印度数据中心冷却市场规模和份额

印度数据中心冷却市场分析

2025年印度数据中心冷却市场规模为23.8亿美元，预计到2030年将达到76.8亿美元，复合年增长率为26.42%。持续的超大规模云建设、数据主权授权和大规模政府数字计划是印度数据中心冷却市场的主要增长催化剂。随着机架密度突破 15 kW 阈值，冷却需求正在加剧，促使对基于液体的解决方案进行快速评估，同时对传统空气冷却资产进行增量升级。以政策为主导的激励措施，简化土地收购和可再生能源采购，增强了项目的经济性，同时提高碳定价期限，强化了高效系统的商业案例。结合硬件、软件和生命周期服务的供应商正在获得关注，因为运营商寻求可预测的性能、减少损耗跨多站点投资组合的即时风险和可衡量的能源节省。 

印度数据中心冷却市场趋势和见解

超大规模云扩建加速容量增加

超大规模运营商继续通过需要先进热管理的数十亿美元的容量扩张来重新定义印度数据中心冷却市场。 Sify Technologies 耗资 50 亿美元的人工智能园区体现了向 GPU 密集型设施的转变，要求对 20 kW 以上的机架进行液体冷却。 ^{[1]Data Center Dynamics，“Sify Technologies 承诺向 AI 园区投资 50 亿美元”，datacenterdynamics.com} Vertiv 记录由于超大规模客户加速采购高密度冷却平台，2024 年第一季度有机订单增长 60%。与这些运营商签订的长期承购合同使供应商能够将更大的研发预算分配给沉浸式和直接芯片系统，将孟买、金奈和海得拉巴建立为集中的创新中心。

政府支持的数字计划扩大了数据生成

数字印度和数字个人数据保护法案等全国性计划正在扩大数据创建并促进陆上存储，从而扩大印度数据中心冷却市场的潜在基础。与 Aadhaar 集成相关的任务推动公共和私营实体维护国内基础设施，刺激了地铁和边缘环境中对可靠冷却系统的需求。

机架功率密度的提高提高了冷却强度要求

人工智能和高性能计算工作负载现在正在推动平均机架密度超过 15 kW；某些 GPU 集群的功率超过 40 kW，超出了传统空气布置的效率范围。 PhonePe 与 Dell Technologies 合作，使用替代冷却架构实现了 26% 的节能，增强了液体解决方案的运营回报。^{[2]Dell Technologies，“提高 PhonePe 数据中心的效率”，dell.com} 设施布局，因此，配电和控制软件正在重新设计，以处理更高的热足迹，加速印度数据中心冷却市场的技术转型。

在二/三线城市推出边缘数据中心，创造了利基冷却需求

延迟敏感的内容交付和工业物联网部署正在刺激跨二线和三线城市的边缘数据中心建设。 Pi Datacenters 预计容量将超过主要城市的数量将在五年内增加两倍，这为模块化冷却供应商带来了新的收入来源。环境温度升高和公用事业间歇性需要自主、坚固的解决方案，为区域集成商创造空间，提供快速响应的售后支持。

高级液体冷却系统的前期资本支出较高

与风冷部署相比，资本支出溢价 40-60%，阻碍了小型运营商的快速采用。定制工程、专业泵和熟练劳动力延长了部署周期，将投资回收期延长了 3-4 年。^{[3]Verne Global，“液体冷却 TCO 分析”verneglobal.com}虽然运营支出节省可观，但融资障碍仍然存在，除非项目赞助商能够锁定长期工作负载或安全的激励支持。

电价上涨和间歇性电网可靠性增加了运营支出波动性

电力占数据中心运营支出的 70%，其中冷却系统占其中的 40%。关税较高的地区迫使运营商权衡位置与资源多余的投资。待定的标准化热设定点指南可能会进一步限制冷却灵活性，促使大型运营商整合可再生能源和智能控制，以减轻电价冲击。

细分分析

按数据中心类型：超大规模企业推动冷却创新

超大规模设施在 2024 年占据印度数据中心冷却市场 42.6% 的份额，预计将创历史新高到 2030 年，复合年增长率为 26.5%。广泛的人工智能训练集群和严格的数据本地化条款迫使超大规模企业指定能够支持 40+ kW 机架的液体就绪架构。微软、谷歌和亚马逊网络服务正在标准化直接芯片冷却，以提高电源使用效率，制定供应商路线图。企业和边缘群体仍然庞大但分散，通常从增量 CRAH 升级开始，然后再考虑沉浸式解决方案。主机托管提供商ba管理传统和下一代工作负载，部署混合冷却以服务多样化的租户群。因此，涵盖设计、部署和预测性维护的集成服务套件正在成为各运营商类别的默认要求。

超大规模采购量正在重塑供应商动态。 Vertiv 2025 年第一季度净销售额为 20.36 亿美元，凸显了大型云客户的需求集中度。企业运营商正在评估致密化项目，以将较小的服务器机房整合为利用更高效冷却器的专用核心。热衷于差异化的主机托管厂商宣传针对 GPU 租户的机架式液体冷却舱，同时为传统 IT 堆栈保留风冷大厅。由此产生的混合技术足迹扩大了软件定义的热管理的作用，在单个站点内协调不同的设备配置文件，从而增强 OEM 和集成商的生命周期收入。

By 层级类型：尽管层级 3 占主导地位，层级 4 设施仍引领增长

2024 年，层级 3 站点占印度数据中心冷却市场规模的 63.4%，因成本与可靠性平衡而受到青睐。在停机惩罚超过增量资本支出的行业的推动下，第 4 层的建设虽然较少，但以 27.3% 的复合年增长率增长最快。金融服务、医疗保健和主权云优先考虑冷却器、分配泵和排热堆栈的 N+1 或 2N 冗余。 Yotta 基础设施的 NM1 设施展示了工程弹性，具有可用于实时维护的双独立冷却回路。第 1 层和第 2 层安装侧重于边缘聚合和价格敏感的内容缓存，其中部分冗余就足够了。

第 4 层采用的增长鼓励多供应商冗余方案，提高集成复杂性，并有利于具有开放协议控制平台的供应商。与此同时，三级运营商正在改造绝热装置和自然冷却盘管将 PUE 目标控制在监管阈值内。政府采购指南越来越多地参考正常运行时间协会的标准，间接引导采用更高级别的设计，并进而引导更稳健的冷却投资。随着正常运行时间要求的加强，保证性能的生命周期服务合同越来越受到重视，特别是在违反 SLA 的 4 级设施中。

通过冷却技术：液体解决方案势头强劲

基于空气的解决方案在 2024 年保留了 67.2% 的收入份额，包括适应印度气候变化的冷水机组、CRAH 装置和冷却塔。然而，液体方法（浸入式、直接芯片式和后门热交换器）正以 27.7% 的复合年增长率增长，在印度数据中心冷却市场中形成增长最快的份额。 Submer 的 5550 万美元融资凸显了投资者对以 GPU 为中心的负载的沉浸式技术的信心。 Vertiv 的 CoolPhase Flex 平台融合了空气和液体路径，使运营商能够逐步迁移，同时保护遗留资产。

液体技术的采用与机架密度密切相关。在 15-20 kW 功率下，后门热交换器提供了一条过渡路径，对平面布置的干扰最小。一旦机架超过 30 kW，直接芯片回路在能源和空间指标上就超越了空气系统。在空白空间紧张且用水限制限制蒸发塔的情况下，浸入式泳池得到采用。围绕制冷剂 GWP 的政策辩论是转向采用密封液体回路以最大限度地减少制冷剂充注量的另一个杠杆。

按组成部分：服务成为增长动力

设备在 2024 年继续占据主导地位，占据 81.2% 的份额，但服务代表了最强劲的增长向量，复合年增长率为 26.8%。由于运营商在一个园区内面临多种冷却技术，因此咨询、安装和预测性维护是必不可少的。江森自控的创造全球数据中心解决方案部门的成立表明，公司正在战略转向以服务为中心的收入，以补充硬件的拉动。 Nxtra by Airtel 部署的人工智能驱动的 SmartSense 平台表明运营商愿意为减少能耗和预防故障的分析付费。

生命周期服务捆绑现在包括容量规划、CFD 建模、法规遵从性支持和现场培训，所有这些都根据长期合同计费。能够提供统包包（将冷水机组、CDU、软件和现场支持结合在一起）的集成商正在与仅提供设备的竞争对手保持距离。随着液体冷却的普及，专业维护技能获得更高的利润，从而增强了服务在印度数据中心冷却市场中的份额。

地理分析

供应限制和不断上升的房地产溢价正在推动新建筑转向 Navi Mumbai，该地区的分区允许较大的占地面积。尽管面临这些挑战，孟买仍然是国际云进入者的首选发射地，维持了对高密度冷却模块的巨大需求。由于靠近港口和成本优势，金奈成为发展最快的都会区，Equinix 投资 6500 万美元建造了一个完全由可再生能源供电的拥有 4,950 个机柜的园区。这条管道使钦奈成为潮湿沿海气候中可持续液体就绪设施的典范。

德里-NCR 和班加罗尔形成了具有稳定企业和超大规模活动的二级中心，尽管配电瓶颈增加了冷却部署的交付时间风险。诺伊达和大诺伊达的政府园区正在通过电价补贴来激励绿地建设，激发了人们对平衡前期成本与能源弹性的混合冷却方法的兴趣。海得拉巴实现了最快的兆瓦规模扩张，从 44 兆瓦增至 128 兆瓦受国家激励措施和允许模块化园区布局的大型地块的可用性的影响

竞争格局

印度数据中心冷却市场适度分散，没有供应商占据主导份额。全球原始设备制造商（维谛技术 (Vertiv)、施耐德电气 (Schneider Electric) 和江森自控 (Johnson Controls)）扩展了广泛的产品线并建立了全球供应链，从而获得了大部分超大规模合同。 Blue Star 和 Kirloskar Chillers 等区域品牌提供适合当地气候条件的具有成本竞争力的设备，服务于中端市场主机托管和企业细分市场。最近的战略举措凸显了向集成解决方案的转变。施耐德电气收购 Motivair 以加强其液体冷却深度，而 Vertiv 则从 BiXin Energy 购买离心式冷水机 IP 以升级其高性能计算产品组合

随着供应商的合作战略不断涌现与可再生能源开发商合作，提供满足碳强度目标的捆绑式制冷加电力方案。服务专业化是另一个主题：江森自控成立了全球数据中心解决方案部门，提供包括预测分析在内的设计-构建-运营包。像 Submer 这样的颠覆性进入者只专注于沉浸式技术，推动现有企业加速研发。 2/3 层边缘部署中存在空白机会，本地系统集成商可以通过快速响应时间和针对特定区域的支持来实现差异化。