智利容器玻璃市场规模及份额

智利容器玻璃市场分析

智利容器玻璃市场规模预计到2025年为140万吨，预计到2030年将达到192万吨，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为6.52%。 强制性延伸生产者责任 (EPR) 义务、对酒精饮料的优质需求以及出口导向型装瓶要求带来了强劲动力。智利的容器玻璃市场还受益于即将出台的一次性塑料规则，该规则鼓励食品服务店采用可重复使用的容器，以及已宣布的降低燃料强度的熔炉现代化计划。竞争阻力源于铝和 PET 的替代；然而，监管激励措施、不断提高的回收成分目标以及贸易壁垒减免有助于抵消物质损失。

智利容器玻璃市场趋势和见解

对酒精饮料的强劲需求

优质葡萄酒生产商依靠较重的燧石瓶和绿色瓶子来表明质量，大多数出口目的地都需要经过认证的玻璃包装完整性。国内精酿烈酒初创企业的销量在 2024 年实现两位数增长，并继续指定可定制的形状，以使其货架表现与众不同。酿酒厂还报告称，使用标准化 750 毫升玻璃杯时，灌装线效率更高，从而降低了批量出口制剂的单位成本。^{[1]国际贸易管理局，“对某些玻璃酒瓶的反倾销调查的初步裁定”，trade.gov} 可持续发展认证是 80% 瓶装运输的先决条件，进一步巩固了玻璃作为符合进口商 ESG 要求的可回收、惰性容器的地位。

可持续环保包装采用激增

EPR 法 20.920 规定生产商有义务为收集网络提供资金，目标是到 2030 年将玻璃回收率提高到 30%，高于目前 1% 的基准。自 2023 年以来成立的生产者责任组织已开始承包材料回收设施并整合非正式回收商，从而提高了家用熔炉的碎玻璃可用性。 Ambipar Environment 承诺投资 2300 万美元建设产能达 90% 的回收基础设施，打造可预测的二次玻璃供应线。饮料和化妆品领域的品牌所有者市场越来越多地规定最低回收含量条款，这些条款有利于当地供应商提供经过认证的碎玻璃流，从而拓宽了合规企业的护城河。

国产葡萄酒和精酿烈酒的高端化

2024年，由于极端天气，酿酒总量有所下降，但随着酿酒厂​​将精力转向利润更高的瓶装形式，收入有所增加。高端化增加了平均瓶子重量，有利于压花或特殊饰面，并且需要颜色区分，例如用于保留标签的古绿色。新的酒精标签规则将于 2024 年 7 月生效，要求以固定字体显示健康警语和能源声明，促使容器重新设计，采用更大的标签面板，以适应玻璃表面而不影响结构。^{[2]外国农业服务局，“智利新酒精标签法标签 L7 月 7 日生效”，fas.usda.gov}该法规间接增加了玻璃单位的价值，并鼓励在特种模具中生产限量版。

需要高质量玻璃的出口增加

2024 年 12 月美国反倾销风险的消除消除了威胁智利酒瓶定价的临时利润，稳定了出口酒厂的采购。向亚洲市场的多元化要求对压力、冲击和成品尺寸公差进行更严格的包装测试；赢得长期合同的玻璃供应商投资了自动化检验线和加强了中国和加拿大的边境检验协议，强调了对无缺陷容器的需求，从而增强了对优质国内产品而非廉价进口产品的需求。

来自 PET 和金属容器的激烈竞争

Ball Corporation 的圣地亚哥工厂是其南美分部的一部分，该分部在 2023 年出货了 190 亿个铝罐，营销无限可回收性和轻量级物流，对饮料有吸引力^{[3]Ball Corporation，“截至 2023 年 12 月 31 日的 10-K 财政年度表格，”sec.gov} 可口可乐进军可再填充 PET 瓶领域，将回收率提高到40%，侵蚀了碳酸软饮料行业对一次性玻璃的需求频道。对塑料瓶中回收成分的要求不断提高，给 PET 生产商带来了成本惩罚，但同时也刺激了轻质多层瓶子的快速创新，从而部分蚕食了水和果汁类别中的玻璃市场份额。

能源成本波动导致熔炉运营成本上升

熔炉燃料占可变工厂成本的三分之一，智利现货天然气价格在 2024 年大幅上涨。O-I Glass 关闭了 7%根据其 Fit-to-Win 计划，其全球产能将每年削减 1 亿美元成本，这标志着资产合理化的更广泛转变。国内生产商面临着类似的压力；停产激励措施威胁到小批量彩色生产，可能会限制特种琥珀色和钴瓶的供应，除非实现混合电炉等效率升级。

细分市场分析

按最终用户：饮料仍然是核心，化妆品增长最快

2024 年，饮料占智利容器玻璃市场规模的 60.11%，这主要得益于出口驱动的葡萄酒装瓶和随旅游业反弹的国内啤酒销量。在饮料行业中，优质葡萄酒的吨位最大，因为大多数出口商更喜欢采用 BVS 饰面的 600 克火石瓶或绿色瓶子。烈酒的体积较小，但单位价值较高，工艺蒸馏器越来越多地指定琥珀色或古绿色色调来防护紫外线。考虑到低酒精 RTD 生产线中 PET 的替代风险，智利饮料容器玻璃市场份额的增长预计将温和，复合年增长率为 5.1%。

化妆品和个人护理品的复合年增长率最快，为 7.27%，抓住了对装在重型燧石罐中的奢华护肤品的需求，这些玻璃瓶传达了纯度和可回收性。欧莱雅等跨国品牌现在强制要求使用消费后回收 (PCR) 成分，促使当地玻璃制造商获得经过颜色分类的碎玻璃流。 D国内精品化妆品也采用迷你瓶，利用玻璃与不含渗滤液的有机配方的兼容性。这种垂直行业的高利润率抵消了葡萄酒淡季期间熔炉基本负荷的缺口，从而稳定了产能利用率。

在水果蜜饯和调味品出口的支持下，食品罐占据了有弹性的中个位数份额。药品虽然规模较小，但受益于需要 III 型燧石容器的糖浆瓶，并且由于严格的阻隔要求而采用 PET 绝缘。香水仍然是一个利基市场，但它影响了后来迁移到主流饮料包装的设计创新。

按颜色：燧石占主导地位，琥珀加速发展

燧石玻璃在 2024 年保留了智利容器玻璃市场 54.65% 的份额，因为葡萄酒装瓶商重视桃红葡萄酒和白葡萄酒品种的透明度，而化妆品品牌则青睐透明美学。 Flint 的多功能性可实现快速生产线更换d 可容纳浮雕品牌，没有明显缺陷。然而，随着精酿烈酒蒸馏器和药用糖浆灌装机改用琥珀色来屏蔽紫外线，琥珀色玻璃以 7.98% 的复合年增长率引领增长。一些优质啤酒在对啤酒花敏感的配方出现罐头亮度问题后也会恢复为琥珀色。

绿色玻璃在针对欧洲进口商的红酒出口中保持着稳固的立足点，在欧洲进口商的颜色意味着传统。钴色或翠蓝色等特殊色调的数量仍然很少，但价格较高，并在限量版中充当品牌差异化工具。葡萄园碳审计越来越影响颜色的选择。较重、颜色较深的瓶子阻碍了轻量化工作，因此生产商在最终采购时要平衡美观、保护和碳强度。

地理分析

包括迈坡、科尔查瓜和卡萨布兰卡在内的中央谷葡萄种植业占近三分之二智利容器玻璃市场需求的增长，因为这些地区拥有该国大部分出口酿酒厂。靠近圣地亚哥的制瓶设施可最大限度地降低重型火石运输的运费和破损风险。大都市区还集中了食品加工和化妆品灌装线，形成了密集的需求集群，可以全年维持多色熔炉活动。

阿塔卡马和安托法加斯塔等北部大区依赖进口容器来提供采矿营地食品服务和水包装；然而，不断增加的海水淡化项目为饮料生产提供了本地化机会。这些稀疏地区的回收覆盖率通常低于 50%，限制了碎玻璃的可用性，并激发了人们对 EPR 框架下的移动式破碎机的兴趣。

包括洛斯拉各斯在内的南部地区，鲑鱼罐头厂对瓶子的使用量正在增加，这些工厂正在采用玻璃来生产针对东亚美食市场的增值烟熏产品nt。港口城市瓦尔帕莱索和圣安东尼奥作为物流节点，汇集出境葡萄酒瓶；集装箱码头的产能扩张支持更顺畅的出口流动。碎玻璃收集的地区差异促使公私合作伙伴将选矿厂选址靠近大容量瓶子回收中心，从而降低逆向物流成本和二氧化碳足迹。

竞争格局

智利容器玻璃市场表现出适度的整合，前五名供应商大致控制着产能的68%。 Verallia Chile 利用全球工艺知识和欧洲融资实力；其拉丁美洲部门 2024 年上半年收入为 1.981 亿欧元（2.139 亿美元），部分被有利的汇率所抵消。国内同行 Cristalerías de Chile 保留了根深蒂固的酒庄关系，而 O-I Glass 则专注于比率优化任何表现不佳的生产线。

战略倾向于更高的回收含量和轻量化。 Verallia 将于 2024 年发行 6 亿欧元（6.48 亿美元）的八年期债券，专门用于混合电炉试点和碎玻璃加工资产的资本支出。规模较小的企业追求利基差异化，例如用于工艺梅斯卡尔的雕刻肩瓶，但在履行 EPR 义务时面临资金限制。大宗买家越来越多地签署多年期碎玻璃含量合同，有效地限制了供应，并为后来的进入者提高了壁垒。

来自罐头和 PET 供应商的竞争威胁加剧。 Ball 大力宣传闭环铝物流，并投资数字印刷来吸引精酿啤酒品牌，而可口可乐可再填充 PET 的成功故事则给 CSD 渠道中的一次性玻璃杯带来了压力。尽管如此，塑料面临的监管风险，包括智利一次性法律下不断提高的回收成分阈值，对玻璃有利，鼓励人们转变推动与循环经济承诺相一致的可重复使用瓶子计划。