以色列人寿和非人寿保险市场规模和份额分析

以色列人寿和非人寿保险市场分析

2025 年以色列人寿和非人寿保险市场价值为 235.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 282.1 亿美元，复合年增长率为 3.69%。尽管地区局势紧张，但坚实的宏观经济基本面——失业率接近 2.5%，通胀率降至 2.8%——支撑着市场的稳定扩张。强制性汽车保险、补充健康政策和不断提高的网络保护继续提升非寿险需求，而税收优惠的退休产品则加强了寿险的吸收。数字分销正在扩大微观政策的获取范围并加速价格透明度，鼓励产品实验。竞争强度仍然适中；最大的五家保险公司占据了 58% 的普通保费，但灵活的保险科技进入者正在占领高增长的利基市场。

以色列人寿和非人寿保险市场趋势和见解

Compulsory Motor 第三方责任 (MTPL) 法推动非寿险保费的增长

以色列严格执行的 MTPL 要求带来了可靠的保费流入，从而在经济波动期间稳定了以色列寿险和非寿险市场。 2025 年第一季度，AIG Israel 的毛收入保费增长 9.7%^{[1]AIG Israel，“2025 年第一季度中期财务报告”aig.co.il} 达到 5.671 亿新谢克尔，其中车辆产品线贡献了大多数。保险公司正在完善数字发行和索赔工具，以有效处理大量汽车业务，将强制保险转变为交叉销售自愿汽车和个人事故产品的跳板。强制保险带来的可预测现金流也是监管较少领域创新的自由资本。

政府授权的全民健康保险基金改革刺激补充医疗政策

2023 年医疗保险改革每个健康计划都与至少四家医院合作，扩大了患者的选择范围并暴露了覆盖范围的差距。运营商正在包装分层的补充健康产品，以保证更快地获得优质护理，满足客户不断增长的期望。学术分析指出，这些改革扩大了患者赋权并刺激补充保险需求^{[2]Gideon Leibner 等人，“挑战选择性合同：增强医疗保健领域的改革医疗保健中的患者赋权”，以色列卫生政策研究杂志，ijhpr.org}。透明度的提高促使保险公司发布更清晰的福利计划并推出数字比较工具，从而提高中等收入家庭的信任并推动其接受度。

养老金和年金税修订推动g 个人人寿储蓄产品 养老金和年金的税收修订正在推动个人人寿储蓄产品的增长。在匹配供款和免税津贴等慷慨财政激励措施的支持下，投资连结寿险合同激增，目前占寿险保费总额的 60% 以上。为了吸引年轻的专业人​​士，保险公司推出了机器人建议模块。这些工具可以精确定位退休差距，并凸显复合税收优惠的优势。在支持性税法的支持下，这些资金流入为寿险公司抵御短期资本市场波动提供了缓冲，为以色列保险市场寿险和非寿险领域的预期增长铺平了道路^{[3]OECD，“财务激励年度调查”退休储蓄激励措施”，oecd.org}。

高金融科技的采用实现了纯数字化的微观保单

十七家本土保险科技公司正在开发各种产品，从数字资产保险到“即付即用”微观保单。 EasySend 的无代码平台和 Notch 的加密钱包保护展示了云架构的效率，可以加快发布周期并降低分发成本。数字化引导引起了千禧一代和 Z 世代消费者的共鸣，他们需要即时的、基于使用情况的覆盖。凭借风险投资（Novidea 于 2024 年融资 3000 万美元），产品多样性将扩大，从而加剧以色列寿险和非寿险市场与传统渠道的竞争。

再保险成本增加由于地区地缘政治紧张局势，铁剑冲突提高了再保险价格，并收紧了财产和基础设施风险条款。主要承保人正在保留更大的净额或转向自保和参数保险来弥补容量差距，转分保保费的提高压缩了利润率，并可能减缓更高水平的保单发行。-风险区，缓和以色列人寿和非人寿保险市场的整体扩张。

资本市场、保险和储蓄管理局收紧资本充足性

CMISA 修订后的偿付能力通知提高了资本缓冲和治理标准。规模较小的保险公司面临更高的融资成本，可能会缩小增长计划以维持比率。较大的集团利用多元化的收益来遵守规定，但即使它们也在自动化功能以抵消增量资本拖累。更严格的监管可以提高系统弹性，但在筹集新资本之前会略微限制营收加速。

细分分析

按保险类型：监管改革重塑增长轨迹

非寿险在 2024 年占以色列寿险和非寿险市场的 60.4%，其基础是强制机动保险和不断扩大的补充保险健康线。汽车远程信息处理、人工智能驱动的欺诈分析、基于使用情况的定价可提高承保精度，维持稳定的综合比率。随着保险公司通过分层产品和健康附加服务来满足改革后的消费者需求，健康保费在 2025 年第一季度攀升。财产保险虽然受到昂贵的再保险的打击，但受益于物联网支持的风险调查，可优化资本配置。责任类别，尤其是网络责任类别，正在引起企业的关注，从而提高非寿险费用收入。

人寿保险的绝对规模落后，但预计到 2030 年，在税收优惠储蓄计划的推动下，其复合年增长率将达到 4.5%。单位联结合约目前已超过寿险保费的 60%，将保护与投资融为一体，符合家庭的财富愿望。定期保险在寻求抵押贷款抵押品的年轻借款人中很受欢迎，而终身寿险和储蓄保险则适合遗产规划。通过雇主提供的团体生活简化了购买成本。这种双轨扩张确保了以色列人寿和非人寿保险寿险产品的市场规模保持结构性势头。

按分销渠道划分：数字平台颠覆传统网络

2024 年，代理人和专属代表保费占总保费的 42%，反映了深厚的客户关系和复杂领域的咨询影响力。许多机构部署了 LeO 等公司的人工智能聊天机器人，以加快入职和支持速度，即使在数字竞争对手规模扩大的情况下也能增强相关性。独立经纪人利用国际再保险链接，在定制海运、航空和高价值财产配置中占据主导地位。

然而，纯数字平台是增长最快的途径，到 2030 年复合年增长率将达到 11.3%。无缝应用程序可在几分钟内提供从报价到绑定的旅程，对时间紧迫的消费者有吸引力。保险科技创新者将微观保单服务与生活方式应用程序捆绑在一起，捕获精细数据以进行动态定价。银行保险利用对家庭银行的信任，但监管防火墙限制了交叉销售的深度。杂交种保险公司现在运营全渠道，将面对面的专业知识与在线自助服务相结合，以捍卫在以色列人寿和非人寿保险市场的份额。

按最终用户：企业细分市场增长势头

2024 年，个人保费占到了 79.2%，反映出强制性汽车保险和不断提高的健康意识。智能手机的采用简化了比较购物，促使保险公司实行透明的费用和模块化的附加条款。对长期储蓄的税收支持保持了生活需求的弹性，而短时旅行和小工具保险则吸引了年轻买家。

随着网络威胁和车队租赁文化激增，企业和中小企业政策虽然规模较小，但到 2030 年的复合年增长率将达到 6%。金融公司指出，自 2004 年以来，网络事件给该行业造成了 120 亿美元的损失，推动了对综合风险和赔偿解决方案的需求。 Element Fleet Management 的保险部门报告称，租赁客户对车队保险的采用率有所提高。特定部门的责任和供应链中断产品完善了企业投资组合，逐渐扩大了以色列寿险和非寿险行业的这一份额。

地理分析

2024年，包括特拉维夫在内的中央区保费占保费的35.7%，巩固了其作为以色列寿险和非寿险经济强国的地位部门。在强劲的资本市场表现的推动下，特拉维夫保险指数今年迄今飙升了 22%，增加了可支配收入，也提高了对高级保险的需求。由于该地区企业总部密集，对网络保险、董事责任保险和团体健康计划的需求明显。此外，当地保险科技初创企业正在这里测试他们的创新，然后再在全国范围内推广，从而扩大了该地区作为保险创新中心的声誉。

南区是增长最快的地区，由于基础设施项目和人口流入扩大了风险敞口，预计到 2030 年复合年增长率将达到 5.8%。住宅建设刺激了与抵押贷款相关的人寿和财产保险。政府对制造园区的激励措施为商业多线包装创造了机会。劳合社以色列中心通过 60 条线路扩展了专业房地产和能源配置的渠道，支持区域产能。独特的气候和安全风险促进了针对当地灾害的参数化​​产品开发，使以色列人寿和非人寿保险市场多样化。

耶路撒冷的市场稳定，受到公共部门就业和旅游业的支撑。专门的朝圣旅行和文物赔偿政策满足了特定的需求。海法区和北部区结合了港口物流和石化综合体；以海运、货物和环境责任险为准。随后更加关注业务中断政策安全事件，运营商采用精细的地理空间定价来平衡风险。在全国范围内，冲突动态导致承保人仔细监控累积限额，以维持以色列人寿和非人寿保险市场规模边界内的偿付能力。

竞争格局

以色列人寿和非人寿保险市场适度集中，前五名参与者占据主要份额。 Harel、Phoenix和Clal利用多元化的产品组合和全渠道分销来保护规模优势。 Harel公布的营收为242.5亿谢克尔，过去一年股价上涨115%，凸显了投资者的信心。 Phoenix 在 2025 年第一季度实现了 5.68 亿新谢克尔的综合收入，资产管理收益增长了 43%。

数字化转型是主导战略主题。运营商部署人工智能承保引擎并直通ugh 声称处理可以压缩周期时间。合作伙伴关系蓬勃发展，怡安收购阿特拉斯保险加深了海运能力。慕尼黑再保险公司斥资 26 亿美元收购 Next Insurance，凸显了全球对本土保险科技人才的需求。规模化企业寻求风险投资以尽早掌握利基技术，而区域专家则利用敏捷性提供定制产品，确保整个以色列人寿和非人寿保险市场的良性竞争。

国际再保险公司仍然有选择性，但仍然认为以色列严谨的承保和数字专业知识具有吸引力。国内航空公司通过综合健康平台、忠诚度生态系统和以 ESG 为中心的投资组合实现差异化。从中期来看，如果偿付能力需求上升，整合可能会加速，从而推动规模较小的承销商在以色列人寿和非人寿保险行业内进行合并或利基专业化。