可减少东盟工作负载的延迟并符合数据主权要求。国家公用事业公司地址通过可再生能源购买协议消除了电力供应风险，但电价上涨 10-15% 使运营成本压力较高。
中小企业数字税收激励和配套补助
2024 年预算预留 68 亿令吉用于技能提升计划和与生产力指标相关的基于结果的税收减免。 SME Go Digital 下的配套补助金覆盖高达 50% 的合格 IT 支出，马来西亚数字中心计划培育了 17,400 家初创公司，以提供本地相关的 SaaS 工具。这些激励措施缩短了投资回收期并维持了两位数的采用率，特别是在寻求遵守全球供应链数字标准的出口导向型制造商中。
限制影响分析
| 中小企业数字化成本高 | -1.4% | 全国传统行业 | 短期（≤ 2年） |
| 网络安全技能严重短缺 | -1.1% | 关键基础设施中心 | 中期（2-4 年） |
| 城乡连通性鸿沟 | -0.8% | 沙巴、砂拉越、内陆州 | 中期（2-4年） |
| 电源数据中心用水限制 | -0.6% | 雪兰莪、吉隆坡、柔佛 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
中小企业数字化成本高昂
前期投资涵盖硬件、订阅费、员工再培训和合规性，导致总所有权期限为 18-24 个月，导致现金流紧张。缺乏专门财务团队的微型企业往往难以处理拨款文件或获得过渡贷款。在农业和零售等行业，模拟工作流程仍然存在，因为解决方案必须在低带宽环境下运行，从而增加了定制费用，从而抑制了马来西亚 ICT 市场的采用。
网络安全技能严重短缺
马来西亚需要 25 名员工到 2025 年，将拥有 000 名网络专业人员，但仍面临 12,000 名专家的缺口。培训渠道长达三到五年，中小企业无法与企业提供薪资待遇。云迁移扩大了攻击面，迫使公司外包安全运营或推迟转型。签证限制减缓了外国招聘速度，而大学竞相更新课程，造成短期保护缺口，给马来西亚ICT市场带来压力。
细分分析
按类型：基础设施以软件为中心
由于 5G 回程升级和数据中心建设，IT 基础设施在 2024 年获得了 30.2% 的收入。这一规模使其成为马来西亚信息通信技术市场内每个后续数字层的资本支柱。与此同时，随着企业转向 SaaS、ERP 和人工智能支持的分析，IT 软件的复合年增长率最快为 15.9%。马来西亚 ICT 软件市场规模预计将超过到 2030 年，每年增长 14.5%，微软承诺培训 800,000 名公民 [4]Microsoft Malaysia，“为 800,000 名马来西亚人提供人工智能技能机会”， microsoft.com。集成商将低代码平台与遗留现代化捆绑在一起，以实现平滑迁移，缩短 BFSI 和制造客户的实施周期。 IT 服务的稳定增长反映了对多云编排、网络安全审计和托管 WAN 不断增长的需求。通信服务受益于 5G 推出后激增的数据流量。总的来说，这些模式表明马来西亚从重资产支出转向经常性软件和服务合同，从而深化数字堆栈的价值获取。
按最终用户企业规模：中小企业激增重新调整销售渠道
大型企业在 2024 年保留了 71.2% 的收入，但其增长速度更快随着饱和度的接近而降额。在补助计划和简化的 SaaS 定价的支持下，中小企业以 11.3% 的复合年增长率扩张，使供应商的市场策略向数量驱动的云捆绑倾斜。预计到 2030 年，中小企业在马来西亚 ICT 市场的份额将攀升至 32%，从而缩小企业集团的历史主导地位。赛城和槟城的初创加速器发布了垂直利基解决方案，针对中小企业在簿记、物流和电子商务方面的痛点。银行嵌入金融科技 API 来扩展小额信贷，培育一个生态系统，让数字工具释放新的收入和信用度见解。对于供应商来说，可扩展的订阅模型取代了定制部署，从而提高了利润和交叉销售潜力。
按部署模型：云上升重塑架构
到 2024 年，本地部署仍占收入的 59.2%，主要在受监管的 BFSI 和公共部门工作负载中。然而，云部署以 18.2% 的复合年增长率领先，为全球经济增加了 93 亿美元。2025 年至 2030 年马来西亚 ICT 市场规模。本地超大规模区域解决延迟和数据驻留问题，同时提供使内部容量相形见绌的人工智能加速器。随着银行将核心账本保留在现场，但将客户分析推送到云端人工智能堆栈，混合模式就出现了。连接到 5G 基站的边缘节点进一步分解计算，使制造商能够在现场运行对延迟敏感的质量检查。 MCMC 的监管明确性支撑了多云弹性，促使董事会级风险审查越来越有利于云的灾难恢复态势。
按最终用户行业垂直：制造业 4.0 超越金融科技热潮
在数字银行牌照授予和机器人咨询推出的推动下，BFSI 在 2024 年保持了最大的 23.2% 份额。然而，随着新工业总体规划激励措施补贴智能工厂改造和工业物联网网络，制造业和工业 4.0 的复合年增长率最高，达 17.2%。英飞凌20亿美元位于居林的 ilicon-碳化物工厂体现了上游半导体收益通过自动化供应商带来的影响[5]英飞凌科技公司，“世界上最大的碳化硅功率半导体工厂开业”，infineon.com 。 CelcomDigi-AmBank 远程医疗捆绑服务弥合了城乡医疗差距，加速了医疗保健数字化进程。 PETRONAS 等能源巨头与电信公司合作试点支持 5G 的预测性维护，凸显了马来西亚 ICT 市场内的跨部门融合。
地理分析
由于超大规模的数据中心集群和总部密度，巴生谷占据了最大的支出份额。谷歌、微软和甲骨文总共拨款超过 100 亿美元用于新园区，巩固该地区作为东盟云中心的地位。纤维致密化和电子化企业 SaaS 的采用紧随这一投资浪潮，推动了区域银行和电子商务巨头的优质托管需求。
槟城因半导体专业化而蓬勃发展。英飞凌的 Kulim SiC 工厂和新宣布的 Arm 设计中心提高了从后端组装到前端设计的本地附加值。再加上 MIDA 免税期，该走廊吸引了 EDA 工具、自动化软件和保护跨晶圆厂网络 IP 的利基网络安全供应商。
东海岸州沙巴州和砂拉越州落后于城市州，但 JENDELA 补贴缩小了差距。海底电缆和共享农村塔提升了 4G 可用性，使移动优先平台能够渗透到旅游和农业领域。政府电子服务亭扩展了云托管的公民门户，将马来西亚 ICT 市场扩展到前沿地区。
竞争格局
电信三巨头 CelcomDigi、Maxis 和 U Mobile 形成了稳定的寡头垄断。 CelcomDigi 的合并创造了一个拥有 2000 万用户、品牌价值 17 亿美元的庞然大物。联合 5G 网络建设减少了重复的信号塔并加快了农村覆盖速度，从而为将连接与物联网分析相结合的企业解决方案释放了资本支出。
云和软件仍然分散。 Microsoft Azure、Google Cloud 和 Oracle Cloud 竞相争夺政府合同，而 AWS 通过先行者福利来维持开发人员的忠诚度。亚通旗下的 edotco 和埃森哲拥有 45 年历史的马来西亚办事处等本地集成商将全球模板转化为符合监管要求的部署。
初创公司注入了竞争压力。人工智能公司 11x 筹集了 2400 万美元的 A 轮融资，用于自动化联络中心工作流程，而金融科技挑战者则利用开放式银行 API。跨国公司通过风险基金和开发者学院做出回应，使马来西亚 ICT 市场在各个服务层面保持竞争。
最新行业发展
- 2025 年 3 月：马来西亚签署了一项价值 2.5 亿美元的合作伙伴关系，以建立第一个东盟芯片设计办公室，并在未来十年培训 10,000 名工程师。
- 2025 年 2 月：Google 和国家人工智能办公室开始向 445,000 名公民部署人工智能工具
- 2025 年 2 月：Vantage 数据中心在 256 兆瓦的赛城园区破土动工，这是该国迄今为止最大的园区。
- 2024 年 12 月：微软公布了针对 80 万马来西亚人的人工智能技能路线图。
FAQs
2025 年马来西亚 ICT 市场有多大？
市场规模为 286.5 亿美元，预计到 2025 年将达到 453.2 亿美元2030 年。
到 2030 年，马来西亚云服务领域的复合年增长率预计是多少？
云部署预计将以18.2% 复合年增长率。
中小企业如何为数字化增长做出贡献？
中小企业的复合年增长率为 11.3%补助金和税收优惠降低了采用障碍。
哪个地区获得的投资最高？
巴生谷在全球领导者的超大规模数据中心建设的推动下占据了最大份额。
