欧洲金属罐市场规模及份额

欧洲金属罐市场分析

2025 年欧洲金属罐市场规模为 194.9 亿美元，预计到 2030 年将达到 217.6 亿美元，预测期内复合年增长率为 2.23%。这种稳步攀升反映了一种成熟而有弹性的格局，其中严格的循环经济规则、铝和钢的高回收率以及品牌所有者的脱碳目标共同增强了对无限可回收包装的需求。押金返还系统的回收率通常超过 90%，其中德国即将推出 98% 的基准，支撑着稳定供应的可靠的二次原材料循环。精酿啤酒商和优质即饮鸡尾酒品牌正在进行的 PET 向罐装转换，加上电子商务驱动的气雾剂需求，扩大了可寻址的销量基础，同时扩大了单位价值。同时，绿钢部署和铝减薄温度减少排放足迹，并能够遵守欧盟委员会关于到 2030 年所有包装均可回收的要求。^{[1]欧盟委员会，“可持续包装经济新规则”，europa.eu} 总而言之，这些力量使欧洲金属罐市场保持稳步增长，尽管原材料成本波动和基材替代风险。

欧洲金属罐市场趋势和见解

金属包装的高回收率

欧洲铝制饮料罐回收率为76%，钢包装回收率为80.5%，凸显了无与伦比的循环优势，引起了具有碳意识的消费者和监管机构的共鸣。欧洲铝包装集团努力实现罐头 100% 回收成分，将生命周期排放量降低高达 95%，为寻求快速碳赢的品牌所有者创造了强大的价值主张。凭借强大的押金返还系统，德国已经收集了 98% 的罐头，确保了稳定的原料，以缓冲初级生产的影响等价格波动。由于欧盟委员会的目标是到 2030 年实现 23.2% 的循环材料使用率，金属的无限回收循环使欧洲金属罐市场领先于塑料和玻璃替代品。^{[2]欧洲环境署，“循环材料使用率，” eea.europa.eu} 与回收成分相关的生产者责任费进一步使成本结构向有利于金属的方向倾斜，从而增强了长期需求。

欧盟循环经济法规将于 2025-30 年收紧

2025 年 2 月生效的包装和包装废物法规要求每个包装到 2030 年必须“按设计可回收”，并规定最低限度回收含量阈值。金属罐是单一材料且已经合规，因此具有明显的竞争优势，而多层塑料则面临重新设计成本和技术障碍。修剪包装的附加要求到 2040 年，人均钢铁利用率达到 15%，以激励使用小型铝和薄壁钢，从而使材料效率与合规节省保持一致。生产者延伸责任税将得到统一，结束目前杂乱无章的费用并缓解跨境物流。标准化标签规则有利于罐头成分简单，消费者可以轻松分类，从而进一步提高收集率并巩固欧洲金属罐市场。

精酿啤酒商和 RTD 鸡尾酒将 PET 转化为罐头

预计到 2030 年，优质 RTD 鸡尾酒将达到 24.3 亿美元，推动向提供卓越光保护和大品牌画布的铝罐转变。精酿啤酒厂采用罐装啤酒是为了降低运输重量并提高抗氧化性，从而推动欧洲饮料渠道的罐装销量每年增长 4-6%。铝的 82% 回收率与工艺品品牌的真实性叙述相符，吸引了有环保意识的消费者。硝基英夫使用过的鸡尾酒和低酒精度变体利用罐头几何形状创造出瓶子无法复制的奶油质感，增加了功能差异化。单份服务的便利性与年轻人产生共鸣，并支持欧洲金属罐市场中 200-250 毫升较小规格的增长。

钢铁制造商推出的低碳合金减少了范围 3 的排放

到 2030 年，氢基直接还原铁和电弧炉可以在欧洲提供高达 172 公吨的绿色钢铁产能，从而减少钢罐中的嵌入碳。尽管目前的生产成本溢价为 20-60%，但不断上涨的欧盟碳价格和绿色采购规则正在缩小差距。汽车业愿意为每辆车额外支付 57 欧元购买清洁钢材，这表明品牌接受适度的溢价，这种心态正在转向包装。闭环回收计划可在 60 天内将用过的钢罐返回工厂，增强供应安全并强化循环目标。作为这些合金激增，钢铁在食品和气雾剂领域获得相关性，提高了欧洲金属罐市场的整体吸引力。

系绳盖铝瓶激增

欧盟一次性塑料指令现在要求饮料瓶盖保持连接状态，这加速了可重复密封铝瓶的吸引力，这些铝瓶本来就可以使用。遵守同时将其与传统罐区别开来。到 2025 年中期，可口可乐和百事可乐在欧洲推出了超过 4 亿个系绳瓶盖，让消费者习惯新的人体工程学设计。由于瓶子可以在旅途中重新关闭，因此它们可以从调味水和能量饮料领域的单份罐中吸取体积。细长瓶子轮廓的高级感强化了这种趋势，对传统格式的罐头灌装线提出了挑战。尽管两种包装的回收率都很好，但瓶子的功能优势在短期内抵消了欧洲金属罐市场的增量增长。

欧洲轧制铝溢价的波动

2025 年欧洲轧制铝溢价平均接近每吨 2,575 美元，因美国关税和对俄罗斯供应的制裁而上涨，压缩了加工商的利润。欧洲冶炼厂仅满足该地区需求的 11%，这使得罐头制造商面临进口钢锭价格波动的影响。德国2024年第一季度产量下降7%，回收利用电化铝产量下降6%，供应缺口扩大。能源价格动荡和货币变动加剧了波动性，使与填充商的长期合同谈判变得更加复杂。虽然对冲减轻了一些风险，但持续的不可预测性抑制了投资兴趣，略微拖累了欧洲金属罐市场的复合年增长率。

细分市场分析

按材料类型划分：随着绿色钢铁加快步伐，铝保持领先地位

由于其较低的价格，铝占据了 2024 年收入的 68.93%重量、耐腐蚀性和根深蒂固的饮料关系，而随着氢基合金拓宽了其可持续性认证，钢铁到 2030 年的复合年增长率将达到 3.17%。 2024 年，波尔公司在欧洲、中东和非洲地区运送了 360 亿个铝制容器，相当于该地区罐装量的 39%，凸显了铝的规模经济性。^{[3]Ball Corporation，“2024 Form 10-K”，ball.com} 从价值角度来看，铝仍然是欧洲金属罐市场的关键；然而，在预计 172 公吨绿色产能的推动下，钢铁的复兴正在扩大食品和气溶胶灌装机的材料选择，以减少范围 3 的排放。

钢铁与电弧炉的更紧密结合可将能源消耗削减 30%，并通过磁力分离实现完全循环，使“60 天内罐装罐”成为现实的口号。与此同时，欧洲铝包装集团的目标是 100% 回收成分，强化金属的无限可回收性。跨材料竞争刺激创新：铝的减薄和易开端与钢改进的成型性和漆相容性相结合。因此，这两种基材通过提供独特的性能阶梯来满足不同的最终用途需求，从而巩固了欧洲金属罐市场。

按最终用户：饮料重量仍然占主导地位；食物竞赛创新领先

在精酿啤酒、能量饮料和即饮鸡尾酒势头的推动下，饮料在 2024 年营业额中占据 47.25%，而食品罐预计到 2030 年复合年增长率将达到 3.79%。欧洲每年饮料量接近 930 亿罐装，从而稳定了对高速两片式铝制生产线的灌装需求，从而支撑了欧洲金属罐市场规模。凭借更强劲的合同条款和增值服务，皇冠控股 (Crown Holdings) 的饮料罐收入在 2024 年增长了 62%，证实了持续的盈利能力。

长期以来因美观过时而受到批评的食品罐，通过光面平版印刷、剥离箔膜和可提升货架吸引力的重新密封功能，正在焕发活力。它们的五年保质期可以防止食物浪费，这是欧盟目标到 2030 年削减 50% 的优先事项。宠物食品改用金属以保留营养，并采用优质无谷物系列扩大了销量。这些力量结合起来，为传统上较慢的细分市场注入了增长，平衡了历史上倾斜的投资组合依赖面向欧洲金属罐市场的饮料。

按结构：两片式效率与三片式适应性

由于拉拔和壁铁制造速度的原因，两片式罐在 2024 年产量中占 62.57%，但由于气雾剂和特种食品的吸引力，三片式罐到 2030 年的复合年增长率为 3.61%。一家工厂每分钟可生产 2,000 个两片体，非常适合软饮料经济。相反，三件式阀体接受焊接侧缝和圆顶端，适合粘性食品或加压内容物。 Ball 斥资 8200 万欧元收购 Alucan，扩大了其在挤压铝气雾剂技术领域的足迹，这表明三件式利基市场将获得更多战略重点。

资源节约推动了这两种形式的进步。塔塔钢铁荷兰公司新投产的食品罐头生产线最大限度地提高了材料利用率，同时提高了产量灵活性。减薄主要有利于两片式罐，其壁厚均匀性可以降低没有接缝问题，但内部漆升级有利于容易产生焊接应力的三件式形式。这些技术上的细微差别使灌装机能够精确匹配产品需求，确保两种结构仍然是欧洲金属罐市场的支柱。

按容量：中档规格占主导地位；小份量获得关注

主流 251-500 毫升系列在 2024 年占据 46.32% 的份额，反映了欧洲对 330 毫升啤酒和 500 毫升软饮料尺寸的偏好，但到 2030 年，250 毫升以下罐装的复合年增长率将达到最快的 3.57%。单份量的享受与优质鸡尾酒和功能性饮料相一致，让品牌可以收取更高的每盎司价格，而减少卡路里摄入量。押金返还经济学也有利于小规格：0.25 欧元的固定押金代表着产品价格中更大的相对份额，从而激励消费者退货并提高回收率。

超过 500 毫升的较大家庭尺寸容器输给了 PET 多件包装和玻璃种植器，这些容器享受家庭分享仪式。设备创新、快速更换灌装阀和模块化装饰器现在可以让加工商在 150 mL 时尚罐和 473 mL 标准罐之间切换，而无需延长停机时间，从而减少了单位经济障碍。因此，产能调整扩大了 SKU 范围，并满足了欧洲金属罐市场的销量节奏。

地理分析

德国 2024 年占主导地位的 22.19% 收入份额源于大批量饮料生产和无与伦比的 98%确保闭环物料流的存款返回性能。 Crown 收购 Helvetia Packaging 后的整合释放了额外产能，巩固了该国的领导地位。尽管 2024 年第一季度原铝产量下降 7%，但大量废钢流入仍使罐装板材供应不间断，凸显了循环性提供的战略隔离作用。

法国作为增长最快的国家正在获得动力。欧洲金属罐市场的翼市场。押金计划的快速协调使铝制饮料罐的回收率提高到 90% 以上，而对多层塑料征收的生态税则促使灌装机转向金属替代品。 Crown 在 Custines 的热回收升级提高了生产线经济效益，精酿啤酒商采用时尚的 250 毫升罐来占领高价位，扩大可满足的需求。

在其他地方，英国、西班牙、意大利和波兰增加了深度。诺贝丽斯 Latchford 的扩建保证了英国脱欧后的国内重熔产能。皇冠在西班牙和意大利扩大了新的饮料罐生产线，利用不断增长的软饮料消费。波兰在可支配收入增加的推动下吸收了额外的罐装量，而荷兰 27.5% 的循环材料使用率为北方邻国树立了基准。这种地理多样性可以缓冲欧洲金属罐市场免受当地冲击的影响，并培育泛区域增长平台。

竞争格局

三大全球供应商 Ball、Crown 和新扩大的 Sonoco-Eviosys 平台共同控制了欧洲约 60% 的销量，标志着该领域的整合程度适度。Sonoco 于 2024 年 12 月斥资 36.15 亿欧元收购 Eviosys，在 17 个国家交付了 44 家工厂，承诺价值 1 亿美元

Ball 在欧洲、中东和非洲地区的饮料销量占 39%，这得益于对 Alucan 的收购，该公司扩大了西班牙和比利时的气雾剂和瓶装业务，但由于有利的价格/产品组合抵消了 Neuman Aluminium 的吨位降低的影响，2024 年收入增长了 62%。 3.1 厚度减少 17.2%，同时将 25% 的消费后废料缝合成卷，二氧化碳排放量减少 40%。

涂料创新者阿克苏诺贝尔和 PPG 加快了欧洲 20% 以上饮料产量的不含 PFAS 的生产；mes 现在使用非 BPA 系统。新兴的利基市场参与者利用气雾剂和装饰特种罐方面的空白，但资本密集度和严格的 ISO 14855 测试限制了快速扩大规模，从而为欧洲金属罐市场的老牌企业提供了优势。