玻璃瓶及容器市场规模及份额

玻璃瓶及容器市场分析

玻璃瓶及容器市场规模预计到2025年为8421万吨，预计到2030年将达到9981万吨，预测期内复合年增长率为3.46% （2025-2030）。尽管能源价格面临阻力，但对一次性塑料的监管压力加大、美容和烈酒的高端化以及制药填充剂的扩张正在推动稳步增长。加州的 65% 塑料减量指令和法国的聚苯乙烯禁令已经将需求转向无限可回收的玻璃。^{[1]加州立法信息，“参议院第 54 号法案” leginfo.legislature.ca.gov}混合熔炉、全氧燃料燃烧和高碎玻璃配方正在降低成本风险，同时实现了 Vidrala 2 等轻量化突破60 克 75 cl 瓶子装饰材料强度，而不牺牲货架吸引力。生产商还利用颜色差异（尤其是琥珀色）来保护光敏药物和工艺饮料，从而增强相对于浅色替代品的价值。 

全球玻璃瓶和容器市场趋势和见解

塑料禁令推动向可回收玻璃包装的转变

加利福尼亚州的SB 54要求到2032年将一次性塑料包装削减65%，而法国自 2025 年 1 月起禁止使用发泡聚苯乙烯食品容器，促使品牌所有者改用玻璃容器。欧盟即将出台的双酚 A 限制措施进一步加强了食品接触领域的转型。由于玻璃保持着无限的闭环并建立了路边收集，加工商即使吸收了重组成本，也能获得新的产量。连锁反应在饮料和调味品领域十分明显大型零售商又重新开始使用玻璃制品。尽管碎玻璃供应暂时收紧，但混合炉和轻量化部分抵消了利润压缩，为预测范围内的持续增长铺平了道路。

Prestige Beauty“玻璃化”趋势提升了罐子和瓶子的体积

豪华护肤品和香水品牌越来越多地采用玻璃来表明优质和环境管理。 Verallia 的 100% 消费后回收 (PCR) Vista 瓶子与原始生产相比，能源消耗减少了 40%，证明循环可以与高端美学共存。^{[2]Packaging Europe，“Verallia 推出瓶子由 100% PCR 玻璃制成，”packagingeurope.com}压花、颜色渐变和可再填充设计扩大了货架差异化并证明了更高的价格点是合理的。由于包装成本只占美容零售价值的一小部分，b兰特比大众市场饮料更容易吸收更高的单位成本。这一趋势在全球范围内扩展，但在北美和西欧最为明显，增强了对定制模具和短期生产运行的长尾需求。

制药填充完成扩张增加了对玻璃西林瓶的需求

激增的生物制剂管道和注射疗法（例如 GLP-1 药物）需要化学惰性的西林瓶，以防止相互作用和分层。 Gerresheimer 2024 年初级包装玻璃收入达 8.986 亿欧元（10.2 亿美元），并通过收购 Bormioli Pharma 实现翻倍增长，体现了围绕药用玻璃的战略整合。亚太地区的合同制造热潮满足了复合量需求，而 FDA 和 EMA 继续指定 I 型硼硅酸盐用于敏感配方。高利润、规格驱动的小瓶使生产商免受商品定价周期的影响，并锚定长期产能投资。

工艺酒精热潮刺激了定制玻璃容器需求

精酿酿酒厂在 2024 年生产了 1350 万箱，追求华丽的瓶子形状以提升品牌故事性。英国也出现了类似的势头，获得许可的酿酒厂数量比新冠疫情前的水平增加了 42.8%，这突显了定制玻璃的蓬勃发展。小批量烈酒的溢价可以吸收集装箱成本的上涨，从而激励制造商提供低起订量、高装饰服务。这一趋势还渗透到即饮鸡尾酒和低酒精饮料中，扩大了对定制设计的可满足需求。

能源价格波动威胁熔炉经济

英国的电价在 2024 年飙升至创纪录水平，迫使玻璃制造商在电价高峰期间闲置生产线。能源约占生产成本的 18%，因此波动可能会比碳定价计划进一步惩罚化石燃料消耗更快地消除利润，从而加大对混合熔炉的资本投入。相比之下，O-I Glass 获得了 1.25 亿美元的联邦脱碳资金，但规模较小的地区工厂面临流动性紧张，可能会抑制短期供应。

rPET 瓶采用情况ercuts 玻璃在物流敏感渠道中的应用

轻质 rPET 瓶的重量比同类玻璃轻近 90%，从而节省运费，这对于低利润、长途运输的饮料 SKU 来说具有决定性意义。玻璃出货量中 2-3% 的破损率扩大了成本差距。随着回收率的上升和瓶到瓶循环的成熟，可持续发展的反对意见逐渐消失，尤其是对于美观性不那么重要的自有品牌软饮料。玻璃在高端产品中仍保持优势，但价值细分市场向 rPET 的倾斜将限制容器玻璃包装市场在大容量渠道的增长。

细分市场分析

按最终用户：尽管化妆品激增，但饮料仍是主力市场

饮料占据 64.63%到 2024 年，容器玻璃包装市场将增长，但随着主要啤酒厂在经济系列中试用轻质 rPET，增长已开始趋于平稳。相比之下，化妆品和个人护理品尽管基数较小，但随着品牌使用玻璃来体现奢华和可持续性，其复合年增长率将达到最快的 4.24%。随着补充站和 PCR 玻璃制品的普及，预计到 2030 年，化妆品罐的容器玻璃包装市场规模将大幅扩大。由于保质期优势，食品、调味品和蜜饯保持着稳定的份额，而药品需求在生物制剂的支持下持续扩大。

化妆品的进步源于消费者愿意为漂亮、有触感的罐子和瓶子支付溢价。定制的形状、柔和的色调和厚重的底座体现了玻璃独特的感官叙事。此外，零塑料品牌承诺在社交媒体影响者的推动下加速了西方主要市场的品牌转化。尽管饮料仍然在绝对吨位中占据主导地位，但价值增长正在转向利润率更高的美容和健康类别，从而使生产商的收入来源多样化。

按颜色：琥珀色通过制药和工艺应用取得进展

由于其在饮料和食品领域的广泛用途，Flint 在 2024 年保持了容器玻璃包装市场规模 58.28% 的份额。尽管如此，随着药瓶和精酿饮料的激增，到 2030 年，因其防紫外线功能而受到青睐的琥珀色玻璃的复合年增长率将超过 3.83%。欧洲琥珀色啤酒瓶的容器玻璃包装市场份额已经与重视产品稳定性和质朴美感的独立啤酒厂同步攀升。 

琥珀的增长很大程度上归功于药品监管指南，该指南规定了对生物制品的轻度保护，从而促进了 I 型琥珀硼硅酸盐的采购合同。工艺酿酒师也倾向于使用深色来传达传统主题。绿色和特种颜色一直是利基领域，特别是在葡萄酒和限量版烈酒中，营销叙事胜过功能考虑。

地理分析

北美在 2024 年占据了容器玻璃包装市场的 55.71%，利用成熟的路边收集和鼓励高碎玻璃配方的企业可持续发展目标。玻璃包装研究所制定的到 2030 年回收率达到 50% 的路线图为长期原料基础奠定了基础。然而，能源价格波动和 rPET 在高价值饮料中的渗透率不断提高，抑制了销量增长，将战略重点转向优质烈酒和美容护理。 

欧洲虽然落后，但受益于欧盟 80.8% 的回收率，这可以确保碎玻璃并降低熔炉能源需求。 Ardagh 和 Verallia 正在投资电动助推炉和氢气炉，以对冲碳定价风险，同时保持产量。然而，电价压力和环境税抑制了近期利润，引发了共享可再生微电网和跨境碎玻璃贸易方面的合作。 

阿西a 太平洋地区是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率将达到 4.82%，并迅速缩小容器玻璃包装市场的差距。印度和中国新建的制药厂需要无菌小瓶，而韩国和日本则进口优质化妆品玻璃用于奢华护肤品。 O-I Glass 在哥伦比亚锡帕基拉耗资 1.2 亿美元的升级标志着生产商如何在新兴地区复制一流的技术来满足需求，同时符合 ESG 要求。^{[3]O-I Glass，“O-I Glass可持续转型和扩建哥伦比亚 Zipaquirá 工厂，”oi.com} 东南亚部分地区碎玻璃基础设施有限，限制了回收材料，与西方同行相比造成了成本损失；尽管如此，收入的增加和对循环性的监管推动有望带来强劲的长期需求。 

竞争格局

容器玻璃包装市场仍然适度整合。 2024 年，O-I Glass、Verallia 和 Ardagh 的出货量合计占全球销量的 55% 以上，在采购、熔炉技术和分销方面拥有规模优势。 O-I Glass 的 MAGMA 模块化熔炉现已在肯塔基州封顶，是轻资本扩张的典范，可缩短转换停机时间并提高玻璃质量。 Verallia 专注于 PCR 突破，而 Ardagh 则试点氢辅助熔化。 

中型区域专家在定制模具、灵活的批量大小和服务邻近性方面展开竞争，解决了大型企业有时忽视的精酿饮料和美容领域的问题。 Vidrala 创纪录的轻质 260 克瓶子展示了通过工程设计减少玻璃与产品重量比、降低物流排放以及吸引具有环保意识的品牌创造的价值。