南美洲玻璃瓶和容器市场规模和份额分析

南美玻璃瓶及容器市场分析

南美玻璃瓶及容器市场规模预计2025年为1109万吨，预计到2030年将达到1347万吨，预测期内复合年增长率为3.97% （2025-2030）。实现循环经济目标的果断政策、消费者转向优质包装以及该地区不断壮大的中等收入群体共同推动了需求，而高炉能源费用和物流成本则缓和了增长曲线。可持续发展指令正在收紧生产者延伸责任 (EPR) 规则，促使饮料、食品和美容品牌指定无限可回收玻璃，以实现面向未来的合规策略。^{[1]Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit，“E葡萄酒、烈酒、精酿啤酒和功能性饮料等饮料的加速推出，使玻璃成为优质产品叙述的中心，即使生产商追求轻量化以降低运输成本。下游，化妆品生产商利用玻璃来提高货架吸引力和配方稳定性，而琥珀色规格则赢得市场份额，以满足药品对紫外线屏障保护的需求。巴西和哥伦比亚的并行产能增加表明，领先的加工商正在重新设计熔炉车队能源效率、替代燃料和混合熔炼，以在天然气关税波动的情况下捍卫运营利润。}

南美洲玻璃瓶和容器市场趋势和见解

对可持续包装解决方案的需求不断增长

南方共同市场的监管机构已将可回收性阈值纳入新的 EPR 法令中，导致结构性转向玻璃，从而加速基线需求并使品牌战略向闭环模型倾斜。巴西的 Nova Indústria Brasil 计划已指定 U600亿SD的优惠生产线用于改造包装生产线并资助逆向物流网络，形成政策飞轮，提高不合规塑料替代品的成本。国家废物收集缺口放大了这一优势，因为玻璃拥有根深蒂固的回购渠道，使加工商能够获得更高的碎玻璃比率，从而提高熔炉能源效率。饮料跨国公司目前致力于到 2030 年在其区域产品组合中使用 50-70% 的回收成分，从而转化为固定熔炉消除瓶颈项目的确定订单。因此，可持续发展条款已从营销话题转变为硬性招标要求，有利于回收率高、生命周期排放低的供应商。 ”使数量增长高于基线人口趋势。巴西的烈酒蒸馏厂在 2024 年实现了低两位数的出货量增长，优质 SKU 以 3:1 的比例超过主流产品，强化了玻璃作为正宗标志的价值。 Vitro 在托卢卡耗资 7000 万美元重建熔炉，将日产能提高至 230 吨，供应高档烈酒、香水瓶和限量版饮料，凸显了加工商对高端化发展的信心。出口到北美和欧洲的地区葡萄酒商进一步指定重量级瓶子，以强调风土条件，扩大南美玻璃瓶和容器市场的价值足迹，即使单位产量略有增长。 

制药和化妆品行业的扩张促进了采用率

预计到 2030 年，南美洲的中产阶级消费者将增加 2500 万，将可支配收入用于护肤品、香水e，以及依赖屏障级琥珀或燧石小瓶的营养保健品。 2024 年，巴西药店的化妆品系列同比增长近 18%，当地灌装商越来越多地选择传达纯度和可回收性的玻璃滴管和罐子。药品的增长，尤其是非处方糖浆和儿科制剂的增长，增加了对满足严格的可提取物/可浸出物阈值的 III 型和硼硅酸盐瓶的需求。哥伦比亚的 INVIMA 为某些药物类别的可回收玻璃系统开了绿灯，可实现多达 12 个重复使用周期，并降低医院购买者的拥有成本。这些趋势巩固了对特种玻璃的多年吸引力，尤其是屏蔽光敏分子的琥珀色玻璃。 

有利于可回收和无毒材料的政府法规

南方共同市场内新的食品接触指令禁止不符合规定回收配额的包装材料，优先考虑玻璃容器r 聚合物具有较高的污染或微迁移风险。阿根廷的 Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones 对降低碳强度的机械给予加速折旧和免税进口，使得调试二氧化碳浓度降低 30% 的下一代全氧燃烧炉具有经济吸引力。智利的包装生产商注册处强制执行不断升级的回收目标，促使品牌所有者与提供碎玻璃进料保证和数据丰富的可追溯性的玻璃供应商签订合同。此类政策缩短了工厂升级的投资回收期，并推动饮料装瓶商转向玻璃，从而增强了南美玻璃瓶和容器市场的结构性产量弹性。

与玻璃生产相关的高能源成本

熔炉在接近 1,500 °C 的温度下运行并消耗天然气和电力合计相当于销售成本的 20%，使生产商面临关税波动和货币波动的影响，当现货天然气价格同比飙升 42% 时，O-I Glass 关闭了部分生产线，这突显了窑炉经济对商品价格的敏感性。每吨能源消耗高达 30%，农村集水区的收集不足限制了可实现的回收率，特别是在巴西和哥伦比亚以外的地区。这些成本阻力挤压了利润，并可能推迟预定的重建，从而抑制了南美玻璃瓶和容器市场的吞吐量增加。 

来自轻质且经济高效的塑料替代品的竞争

PET 容器的重量仅为同类玻璃瓶的 10%，这意味着在穿越安第斯山脉的长途航线上，每个托盘可节省 30 美元的运费。 Arca Continental 承诺到 2027 年投资 30 亿墨西哥比索用于 PET 收集和闭环薄片产能，这表明饮料企业将继续在其多规格产品组合中保留塑料，以迎合注重价值的购物者。低收入社区的零售商经常将饮料定价低于源于包装成本的心理阈值，从而限制了弹性较高的玻璃杯数量。因此，玻璃加工商必须关注紫外线阻隔、化学惰性或优质美观等功能性利基市场，以抵御中期内的替代威胁。 

细分市场分析

按最终用户：饮料推动销量，化妆品引领增长

2024 年，饮料占南美玻璃瓶和容器市场的 67.97%，因为品牌所有者依靠玻璃来保护口味特征并提升感知质量。细分市场的弹性源于葡萄酒和烈酒标签，这些标签将玻璃视为传统叙事的组成部分，而非酒精功能饮料越来越多地利用压花火石瓶来表示纯度。在精酿啤酒的增量推出和市政区域塑料禁令的支持下，南美饮料玻璃瓶和容器市场规模预计将以大致的总体速度增长。 

化妆品和到 2030 年，个人护理品的复合年增长率最高，达到 5.27%，反映了圣保罗、波哥大和布宜诺斯艾利斯等城市中心的理想消费趋势。奢华护肤品补充装系列采用厚壁罐子，鼓励重复使用，符合零废物承诺并提高平均单位价值。该领域的进步还通过装饰技术、涂漆、酸蚀和数字印刷的交叉授粉，使南美玻璃瓶和容器行业受益，这些技术首先针对香水瓶进行了完善。 

按颜色分类：燧石占主导地位，琥珀色加速

由于其透明度和品牌多功能性，燧石玻璃在 2024 年占据了南美洲玻璃瓶和容器市场 60.37% 的份额。它仍然是透明饮料和调味品应用的默认选择，其中产品可见性作为质量指标。由于稳定的原材料供应和高碎玻璃利用率，批量生产厂青睐燧石能力，使转炉能够最大限度地延长熔炉的正常运行时间。随着优质饮料和透明包装食品需求的增加，南美洲火石应用的玻璃瓶和容器市场规模预计将稳步扩大。 

然而，随着制药实验室和精酿啤酒厂采用可延长保质期的紫外线屏蔽形式，琥珀色玻璃是增长最快的材料，预计到 2030 年复合年增长率为 4.89%。监管药典要求某些抗生素和维生素溶液采用光阻包装，锁定琥珀订单的基线流。特色茶和冷泡咖啡初创公司也转向使用 330 毫升琥珀色瓶子，将手工线索与功能保护相结合，增加增量吨位。综合起来，这些动态使熔炉颜色活动多样化，并扩大了南美玻璃瓶和容器市场的价值池。

地理分析

巴西占 m其矿石产量占该地区产量的一半以上，利用其在圣保罗和里约热内卢附近历史悠久的熔炉集群，为密集的消费群提供服务。 Nova Indústria Brasil 的 600 亿美元现代化基金为低碳熔炉提供补贴信贷，使市场领导者能够在没有流动性紧张的情况下安排冷修。 Ardagh、Wheaton 和 O-I 将碎玻璃加工厂与熔炉并置，提高回收含量并减少能源消耗。这些一体化循环巩固了巴西作为南美玻璃瓶和容器市场需求和供应重心的地位。 

哥伦比亚是突破性的增长点，得益于 O-I 的 Zipaquirá 综合设施投资 1.2 亿美元的扩建，增加了两个供料道和一条高速化妆品罐生产线。^{[2]O-I Glass， o-i.com “2024 年 10-K 年度报告”} 贸易区激励措施取消进口耐火材料和燃烧材料的增值税设备方面，压缩吨资本支出，吸引二线企业探索合资。 INVIMA 对可回收药物容器的认可降低了系统总成本，促使医院集团指定玻璃而不是一次性塑料，这反过来又推高了琥珀拉力。 

阿根廷提供了潜在的上行空间，因为 Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones 为超过 2 亿美元的项目提供长达十年的免税期，吸引了正在权衡在其他地方建造熔炉和升级熔炉的投资者。门多萨的国内葡萄酒装瓶商正在寻求供应保障，以配合他们的葡萄园扩张计划，由于巴西工厂的运费高昂，他们游说提高现场熔炉容量。除了三巨头之外，智利、秘鲁和厄瓜多尔的市场份额合计仅为个位数，但随着大都市走廊优质饮料和化妆品消费的增长，其复合年增长率仍高于平均水平，为南美玻璃瓶和容器的长尾扩张提供了动力。内尔斯市场。 

竞争格局

区域舞台向少数全球巨头倾斜，但新的整合努力预示着潜在的洗牌。 2025 年第一季度，O-I Glass 美洲分公司实现了 1.41 亿美元的营业利润，尽管该公司为了缓解能源成本冲击而限制了产能。其网络遍布巴西、哥伦比亚、秘鲁和厄瓜多尔，可提供贴近客户的服务和范围经济，使该公司能够快速更换颜色或模具。 

巴西 Moreira Salles 家族于 2025 年 3 月对法国 Verallia 进行了具有里程碑意义的收购，预示着南美洲对欧洲玻璃流通的影响力将进一步加深，并可能将增量资本引导至巴西熔炉升级。^{[3]Alessandro Parodi，“巴西 Moreira Salles 家族发起对法国装瓶商 Verallia 的收购要约”，reuters.com} 此举整合了全球竞争对手的数量，并可能将采购杠杆转向当地饮料巨头，这些巨头倾向于区域采购以对冲货币波动。

技术差异化集中在混合熔炉上，该混合熔炉将可再生电力与氧燃料燃烧器混合在一起，可将二氧化碳排放量减少高达例如，Saverglass 实施了一个试点系统，在保持拉率的同时减少了 30% 的用电量，这表明在保持吞吐量效率的同时可以实现可持续发展。轻量化、全息压花和数字直接玻璃印刷扩大了定制选项，使品牌能够在不影响塑料套管的环境的情况下增强货架展示效果。或南美玻璃瓶和容器市场的现有企业。