印度在线住宿市场规模和份额

印度在线住宿市场分析

2025 年印度在线住宿市场规模为 89.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 145.8 亿美元，预测期内复合年增长率为 10.25%。智能手机占据了大部分数字旅行消费，而统一支付接口 (UPI) 交易消除了结账时的摩擦并提高了转化率。在高速公路改善和低成本航空公司扩大周末出游选择的支持下，国内休闲需求在商务旅行之前出现反弹。平台参与者通过人工智能支持的个性化和白话界面加剧竞争，从而降低二三线城市的获客成本。数字商务开放网络 (ONDC) 等政府举措承诺降低分销费用，可能会重新划分业主和在线旅行社之间的议价能力

印度在线住宿市场趋势和见解

智能手机普及率和负担得起的数据资费

到 2025 年，移动数据成本将降至每 GB 0.20 美元以下，当连接价格低廉时，搜索和预订应用程序的使用率会上升，从而提高重复预订并缩小曾经依赖的二线和三线城市的季节性收入波动。实体代理商现在直接跳跃到基于应用程序的发现，允许 OTA 以较低的获取成本访问新的客户群，推送通知、位置感知交易和单击签到提供了便利，巩固了移动平台从驱动算法的精细行为数据中受益的优势。定价，而旅行者会收到与实时可用性相对应的超个性化建议。随着 5G 的广泛推广，高清图像和沉浸式房间游览将进一步强化移动价值主张。

UPI 驱动的无摩擦数字支付

2024 年上半年，统一支付接口的交易量增加了 52%，价值增加了 40%，印度在线住宿市场预订的购物车放弃率达到了 60% 以上，从而减少了历史记录^{[1]Ishita Sharma，“2024 年上半年 UPI 交易量增长 52%，价值增长 40%”，经济时报，economictimes.indiatimes.com。}。零费用即时转账提高了之前支付 2-3% 网关费用的小型主机的净利润。熟悉的界面提高了首次数字用户之间的信任，从而扩大了潜在客户群d 地铁地理。 OTA 在其结账堆栈中强调印度特定的支付方式，这为他们提供了与仍针对基于卡的流程进行优化的全球竞争对手相比的竞争优势。随着 UPI 的 Credit-on-UPI 功能日趋成熟，分期付款方式的旅行支付可以实现更高的机票预订和住宿期限升级。无缝支付和不断增长的预订量之间的良性循环放大了市场领导者的规模效应。

国内休闲和微度假热潮

周末度假在搜索查询中占据主导地位，因为旅行者将一次年假换成多次微度假，从而使 2024 年国内每间可用客房收入 (RevPAR) 比大流行前的水位高出 15%。增强的高速公路和支线机场扩大了实际行车时间半径，扩大了需求二级目的地的集水区。度假租赁和精品寄宿能够带来巨大的好处，因为它们与体验式行程相一致，有利于本地沉浸而不是标准化服务。政府资助旅游城市这些项目，尤其是东北地区正在进行的 33 个项目，为先行者锁定品牌资产奠定了新的供应走廊的基础。 OTA 通过将停留、活动和最后一英里移动性捆绑到单屏产品中来产生辅助收入。微假期还可以平缓需求季节性，稳定业主的现金流，促进动态收入管理策略。

千禧一代接受另类住宿

千禧一代和 Z 世代将越来越多的可支配收入分配给体验型产品，推动度假租金在 2030 年之前以 18.24% 的复合年增长率增长。SaffronStays 和 Vista Rooms 等精心策划的品牌确保了别墅、农场住宿、和遗产住宅。社交媒体放大了用户生成的内容，将客人变成了事实上的营销人员，向同行网络传播房地产美学。将工作日与休闲晚间或“工作”融为一体的混合旅行可提高平均停留时间，特别是在平季。企业旅行经理也热衷于长住租赁，与高档酒店相比，这种租赁可以降低每日住房成本。 OTA 算法现在可以与酒店一起显示替代库存，加速主流采用，同时为供应商提供直接接触高意向受众的机会。

高OTA佣金结构挤压利润

佣金率从15-18%攀升至40-45%，煽动酒店协会威胁抵制，迫使MakeMyTrip在附近限制佣金22% ^{[2]Matthew Parsons，“MakeMyTrip 印度分散旅游行业的首席执行官”，skift.com。}。利润压缩会激励酒店渠道转向直接预订和放弃中介费用的 ONDC 店面。具有议价能力的连锁店会协商分级费率范围，扩大与缺乏销量的独立酒店的竞争差距。OTA 则通过提供捆绑广告积分和忠诚度整合来应对，从而承诺增加收入，然而，由于财务紧张，佣金上涨加速了整合。l 酒店将市场份额让给规模化运营商。政府对定价平价条款的审查可能会进一步瓦解现有的佣金框架。

复杂的多层商品及服务税和合规负担

住宿提供商努力应对客房、食品和辅助服务的不同商品及服务税标准，产生的归档工作量不适合缺乏专门会计师的夫妻店。延迟的进项税抵免退款限制了营运资金，尤其是在非高峰月份。各州对 GST 适用性的不同解释使 OTA 发票系统变得复杂，该系统必须动态地将税码映射到数千个列表。农村地区的度假租赁房东面临着正式注册的成本效益困境，阻碍了新需求最明显的供应增长。商品及服务税申报表的数字化提供了部分缓解，但地铁枢纽以外的微型企业家之间的熟悉度差距仍然存在。统一的单一利率制度可以释放参与度n 来自长尾供应商，但立法共识仍然遥远。

细分分析

按平台：移动应用主导发现

移动应用在 2024 年控制着印度在线住宿市场 65.24% 的份额，预计到 2030 年将实现 19.24% 的复合增长率，而桌面网站主要服务于企业和多站行程。随着印地语和泰米尔语语音搜索普及率成倍增加，印度移动界面的在线住宿市场规模将会扩大，从而简化非英语使用者的查询输入。推送通知重定向将犹豫不决的浏览者转变为预订者，而生物识别登录则缩小了渠道流失率。基于位置的动态折扣使未售出的库存与附近的需求实时保持一致，从而在不降低价格的情况下提高入住率。 OTA 移动超级应用聚合了交通、体验和金融服务，将住宿嵌入更广泛的领域提高保留率的生活方式生态系统。开发人员集成智能手机摄像头进行视觉搜索，允许用户扫描地标并显示附近的住宿选择，这是传统网络平台所没有的功能。随着 5G 扩大带宽，高分辨率沉浸式房间游览将成为移动列表的筹码，提高内容创建成本，但增强信任。 

桌面网站尽管增长缓慢，但对于需要与费用系统集成的大型差旅管理公司来说仍然具有重要意义。他们还吸引了长期的婚礼和会奖旅游预订，这些预订需要移动设备上无法提供的高级过滤器。虽然网络流量占总会话数的比例有所下降，但由于整体市场扩张，其绝对流量有所上升。因此，OTA 追求响应式设计，以便酒店合作伙伴可以通过任何设备管理库存，从而最大限度地减少操作摩擦。跨渠道用户标识符拼接让平台能够识别在不同渠道之间移动的同一旅客在移动和桌面上，保持个性化的连续性。屏幕尺寸之间的相互作用凸显了全渠道的必要性，即使在移动优先的国家也是如此。

按预订模式：直接渠道获得动力

第三方门户网站在 2024 年保留了印度在线住宿市场 59.36% 的份额，但随着酒店业追求节省佣金，直接门户网站到 2030 年的复合年增长率将超过他们，达到 22.73%。随着 ONDC 的开放协议使小型酒店在多个买家应用程序上的可见性民主化，而无需支付发现费，印度在线住宿市场的直接预订规模预计将扩大。各品牌推出忠诚度钱包，将现金返还到未来的住宿中，部分复制了 OTA 奖励计划。元搜索引擎通过显示较低的“会员专享”费率将潜在客人引导至brand.com页面，这种方法已得到全球各大公司的验证。对于酒店来说，内部预订引擎意味着更丰富的第一方数据，feediNG 机器学习工具可个性化入住前追加销售。 

OTA 通过提供直接网站无法比拟的不可抗拒的航班和活动捆绑折扣来抵消泄漏。白标签小部件甚至允许资源匮乏的寄宿家庭直接在其微型网站上嵌入即时 UPI 集合和经过验证的客人评论。由大语言模型支持的聊天机器人可以处理多语言查询，使直接渠道对于单一业主来说变得可行。虽然第三方总交易量持续上升，但向自有渠道的比例转变对 OTA 的占有率构成压力，迫使他们通过广告和金融科技产品实现收入多元化。

按物业类型：度假租赁重塑酒店业

2024 年，酒店和度假村占印度在线住宿市场规模的 48.39%，但随着度假租金飙升 18.24%，其份额略有下降复合年增长率。城市千禧一代选择别墅、农场住宿和传统平房保证了连锁酒店所没有的隐私、空间和当地风味。印度在线住宿市场份额随着背包客旅游业的发展而反弹，Zostel 等运营商重新开放配备联合办公区的宿舍。其他住宿（从豪华露营小屋到树屋）均采用适合 Instagram 的设计，尽管设施清单不多，但仍可确保每晚的优质价格。 

连锁酒店的回应是推出软品牌，在全球忠诚度保护伞下拥抱精品美学，模糊酒店和度假租赁之间的界限。职业经理人为豪华别墅带来标准化的家政服务和 24 小时帮助热线，缩小历史质量差距。由于市政当局正在努力解决非酒店建筑的安全合规问题，因此监管模糊性依然存在；然而，卡纳塔克邦等州明确的寄宿指南预示着监管的顺风车。机构投资者调查休闲领域的建租集群走廊，预计收益率将高于传统酒店资产。 OTA 策划“集合”标签，以保证基线服务水平，缓解客人对异构库存的担忧。

地理分析

以马哈拉施特拉邦的企业中心和果阿邦的休闲吸引力为基础的西印度，以 24.26% 的印度在线住宿市场份额领先2024年。成熟都市的饱和促使运营商走向高端差异化，例如以健康为导向的精品度假村和烹饪主题酒店。果阿强制要求 10 间客房以下的寄宿家庭进行 D 类注册，从而导致合规成本增加，监管阻力浮出水面^{[3]Airbnb，“Airbnb 印度监管更新”，airbnb.co.in。} 。在班加罗尔的科技旅行者基础和喀拉拉邦全年生态旅游的推动下，南印度紧随其后，Chennai 的医疗旅游走廊产生稳定的周中入住率。 

印度北部将德里国家首都区的企业需求与山地车站的休闲交通融为一体，同时还要应对夏季高峰期间道路基础设施的季节性压力。随着寺院巡回赛和老虎保护区受到营销推动，一度被忽视的印度中部地区获得了关注。印度东北部的在线住宿市场规模虽然相对于西部地区较小，但在世界银行协助的道路升级和部落节日营销的支持下，预计将以 16.33% 的复合年增长率大幅攀升 ^{[4]世界银行团队，“从政策到行动：旅游业增长”阿萨姆邦议程，”worldbank.org。} 。旅游影响者在关注齐罗谷等未开发地区方面发挥着重要作用，释放了社交媒体驱动的需求激增。随着飞往古瓦哈提和阿加尔塔拉的航班容量的扩大，由于客房库存有限，每日平均房价有所上涨，这对早期进入的运营商来说是一种奖励。 

随着数字发现消除信息不对称，地区间价格差异缩小，促使旅行者将西隆或库格评估为过度拥挤的主食的替代品。 OTA 仪表板显示，基于社区的生态住宿的搜索查询量不断上升，这标志着转向以可持续发展为主导的行程。州旅游局现在共同资助有影响力的旅行，无需大量广告预算即可提高国际知名度。总的来说，地域多元化可以缓冲平台收入，抵御当地监管冲击和天气相关干扰。

竞争格局

2024 年，印度在线旅游市场仍然由前五名参与者主导，形成寡头垄断，仍然为利基参与者留下了创新空间。 MakeMyTrip 和 OYO 合作利用强大的网络效应、广泛的忠诚度生态系统以及远远超过较小竞争对手的营销预算，继续引领市场。 OYO 去年 12 月以 5.25 亿美元收购 G6 Hospitality，标志着一项重大战略举措，扩大了其在北美的业务并增强了其技术基础设施。与此同时，MakeMyTrip 正在快速部署本地语言聊天机器人和人工智能驱动的动态旅行包装，以在数字广告成本不断上涨的情况下保持竞争力。这些投资反映了向平台智能和本地化用户参与的转变。尽管新兴企业占据主导地位，但他们正在通过瞄准服务不足的客户群来寻找增长空间。

新进入者正专注于超本地化的库存和可持续发展驱动的体验，以避免与市场领导者发生冲突。这些平台通过突出当地文化、生态意识住宿和超个性化服务的精选产品而脱颖而出e.印度的数字商务开放网络 (ONDC) 引入了新的动态，因为其开放 API 允许库存在多个买家应用程序之间分配，而无需平台独占权。虽然 ONDC 颠覆 OTA 格局的潜力是显而易见的，但它仍然面临早期采用的挑战。传统酒店品牌也在通过投资直接预订平台和改进忠诚度计划来适应，以重新获得客户控制权。有些人甚至正在尝试基于订阅的住宿模式，以鼓励重复预订并减少对 OTA 的依赖。

随着数字基础设施的成熟，​​资本要求不断上升，特别是在人工智能、网络安全和数据分析等领域，这些领域现在被视为基线而非竞争优势。网络欺诈的威胁日益严重，促使平台实施先进的行为分析，以检测和防止可疑的预订活动。信任和安全已成为维持用户忠诚度和品牌诚信的核心。同时，旅游平台正在与航空公司、信用卡公司和旅游局建立更深层次的营销联盟，以获得更广泛的客户数据和所有权。随着传统采用率面临的压力越来越大，公司正在多元化进入相邻的收入来源，例如广告、先买后付 (BNPL) 融资和活动票务。即使住宿利润日益压缩，这些举措也有助于维持营收增长。