巴西POS终端市场规模及份额
巴西 POS 终端市场分析
巴西 POS 终端市场规模于 2025 年达到 64.5 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 86.8 亿美元，预测期内复合年增长率为 6.12%。以 Pix 即时转账、强制性 EMV 合规性和中央银行的开放金融路线图为基础，数字支付的加速普及将继续改变受理基础设施，并使巴西成为拉丁美洲最先进的实时支付中心。非接触式卡和 Pix-by-proximity 导轨现在并行运行，促使商家用混合设备替换传统硬件，这些设备可以在一个流程中处理 NFC 轻触、二维码和代币化钱包。[1]Celcoin，“Jornada sem redirecionamento revoluciona pagamentos”，celcoin.com.br 竞争压力持续存在随着零费用 Pix 交易量挤压交换收入，引导收单方转向捆绑银行、信贷和 SaaS 服务，以捍卫利润并加深商家关系。支持云管理、基于人工智能的风险评分和多轨编排的终端供应商在大都市零售集群和内陆地区的小商户中占据了最快的升级周期。
主要报告要点
- 按支付方式划分，2024 年非接触式受理占据巴西 POS 终端市场份额的 66.63%；到 2030 年，复合年增长率将达到 8.22%。
- 按 POS 类型划分，移动和便携式设备在 2024 年占巴西 POS 终端市场规模的 54.92%，到 2030 年复合年增长率为 7.67%。
- 按最终用户行业划分，零售业处于领先地位，2024 年巴西 POS 终端市场收入份额为 48.62%，预计 2025 年至 2030 年间，医疗保健将以 7.55% 的复合年增长率扩张。
巴西 POS 终端市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 非接触式/NFC采用激增 | +1.8% | 全国范围内，渗透率较高圣保罗、里约热内卢 | 短期（≤ 2 年） |
| mPOS 在中小企业中的快速扩张 | +1.2% | 全国、东北部和内陆地区最强 | 中期（2-4 年） |
| EMV 和 PCI 合规性监管要求 | +0.9% | 全国范围内存在差异，例如南里奥格兰德州 NFC-e 集成 | 长期（≥ 4 年） |
| Pix-by-Proximity 集成推动混合终端 | +1.4% | 全国，以大都市区为主导 | 短期限（≤ 2 年） |
| 实时数据循环的统一商务需求 | +0.7% | 全国，集中在零售密集地区 | 中期（2-4 年） |
| 云管理 POS 启用人工智能商户评分 | +0.5% | 全国，圣保罗金融区早期采用 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
非接触式/NFC 采用激增
自 2 月份央行批准 Pix-by-proximity 进行商业推广后，到 2024 年 12 月，感应支付占据了现场卡交易量的 67.2% 2025.[2]Banco Central do Brasil, “Relatório de Pagamentos,” bcb.gov.br 支持 Rede 的终端将平均结账时间从 36 秒缩短至 6 秒，为商户提供了明确的运营激励来升级硬件。由于 22% 的持卡人已经使用代币化钱包，双轨模型让收单机构提供实时结算折扣，同时不放弃银行卡受理。终端制造商现在预装 NFC 堆栈，可在国内即时铁路和全球方案之间无缝切换，巩固非接触式作为销售点的新默认设置。
mPOS 在中小企业中迅速扩张
到 2024 年，巴西 1500 万微型企业家中约有 41.91% 仍然缺乏 POS 设备；这些新用户更青睐 PagSeguro 和 Mercado Pago 等移动优先提供商，因为它们的前期定价较低且捆绑了银行工具。政府的 Cartão MEI 计划免除获得许可的微型企业的年费，通过降低进入壁垒进一步拓宽巴西 POS 终端市场。多重连接（3G、Wi-Fi、以太网）即使在低带宽城镇也能确保交易清晰，帮助 mPOS 设备到达传统收单机构曾经忽视的内陆城市。
EMV 和 PCI 合规性的监管要求
巴西维持一个 ins终端数量约为 2000 万台，但许多传统设备无法满足更新的 PCI DSS 控制或 EMV 固件要求。区域规则加剧了更换周期；南里奥格兰德州法令要求商家开具统一的 NFC-e 税单，并对每个不合规终端每月征收 7,772.91 雷亚尔的罚款。[3]Governo do Estado do Rio Grande do Sul，“Integração entre NFC-e meios de pagamento”，estado.rs.gov.br 因此，硬件供应商看到了对嵌入防篡改芯片、P2PE 加密和认证财务模块的型号的稳定需求。
Pix-by-Proximity 集成驱动混合终端
Pix por aproximação 将卡网络从流程中移除，降低了收单成本，同时保留了 NFC 的便利性。从 2024 年 11 月起，无重定向规则要求钱包完成 Pix 流量输入ide 启动应用程序，迫使终端公开加入该旅程的 API，否则就有被淘汰的风险。硬件供应商已推出固件，宣传双 AID 支持、实时令牌配置、动态 QR 回退、多轨环境中面向未来的商业地产。
限制影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 不断上升的安全和网络欺诈事件 | -0.8% | 全国范围内，大都市地区事件发生率较高 | 短期（≤ 2 年） |
| 高前期硬小商户的软件成本 | -0.6% | 全国范围内，东北和农村地区最为严重 | 中期（2-4年） |
| 零费用 Pix 带来的利润挤压 | -0.4% | 全国范围内，影响所有收单机构和终端提供商 | 中期（2-4 年） |
| 半导体模块供应波动 | -0.3% | 全国性，全球供应链依赖性 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
Rising Securi尽管 2024 年欺诈卡数量下降了 18%，统称为“golpe da maquininha”的终端交换和窃取计划仍然普遍存在。央行于 2025 年 10 月启动了 Mecanismo Especial de Devoluções，允许消费者直接通过银行应用程序收回 Pix 资金，此举提高了收单机构的责任成本。供应商现在添加了指纹识别器、可信平台模块和实时遥测功能，可在出现异常行为时关闭设备，但每一项额外的保护措施都会将成本增加到物料清单上。
小微商户的高昂前期硬件成本
尽管免费设备促销有助于最初的采用，但随着商户要求在一个机箱中实现 NFC、Pix 和财务合规性，总拥有成本就会上升。瑞银调查数据显示，54% 的中小企业优先考虑较低的商家折扣率，而不是功能丰富性，这表明购买优质硬件的意愿较小。租赁模式如此经常资本支出，但在文化上仍然不受欢迎，特别是在交易量无法摊销月费的内陆城镇。功能蔓延和价格敏感性之间的不匹配限制了渗透率，特别是在高收入城市走廊之外。
细分市场分析
按支付接受方式：非接触式主导地位重塑终端架构
非接触式细分市场在 2024 年占巴西 POS 终端市场份额的 66.63%，并准备以到 2030 年，复合年增长率为 8.22%，反映出 NFC 在卡和 Pix 轨道上的广泛采用。商户青睐混合终端，该终端能够将低价销售转移到即时 Pix，同时保持对更高价值的卡点击的交换资金忠诚度。这种灵活性推动了食品杂货、燃料和快速服务连锁店不断进行硬件更新。
数字钱包令牌化已达到活跃卡的 22%，为生物识别身份验证提供了基础缩短队列并减少欺诈的提示流。计划于 2025 年 9 月推出的 Pix Parcelado 将进一步将近距离支付纳入重度分期付款的消费者行为中，从而增强对多轨 NFC 模块的需求。行业讨论建议直接在塑料卡上使用 Pix 导轨，可以提高智能手机使用率较低的人群中的非接触式普及率，从而在预测期内维持细分市场的发展势头。
按 POS 类型：移动解决方案吸引中小企业偏好
移动和便携式设备到 2024 年将占据巴西 POS 终端市场规模的 54.92%，到 2030 年，随着中小企业优先考虑低资本支出，复合年增长率将达到 7.67%。支持蜂窝的硬件。该细分市场受益于即插即用的登录、与 SIM 卡无关的连接以及预支现金线路等辅助服务，这些服务可以提高收单机构的客户终生价值。
新兴的“点击电话”解决方案可能会从专用设备中转移商家金字塔的低端，但电池寿命，打印机需求和财政收据要求使专用 mPOS 设备保持相关性。固定台面模型在大批量零售中仍然至关重要，其中以太网可靠性和集成现金抽屉证明了投资的合理性，但随着小商户主导新的接受点，其份额下降。
按最终用户行业：医疗保健在零售稳定的情况下引领增长
由于巴西庞大的超市、服装和燃料足迹集体迁移到 NFC 和 Pix 接受，零售业在 2024 年保留了最大的份额（48.62%）。然而，随着医院、诊所和远程医疗平台实现计费数字化，并将 POS 流程与电子健康记录系统集成，医疗保健行业的复合年增长率将在 2030 年达到最快的 7.55%。
运输和物流抓住了需要现场支付的最后一英里快递员的增量需求，而酒店业的反弹则推动了对集成 PMS-POS 套件的投资，这些套件可简化客房收费和内部餐饮。治理政府部门越来越多地利用 Pix Saque 和 Pix Troco 部署税务和公用事业结算终端，将受理范围扩大到服务不足的城市。
地理分析
以圣保罗和里约热内卢为中心的巴西东南部走廊拥有最密集的终端区，并拥有优质的宽带、卡片普及率高，并且早期采用 Pix-by-proximity。企业零售商将这些都市区定位为云管理设备和高级欺诈分析的试验台，从而加快供应商订单簿的更新周期。
在普惠金融计划和充满活力的微型企业家基础的推动下，东北地区成为增长最快的接受前沿地区。移动优先收单机构针对不完整的网络定制多 SIM 卡连接，使内陆城镇的商家能够可靠地接受数字支付。 Cartão MEI 注册量激增巴伊亚州、伯南布哥州和塞阿拉州的终端使用量。
南里奥格兰德州等南部各州表现出独特的合规驱动需求。 NFC-e 要求提供综合税务发票，迫使商家升级固件或完全更换硬件。全国内陆城市受益于中央银行的政策，使 POS 设备能够在 500 多个 ATM 稀缺地点充当现金提款代理，从而将巴西 POS 终端市场扩展到传统零售和酒店节点之外。
竞争格局
行业集中度仍然适中：五家最大的收单机构控制约占卡牌交易量的 62%，其中斯通一人就占据了约 11%。尽管监管机构的批准仍不确定，但未来的合并（例如 PagBank 与 Stone 的合作）可能会创造价值 10-180 亿雷亚尔净现值的规模经济。竞争焦点已从将交换驱动的收益转化为辅助收入流，包括商业贷款、银行存款和 SaaS 模块。
像 Adyen 这样的国际参与者利用统一的商务凭证来赢得需要全球代币库和灵活的 API 编排的企业账户。国内金融科技公司则以本地化功能来应对：纳税收据集成、Pix 路由逻辑和分期付款管理。半导体限制和网络安全军备竞赛提高了进入壁垒，迫使较小的供应商寻求 OEM 合作伙伴关系，以提供供应保证和安全认证。
供应商路线图围绕云原生终端操作系统、人工智能驱动的风险引擎以及支持非接触式、二维码和未来生物识别或语音身份验证支付的模块化硬件进行整合。那些未能投资于平台功能的公司可能面临陷入价格主导竞争的风险，这是一种危险的立场，因为零费用的 Pix 交易量会稀释整个生态系统的交易费用。
近期行业发展
- 2025 年 4 月：NEW POS TECHNOLOGY LIMITED 在 AUTOCOM 2025 上推出 NEW9830 和 NEW9810 智能终端，增加 QR 和 NFC 多轨支持。
- 2025 年 4 月：Banco Central 确认就将 Pix 轨嵌入现有借记卡进行谈判和信用卡，以熟悉的形式实现实时结算。
- 2025 年 4 月：Abecs 提议通过卡支付启动将卡轨纳入巴西开放金融网络，将数据共享覆盖范围扩大到 6800 万同意的消费者。
- 2025 年 3 月：Stone 报告 2024 年第四季度调整后净利润为 6.656 亿雷亚尔，中小企业总支付量攀升至 454 雷亚尔十亿，包括 Pix 流量。
FAQs
2025 年巴西 POS 终端市场有多大？
市场规模为 64.5 亿台，预计到 2025 年将达到 86.8 亿台2030 年。
是什么推动巴西转向非接触式支付？
推出 Pix-by-proximity 强制 EMV升级和消费者对更快结账的偏好推动了 NFC 的采用。
哪种 POS 设备类型增长最快？
中小企业寻求支持的移动和便携式设备低成本、多连接城市硬件的复合年增长率为 7.67%。
为什么医疗保健是增长最快的垂直行业？
医院和诊所实现现代化计费系统并将 POS 与电子健康记录集成，到 2030 年复合年增长率为 7.55%。
地区法规如何影响终端需求？
南里奥格兰德州的 NFC-e 集成等规则迫使硬件更新，导致本地终端购买量激增。
