印度尼西亚数据中心电力市场规模和份额
印度尼西亚数据中心电力市场分析
2025 年印度尼西亚数据中心电力市场价值为 3.3241 亿美元，预计到 2030 年将达到 7.0878 亿美元，复合年增长率为 16.35%。由超大规模和托管运营商主导的容量增加、数据主权政策的加强以及积极的可再生能源建设相结合，创造了东南亚最具活力的电力基础设施机会之一。 20-30 MW 大厅的快速部署、全国范围内向降低用电效率 (PUE) 的转变以及与可持续发展指标相关的新电力采购已经开始重塑围绕高效不间断电源 (UPS)、智能配电装置 (PDU) 和下一代备份系统的供应商战略。能够将模块化设计与有保障的可再生能源相结合的运营商现在享有明显的竞争优势的优势，特别是在爪哇、巴淡岛和其他沿海登陆点，这些地方的海底电缆连接和电网净空是一致的。巴厘岛爪哇岛以外的电网稳定性差距以及第四级冗余水平所需的高额前期支出仍然是挥之不去的执行风险，但支出的总体方向仍然是明确的扩张性。
主要报告要点
- 按组成部分划分，UPS 系统在 2024 年将占印度尼西亚数据中心电力市场份额的 28.4%，而配电装置预计将占据最快的份额到 2030 年复合年增长率为 18.4%
- 按数据中心类型划分，主机托管提供商领先，到 2024 年将占据 53.2% 的收入份额；预计到 2030 年，超大规模/云服务提供商的复合年增长率将达到 19.6%
- 按数据中心规模计算，到 2024 年，大型设施将占印度尼西亚数据中心电力市场规模的 35.7%；预计 2025 年至 2030 年期间，大型设施将以 20.1% 的复合年增长率增长
- 按层级划分，三级设施通常会增长到 2024 年，Tier IV 部署将以 17.6% 的复合年增长率加速
- ABB、施耐德电气和维谛技术 (Vertiv) 在 2024 年总共服务了超过 32% 的 UPS 和 PDU 装机容量，反映出适度的集中模式
印度尼西亚数据中心电力市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 超大规模和云设施的快速扩张 | +4.2% | 爪哇-巴厘岛走廊，扩展到巴淡岛和泗水 | 中期（2-4年） |
| 政府推动数据主权法规 | +3.8% | 全国，执法重点在雅加达和主要地区城市 | 短期（≤ 2 年） |
| 需要通过高效设计降低 PUE 和电力 OPEX | +2.1% | 全国，早期在 Tier III+ 设施中采用 | 长期（≥ 4 年） |
| PLN 面向发展中国家的“绿色能源即服务”购电协议 | +1.9% | 国家l，优先考虑爪哇-巴厘岛电网整合 | 中期（2-4年） |
| 新海底电缆登陆提高了弹性需求 | +1.4% | 沿海 | 中期（2-4年） |
| AI/ML机架推动高密度电池升级 | +2.1% | 主要大都市区超大规模存在 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
超大规模和云设施的快速扩张es
超大规模运营商为容量和密度设定了更高的基线。腾讯耗资 5 亿美元的多期建设、BDx 的 500 兆瓦可再生能源园区以及 EdgeConneX 通过可持续发展相关贷款资助的 120 兆瓦雅加达项目都说明了各个园区现在如何指定为每个大厅 20-30 兆瓦，而不是之前的 5-10 兆瓦格式。[1]数据中心动态工作人员，“BDx 推出可再生能源供电的 500 MW 人工智能园区”，datacenterdynamics.com 较大的占地面积需要复杂的环形总线开关设备、2N UPS 阵列和规模超过 150 MVA 的高压进线变电站，从而产生对模块化电源的即时拉动需求火车、公交车道 PDU 和锂离子电池组。投资继续集中在爪哇岛和巴厘岛，但随着运营商寻求较低的自然差异，投资开始溢出到巴淡岛降低风险和直接海底电缆接入
政府推动制定数据主权法规
政府第 82 号法规及后续法令强制要求在国内存储战略数据，促使全球云服务提供商获取土地、确保长期电力购买协议 (PPA) 并致力于严格的正常运行时间和安全标准。[2]Digiserve 编辑团队，“了解有关电子系统数据本地化的 GR 82/2012”，digiserve.co.id 四个国家数据中心计划于 2026 年投入运行，每个数据中心容量高达 40 MW，这表明公共部门对高度冗余的直接需求[3]《南华早报》，“印度尼西亚将建设四个国有国家数据中心”
需要通过高效设计降低 PUE 和电力运营成本
能效目标已从“可有可无”转变为董事会级指令。 EDGE DC 获得了 100% 可再生能源证书，并安装了 StatePoint 液体冷却装置，将 PUE 降低至低于 1.3 的水平，证明削减 OPEX 可以证明在更高效率的整流器和变速驱动器上的额外资本支出是合理的，提供 2.5 倍传统密度的空气辅助液体冷却机架展示了热创新和电源系统设计之间的直接联系，可以在保持 Tier 的同时保证可测量的 PUE 增益。 III/IV 级裁员现在在印度尼西亚拥有定价权
PLN 面向数据中心的“绿色能源即服务”购电协议
PLN 的 8,786 兆瓦可再生能源产品组合和 21 座绿色氢发电厂的启动，使该公用事业公司能够根据多年合同提供捆绑式清洁电力、证书和潜在的氢备用解决方案。 Star Energy地热计划的102.6兆瓦产能说明了数据中心运营商现在可以利用的零碳资源的广度。因此，设计必须适应可变的可再生能源馈电，促进 UPS 逆变器和微电网控制器之间更紧密的集成，并为储能系统和燃料电池发电机组创建新的售后市场。
约束影响分析
| 约束 | |||
|---|---|---|---|
| 电力基础设施的高额前期资本支出 | -2.8% | 全国，尤其影响小型运营商 | 短期（≤ 2 年） |
| 巴厘岛爪哇岛以外的电网稳定性问题 | -2.1% | 印度尼西亚东部、苏门答腊岛、苏拉威西岛 | 中期（2-4年） |
| 波动的液化天然气价格限制了天然气发电的采用 | -1.6% | 管道天然气获取有限的地区 | 中期（2-4年) |
| 可再生能源政策执行和证书发放的延迟 | -1.3% | 国家可再生能源开发区 | 长期（≥4年） |
| 来源： | |||
电力基础设施的前期资本支出较高
扩建超大规模园区可能需要 200-3 亿美元的开关设备、UPS 和备用资产在将单个服务器安装到机架之前。 PT DCI 最近的园区扩建体现了陡峭的支出曲线，而劳斯莱斯电力系统 2024 年的收入激增则凸显了优质冗余如何导致更高的价格。与可持续发展相关的贷款可以提供缓解，但仅限于能够证明碳减排途径的运营商，从而有效提高了碳减排门槛。
爪哇-巴厘岛以外的电网稳定性问题
在主要走廊之外，最终用户调查记录的停电频率比公用事业报告高出 2.6-3.9 倍，迫使运营商过度指定储备功率并投资于延长运行时间的发电机组。查亚普拉 (Jayapura) 或古邦 (Kupang) 等偏远枢纽仍然缺乏高容量互连，这使得电池储能系统和微电网必不可少，但成本高昂，这是抑制这些地区部署速度的限制。
细分分析
按组件：UPS 系统领先，PDU 加速
UPS 系统捕获由于电网长期波动和无缝故障转移的需要，到 2024 年，印尼数据中心电力市场份额将达到 28.4%。得益于电池价格下降和散热性能的改善，锂离子电池的采用率正在迅速上升。配电单元虽然目前价值较小，但作为超大规模，其复合年增长率最快为 18.4%用户需要插座级计量和人工智能驱动的负载编排。到 2030 年，印度尼西亚数据中心 PDU 电力市场规模预计将超过 1.8 亿美元，并随着高密度机架部署的增长而增长。发电机组在爪哇岛和巴厘岛以外的地区仍然至关重要，但在新的 Tier IV 蓝图中，更清洁的天然气和新兴的氢燃料已经取代了柴油。储能系统正在从短期 UPS 组发展为支持可再生能源整合的多小时电池阵列，这反映了该国更广泛的脱碳议程。
随着配置变得更加复杂，服务层（安装、调试和长期维护）在总支出中所占的份额越来越大。溯高美索克曼推出的 DELPHYS XM 展示了向针对 2N 架构优化的紧凑型高功率模块的转变，强化了对空间高效冗余的重视
按数据中心类型：托管主导地位面临超大规模挑战
<2024 年，托管提供商占据了 53.2% 的收入份额，这得益于希望避免资本支出的企业以及能够从每千瓦中挤出更多利用率的多租户架构。然而，在人工智能和大数据工作负载的推动下，超大规模/云服务提供商的复合年增长率有望达到 19.6%，这证明了专用园区的合理性。与超大规模需求相关的印度尼西亚数据中心电力市场规模预计到 2030 年将达到 5.1 亿美元。EDGE2 位于雅加达的 23 兆瓦可再生能源发电大厅代表了规格飞跃：低延迟、高密度和 100% 绿色电力。企业和边缘站点仍然与司法合规性和延迟敏感型应用程序相关，特别是在宽带普及率不断上升的二线城市。按数据中心规模：巨型设施推动基础设施发展
大型数据中心（10-40 MW）占 2024 年支出的 35.7%，为混合企业和云需求提供平衡的经济效益。巨型类别（>50 MW）然而，随着人工智能培训集群和区域云节点在统一园区中共存，到 2030 年，复合年增长率将达到 20.1%。 Nongsa 数字园区规划的 221 兆瓦容量说明了印度尼西亚数据中心电力市场如何转向校园规模建设，以利用变电站互连和冷却的规模经济。 Delta 等供应商的预制模块现在允许在 40 英尺集装箱中部署 1.7 MW 的增量模块，从而缩短构建时间并降低资本分期风险
按 Tier Level：Tier III 稳定性满足 Tier IV 创新
Tier III 仍占据 50.5% 的份额，因为它平衡了 99.982% 的正常运行时间与可管理的冗余成本。着眼于人工智能工作负载、金融交易或公共部门任务的运营商正在迁移到第四级，该级每年增长 17.6%。在双路电源架构和容错开关设备。无需电池即可提供动态 UPS 的劳斯莱斯 mtu 动能动力系统在需要超清洁电力同时缩小占地面积的 Tier IV 建筑商中找到了早期采用者
地理分析
爪哇巴厘岛仍然是印度尼西亚数据中心电力市场的跳动心脏。 PLN 数据显示，该国 45,095.19 兆瓦装机容量中的 65.29% 位于这里，支撑着大部分超大规模和托管建设。仅雅加达就拥有超过 70% 的当前实时机架，这得益于其地面光纤、多条海底电缆的交叉和庞大的企业客户群。巴淡岛已成为第二个热点：NeutraDC 规划的 51 兆瓦园区和 221 兆瓦 Nongsa 数字园区证明了其作为毗邻新加坡的低地震地点的吸引力，土地成本较低且电网连接不断改善。
泗水、万隆和北干巴鲁展现了新兴的优势撕裂。普林斯顿数字集团向这些城市的扩张证明，企业需求和政府数字服务的推出将在未来几年推动爪哇-巴厘岛以外的容量。尽管如此，电网稳定性仍然滞后；运营商通常指定扩展自主 UPS 和现场发电来抵消本地停电模式。苏拉威西岛和巴布亚岛等东部岛屿仍具有长期前景，但受到有限的传输基础设施的限制，但拥有丰富的未开发可再生资源，可以支持以微电网为中心的数据中心。
可再生能源潜力日益决定选址决策。 Star Energy 在西爪哇和楠榜的地热资产以及 PLN 的绿色氢试点提供了低碳电力选择，可以帮助运营商在不购买离岸证书的情况下实现净零承诺。能够将这些资源与暗光纤可用性和地震稳定性相结合的地区可能会吸引下一波投资，从而扩大其地理足迹印尼数据中心电力市场超越其传统核心。
竞争格局
印尼数据中心电力市场适度集中。 ABB、施耐德电气、维谛技术 (Vertiv) 和伊顿利用全球制造规模和广泛的服务生态系统，供应了 32% 的主 UPS、开关设备和 PDU 出货量。这些现有企业通常将设计咨询、远程监控和生命周期备件捆绑在一起，为较小的进入者设置了障碍。台达电子通过模块化、人工智能优化的电源架抢占了市场份额，而劳斯莱斯收购 Kinolt 则加强了其在动态 UPS 和燃气发电机组领域的影响力，而当地竞争对手缺乏可比的参考站点。
可持续发展现在是关键的差异化因素。供应商能够记录可测量的 PUE 降低量，并将可再生能源就绪性嵌入到安全的产品路线图中超大规模 RFP 的首选供应商地位。施耐德电气的 EcoStruxure 平台和 Vertiv 的 Trellis 套件展示了集成软件如何优化配电效率，提供投资者在环境、社会和治理 (ESG) 审计中日益需要的数据。当地组装商的应对措施是与国际品牌合作进行技术转让，特别是在锂离子电池组和智能断路器系统方面。
创新重点已转向氢气和长期存储。罗尔斯·罗伊斯、康明斯和卡特彼勒均推出了试点氢能发电机组，预计印度尼西亚的绿色氢能将加速发展。规模较小的利基公司正在瞄准边缘特定的微电网控制器，将太阳能和电池存储集成到即插即用的设备中。总体而言，竞争强度正在上升，但现有企业通过安装基础、品牌信任和维护足迹保留了影响力，而新来者很难复制这些优势e.
近期行业发展
- 2025 年 2 月：PT PLN 在印度尼西亚开设了 21 座绿色氢工厂，年产能增加了 199 吨，并为数据中心的氢气备份开辟了潜在途径。
- 2025 年 1 月：总裁Prabowo Subianto 开设了 37 个电力项目，总装机容量为 3,222.75 MW，投资了 72 万亿盾用于可再生能源和输电，直接有利于未来的数据中心选址。
- 2025 年 1 月：PT PLN 在假期期间向电动汽车充电站出售的电力激增 500%，突显了电网对大量增量负荷的弹性。
- 2024 年 12 月：DCI印度尼西亚雅加达新园区竣工，扩大容量以满足超大规模需求并部署下一代液体冷却。
- 2024 年 11 月：腾讯拨出 5 亿美元用于印度尼西亚数据中心扩建，证实了持续的超大规模应用
- 2025 年 10 月：腾讯拨出 5 亿美元用于印度尼西亚数据中心扩建，证实了对本地容量的持续超大规模需求。
FAQs
印度尼西亚数据中心电力市场目前的规模有多大？
2025 年市场价值为 3.3241 亿美元，预计将扩大到 1.5 亿美元到 2030 年将达到 7.0878 亿。
哪个组件细分市场增长最快？
配电单元预计将以由于人工智能和超大规模环境中对智能、高密度配电的需求不断增长，复合年增长率为 18.4%。
巴淡岛为何吸引新的数据中心投资？
巴淡岛靠近新加坡的网络枢纽，地震风险较低，电网强度也有所提高，使其成为超大规模建设的一个有吸引力的次要地点。
可持续发展目标如何影响电力系统选择？
运营商现在青睐能够整合可再生能源并提供可测量的 PUE 改善的 UPS 和发电机，PLN 的绿色购电协议加速了这一转变。
市场增长的最大限制是什么？
第四级电力基础设施的高额前期资本支出仍然是主要阻碍，特别是对于没有经过验证的 ESG 融资资质的新进入者而言。
哪一层扩张最快？
随着关键任务人工智能和财务工作负载的需求，第四层设施预计将以 17.6% 的复合年增长率增长99.995% 的正常运行时间和完全容错能力。
