天线行业市场规模及份额
天线行业市场分析
天线行业预计将从2025年的253.1亿美元增长到2030年的369.3亿美元，在预测期内（2025-2030年）复合年增长率为7.85%。
增长前景反映出积极的 5G 部署、物联网节点范围的扩大以及汽车连接要求的不断提高，这些因素共同提高了对先进多频段和毫米波天线平台的需求。中频段频谱致密化、高容量毫米波部署和小蜂窝的快速扩散正在重塑基础设施需求。与此同时，制造商正在转向液晶聚合物和其他低损耗基板，以维持 30 GHz 及以上的性能。人们对相控阵和大规模 MIMO 架构的兴趣日益浓厚，促使供应商将波束成形逻辑集成到有源天线单元中。与此同时，高能效片上天线模块正在扩大内部磨损能力和资产跟踪设备，加剧了分立元件供应商和半导体企业之间的竞争。
关键报告要点
- 按类型划分，冲压天线在 2024 年占据天线市场份额的 33.2%，而液晶聚合物设计预计到 2030 年将以 8.9% 的复合年增长率扩大。
- 按技术划分，印刷和灵活格式在 2024 年将占据 31.5% 的收入份额；相控阵和大规模 MIMO 系统预计到 2030 年将以 9.2% 的复合年增长率增长。
- 按频率计算，到 2024 年，1-6 GHz 频段将占天线市场规模的 38.4%，而到 2030 年，30 GHz 以上的毫米波频段有望实现 8.7% 的复合年增长率。
- 从产品来看，智能手机在 2024 年的收入贡献中处于领先地位，贡献了 42.1% 2024；预计到 2030 年，网络设备的复合年增长率将达到 8.5%。
- 按应用划分，到 2024 年，主要蜂窝连接将占天线市场规模的 36.8% 份额，而 GNSS 用例将以 8.3% 的复合年增长率增长到 2024 年。2030 年。
- 按安装情况计算，嵌入式和内部格式在 2024 年将占据 61.2% 的份额，而基础设施部署的同期复合年增长率为 7.9%。
- 从最终用户来看，消费电子产品将占据主导地位，到 2024 年将占据 39.7% 的份额；预计到 2030 年，工业物联网解决方案将以 8.6% 的复合年增长率增长。
全球天线行业市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 5G毫米波的推出需要密集的有源阵列 | +1.5% | 全球的;亚太地区和北美地区最强 | 中期（2-4 年） |
| 物联网扩散推动超紧凑多频段设计 | +1.2% | 全球；产业集群 | 长期（≥ 4 年） |
| 汽车 V2X 强制要求提高多端口天线需求 | +0.8% | 北美和欧盟 | 短期（≤ 2 年） |
| 相控阵和共形系统的防御扩展 | +1.1% | 北美、欧洲、亚太 | 中期（2-4 年） |
| NTN 链路的卫星平板增长 | +0.9% | 发达市场 | 长期（≥ 4 年） |
| 用于医疗 AR 的柔性/可穿戴天线 | +0.7% | 北美、欧洲、部分亚太地区 | 长期（≥ 4 年） |
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5G 毫米波基础设施加速
运营商正在推出 64T64R 和128T128R 大规模 MIMO 无线电在单个外壳内嵌入了数百个辐射元件关于。爱立信 2024 年在印度的产能扩张凸显了这些有源天线系统本地化生产以供区域部署的推动力。 [1]爱立信，“印度制造扩张目标是 5G 无线电”，ericsson.com美国联邦通信委员会于 2024 年解锁额外的 47-48 GHz 频谱，促使运营商规划需要亚波长阵列间距和动态波束控制的固定无线接入和增强型移动宽带服务。 [2]联邦通信委员会，“关于 47-48 GHz 频段的报告和命令”，fcc.gov此类要求意味着宏基站和小型基站的集成天线无线电单元数量会增加。
物联网设备激增推动小型化
全球 I到 2024 年，oT 节点数量将超过 200 亿，迫使设计人员将多频段性能嵌入到以毫米为单位的封装中。德州仪器 (TI) 展示了片上天线解决方案，该解决方案将辐射元件和射频前端折叠在单个芯片上，用于 1 GHz 以下工业链路。在资产跟踪信标和可穿戴监视器中，效率增益必须与低功耗预算和坚固的机械设计共存，从而扩大可寻址天线市场。
汽车 V2X 监管指令
美国国家公路交通安全管理局的新安全框架要求从 2026 年起新型轻型车辆具备 V2X 功能。因此，汽车制造商集成了鲨鱼鳍和玻璃嵌入式天线，可同时处理 DSRC、蜂窝 V2X、Wi-Fi 6E、GNSS 和 5G。结果是对能够克服身体干扰并满足高热和振动阈值的多端口车载天线的需求不断增长。
国防相控阵S系统扩展
美国国防部在 2024 年拨出大量资金用于有源电子扫描阵列，这些阵列可在陆地、海上和空中平台上提供电子波束控制。与飞机和装甲表面融合的共形天线可减少雷达横截面，同时维持宽带覆盖范围，从而推动先进基板和精确阵列架构的采购。
限制影响分析
| 毫米波射频功率效率限制 | −0.6% | 全球移动设备 | 短期（≤2年） |
| 供应链集中在东亚 | −0.4% | 全球；西方市场受到影响 | 中期（2-4年） |
| 氟化基材的环境规则 | -0.3% | 欧洲和北美 | 中期（2-4年） |
| 芯片天线模块竞争 | −0.5% | 全球消费电子产品 | 长期（≥ 4 年） |
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毫米波频率下的功率效率挑战
在 30 GHz 及更高频率下，自由空间损耗急剧上升，迫使手机依赖于由高线性度功率放大器驱动的多个天线块。研究表明，毫米波阵列比 6 GHz 以下同类产品多消耗 30-40% 的能量，从而缩短了电池寿命并增加了紧凑型设备的热负荷。效率限制可能会推迟大众市场智能手机的采用，从而抑制天线市场的近期增长。 [3]IEEE，“毫米波手机功耗趋势”，ieee.org
供应链集中风险
全球大约 70% 的天线生产依赖于中国、台湾和韩国韩国工厂，使原始设备制造商面临地缘政治干扰。专业的LCP基材供应商和d 精密镀膜机数量很少，在需求激增或贸易限制期间会产生单点风险。西方供应商正在向印度、越南和墨西哥多元化发展，但产能复制需要数年时间，限制了短期供应弹性。
细分市场分析
按类型：LCP 天线引领创新浪潮
由于成本效率和根深蒂固的工具，冲压类别在 2024 年保留了 33.2% 的天线市场份额。然而，LCP 天线的复合年增长率有望达到 8.9%，在 5G 智能手机、汽车模块和毫米波固定无线设备中越来越受欢迎。因此，在预测期内，采用 LCP 实现的天线市场规模将比其他材料类别扩大得更快。
尽管需要专门的烤箱和严格的湿度控制协议，低介电损耗塑料的进步使 LCP 天线逐渐迈向大规模生产经济限制合格的供应商基础。柔性印刷电路和 LDS 变体继续分别满足中端和利基的三维需求。随着 5G 频率攀升至 71 GHz，活跃于 LCP 处理领域的市场参与者预计将获得优质的设计胜利利润。
按技术划分：相控阵系统势头强劲
印刷和柔性技术在 2024 年将占据天线市场规模的 31.5% 份额，因为它们在入门级物联网和传统 LTE 设备中占据主导地位。随着运营商致密 5G 宏蜂窝和小型蜂窝层，与 RFIC 波束形成器集成的有源相控阵单元目前的复合年增长率为 9.2%。这种上升趋势正在推动天线供应商提高跨学科能力，涵盖材料科学、RFIC 设计和热工程。
封装天线和片上天线架构在单板空间稀缺的可穿戴设备和超紧凑型跟踪器中不断涌现。在景象的另一端朗姆酒，基础设施级智能天线具有数字波束控制、自诊断和远程倾斜功能。将软件定义的控制堆栈与硬件捆绑在一起的供应商能够在商品价格点之外实现差异化。
按频率范围：毫米波细分市场加速
2024 年，1-6 GHz 类别占天线市场规模的 38.4%，涵盖主流蜂窝、Wi-Fi 和蓝牙。然而，>30 GHz 毫米波芯片的复合年增长率为 8.7%，反映出对 5G FR2 和新兴汽车雷达应用的大量投资。毫米波产品面临着氧吸收和雨衰等设计障碍，需要更高增益的阵列和基于透镜的方向性控制。
美国和几个欧洲国家的监管机构将在 2024 年释放额外的 47-48 GHz 和 64-71 GHz 频段，为固定无线接入回程引入新的频谱资源。天线供应商正在开发超材料材料Perstrates 和混合模拟数字波束形成器可减轻链路预算损失，同时将模块功率保持在热范围内。
按产品：网络设备推动增长
智能手机在 2024 年保留 42.1% 的收入份额，但更换周期现已超过 36 个月，从而减缓了销量扩张。网络设备类别（企业 Wi-Fi 7 路由器、园区接入点和 5G 小型基站）预计复合年增长率为 8.5%。 Wi-Fi 7 中 320 MHz 的更高信道宽度需要能够在 2.4、5 和 6 GHz 频段上进行对称辐射的多端口天线。
笔记本电脑和平板电脑供应商在纤薄外形与 MIMO 多样性要求之间取得平衡，青睐铰链嵌入式和玻璃安装散热器。可穿戴设备和可听设备虽然在价值方面仍处于小众地位，但要求天线小型化至 40 毫米以下，同时保持 SAR 合规性。这促使 ASIC 公司将天线、PA 和交换机网络融合到堆叠模块中以保护电路板空间。
按应用划分：GNSS 集成加速
到 2024 年，主要蜂窝连接占据天线市场规模的 36.8%，反映了全球手机出货量。然而，在自动驾驶、精准农业和建筑机器人技术的支持下，GNSS 天线正以 8.3% 的复合年增长率发展。三频 L1/L2/L5 模块可实现厘米级定位，支持 3 级车辆自主性和高精度资产跟踪。
Wi-Fi 和 WLAN 天线与 IEEE 802.11be 多链路功能同步发展，需要高隔离度的三频阵列。蓝牙和 UHF RFID 继续实现外围设备配对和物流标签，而 NFC 则继续在安全支付领域发挥作用。设计人员必须调整元件间距、离地间隙和隔离间隙，以防止近场耦合，否则会降低效率。
通过安装：基础设施部署加速
嵌入式和内部格式表示由于消费设备青睐时尚美观，预计 2024 年份额将达到 61.2%。基础设施安装采用具有远程电气倾斜和集成大规模 MIMO 的有源平板天线，复合年增长率为 7.9%。城市致密化策略依赖于紧凑的外形因素，这些外形因素融入街道设施，同时提供 4T4R 或更高配置的容量净空。
外部和安装天线适用于运输、船舶和工业自动化领域，这些领域的外壳材料会削弱射频穿透力。这些装置通常采用能够承受紫外线、盐雾和振动的天线罩，同时保持偏振纯度。从无源交叉极化面板到全有源阵列的演变正在将价值获取转向掌握射频前端协同设计的供应商。
按最终用户行业：工业物联网扩张
消费电子产品到 2024 年将占据天线市场规模 39.7% 的份额，但智能手机销量饱和限制了增长潜力。梧桐从智能工厂到市政基础设施，物联网试验应用预计复合年增长率为 8.6%。这些部署融合了蜂窝 LPWAN、Wi-Fi 6E 和专有的 sub-GHz 链路，要求天线能够抵御高电磁干扰和颗粒物进入。
汽车和移动领域正在从仅限信息娱乐的连接过渡到包含高级驾驶员辅助和协作编队的整体 V2X 框架。医疗保健设备在门诊监测中的应用激增，促使生物相容性薄型天线用于连续血糖传感器和心脏遥测。军事客户寻求能够承受极端热冲击同时最大限度地减少结构阻力的保形阵列。
地理分析
亚太地区在2024年以41.3%的份额主导天线市场，这主要得益于中国安装了超过300万个5G基站和印度a 的数字印度光纤回程指令。日本的汽车 OEM 率先推出了 V2X 多端口组件，而韩国的半导体生态系统则支持先进的基板制造。区域制造业集群带来了成本和物流协同效应，但地缘政治摩擦刺激了越南和印度的多元化发展。
北美受益于 FCC 结构化 5G 中频和毫米波拍卖，这些拍卖支撑了网络致密化和固定无线接入。持续的 Wi-Fi 7 企业更新周期加强了对多频段室内接入点天线的稳定需求。欧盟根据其 5G 行动计划调整了频谱政策，其中汽车 V2X 指令刺激了德国、法国和意大利的车载天线支出。
中东和非洲是增长最快的地区，复合年增长率为 8.1%。 NEOM 和 Dubai 10X 等海湾合作委员会智慧城市计划强调需要鲁棒性的边缘连接和物联网传感器网格t 天线基础设施。撒哈拉以南地区的运营商正在通过低频段 LTE 和新兴的非地面网络扩大农村覆盖范围，为高增益面板和卫星平板阵列创造增量机会。
竞争格局
天线行业集中度适中。安费诺、村田制造和 TE Connectivity 利用垂直整合、全球工具足迹和专利组合来保护天线市场份额。安费诺于 2024 年 9 月斥资 21 亿美元收购康普移动网络部门，扩大了其有源天线和滤波器产品线，巩固了在 5G 宏无线电领域的定位。村田制作所将于 2024 年推出汽车级 LCP 天线，凸显了较小竞争对手难以复制的材料领先地位。
研发管线强调智能手机、光束的多频段 LCP 结构用于基础设施的成型面板和用于航空航天的保形阵列。西方原始设备制造商和亚洲合同制造商之间的合资企业寻求对冲供应风险，同时扩大有源天线组件的产能。高通和 Nordic Semiconductor 的集成芯片天线模块可能会使可穿戴设备中的低端分立元件商品化，从而对利润率造成压力。
IEEE 标准协会和国际电工委员会等监管机构提出了 EMC 和测量规范，这些规范有利于现有企业为合规实验室提供资金。与此同时，专门从事超材料和基于镜头聚焦的初创企业追求卫星移动性和毫米波回程领域的性能利基市场，这可能会扰乱高增益细分市场的现有企业。
近期行业发展
- 2024 年 9 月：安费诺公司完成 21 亿美元收购 o康普移动网络业务，将宏蜂窝天线系统添加到其产品目录中。
- 2024年8月：爱立信投资5亿美元，扩大印度钦奈的5G无线电和天线制造业务。
- 2024年7月：村田制造公司发布了适用于跨DSRC和蜂窝V2X频段的汽车V2X的LCP天线系列。
- 2024年5月：高通Technologies 推出了 QTM565 毫米波天线模块，将辐射器与 RFIC 集成在一起，适用于移动设备。
FAQs
到 2030 年天线市场的预计价值是多少？
到 2030 年天线市场预计将达到 369.3 亿美元，占比 7.85% 2025 年至 2030 年间的复合年增长率。
哪个地区的天线需求份额最大？
亚太地区以 41.3% 领先在大规模 5G 基础设施建设的支持下，到 2024 年将占据市场份额。
哪种天线类型增长最快？
液晶聚合物天线表现出最高的增长速度，达到 8.9由毫米波和汽车需求驱动的 2030 年复合年增长率百分比。
毫米波频谱将如何影响天线设计？
扩展47–48 GHz 和 64–71 GHz 分配加速了对高增益波束赋形天线的需求，这些天线可抵消较高的路径损耗。
在较高频率下采用天线的主要限制是什么？
毫米波手机面临功率效率和热限制，这可能会限制电池供电设备的快速普及。
消费电子产品之外哪个最终用途领域扩张最快
由于传感器的普遍部署，包括智能工厂和智能城市在内的工业物联网应用正以 8.6% 的复合年增长率发展。
