北美罐头食品包装市场规模及份额

北美罐头食品包装市场分析

北美罐头食品包装市场规模于 2025 年达到 90.2 亿美元，预计到 2030 年复合年增长率将达到 4.04%，达到 109.9 亿美元，这凸显了尽管基材不断增加，对金属容器的持续需求竞争。在符合政府回收目标并强化优质品牌定位的闭环回收系统的支持下，铝在 2024 年以 54.57% 的份额保持领先地位。^{[1]“Crown Holdings, Inc. 报告 2025 年第一季度业绩”，Crown Holdings,由于远程工作生活方式和单一服务偏好的增加，即食食品在消费中占主导地位，占价值的 28.95%，而汤和肉汤的复合年增长率最快，为 5.68%，因为购物者倾向于在经济不确定的情况下提供舒适的票价。结构创新是另一个增长催化剂：两片式拉伸和再拉伸 (DRD) 格式的复合年增长率为 6.01%，因为它们减少了金属的使用，并集成了易开端，可简化膳食准备。从地区来看，凭借强大的杂货零售网络，美国将在 2024 年控制 72.95% 的份额，而墨西哥则在工业化和中产阶级扩张的推动下，到 2030 年将以 6.534% 的复合年增长率加速增长。}

北美罐头食品包装市场趋势和见解

方便食品和即食食品的消费量上升

即食食品already 占北美罐头食品包装市场 28.95% 的份额，并且随着工人平衡混合时间表和有限的烹饪时间，该市场份额继续攀升。到 2026 年，玛氏将在美国生产上花费 20 亿美元，这一数字表明品牌对货架稳定的形式充满信心，这种形式可以简化分销和长达一年的库存周期。 Crown 在爱荷华州和明尼苏达州增加的两件式 DRD 生产线缩短了接缝步骤，生产出更时尚的罐头，适合单份汤中流行的杯架式壁龛。 FDA 的可追溯性规则进一步推动了批次编码末端的采用，从而简化了召回并增强了消费者的信任。总而言之，这些动态使北美罐头食品包装市场与便利趋势紧密结合。

推动无限可回收金属罐的可持续发展

铝的无限可回收性与加利福尼亚州、安大略省和不列颠哥伦比亚省要求高消费后含量的州指令产生共鸣。到 2028 年。Crown 报告称，目前推出的新饮料产品中约有 80% 依赖于铝，这表明食品组合将遵循与品牌所有者同步包装选择与 ESG 指标相同的路径。 Electrolit 耗资 4 亿美元的韦科工厂专为非原生基材而设计，展示了新产能如何面向未来实现循环经济目标。由于金属可以无休止地重熔而不会损失屏障，因此零售商将其凭证作为包装上讲故事的主题来证明优质货架定价的合理性。随着法规收紧，可持续发展护城河得到加强，从而锁定了北美罐头食品包装市场的长期增长。

美国和加拿大宠物食品罐头产能激增

宠物人性化意味着主人要求与婴儿食品同等的微生物安全性，青睐可蒸煮金属，无需防腐剂即可提供 24 个月的保质期。雀巢普瑞纳在墨西哥投资 2.2 亿美元，ADM 投资 39 美元开设工厂位于美国的离子湿食品工厂，每周总共增加数百万个 3 盎司到 13 盎司的罐头。 Crown 的 Dubuque 和 Owatonna 系列专注于锥形形状，可方便小型品种饮食的碗排空，证明格式定制抓住了利基需求。中型 201-500 克集装箱已经是增长最快的容量范围，从这些产品的推出中受益最多。该类别的经济衰退弹性抵消了原材料波动，从而稳定了北美罐头食品包装市场的近期销量。

零售商自有品牌在罐装食品领域的扩张

随着品牌通胀持续存在，自有品牌为杂货商提供了利润对冲。亚马逊的 Saver 条目利用支持二维码的盖子来推送菜谱视频，提高参与度，同时将零售价格保持在全国优惠价格的 10-15% 之间。 Crown 指出，46% 的美国购物者现在只购买自有品牌产品，这促使加工商灵活调整工厂时间表，以实现更短的生产周期和多样化的标签艺术。 Silgan 确保 m目前，多年供应交易约占 2024 年预测量的 90%，将资产利用率锁定在 88% 以上，并在金属波动的情况下稳定 EBITDA。随着越来越多的零售商将罐头渠道视为忠诚战场，采购团队越来越青睐北美罐头食品包装市场的规模、供应安全和跟踪能力。

塑料蒸煮袋取代中型食品罐

轻质柔性蒸煮包装可将物流成本降低高达 30%与三片罐相比，吸引了针对城市千禧一代、优先考虑便携性的即食品牌。零售商也青睐自立袋，因为货架的每个线性英尺可容纳的 SKU 比同等罐面多大约 15%，从而提高了品类收入密度。然而，罐装在 121°C 的蒸煮循环中仍然占主导地位，此时袋子分层风险会上升，而在超值包装形式中，在电子商务履行过程中，抗凹痕性很重要。加工商通过提供可剥离的箔膜和可微波涂层来复制袋的便利性，以捍卫市场份额。该竞赛限制但不会逆转北美罐头食品包装市场的销量增长。

马口铁和铝价格e 波动性挤压转换器

在第 232 条关税取消关税配额后，马口铁目前的交易价格接近每吨 1,400 美元，仅在 2025 年，独立罐头公司的价格就两次上涨 8-16%。 Crown 必须在 2025 年第一季度转嫁 9400 万美元的金属通胀，但合同滞后将季度利润压缩了 240 个基点。国内马口铁产能仅占美国钢铁产量的 1%，因此特种钢通常依赖从德国或台湾进口，当船舶舱位紧张时，就会造成供应缺口。随着金属的波动，一些利基加工商削减库存单位或退出小批量生产线，巩固前五名供应商的需求。因此，波动性影响了整个北美罐头食品包装市场的近期 EBITDA 轨迹。

细分市场分析

按材料划分：铝的可持续发展优势巩固了领导地位

铝占北美罐头食品包装的 54.57%随着品牌强调闭环回收率超过 70%，该市场份额将在 2024 年老化，并且将以 5.32% 的复合年增长率扩大。该基材重量轻，可减少货运排放，其明亮的表面支持高清印刷，从而提高货架吸引力。对于散装番茄酱和机构汤包来说，钢材仍然是不可或缺的，尤其是#10和#300尺寸，但第232条关税已经倾斜了成本曲线，推动主流加工商转向铝端，即使是在钢体上也是如此。  

创新促进了铝的吸收：合金精炼让工厂将轧制厚度降至 0.205 毫米，且没有针孔风险，每罐可立即节省 6% 的金属。雀巢的 La Choy 系列将于 2025 年采用这种薄壁，每年减少 1,200 吨金属需求。由于国家存款计划增加了回收成分超过 70% 的容器的乘数，利用旧饮料罐 (UBC) 原料的罐头制造商可以获得成本保险。这些基本原理确保了铝在 Nor 中的领先位置美国罐头食品包装市场。

按应用分：即食食品仍占主导地位，汤品激增

随着时间紧迫的家庭采用加热即食套件来消除易腐烂的担忧，2024 年即食食品将占据北美罐头食品包装市场 28.95% 的份额。^{[2]Mars 将在 2026 年之前向美国制造业投资 20 亿美元”，Mars Incorporated，mars.com} 品牌所有者与加工商合作推出集成式易开盖和微波炉安全清漆，将准备时间缩短到两分钟以下。  

汤和肉汤虽然规模较小，但由于优质骨汤的零售价高于每 14 盎司罐装 4.25 美元，其复合年增长率为 5.68%，增长最快。即使在大众杂货店，大拉环和哑光清漆也强化了工匠的风格，扩大了价格范围。北美约预计到 2030 年，仅汤类的罐装食品包装市场规模将达到 17 亿美元，反映出稳定的寒冷天气消费模式和围绕全球风味的品类重塑。

按罐结构：三片式占主导地位，但两片式 DRD 加快步伐

得益于根深蒂固的市场地位，三片式焊接形式在 2024 年占据 38.96% 的份额生产线资产每分钟可更换 1,800 罐。与用于切丁番茄和蔬菜主食的传统堆叠高度罐相比，这些生产线的每千人成本最低。  

然而，两片式 DRD 罐的复合年增长率为 6.01%，因为接缝较少意味着可以节省 9-11% 的金属并降低微泄漏风险。 Crown 的爱荷华工厂将于 2024-25 年在 211×400 和 300×407 车身之间切换，闲置时间不到 40 分钟，为自有品牌客户实现混合 SKU 输出。随着罐头制造商追求电子商务的耐用性，DRD 的整体式机身可提供抗凹痕性，从而减少退货。因此，结构选择冰正在成为北美罐头食品包装市场的战略杠杆。

按罐头容量：中型 201-500 克，与份量控制保持一致

中型罐头在 2024 年占据北美罐头食品包装市场规模的 29.88% 份额，并且随着注重健康的购物者更严格地分配热量，复合年增长率将达到 5.86%。这些罐头可提供单份或双份份量，减少小家庭的食物浪费。  

宠物食品放大了这一趋势：5.5 盎司和 12.5 盎司单位占湿配方奶粉的近 70%，为高级主人提供了易于服用的形式。超过 1,000 克的罐头可以用来盛放餐饮服务豆和机构汤，但城市餐馆有限的冷冻空间限制了容量。重达 200 克的纤细罐头对美味肉酱和酮餐很有吸引力，但其较高的罐盖与罐体金属比例使成本高于大众市场标准。

地理分析

凭借深入的食品杂货渗透率和集中在中西部的弹性制造基地，到 2024 年，美国将占据北美罐头食品包装市场的 72.95%。第 232 条进口关税正在加速国内采购，促使 Kimberly-Clark 等企业在 2030 年之前为区域内自动化和分销中心投入超过 20 亿美元的预算，进一步巩固美国的主导地位。  

在安大略省和魁北克省生产者责任法的支持下，加拿大实现了稳定的增量收益，这些法律激励了金属的高回收率。 Lassonde 耗资 2 亿美元的新泽西工厂虽然位于美国，但也将为加拿大自有品牌产品提供服务，展示了供应链整合。与此同时，Jungbunzlauer 等原料制造商在安大略省发酵工厂投资 2 亿加元，以满足加拿大包装商所需的上游投入。  

墨西哥是增长热点，正在攀升到 2030 年，随着城市化提高对耐储存蛋白质和豆类（两片 D&I 罐的核心用途）的需求，复合年增长率将达到 6.534%。雀巢 2025-27 年 10 亿美元的资本支出计划选择墨西哥作为新的烹饪产品线，寄望于日益壮大的中产阶级重视在温暖气候下延长食品储藏室寿命。当地钢铁制造商 Ternium 提高了漆卷产量，减少了入境货运量，增强了北美罐头食品包装市场的区域竞争力。

竞争格局

市场集中度适中：Silgan 控制着略高于 50% 的美国单位产量，而 Crown、Ball Metalpack（现在剩下的大部分由 Sonoco Metal Packaging）和 Ardagh 持有。^{[3]“季度报告：2024 年第 4 季度”Silgan Holdings，sec.gov} 资本强度 - 新的两片式印刷机每台超过 2200 万美元线路限制新进入者。  

铝供应联盟具有战略意义。诺贝丽斯保证 Crown 每年生产 30 万吨 UBC 钢卷，使其免受伦敦金属交易所的冲击。 Silgan 于 2024 年收购 Weener，增加了 4,000 名员工，并配备了与食品罐交叉销售的先进分配瓶盖，为该公司提供了更广泛的客户工具包。  

数字可追溯性正在成为一个差异化因素。将近红外墨水与区块链注册表配对的试验可记录蒸煮日期、密封压力和托盘 ID，使宠物食品品牌所有者能够在八分钟内（与之前的几天相比）查明质量偏差。能够以生产线速度嵌入这些智能功能的厂商将扩大他们在北美罐头食品包装市场的份额。