欧洲汽车空气过滤器市场规模和份额分析
欧洲汽车空气过滤器市场分析
欧洲汽车空气过滤器市场规模预计到 2025 年为 36.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 49.3 亿美元，预测期内复合年增长率为 6.37% （2025-2030）。围绕欧元 7 的强劲监管势头、城市级低排放区的快速扩张以及持续的消费者健康意识支撑了这一扩张。原始设备制造商 (OEM) 正在重新设计进气和车厢过滤，以满足纳米级颗粒物的限制，独立售后市场参与者正在利用非洲大陆约 2.8 亿辆老化的汽车保有量。因此，欧洲汽车空气过滤器市场正在从商品量转向增值性能，将过滤定位为下一代移动性的合规性关键、消费者可见且支持遥测的组件。
关键报告要点
- 按材料类型划分，纸质滤清器将在 2024 年占据欧洲汽车空气滤清器市场份额的 56.17%，而活性炭和复合材料滤清器的增长最快，到 2030 年复合年增长率为 6.51%。
- 按滤清器类型划分，2024 年机舱滤清器将占欧洲汽车空气滤清器市场规模的 61.22% 份额，并将以到2030年复合年增长率为6.47%。
- 按车型划分，乘用车在2024年将占据欧洲汽车空气滤清器市场份额的52.83%，同时在预测期内复合年增长率最高为6.68%。
- 按销售渠道划分，售后市场在2024年控制着欧洲汽车空气滤清器市场份额的65.16%； OEM 渠道虽然规模较小，但由于互联服务追加销售，复合年增长率最快，为 6.53%。
- 按国家/地区划分，德国在 2024 年以 48.73% 的收入份额领先，并且由于其密集的 OEM 覆盖范围和早期的欧 7 合规准备，保持着 6.49% 的稳定复合年增长率。
欧洲汽车空气滤清器市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 老化汽车公园扩展独立 | +1.8% | 泛欧，集中在西欧 | 长期（≥ 4 年） |
| 欧 7 和欧 VI-D 排放标准 | +1.2% | 欧盟范围内，德国、法国、意大利最强 | 中等 term（2-4 年） |
| 消费者对车内空气质量的关注度提高 | +1.1% | 欧盟城市中心、北欧国家领先 | 短期（≤ 2 年） |
| 超低压降介质的 OEM 驱动器 | +0.9% | 德国、荷兰、挪威、英国 | 中期 (2-4年） |
| 扩大城市级低排放区 | +0.8% | 主要大都市区，法国以 40 个区域领先 | 短期（≤ 2 年） |
| 基于订阅的 OTA 客舱空气质量服务 c计算经常性收入 | +0.4% | 德国、英国、斯堪的纳维亚半岛的高端细分市场 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
老化汽车公园扩大独立售后市场需求
到 2025 年，西欧的平均车龄将达到 12 年，而东欧车队的平均车龄将达到 15-20 年。较旧的内燃机 (ICE) 型号需要频繁更换进气口和机舱过滤器，而独立车库通过提供有竞争力的价格和广泛的 SKU 覆盖范围，在区域售后市场中占据了相当大的份额。尽管纯电动汽车的普及消除了未来进气过滤器的需求，但剩余的内燃机车队保证了长期的销量，通过至少一次全面更换来保持欧洲汽车空气过滤器市场的强劲循环。售后市场专家的应对措施是扩大传统平台的 SKU 种类、引入自有品牌活性炭座舱元件，并采用电子商务市场来覆盖分散的农村车主。
欧 7 和欧 VI-D 排放标准加快过滤器更换周期
欧盟委员会于 2024 年 5 月发布了欧 7 规则，引入了汽油车 10 纳米颗粒阈值以及尾气管和非排气管的终身合规性颗粒。由于车载诊断系统现在可以监控过滤器的退化情况，因此进气和机舱元件的效率必须比传统元件保持的时间长得多，从而将高里程车队的实际更换量压缩到尽可能低的水平。因此，OEM 级供应商捆绑了利润更高的多层元件，这些元件带有监管证书和嵌入式 RFID 标签，从而提高了单位收入，并加强了欧洲汽车空气过滤器市场作为关键合规杠杆而不是自由裁量权的地位。RY 维护部分。
消费者对车内空气质量和过敏的高度关注
大流行时代的意识将车舱过滤转变为一项健康功能。 2024 年 7 月，曼胡默尔将纳米纤维座舱过滤器商业化，可去除高达 80% 的超细颗粒，同时嵌入抗菌涂层。[1]“用于汽车应用的纳米纤维过滤介质”，MANN+HUMMEL， mann-hummel.com 城市通勤者现在接受 ISO 18184 认证的抗过敏过滤器 20-30% 的溢价。博世于 2024 年 1 月推出了 FILTER+pro，结合了颗粒层、活性炭层和抗病毒层。[2]“FILTER+pro 机舱空气过滤器手册，”博世，bosch.com OEM 在优质产品中捆绑了 HEPA 级机舱模块修剪，而订阅服务则推动年度更换与数字服务记录同步。这种支付意愿将客舱单元从低利润消耗品提升为利润丰厚的升级产品，从而巩固了欧洲汽车空气滤清器市场的复合年增长率势头。
用于超低压降介质的 OEM 驱动可最大限度地延长电动汽车续航里程
在极端温度下，HVAC 负载可减少电动汽车行驶里程的约五分之二，从而使压降最小化成为节能优先事项。过滤器供应商采用褶皱纳米纤维介质和低弯曲度泡沫来减少鼓风机的能耗，而不会牺牲 95% 以上的颗粒捕获率。德国、荷兰和挪威的装配厂已经为下一代电动汽车项目指定了小于或等于 15 Pa 压降的车内过滤器，从而提高了对先进合成材料而非商品纤维素的需求。一级供应商和 HVAC 模块制造商之间的协作测试强调了型式批准档案中可量化的范围优势，确保 OEM 快速采用和改进欧洲汽车空气滤清器市场中的高价供应层。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| BEV采用需求萎缩 | -1.5% | 挪威、荷兰、德国领先的电动汽车采用 | 中期（2-4 年） |
| 车辆小型化减少数量/尺寸 | -0.8% | 整个欧盟城市市场，特别是法国、意大利 | 短期（≤ 2 年） |
| 特种无纺布的供应瓶颈 | -0.6% | 欧盟范围内，集中在德国、意大利生产中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 可清洗性能滤清器的采用率不断上升 | -0.3% | 德国、英国高端汽车市场 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
纯电动汽车的采用减少了对进气发动机空气滤清器的需求
电池电动汽车不需要燃烧空气过滤，从而消除了新车需求中的整个进气滤清器物料清单。德国到 2024 年将组装 135 万辆电动汽车，目标是根据车队平均二氧化碳排放规则，到 2025 年，挪威新车销量将达到 167 万辆，而挪威新车市场占据了纯电动汽车的大部分份额。因此，欧洲汽车空气滤清器市场面临着结构性的销量逆风，主要是在电气化发展最快的高端细分市场。车内过滤器、电池组冷却微过滤器和空气干燥器滤筒出现了平衡增长，但每辆车的平均数量却下降了。中期收入影响集中在高价值进气元件上，这些元件的利润历来用于研发预算，迫使供应商转向复合材料座舱和热管理利基市场。
车辆小型化，减少过滤元件的数量/尺寸
城市拥堵费和不断上涨的燃油价格推动汽车制造商转向紧凑型车辆架构，具有更小的 HVAC 外壳和更少的过滤器占地面积。在法国和意大利，超小型注册量在 2024 年至 2025 年期间有所增加，使得成本驱动的 OEM 能够指定更薄的过滤器壳体曾经采用双阶段设计的沙发或单阶段介质。随着原材料价格上涨，这一限制降低了每辆车的平均材料消耗，即使单位出货量保持稳定，毛利率也会受到挤压。供应商通过集成将颗粒物、气体和气味捕获结合在一个元件中的多功能层来缓解这一问题，从而保留了平均售价，但对产量造成了压力。
细分市场分析
按材料类型：纸质主导地位面临复合材料挑战
纸质过滤器在 2024 年占据了欧洲汽车空气过滤器市场 56.17% 的份额，生产在大容量乘用车系列中提供可靠的气流阻力和成本效率。受益于成熟的供应链和区域纸浆加工能力，这种传统基材数十年来支撑了欧洲汽车空气过滤器的市场规模。然而，活性炭和新兴复合材料变体的复合年增长率为 6.51%到 2030 年，消费者要求在有限的客舱空间内吸附挥发性有机化合物 (VOC) 和中和过敏原。
原始设备制造商正在将纳米纤维铺在纤维素主干上，制造出混合片材，可以捕获 10 纳米颗粒，同时将压降保持在 15 Pa 以下。纱布和泡沫分别仍然是性能调节和非公路设备中的利基选择，在这些设备中，油浸层或超大孔隙适合多尘环境。随着欧 7 的成熟，纸的份额逐渐被侵蚀，但由于可回收成分和低隐含能源而保留了相关性，确保了欧洲汽车空气滤清器市场的共存而不是彻底取代。
按过滤器类型：车内滤清器引领增长轨迹
2024 年，车内滤清器占欧洲汽车空气滤清器市场规模的 61.22%，这一地位因大流行后的健康问题而得到巩固。城市雾霾事件以及过敏认证的营销吸引力。该段gr到 2030 年，复合年增长率为 6.47%，超过进气过滤器，因为在受污染的大都市地区，更换频率可达每年两次。原始设备制造商将滤芯入口集成在手套箱后面，简化了自己动手更换的过程，并刺激了独立零部件零售商的电子商务销售。
进气过滤器覆盖了剩余份额，面临着纯电动汽车的替代，但仍然为欧洲大型传统内燃机车队提供服务。单位需求的动荡促使供应商向双功能舱和暖通空调微粒元件多元化发展。在电动汽车中，驾驶室过滤器的选择会影响 HVAC 能源消耗；因此，先进的低压降设计赢得了高利润的工厂安装。现在，联网车辆仪表板会在颗粒物积累激增时向驾驶员发出警报，从而触发及时更换并保持整个欧洲汽车空气过滤器市场的优质单位价值。
按车辆类型：乘用车推动销量增长
乘用车占 52.8%到 2024 年，欧洲汽车空气滤清器市场份额将达到 3%，随着城市通勤者优先考虑车内卫生和监管合规性，到 2030 年复合年增长率将达到 6.68%。细分市场的扩张利用了欧洲总装总规模和标准化过滤器规格的泛区域生产中心的规模。客运平台还试行增值订阅套餐，进一步提高每辆车的终身支出。
轻型商用车 (LCV) 贡献了稳定的需求，因为年行驶里程高会加速滤清器磨损，但在电动货车取代柴油车型的同时，增长仍然温和。重型商用车 (HCV) 和公共汽车搭载的弹药筒数量较少，但弹药筒容量更大、价格更高，即使销量落后于乘用车，也能稳定收入。针对客车轮胎和制动器粉尘排放的渐进监管措施可能会释放新的过滤 SKU，从而在动力传动系统发生变化的情况下保持欧洲汽车空气过滤器市场的相关性。
按销售渠道划分：OEM 创新中的售后市场实力
售后市场通过独立车间和快速增长的点击提货门户为老化的车队提供服务，占据了 2024 年欧洲汽车空气滤清器市场规模的 65.16%。低转换成本和自有品牌产品使价格保持竞争力，帮助该渠道保留被品牌服务中心放弃的旧 ICE 型号。随着针对地区花粉日历的多层机舱滤芯的推出，欧洲汽车空气滤清器售后市场规模不断扩大，这一策略促进了重复购买。
OEM 渠道虽然规模较小，但由于互联远程信息处理提示预测性维护，到 2030 年复合年增长率将达到 6.53%。汽车制造商将滤清器更换捆绑在延长服务合同和无线 (OTA) 车辆健康通知中，从而缩小了高端售后市场的份额。标准汽车产品公司 (Standard Motor Products) 对尼森汽车公司 (Nissens Automotive) 的收购凸显了公司的整合随着分销商扩大规模直接与材料供应商谈判并在数字市场上争夺货架空间，这一点也越来越明显。
地理分析
2024 年，德国在欧洲汽车空气滤清器市场中占据 48.73% 的份额，其乘用车产量为 410 万辆。德国原始设备制造商在 2024 年组装了 135 万辆电动汽车，2025 年的目标是 167 万辆，是符合欧 7 标准的纳米纤维进气和空调滤清器的先行者，因此该国到 2030 年也以 6.49% 的复合年增长率快速增长。曼胡默尔和马勒等国内供应商向整个非洲大陆出口先进介质，将研发领先地位转化为价格溢价，使德国成为焦点欧洲汽车空气过滤器市场创新的重点。
英国、法国、意大利和西班牙合计贡献了 2024 年收入的约五分之二左右。法国加速洛到 2025 年，w 排放区覆盖范围将从 25 个区域增至 40 个区域，从而推动车队周转和更高的座舱过滤器安装率。英国拥有强大的售后仓库分销能力，为其高端车辆保有量提供充足的资金，这使其成为可清洗高性能过滤器套件的沃土。意大利在都灵周围保留了强大的过滤器制造集群，而西班牙则利用加泰罗尼亚的新兴电池组生产，创造了对热管理微过滤器的相邻需求。每个国家都遵守欧盟统一法规，但因当地经济周期而有所不同，影响整个欧洲汽车空气过滤器市场的更换间隔和材料组合。
欧洲其他地区包括北欧和东欧国家。挪威展示了近乎于零的进气过滤器未来，到 2024 年将实现 90% 的纯电动汽车新车份额。相反，波兰、罗马尼亚和匈牙利平衡了较旧的 ICE 车队与较慢的电动汽车普及率，即使在机舱过滤时也保留了进气过滤器的容量。三是升级加速。享有高可支配收入的北欧消费者尽管行驶里程较低，仍会选择 HEPA 级多层机舱元件，而东欧车间则提供廉价纸质介质以延长车辆使用寿命。由此产生的马赛克需要灵活的供应链，能够同步欧洲汽车空气滤清器市场内的不同 SKU、监管时间表和消费者价格敏感性。
竞争格局
欧洲汽车空气滤清器市场呈现适度整合。总部位于德国的曼胡默尔和马勒利用专有媒体技术和深度 OEM 集成来巩固这一格局。意大利索格菲和多元化企业集团罗伯特博世通过跨平台模块产品增强竞争。 Hengst Filtration 通过于 2024 年 6 月收购 Canada-American Filter Company 扩大了其地理覆盖范围，标志着其战略意图是抢占座舱和热管理领域的份额。
曼胡默尔于 2024 年 7 月推出的纳米纤维将过滤提升到接近 HEPA 的水平，同时将气流损失降至最低，直接瞄准了电动汽车 HVAC 效率指标。博世的 FILTER+pro 采用三层结构来中和过敏原、异味和病毒，与大流行后消费者的期望产生共鸣。供应商越来越多地在墨盒上嵌入 RFID 芯片或二维码，通过 OEM 信息娱乐门户实现生命周期跟踪和预测性更换提示。与传感器初创公司的合作整合了实时机舱空气质量仪表板，这些仪表板与正品过滤器套件一起销售订阅升级，从而增强了售后市场的粘性收入。
同时，随着在线价格透明度的提高，独立售后市场面临着利润压缩。 Standard Motor Products 等整合商通过吸纳区域经销商来应对，实现采购和物流规模化。新进入者，特别是主要能够静电纺丝纳米纤维网或合成生物基活性炭的材料科学公司威胁现有企业，除非它们获得长期媒体供应合同。因此，竞争优势取决于快速研发周期、垂直整合的媒体制造和数字服务生态系统，这些生态系统将客户锁定在欧洲汽车空气滤清器市场专有的更换工作流程中。
最新行业发展
- 2024 年 8 月：曼胡默尔推出基于纳米纤维的车内空气滤清器，可捕获 99.95% 的超细颗粒，同时延长使用寿命。
- 2024 年 6 月：Hengst Filtration 收购 Canadian-American Filter Company，增加北美产能并扩大产品线。
FAQs
欧洲汽车空气滤清器市场目前的价值是多少？
2025 年市场规模为 36.2 亿美元，预计到 2025 年将达到近 49.3 亿美元2030 年，复合年增长率为 6.37%。
Euro 7 规则将如何影响过滤器需求？
Euro 7 强加纳米级颗粒物限制和生命周期合规性，将高里程车辆的更换间隔缩短至大约 10,000 公里，并提高对优质认证滤清器的需求。
哪个滤清器细分市场增长最快？
由于消费者健康问题的加剧、基于订阅的服务及其与 ICE 和 EV 平台的相关性，车内滤清器以 6.47% 的复合年增长率引领增长。
BEV 如何采用会影响市场吗？
纯电动汽车取消了进气发动机过滤器，从而减少了该细分市场的销量，但它们增加了对低压降空调过滤器和新型电池冷却微过滤器的需求。
为什么德国占据了近一半的区域市场？
德国密集的 OEM 基地、早期的欧 7 准备以及在电动汽车生产方面的领先地位推动了国内需求和出口产品的高增长
可清洗过滤器对一次性过滤器销售构成威胁吗？
是的，特别是在高端车辆领域，因为可重复使用的装置会延长更换周期，但供应商正在采用多层一次性解决方案来应对，提供卓越的气体和病原体吸附能力。
