约旦货运和物流市场规模和份额分析

约旦货运和物流市场分析

约旦货运和物流市场规模预计到 2025 年为 23.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 28.9 亿美元，预测期内复合年增长率为 4.12% （2025-2030）。即使区域航线重新调整，海湾地区投资的增加、制造业产出的稳定以及电子商务的稳定采用也使货运量保持增长。经济现代化愿景下的公私合作伙伴关系投入 23 亿美元用于公路、铁路和港口升级，巩固了约旦作为亚洲、黎凡特和海湾之间货物运输门户的角色。红海扰乱造成的集装箱改道正在为亚喀巴港带来额外的吞吐量，而机场冷链的扩建则提高了高价值易腐货物和药品的份额。数字货运平台、政府车辆跟踪指令和 960 自动化 p公共服务共同提高货运可见性，减少空回程率，并加强约旦货运和物流市场作为区域可靠性对冲的能力。

约旦货运和物流市场趋势和见解

约旦根据经济现代化愿景拨款 23 亿美元用于物流资本支出

各领域的资本承诺344 个项目为现代道路、南北铁路干线和清关第一英里数字化提供资金。该计划整合私人资金，加快设计-建造周期，目标是到 2033 年为 100 万青年提供就业机会。亚喀巴和马安之间的专用货运线将取消主要高速公路路段的重型卡车，减少燃油消耗，并允许 25 辆编组列车运输矿物和集装箱。扩大的卡车休息区、动态称重传感器和智能收费系统将缩短安曼环路的行车时间。早期宏观信号已显示，2025 年 2 月国家出口同比增长 8.1%，2024 年 FDI 增长 3.7%，凸显了愿景的近期刺激措施。

在海湾合作委员会未来铁路线的推动下，亚喀巴港吞吐量更高

在最近进行码头疏浚和堆场自动化升级后，三泊位集装箱码头现在可与大型超巴拿马型船舶合作^{[1]约旦物流集群， “亚喀巴港概况”，lca.logcluster.org}。由于苏伊士运河的吞吐量在安全事件期间下降了 82%，承运人重新部署了通往亚喀巴的航线，增加了流向约旦的进口流量以及将货物转口至沙特阿拉伯和伊拉克。计划中的铁路互操作性将把该港口连接到全长 2,177 公里的海湾合作委员会网络，该网络每年可输送 3100 万吨货物，从而开辟长途、低碳的内陆走廊。自 2006 年以来，仅马士基就投资了 3 亿美元，目标是到 2030 年将终端排放量减少 70%。

阿利亚王后机场实现高价值冷链出口

药品和新鲜农产品受益于 n新的停机坪侧冷藏室、GDP 认证的处理和升级的冷藏箱。 Cool Up 计划支持技术改造和技术人员培训，将温度达标率提高到 98% 以上^{[2]Cool Up 计划，“冷链改造案例研究”，coolupprogramme.org}。阿提哈德货运公司 (Etihad Cargo) 的区域冷链运输量增加了一倍，而 Aramex 等获得 WDA(H) 许可的货运代理则确保审计跟踪符合欧盟疫苗良好分销规范的要求。美国国际开发署对物联网传感器部署的持续支持使海关和托运人能够扫描实时温度日志，从而减少索赔并增强出口商信心。

通过约旦的欧盟近岸货运量猛增

零售商和汽车原始设备制造商寻求快速补货，现在用卡车将集装箱从海法和亚喀巴穿越约旦到达海湾自由区，从而将门到门时间缩短多达 10 天。约旦公路网RAnks 竞争力排名全球第 35 位，支持多车道高速公路上的 40 吨半挂车。关税减免和投资区内 5% 的企业所得税增强了约旦作为欧洲托运人通胀对冲中心的吸引力。自动单一窗口清关将于 2025 年上线，现在可在两小时内清关合规货物，支持约旦货运和物流市场吸收重定向的欧洲订单。

在安曼以外，大多数仓储缺乏温度控制

全国范围内只有不到 8% 的空间符合 GDP 水平的冷链规范，这给药品、乳制品和花卉出口留下了服务缺口。农村种植者经常将农产品运送到 200 公里之外的安曼进行预冷却，这增加了成本和腐败风险。 Cool Up 试点项目正在安装太阳能氨二氧化碳系统。在马弗拉克和伊尔比德，但全网络的推广还需要数年时间。政府已将 23 亿美元的物流基金的一部分专门用于冷库拨款，但土地定价和分散的所有权减缓了站点聚合。

Al-Omari Rema 的边境停留时间。是海湾合作委员会平均水平的四倍

卡车排队接受安全检查、兽医检查和纸质舱单，使北部过境点成为长期瓶颈，削弱了约旦的枢纽地位。交通运输部的研究显示，每额外等待一小时，每辆卡车的运营成本就会增加 27 美元^{[3]交通运输部，“2025 年国家交通战略”，mot.gov.jo}。计划中的生物识别驾驶员卡和抵达前数据提交预计将减少滞留，但额外检查站的基本建设不会在 2027 年之前完成。高易腐烂风险迫使出口商通过沙特入境点改道，从而将潜在流量从约旦货运和物流市场转移。

细分分析

按最终用户行业：制造业物流需求

制造2024 年，化工、纺织和钾肥加工商运输高频负载，占物流收入的 30.84%。合格工业区内的保税工厂利用进入美国的免税通道，创造了稳定的集装箱流量。随着全渠道杂货商推动区域商店渗透和当日点击提货，批发和零售贸易的复合年增长率为 4.41%（2025-2030 年）。

能源项目和民用基础设施维持着涡轮机、钢铁和水泥的大量入境运输。死海附近的钾矿开采商每年通过亚喀巴向亚洲化肥市场输送 250 万吨钾肥，一旦铁路开通，就会支撑对有盖散装货车的需求。与此同时，农业合作社依靠冷藏车到达沙特买家，尽管缺水导致回程率上升。

按物流功能：货运主导市场结构

货运产生了 2024 年收入的 54.02%，证实了其在市场中的关键作用。约旦货运和物流市场。普通货物、散装化肥和集装箱消费品为亚喀巴、安曼和伊拉克边境之间的车道密度提供了稳定的保障。该细分市场受益于持续的高速公路重铺和基于 GPS 的重量合规性，可限制车轴损坏并延长车队寿命。 CEP 虽然规模较小，但随着智能手机的普及和年轻在线购物者群体的迅速扩大，到 2024 年，这一群体将超过约旦互联网用户的 75%。数字预订门户将运输、海关和最后一英里选项捆绑在一起，缩短了交货时间并提高了整个城市环的提货密度。

约旦货运和物流市场看到增值仓储和货运代理与运输运营商更紧密地结合，以确保大型零售商的端到端合同。 Trella 等供应链编排平台可增强负载匹配并减少空载里程。政府对欧 5 卡车的退税促进了车队更新经济并支撑了 4.12货运和物流市场复合年增长率%（2025-2030）。 CEP 公司通过提供订阅储物柜和晚间送货来应对电子商务高峰，而传统 3PL 则利用闲置货车运力来渗透小包裹流。

按快递、快递和包裹 (CEP)：国内服务引领市场渗透

受大安曼和伊尔比德内部大幅下降的推动，国内 CEP 占 2024 年收入份额的 65.47%。在车辆路线算法提高了每辆货车的停靠数量后，曾经是一项高级附加服务的当日服务现在覆盖了一半以上的城市内订单。由于中小微企业根据优惠原产地规则向欧洲出口工艺服装，国际包裹的复合年增长率（2025-2030 年）增长更加强劲，达到 4.92%。扎尔卡的聚合退货管理中心汇集了逆流，降低了每件商品的处理成本。

跨境购物者受益于海关单一窗口于 2025 年推出的实时关税计算器和统一清关费。主要 CEP 参与者采用 sma加油站设置实时储物柜，首次配送成功率提高到 96% 以上。高价值物品的区块链验证可减少欺诈，增强消费者信任并支持约旦货运和物流市场。

按仓储和存储：非温控设施主导基础设施

2024 年，非温控仓库占收入份额的 92.24%，反映了历史上对耐用消费品、服装和机械零件的倾斜。这些地点集中在安曼机场路和萨哈卜工业区沿线，利用六车道通道和高码头密度。温控空间虽然到 2024 年仅为 7.76%，但随着制药巨头将区域分销中心迁至约旦自由区，其复合年增长率（2025-2030 年）将以 4.76% 的速度增长。

由于疫苗生产商和连锁超市锁定多年租约，对 2-8°C 房间的需求超过了建设速度。开发商用隔热板和跨临界二氧化碳改造闲置场地2 系统，利用约旦丰富的太阳能来限制能源费用。冷室投资还开辟了草莓和樱桃在 24 小时内空运至海湾超市的新鲜出口通道。

货运：道路基础设施推动模式主导地位

到 2024 年，公路货运占据了 66.73% 的细分市场份额，将约旦货运和物流市场锚定在 7,000 公里铺设高速公路的骨干上。车队遥测和政府跟踪指令使承运商能够优化航线并遏制燃油浪费。航空货运预计复合年增长率为 5.25%（2025-2030 年），反映出冷链运输的扩大以及从阿丽亚王后机场到法兰克福和新加坡的新的每周药品包机。由亚喀巴提供服务的海洋和内陆水道处理汽车和谷物等重量级货物，而管道继续将原油和精炼产品运送到炼油厂门口。

即将到来的海湾合作委员会铁路支线承诺通过转变重新调整模式经济长途集装箱和散货从公路运输到钢轮。一旦 1,200 米长的火车连接亚喀巴和沙特边境，托运人希望将成本降低 30%。在投入使用之前，这条道路对于从农场到港口的运输、水泥和钾肥的分配以及向叙利亚的援助运输仍然是不可或缺的。空运的重量份额仍然很小，但随着约旦人购买跨境时尚和时间紧迫的医疗备件，其价值份额有所上升。

按货运代理：海运和内陆水道航线利用港口连通性

海运和内陆水道货运代理占据了 2024 年收入份额的 68.54%，反映了亚喀巴作为约旦唯一深水门户的地位。马士基和达飞轮船在吉达和塞得港部署支线，实现每周转运周期。约旦货运和物流市场预计，随着半导体工具、透析耗材和航空航天备件通过 Quee 运输，航空货运代理的利润率将更快提升，复合年增长率为 4.70%（2025-2030 年）n Alia。

货运代理嵌入排放仪表板，以帮助托运人比较不同模式的碳足迹，这一功能赢得了面临范围 3 报告要求的欧洲零售商的投标。铁路运输仍处于起步阶段，但可行性研究计划使用滚装/滚装货车，让卡车在亚喀巴至安曼的旅程中开上平板车，从而缩短运输时间五个小时。

地理分析

安曼-亚喀巴走廊汇集了大部分国家货运，并有六车道高速公路、双层公路的支持。集装箱堆场，以及捐助者资助的稳定的升级管道。自 2020 年以来，海湾投资者已在安曼证券交易所投入 40 亿美元，表明对该走廊吞吐量持续增长充满信心^{[4]海湾合作委员会，“GCC-约旦经济合作 2020-2025，” gcc-sg.org}。亚喀巴集装箱码头的扩建将创建 500,000 平方米的铺砌堆放场，使约旦货运和物流市场能够在红海不安全局势持续存在的情况下容纳更大的转运量。

北部门户滞后。在 Al-Omari，22 小时的停留时间抑制了前往叙利亚的交通，冷藏运输车经常通过 Al Mudawara 改道以避免延误。伊尔比德和马弗拉克的粮仓需要更好的最后一英里道路，以吸收未来铁路到公路的交接。美国国际开发署资助的动态称重传感器现已安装，这是与海湾合作委员会邻国协调车轴标准的第一步。 

随着零售连锁店将仓库辐射扩展到首都以外的地区，扎尔卡、卡拉克和索尔特等二线城市对 3PL 服务的需求不断增长。然而，土地稀缺和分区规则导致新建筑建设缓慢。移动货运应用程序现在将农村司机与城市托运人联系起来，提高了负载率，并将这些外围地区纳入约旦货运和物流市场。一旦t海湾合作委员会铁路支线投入使用后，规划者预计马弗拉克和马安的陆港将加速腹地开发并平衡当今的走廊集中度。

竞争格局

尽管存在全球集成商，但竞争仍然分散。跨国公司利用标准化 IT 和采购力量，而拥有不到 50 辆卡车的国内车队仍然主导着主要运输走廊。规模正在发生变化：DSV 于 2025 年 4 月收购了 DB Schenker，将大约 160,000 名员工团结在一个旗帜下，提高了复杂航空航天和生命科学合同的服务上限。当地领先企业的应对措施是组建轻资产联盟、联合堆场和共享报关行以保留自己的份额。

全球和区域专家之间的合作伙伴关系不断发展。 CEVA 和 Almajdouie 的沙特合资企业将 CEVA 的网络工具与 2,000 辆区域拖拉机相结合s，允许利雅得-安曼牛奶运输的直通计费。约旦中小企业专注于最后一英里的利基市场，为偏远村庄提供服务并提供货到付款服务，这是 2024 年 55% 的电子商务购物者的必备选择。拥有冷链专业知识的市场进入者发现了空白，因为安曼以外只有少数设施达到 GDP 认证。

技术采用将领先者与落后者区分开来。主要货运代理部署预测预计到达时间引擎来获取边境等待时间数据。较小的车队利用共享远程信息处理订阅，无需大量资本支出即可获得合规性。可持续发展资质也能赢得业务；马士基将码头二氧化碳排放量减少 70% 的目标与寻求低碳走廊的欧洲托运人产生了共鸣。即使在整合过程中，这种差异化的产品也支持充满活力的约旦货运和物流市场。