印度轮胎市场规模及份额

印度轮胎市场分析

2025 年印度轮胎市场规模为 27.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 42.4 亿美元，2025-2030 年复合年增长率为 8.91%。尽管天然橡胶成本波动对利润率构成压力，但加速的基础设施支出、两轮车电气化和径向升级法规仍推动需求上升。替换活动保持销量稳定，而原始设备订单随着国内汽车产量的增加而增加。政府反倾销税和国际清算银行星级标签框架强化了本地制造的节能产品的价值主张。竞争差异化正在从价格转向性能，特别是转向低滚动阻力、支持传感器和电动汽车优化的设计，这些设计可降低车队运营成本并符合严格的排放规则。  

印度轮胎市场趋势和见解

基础设施支出激增推动商用轮胎需求

政府通过国家基础设施管道进行的基础设施分配创造了建筑、采矿和物流应用领域对重型商用车的持续需求。重工业部的汽车零部件 PLI 计划耗资 25,938 千万卢比，激励国内增值要求，使当地轮胎制造商受益，同时推动商用车生产规模^{[1]"2024 年年终回顾：重工业部，" 新闻信息局，pib.gov.in.}。PM Gati Shakti 和 Bharatmala 倡议下的道路建设项目需要用于建筑设备和材料运输车辆的专用轮胎。商用车销售与基础设施资本支出部署相关，随着州政府实施超出联邦举措的补充基础设施计划，为车队运营商创造可预测的更换周期，商业运营商将耐用性和总体拥有成本置于初始价格考虑之上，从而提供了利润稳定性。

两轮车 Parc 的快速电气化加速了电动汽车优化轮胎的普及

两轮车电气化的目标是到 2030 年实现 50-60% 的普及率，基德门统计改变轮胎性能要求，因为电动机提供即时扭矩，需要增强的抓地力特性^{[2]Ketan Thakkar，“印度的电动汽车电池计划可能会陷入国内供应过剩”，Autocar Professional，autocarpro.in。} 。电动汽车专用轮胎配方优化了滚动阻力，以延长电池续航里程，同时满足降噪要求，而这在没有内燃机遮蔽的情况下变得至关重要。农村两轮车需求复苏速度超过城市市场，增长率为 8.39%，而增长率为 6.77%，随着充电基础设施部署的加速，为电动汽车优化产品创造了地域扩张机会。 FAME-II 激励措施和州级电动汽车政策推动了电动汽车的采用速度，特别是在交付和乘车共享应用中，这些应用的运营成本优势证明了优质轮胎投资的合理性。男人CEAT 等制造商认识到传统轮胎设计不足以满足电动两轮车的性能特点，正在为电动两轮车开发专用化合物和胎面花纹。

针对滚动阻力驱动径向升级循环的 BIS 星标标签

印度标准局对轮胎滚动阻力星标的实施创造了监管动力，加速了子午线轮胎在乘用车和商用领域的采用。该认证框架根据 1986 年 BIS 法案管理，建立了有利于径向结构而不是斜交层替代品的性能基准，推动国内制造商的技术升级周期^{[3]"强制认证产品"，BIS，bis.gov.in.}。由于车队运营商寻求运营成本，燃油效率法规间接强制要求低滚动阻力规格燃油价格波动期间的减产。星级标签的透明度使以前依赖品牌声誉而不是绩效指标的商业买家能够做出明智的购买决策。该监管框架为投资先进胎面胶和施工技术的制造商创造了差异化竞争机会。合规要求为低质量进口产品设立了进入壁垒，同时奖励滚动阻力优化方面的国内创新。

政府反倾销税保护国内生产商

贸易救济措施的实施可以保护国内制造商免受国际竞争对手的掠夺性定价，特别是以前通过低于成本的出口扰乱市场定价的中国生产商。针对钢轮及相关汽车零部件的反倾销措施创造了上游保护，稳定了国内轮胎制造商的投入成本。废旧轮胎进口限制限量l低成本翻新竞争，同时鼓励国内回收基础设施发展。关税保护使国内产能扩张投资成为可能，因为制造商获得了先前因不公平贸易行为而受到侵蚀的定价权和利润稳定性。随着国际参与者建立本地制造以避免关税壁垒，政策框架支持技术转让和成立合资企业。

天然橡胶价格波动挤压利润

2024 年天然橡胶价格上涨超过 50%，造成严重的利润压力，因为制造商努力将成本上涨转嫁给对价格敏感的消费者和车队运营商。印度每年55万吨的天然橡胶缺口使国内生产商面临东南亚产区供应中断导致的国际价格波动的影响。合成橡胶进口依赖加剧了外汇风险，因为卢比贬值加剧了投入成本通胀，尤其影响对冲能力有限的制造商。原材料成本占轮胎制造费用的 60-65%，创造了运营杠杆，放大了大宗商品价格周期期间的利润波动。 Apollo Tires 和 CEAT 等制造商报告称，由于选择性提价未能完全实现，近几个季度的利润率受到压缩投入成本完全上涨，迫使运营效率提高和产品组合优化策略。

收紧报废政策推迟了更换购买

车辆报废政策的实施造成了更换需求的不确定性，因为对激励计划的冷淡反应推迟了传统上推动售后市场轮胎销售的车队更新周期。该政策的自愿性质和有限的财政激励措施导致车辆生命周期延长，从而推迟更换轮胎的购买，特别是在运营商最大化资产利用率的商业领域。农村需求复苏仍然受到收入压力的限制，收入压力将基本支出置于可自由支配的车辆维护之上，从而造成更换需求模式的地域差异。报废计划设计缺陷，包括对报废车辆的补偿不足，限制了参与率并延长了车辆保有量的平均年龄。扩展替换更换周期压缩了售后市场销量，同时将需求转向优质、耐用的轮胎规格，从而减少更换频率。

细分市场分析

按轮胎类型：全季节优势面临特定地形挑战

全季节轮胎在 2024 年占据了 63.12% 的市场份额，反映了消费者对跨季节多功能性能的偏好印度的气候条件和路面多种多样。然而，在 SUV 普及和冒险旅游增长（需要增强越野能力）的推动下，到 2030 年，全地形轮胎将以 10.38% 的复合年增长率加速增长。鉴于印度的热带气候，冬季轮胎仍然是小众市场，而夏季轮胎则在北部平原的极端炎热条件下提供特殊应用。向全地形规格的转变反映了消费者行为的变化，因为城市买家寻求用于城市通勤和周末休闲活动的车辆。

CEAT 推出的专业全地形产品和 Apollo Tires 的 Apterra AT2 系列表明了制造商对不断变化的性能要求的响应。由于消费者优先考虑特定性能属性而不是通用功能，因此全季节细分市场增长放缓。细分市场的演变表明市场已经成熟，差异化产品抓住了以前在以商品为中心的细分市场中无法获得的溢价机会。

按轮胎设计：子午线技术巩固市场地位

子午线结构在 2024 年占据了 72.46% 的市场份额，并以 7.62% 的复合年增长率继续扩大，因为燃油效率法规和性能要求有利于先进的结构方法而不是传统的斜交层替代方案。非充气无气轮胎代表了商业部署有限的新兴技术，但对于特定应用（包括两轮车和低速车辆）具有巨大的长期潜力。偏置c建设持续存在于价格敏感的细分市场和专业应用中，这些领域的径向优势无法证明成本溢价合理。技术转型反映了汽车行业向性能优化和运营效率更广泛的发展。

BIS 星级标签要求有效地要求在受监管领域进行放射式采用，从而创造加速市场转型的监管动力。制造商大力投资子午线产能，同时逐步淘汰斜交线，这表明技术转型不可逆转。尽管商业可行性仍然受到成本和性能限制，但全球制造商的非气动开发表明未来存在颠覆性的潜力。

按车辆类型划分：两轮车领导地位受到 SUV 激增的挑战

两轮车在 2024 年保持着 45.87% 的市场份额，反映了印度的出行模式和城市交通偏好，尽管增长随着细分市场的放缓而放缓心理成熟了。 SUV 和跨界车以 11.94% 的复合年增长率成为增长最快的细分市场，其推动因素包括可支配收入的增加、消费者对更高座椅位置的偏好以及感知到的安全优势。轻型商用车受益于电子商务扩张和最后一英里交付增长，而重型商用卡车和公共汽车则服务于基础设施发展和公共交通扩张。非道路和专业应用随着采矿、农业和建筑活动的增长而增长。

农村两轮车的复苏速度超过了城市市场，FADA 数据显示，随着农村收入稳定和融资可用性改善，25 财年增长 7.71%。随着印度从以两轮车为​​中心的出行方式转向多式联运偏好，车辆类型的演变反映了更广泛的经济转型。乘用车市场仍然受到负担能力挑战的限制，而 SUV 的增长表明高端化趋势有利于轮胎制造商更高价值的产品组合

按应用划分：公路主导地位面临越野加速

2024 年，公路应用占据 77.84% 的市场份额，反映了印度以道路为中心的交通基础设施和城市出行模式。到 2030 年，在需要专门轮胎性能特性的建筑、采矿和农业机械化的推动下，越野应用将以 9.71% 的复合年增长率加速增长。随着印度从服务业扩展到需要部署重型机械的制造业和基础设施发展，这种细分反映了经济多元化。建筑设备需求随着基础设施支出的增加而激增，而采矿活动则扩大以支持工业增长需求。

PM Gati Shakti 和国家基础设施管道的政府基础设施举措创造了持续的越野轮胎需求，因为建筑项目需要具有特定地形轮胎规格的专用设备说明。农业机械化趋势青睐更大、功能更强的设备，这些设备需要先进的轮胎技术来保护土壤并提高运营效率。应用的转变表明市场的复杂性，因为最终用户优先考虑性能优化而不是成本最小化。

按最终用户：售后市场实力受到 OEM 势头的挑战

售后市场领域到 2024 年保持 60.92% 的市场份额，反映了印度庞大的装机量和有利于独立分销渠道的更换驱动的需求模式。随着国内汽车生产规模扩大和制造商将先进的轮胎规格融入新汽车设计中，到 2030 年，OEM 细分市场复合年增长率将达到 8.64%。随着原始设备制造商越来越多地指定高性能轮胎而不是商品替代品，细分市场的演变反映了汽车行业的成熟。延长车辆生命周期和推迟更换将带来更换需求循环会增加轮胎磨损率。

PLI 汽车计划下的车辆产量增长推动了 OEM 需求，因为制造商建立了有利于当地轮胎生产商而不是进口轮胎的国内供应链。售后市场渠道的演变包括数字平台和有组织的零售扩张，以改善消费者的访问和服务质量。最终用户动态表明市场结构正在发生转变，有组织的渠道从传统无组织的分销网络中获得份额。

按轮辋尺寸划分：中档主导地位面临高端扩张

2024 年，15-20 英寸轮辋尺寸类别占据 54.18% 的市场份额，反映了主流乘用车规格和商用车需求。到 2030 年，受 SUV 高端化和豪华车采用需要更大车轮规格的推动，20 英寸以上细分市场的复合年增长率将达到 11.83%。 15 英寸以下适用于入门级细分市场和两轮车应用，其中敏感性限制了升级的采用。轮辋尺寸的演变反映了汽车行业向更大车轮发展的趋势，以增强车辆的美观和性能特征。

高端化趋势青睐更大的轮辋尺寸，因为消费者将车轮尺寸与车辆质量和地位联系起来，为服务于高价值细分市场的轮胎制造商创造了利润扩张机会。商用车规格在中档类别中保持稳定，其中操作要求优先考虑耐用性而不是美观。随着消费者的偏好从基本交通转向生活方式和地位考虑，细分市场的转变表明市场已经成熟。

按推进力：ICE 主导地位面临电力中断

内燃机在 2024 年保留了 88.74% 的市场份额，反映了已安装的车辆基础以及传统动力总成在新车销售中的持续主导地位。纯电动汽车代表尽管基数较小，限制了近期市场影响，但复合年增长率为 31.27%，是增长最快的细分市场。混合动力和燃料电池汽车服务于商业部署有限的利基应用，但制造商的兴趣日益浓厚。推进的演变反映了汽车行业向电气化的转型，这从根本上改变了轮胎性能要求。

电动汽车专用轮胎的开发重点是滚动阻力优化、噪音降低和即时扭矩管理，而传统轮胎无法充分解决这些问题。政府电动汽车政策，包括 FAME-II 和州级激励措施，加快了电动汽车的采用速度，特别是在两轮车和商业领域，这些领域的运营成本优势证明了优质投资的合理性。随着制造商根据电动汽车特性调整配方和构造方法，推进转型创造了产品开发机会。

地理分析

印度是本次市场分析的主要地理焦点，区域差异反映了各邦和领地的经济发展模式、基础设施质量和汽车采用率。马哈拉施特拉邦、泰米尔纳德邦、古吉拉特邦和卡纳塔克邦因其集中的汽车制造、较高的可支配收入和支持优质轮胎采用的优越道路基础设施而成为领先的消费中心。这些邦受益于既定的汽车集群，这些集群创造了 OEM 需求和售后市场的更换要求，而工业发展推动了需要专业轮胎应用的商用车辆的部署。

北方邦，包括北方邦、旁遮普邦和哈里亚纳邦，在政府举措下的农业机械化和基础设施发展的推动下显示出强劲的增长潜力，尽管价格敏感性限制了优质产品的销售收养。由于车辆密度高和消费者购买力高，德里 NCR 地区是一个重要的市场。同时，极端天气条件对轮胎的耐用性和耐热性提出了特定的性能要求。包括西孟加拉邦和奥里萨邦在内的东部各邦受益于采矿活动和港口开发，推动了重型商用车的需求。然而，由于工业活动和收入水平较低，西部和南部地区的整体市场发展滞后。

随着两轮车电气化和农业机械化创造新的需求模式，有利于拥有成熟分销网络的国内制造商，所有地区的农村市场都呈现复苏势头。地理分布反映了印度的经济转型，基础设施发展和工业扩张创造了区域增长机会，使拥有全国业务和本地制造能力的轮胎制造商受益es.国家级电动汽车政策和基础设施激励措施造成电动汽车采用的地理差异，影响不同地区的轮胎需求构成和性能要求。

竞争格局

印度轮胎市场表现出适度的分散性，国内厂商 MRF、Apollo Tires、JK Tire 和 CEAT 与国际制造商竞争包括不同细分市场和价位的普利司通、米其林、大陆集团和固特异。市场集中度因细分市场而异，高端类别显示出更高的整合度，而入门级细分市场在众多区域参与者中仍然分散。随着制造商适应不断变化的性能要求和监管要求，战略模式强调产能扩张、技术升级和产品组合多样化。空白机会出现在电动汽车专用配方、智能轮胎集成和专业应用中，包括越野和农业领域，这些领域的性能要求超出了当前产品的能力。

技术部署侧重于滚动阻力优化、智能传感器集成以及满足电动汽车特性和燃油效率法规的先进化合物。 MRF 报告收入增长，股息分配为每股 200 印度卢比，而 Apollo Tires 投资于欧洲研发能力，CEAT 在替换和国际领域实现了两位数增长。新兴颠覆者包括针对利基应用的专业制造商和开发与车队管理系统集成的智能轮胎解决方案的技术公司。随着制造商从基于数量的竞争转向能够获得溢价并改善客户体验的增值产品和服务，竞争动态反映出市场的成熟。