马来西亚数据中心市场规模和份额

马来西亚数据中心市场分析

2025年马来西亚数据中心市场规模为54.8亿美元，预计2030年将达到135.7亿美元，复合年增长率为19.88%。随着人工智能工作负载推动更高的机架密度，电力需求增长更快，IT 负载容量预计将从 1.53 GW 跃升至 6.43 GW，复合年增长率为 33.24%。细分市场份额和估算以兆瓦为单位计算和报告。政府的激励措施、902 亿马来西亚林吉特（203 亿美元）的超大规模承诺以及海底电缆的扩建巩固了马来西亚作为东南亚新数字中心的地位。新山抓住了新加坡的溢出需求，而赛城则受益于多媒体超级走廊基础设施。运营商面临电价上涨和供水限制，促使需要制定可再生能源采购策略。^{[1]路透社，“Equinix 马来西亚部门在预计电费上涨的情况下考虑替代能源选择”，reuters.com}

马来西亚数据中心市场趋势和见解

超大规模云部署不断增加

Google 的 20 亿美元区域、Oracle 的 65 亿美元计划和 Microsoft 的 22 亿美元扩张计划将机架功率密度推至 15 kW 以上，重新定义了容量需求。^{[2]彭博社，“Google 部门将数据中心合同授予马来西亚金务大”，bloomberg.com} 这些大型项目需要专门的冷却、冗余变电站和高速互连，而传统托管设施很少提供这些。 YTL 耗资 100 亿马来西亚林吉特（22.5 亿美元）的 NVIDIA 联盟标志着国内企业转向人工智能园区。随着运营商争夺柔佛州和森美兰州可直接接入海底电缆的站点，土地和电力采购周期正在收紧。建筑供应链不断扩大以满足超大规模设计标准，为当地工程、采购和建筑公司提供了机会。长期合同还锁定了可再生能源需求，从而加速了国家太阳能建设。

金融科技和电子商务数字化的激增

Touch ‘n Go eWallet、DuitNow 和区域跨境支付方案需要亚毫秒级处理，而传统银行数据中心无法维持。^{[3]德勤，“超越支付：跨境结账革命中的数字化趋势”，deloitte.com} 2023 年，数字钱包占据了在线交易量的 39%，扩大了对可扩展性的需求计算和实时欺诈分析节点。随着第三方金融科技应用程序的激增，开放银行 API 进一步加剧了流量高峰。吉隆坡和槟城的边缘设施缩短了人口稠密的城市中心的延迟，而柔佛州的灾难恢复节点则确保遵守马来西亚国家银行的弹性准则。不断扩大的电子商务基础正在推动商家转向云原生架构，从而强化了马来西亚数据中心市场的上升趋势。

海底电缆的快速登陆促进了连通性

马来西亚海岸线迎来了新的跨太平洋和东盟内部系统，到美国西海岸的延迟低于 150 毫秒。柔佛和槟城的电缆登陆站将园区式数据中心驱动到半径 3 公里范围内，以最大限度地降低回程成本。内容提供商将视频、游戏和社交媒体工作负载缓存在更靠近最终用户的位置，从而减少新加坡的依赖。企业多云战略受益于多样化的南北和东西路线，提高了关键任务 SaaS 应用程序的冗余。电缆财团还将可再生能源供应作为其环境、社会和治理 (ESG) 任务的一部分进行谈判，与国家脱碳目标相吻合。

绿色投资税收减免和绿色所得税免税可抵消液体冷却和现场光伏等能效措施高达 70% 的资本支出。 CRESS 框架于​​ 2024 年推出，使数据中心运营商能够签署虚拟购电协议，确保在化石燃料补贴回滚的情况下电价的确定性。 L价值 20 亿林吉特的低息绿色技术贷款进一步降低了可持续性改造的加权平均资本成本。这些激励措施吸引了外国直接投资，同时鼓励运营商实现到 2050 年实现 70% 可再生能源电网目标。总的来说，税收减免和融资工具加速了电池储能和高效冷水机组的采用，从而降低了设施生命周期内的运营成本。

电价波动较大

电价重组使2024年工业电价上涨14.2%，其中数据中心等超高压用户受到的打击最为严重。取消补贴将价格与天然气基准挂钩，使运营商面临商品市场波动的影响。可再生能源供应滞后于需求，导致现货价格上涨。运营商通过现场太阳能和电池存储项目进行对冲，但资本支出增加，项目工期延长。围绕未来关税升级的合同模糊性使超大规模企业的总拥有成本模型变得复杂。

缺乏经过认证的正常运行时间合格工程师

马来西亚需要数千名技术人员，但当地培训渠道仍然薄弱。柔佛州的快速发展加剧了工程师的竞争，将工资推至每月 3,500-4,000 令吉。运营商引进外籍人员或外包给设施管理公司，然后eby 夸大运营费用。 Uptime Institute 与 Custommedia Academy 将于 2025 年建立合作伙伴关系，扩大认证项目；然而，毕业生通常需要多年的现场经验。人员短缺威胁到服务水平协议的合规性，延迟新建调试。

细分分析

按数据中心规模：中型设施推动扩张

中型设施预计将于 2025 年开业，复合年增长率预测为 31.55%，超过其他设施随着企业和内容提供商寻求适合边缘的足迹以支持区域 5G 部署，我们将采取不同的层级。在超大规模预租承诺的推动下，大型设施占马来西亚数据中心市场份额的 24.45%，这些承诺确保了 20-50 MW 的电力块。小型站点专注于灾难恢复领域，而大型园区则满足人工智能培训需求。

马来西亚数据中心市场青睐模块化构建，以增加容量城市以 4-6 兆瓦增量，使运营商能够有效管理资本部署。中型大厅集成了节能器冷却，将电力使用效率降低至 1.3，并满足绿色税收激励门槛。海底电缆站附近仍然存在大型站点的主导地位，这些地块可容纳 100 兆瓦的变电站。电网限制限制了大型园区的增长，但即将到来的 132 kV 升级可能会释放未来的供应。

按层级类型：第 3 级主导地位反映可靠性平衡

第 3 级在 2024 年占据了 76.34% 的收入，并以 35.50% 的复合年增长率保持最高增长率，证实了企业对同时可维护性的偏好，而无需支付第 4 级溢价。随着中小企业迁移到云和主机托管平台，第 1-2 层占地面积不断缩小。

运营商通过添加冗余配电路径和柴油旋转 UPS 系统，将第 2 层站点改造为第 3 层站点，从而释放更高的机架率。金融和电子商务工作负载需要 99.982% 的可用性，阿里符合 Tier 3 规范。马来西亚通信和多媒体委员会的监管指南强化了关键数据本地化的中间层标准。第 4 层仍然是核心银行和国防工作负载的利基市场，但新建经济因素阻碍了广泛采用。

按数据中心类型：超大规模颠覆托管主导地位

托管仍占 2024 年收入的 95.97%，而随着云巨头本地化其容量，超大规模/自建足迹以 31.22% 的复合年增长率扩大。零售托管为需要托管服务的中小企业提供服务，而批发交易则托管全球网络提供商。

马来西亚超大规模数据中心数据中心市场规模在柔佛州依斯干达走廊附近增长最快，通过暗光纤链路将容量输出回新加坡。托管运营商正在转向混合连接模式，提供通往 AWS、Azure 和 Google Cloud 的入口。边缘和企业数据中心填补了行业中对延迟敏感的空白建设园区和智慧城市部署。交叉连接定价和可持续发展证书方面的竞争加剧。

最终用户：BFSI 推动数字化转型

由于网络主干和内容交付需求，IT 和电信在 2024 年保留了 51.74% 的份额。在开放银行、实时支付和监管科技分析的支持下，BFSI 以 30.39% 的复合年增长率增长最快。

马来西亚国家银行框架下的数字银行需要低延迟区域，推动马来西亚吉隆坡数据中心市场的扩张。电信运营商在设施内部署 5G 核心节点，以减少骨干网拥堵。电子商务平台依赖数据分析集群，推动批发托管的发展。随着网络安全要求变得更加严格，政府工作负载从传统本地系统转移到具有弹性的第 3 级站点。

地理分析

Johor Bahru 控制着马来西亚数据中心 53.83% 的市场份额，这要归功于新加坡的溢出和耗资 32.4 亿令吉的快速交通系统链接，增强了跨境劳动力流动性。运营容量为 401 兆瓦，管道容量为 1,046 兆瓦；然而，供水和电网限制需要更严格的项目审查。柔佛州靠近多个电缆着陆点，延迟时间与新加坡持平，吸引了超大型企业以新加坡一半的价格寻求土地。

赛城利用多媒体超级走廊光纤和联邦技术中心的地位，实现了最快的 30.22% 复合年增长率。马来西亚电信的巴生谷数据中心升级和 TM Global 的 Iskandar Puteri 扩建说明了电信公司的持续投资。国家能源转型路线图下的可再生能源试点将赛城定位为绿色数据中心的典范，但电力进口上限对大型站点提案提出了挑战。

吉隆坡仍然是行政和金融节点，主办政府需要靠近监管机构的管理云和银行核心系统。土地稀缺和高额租金正在将新建筑转移到城市边缘，例如武吉加里尔。槟城半导体走廊和峇都交湾公园刺激边缘站点需求；中型数据大厅与工厂数字孪生和供应链分析保持一致。

竞争格局

马来西亚的数据中心市场是 AirTrunk、Bridge Data Centers、NTT 等全球重量级企业以及本地企业 YTL 和 Telekom Malaysia 的所在地。绿地建设平均征地费用高达 8800 万美元，进入门槛很高。 Blackstone 以 240 亿澳元收购 AirTrunk 表明私募股权公司对规模的兴趣。^{[4]《金融时报》，“Blackstone 以 240 亿澳元的交易收购 AirTrunk”，ft.com} YTL 的 NVIDIA 协议推进了人工智能就绪基础设施，通过液体冷却专业知识脱颖而出。

主机托管企业追求混合云互连平台； Bridge 数据中心通过城域光纤环将柔佛园区与新加坡连接起来，赢得了对延迟敏感的内容交付合同。马来西亚电信利用其海底电缆的所有权将连接与数据大厅空间捆绑在一起，从而增强了国际运营商之间的粘性。较小的公司正在寻找二级市场，例如东马来西亚，那里的资源开采项目需要边缘计算。

随着建筑成本上升和人才短缺持续存在，合并和定制合资企业迫在眉睫。围绕正常运行时间等级和 ISO 27001 徽章的认证军备竞赛愈演愈烈，影响着 BFSI 和政府采购标准。可持续发展信息披露，包括可再生能源结构和用水效率，在投资者的监督下成为竞争的关键。

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