工业运营技术安全市场规模及份额

工业运营技术安全市场分析

2025 年工业运营技术安全市场规模为 213.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 1044.5 亿美元，预测期内复合年增长率为 37.4%。针对工业控制系统的网络攻击不断增加、欧盟 NIS2 指令等更严格的法规以及更高的网络保险费迫使资产所有者通过专门构建的网络安全解决方案来强化传统工厂。专业供应商之间的整合、监控功能的快速云迁移以及人工智能驱动的异常检测平台共同加速了技术更新周期。随着制造商解决持续的技能短缺问题，服务提供商获得了动力，而混合部署模型则平衡了法规遵从性与分析丰富的云工具。竞争强度仍然适中；专注于领域的参与者集成深度协议可见性、托管检测和零信任访问领先市场份额扩张。

全球工业运营技术安全市场趋势和见解

IT 和 OT 安全运营的融合

统一可见性平台取代了隔离策略，因为现在 80% 的工业违规行为源自以工厂为中心的企业网络。 ^{[1]罗克韦尔自动化，“IT/OT 融合趋势和最佳实践”，rockwellautomation.com} 集中式 SOC 利用专业技术的深度数据包检查用于关联生产层和企业层事件的专有协议。早期采用者报告说，尽管集成的复杂性提高了对托管服务的需求，但事件分类速度更快，停机时间也明显减少。边缘计算和工业物联网网关通过添加必须实时监控的新数据流来放大这一趋势。随着融合的成熟，保险公司越来越多地将保费折扣与明显的跨域监控能力联系起来。

关键基础设施上的勒索软件不断升级

工厂和公用事业的勒索软件事件同比激增 181%，其中制造业在 2025 年第一季度吸收了最高的事件数量。^{[2]Manufacturing.net，“最近一波针对制造业的勒索软件团体的背后”，making.net} 现代有效负载现在会操纵之前的设定点加密，加剧了物理世界的风险。 Waterfall Security 2024 报告记录了 68 起多站点攻击，增加了 19%，并将 80% 的违规行为归因于勒索软件。财务影响包括 2023 年消费品工厂 6 亿美元的生产损失，促使董事会优先考虑特定于 OT 的事件响应、零信任分段和跨 PLC 网络的不可变备份。

美国/欧盟对 ICS 实施强制性网络法规

欧盟的 NIS2 扩大了对化学和医疗设备制造商的义务，引入了董事会级责任，并处以高达 2% 的罚款的全球收入。在美国，即将出台的 NERC CIP-015-1 将要求在 36 个月内对所有高影响大宗电力资产进行内部网络安全监控。 TSA 管道指令要求分段架构和年度红队测试，而 EPA 面临 GAO 要求确保 170,000 个供水设施安全的压力。合规支出主导资本预算并刺激长尾需求d 用于审计就绪平台和咨询服务。

人工智能驱动的异常检测提高投资回报率

机器学习模型基线控制器行为并标记毫秒偏差，将试点部署中的平均检测时间从几周缩短到几分钟。 Nozomi 用于三菱 PLC 的嵌入式传感器展示了板载人工智能如何持续保护传统线路，而无需重新设计网络。早期采用者指出，误报率降低了 40%，中断时间更短，从而增强了基于预测分析的安全性的业务案例。随着数据湖量的增长，基于云的人工智能服务丰富了威胁情报，并在分布式工厂中实现了自动化响应手册。

采用专有协议的传统设备

2010 年之前投入使用的工厂仍然运行不受支持的操作系统和供应商特定的现场总线标准，这使得修补和网络分段变得复杂。不愿停机的操作员担心固件闪存可能会导致生产线停止运行，从而减缓现代端点代理的采用。自来水公司就说明了这一差距：由于资金和技术限制，70% 的自来水公司未能实现基本的网络卫生。矿业公司在无法更换电缆的大型矿坑中集成工业物联网时也面临着类似的障碍。供应商以被动监控设备和跳转主机访问控制来应对，但改造时间表延长了我们的时间

精通 OT 的网络人才短缺

只有 25% 的安全专业人员对处理 PLC 级事件有信心，并且北美地区对 ICS 工程师的公开招聘是现有人才的五倍。为了填补空白，霍尼韦尔和罗克韦尔自动化将 24/7 托管检测与资产库存和漏洞修复捆绑在一起，将支出从资本支出转向运营支出。认证和大学项目正在增加，但直到 2028 年之后才会大幅缩小赤字，从而使外包安全服务保持两位数的增长。

细分分析

按组件：服务缩小差距

解决方案在 2024 年保持着 64.8% 的工业运营技术安全市场份额，以网络为基础分段防火墙、深度数据包检测探测器和安全远程访问网关。 ^{[3]Claroty，“运营技术网络安全成为联邦机构的优先事项”，claroty.com} 随着企业完成第一波部署，增长放缓。相反，由于严重的技能短缺，从架构评估到事件响应保留的服务以 39.8% 的复合年增长率加速。

第二代项目现在将技术更新与通过托管安全服务提供商提供的持续监控和合规性报告捆绑在一起。霍尼韦尔的高级监控和事件响应支持传统 DCS 资产和云托管仪表板，说明供应商如何通过终身支持合同获利。

按安全类型：风险计划超过外围工具

网络安全占据主导地位，占 35.7% 的份额，反映了 TSA 和 NERC 规则下的强制细分。成熟的公用事业和炼油厂仍必须扩大数据包捕获保留以满足新的审计条款。

由于监管机构和保险公司要求基于证据的缓解计划，风险和漏洞管理的复合年增长率最高为 39.4%。上下文感知评分工具将 CVE 映射到流程安全影响，指导维护窗口和投资优先级。供应商集成了数字孪生模拟，可量化停机风险，进一步提高需求。

按部署模式：云赢得信任

由于气隙传统和数据主权规则，本地系统在 2024 年占据工业运营技术安全市场规模的 51.3%。尽管如此，运营商越来越多地将遥测数据引入虚拟数据湖进行人工智能分析，同时保持本地流量控制。

随着超大规模区域获得 IEC 62443 认证并提供专用链路连接，云部署的复合年增长率达到 40.4%。混合架构主导迁移路线图；思科的工业 DMZ 参考设计举例说明了分段路径提供确定性延迟，同时启用基于 SaaS 的威胁源。

按最终用户行业：物流势头增强

石油和天然气在 2024 年保持着 28.7% 的工业运营技术安全市场份额，这得益于殖民管道的影响和甲烷排放监测指令。炼油厂分配多年预算，以减轻运营风险和声誉损害。

随着互联仓储、自动驾驶车辆和智能港口起重机扩大攻击面，运输和物流行业的复合年增长率最快达到 39.2%。 2024 年，该行业的数据违规行为增加了 181%，促使董事会将网络安全提升为首要 IT 优先事项。

地理分析

在严格的监管监督和成熟的网络保险生态系统的支撑下，北美在 2024 年占据工业运营技术安全市场 38.5% 的份额。公用事业和管道占主导地位由强制性网络监控要求驱动的电子支出。在电网和供水系统攻击同比增长 30% 后，针对关键基础设施的联邦举措巩固了北美工业运营技术安全市场规模的领先地位。 ^{[4]众议院国土安全委员会，“对关键基础设施的网络威胁增加”，house.gov} NERC CIP 扩展、TSA 管道授权以及 GAO 对 EPA 施加的压力造成了稳定的合规积压。加拿大在能源行业现代化方面效仿了美国的势头，而墨西哥则将炼油厂升级与邻近的监管框架保持一致。

亚太地区高达 39.6% 的复合年增长率反映了智能工厂的加速部署、5G 的采用以及政府对网络物理系统弹性的积极补贴。中国的关键信息基础设施结构法规和印度的国家网络安全政策推动了强制性风险评估，推动跨国制造商采用全球安全基线。新兴东盟经济体增加了绿地产能，为供应商提供了大量许可机会。

随着 NIS2 指令于 2022 年 12 月生效，迫使化学、医疗设备和能源运营商升级安全堆栈，欧洲保持了 30 年代中期的增长。德国和法国投资特定于 OT 的 SOC 以保障能源转型基础设施，而南欧则利用欧盟复苏基金实现工厂数字化。美国和欧盟协调事件报告的联合努力进一步提高了成员国的最低能力门槛。

竞争格局

20 家专业供应商在深度协议可见性和安全意识修复方面展开竞争，而不是通用 IT 控制。氯aroty、Nozomi Networks 和 Dragos 通过广泛的设备指纹数据库和人工智能辅助威胁建模在网络物理排名中名列前茅。在 OEM 与自动化巨头联盟的帮助下，到 2024 年，两家公司的收入都将超过 1 亿美元。

整合加剧：Armis 于 2025 年 3 月收购了 Otorio，以在计划进行价值 42 亿美元的 IPO 之前加强风险管理分析。罗克韦尔自动化收购了 Verve Industrial Protection，将零信任控制嵌入其流程自动化堆栈中，从而减少客户对稀缺人才的依赖。伙伴关系激增； Nozomi 集成了 Mandiant 威胁源，而 ColorTokens 将微分段与深度 OT 遥测相结合，以实现零信任边缘执行。

由于协议专业知识和安全认证需要较长的开发周期，进入门槛仍然较低，但云提供商通过提供统包托管检测来降低采用障碍。新进入者瞄准利基市场，例如嵌入式 PLC 传感器和供水公司的单向网关。因此，工业运营技术安全市场需要在创新与特定领域的合规性需求之间取得平衡，从而为领先平台维持两位数的收入增长。