沙特阿拉伯POS终端市场规模及份额

沙特阿拉伯 POS 终端市场分析

2025 年沙特阿拉伯 POS 终端市场规模为 4.58 亿美元，预计到 2030 年将达到 7.9 亿美元，2025-2030 年复合年增长率为 10.62%。 2030 年愿景的无现金强制、mada 非接触式网络的快速推出以及成年人中智能手机的普及率已超过 85%，这一切都源于动力。^{[1]通信和信息技术委员会，“沙特阿拉伯的 ICT 指标” citc.gov.sa} 大型项目的零售现代化、Fatoora 电子发票法下的医疗保健数字化，以及麦加和麦地那朝圣旅游的激增，进一步扩大了沙特阿拉伯 POS 终端市场机会。竞争强度依然适中，全球供应商 VeriFone、PAX Technology、Ingenico、NCR、东芝、Diebold Nixdorf 和国内冠军 Geidea 平衡规模、本地专业知识和合规专业知识。基础设施差距依然存在：商户折扣率 (MDR) 上升、网络欺诈不断增加、一线城市以外 4G/5G 覆盖不均匀以及认证现场技术人员短缺，阻碍了农村地区的全面采用。

沙特阿拉伯 POS 终端市场趋势和见解

2030 年愿景无现金交易指令加速终端部署

沙特阿拉伯的目标是到 2030 年实现 70% 的无现金零售活动，迫使从微型零售商到大型连锁店的各个商户安装合规支付终端。到 2025 年，政府实体必须只接受数字支付，从而促进医院、大学和公用事业办公室的即时采购周期。 2024 年，数字支付价值同比飙升 47%，达到 8910 亿沙特里亚尔，而现金使用量占零售量的比例下降至 21%，为海湾地区降幅最快的。私营商家也链接营业执照更新POS 安装证明，将监管合规性转变为商业必需品。因此，沙特阿拉伯 POS 终端市场的订单持续增长，尤其是来自以前只使用现金的中小企业的移动 POS 供应商的订单。

Saudi Payments 在全国范围内推出“mada”非接触式网络

到 2025 年 7 月，Saudi Payments 将 Mada 活跃终端数量扩大到 210 万个，较 2024 年增加 17%。与 Apple Pay、Google Pay 和 Samsung Pay 的集成将非接触式交易提升到了2024 年占所有 POS 支出的 34%，而 2022 年为 18%。强制性 NFC 合规性触发了旧硬件的更换周期，而即时结算改善了商户现金流，将支付延迟从两天缩短为实时。 2024 年推出的跨境功能让沙特发行的卡可以在阿联酋、巴林和科威特使用，增加了旅游实用性并丰富了沙特阿拉伯 POS 终端市场。

通过 Giga-Projects 实现零售现代化创造优质技术rminal 需求 NEOM、Red Sea 和 Qiddiya 总共增加了 50,000 多个新零售点，需要具有生物识别登录、人工智能分析和多货币支持的高级终端。由于动态定价和忠诚度整合，红海项目的奢侈品专卖店终端价格比全国平均水平高出 40%。 Qiddiya 的场馆在重大活动期间每小时处理多达 500 笔交易，需要具有高吞吐量的坚固设备。这些项目提高了平均售价和技术规格，使沙特阿拉伯 POS 终端市场的收入增长超出了基本单位的增长。

支持 NFC 的智能手机渗透率飙升，推动非接触式采用

支持 NFC 的智能手机在 2024 年达到了 87% 的区域最佳渗透率，创造了巨大的非接触式接受基础。 2024 年，Apple Pay 注册量增长了 156%，而 Samsung Pay 和 Google Pay 增长了 89% 和 67%，这表明大众消费者已做好准备。商户调查显示 73% 的商户计划联系12 个月内不得升级。人口年轻化趋势加剧，65% 的公民年龄在 35 岁以下，确保沙特阿拉伯 POS 终端市场通过改变支付行为获得长久发展。

中小企业的MDR和硬件成本敏感性较高

卡MDR范围为 1.8%–3.2%，远高于现金处理支出，阻碍了小商户采用 POS 硬件。入门级终端的成本为 800-2,500 沙特里亚尔，对于月收入低于 10,000 沙特里亚尔的商店来说，前端支出很高。年度 PCI-DSS 和 Fatoora 合规性平均为 SAR 5,000-15,000，从而推高总拥有成本。补贴仅覆盖硬件支出的 30%，留下的资金缺口阻碍了沙特阿拉伯 POS 终端在传统杂货店和家庭餐馆中的市场渗透。

网络欺诈和 PCI-DSS 合规负担不断升级

2024 年，面向 POS 的网络欺诈事件猛增 67%，每次违规损失中位数为 45,000 沙特里亚尔。 PCI-DSS 规则要求每季度进行审核、加密的端到端数据以及频繁的软件补丁，这给缺乏 IT 人员的商家带来了压力。第三方合规服务每年的费用为 8,000-20,000 沙特里亚尔，这使得人们不愿意接受，尤其是中小企业。高达 500,000 沙特里亚尔的数据保护罚款迫在眉睫，增加了风险抑制采用并调节沙特阿拉伯 POS 终端市场轨迹的竞争。

细分分析

按支付接受方式：非接触式激增重塑交易模式

基于接触式系统在 2024 年占据沙特阿拉伯 POS 终端市场份额的 58.73%，其基础是根深蒂固的市场份额使用芯片和密码的习惯。 2024 年，非接触式交易价值同比跃升 89%，预计 2025-2030 年复合年增长率将达到 12.32%，从而提升该细分市场在沙特阿拉伯 POS 终端市场规模中的份额。零售巨头家乐福、Lulu 和 Tamimi 完成了全国范围内的 NFC 升级，而快餐店报告称，在改用触碰支付系统后，结账速度提高了 45%。

SAMA 于 2024 年底宣布，降低 100 SAR 以下 NFC 支付的交换费，可提高商家经济效益并加强采用。占非接触式用户 78% 的城市千禧一代认为安全y 和速度作为主要驱动力，巩固长期增长。钱包与新设备智能手表、健身手环和车载系统的持续集成将在 2030 年之前维持该细分市场的优异表现。

按 POS 类型：尽管固定系统占主导地位，移动解决方案仍获得关注

由于超市和商场中根深蒂固的结账柜台，固定终端将在 2024 年占据沙特阿拉伯 POS 终端市场 63.73% 的份额。然而，由于零工经济商家需要灵活性，移动和便携式设备正以 12.45% 的复合年增长率增长。该细分市场的份额从 2020 年的 15% 攀升至 2024 年的 36.27%，反映出食品配送和网约车的增长。

千兆项目开发商指定便携式设备为快闪亭和户外活动提供服务，从而提高了 mPOS 供应商的平均订单量。电池寿命的延长、防摔外壳和 LTE 故障转移选项缓解了过去的可靠性问题。随着二维码和 SoftPOS 解决方案的成熟，进入门槛进一步降低，移动 POS 继续蚕食沙特阿拉伯 POS 终端市场中的固定终端份额。

按最终用户行业：医疗保健成为增长领导者

得益于沙特购物者对商场文化的喜爱，零售业在 2024 年继续保持领先地位，占沙特阿拉伯 POS 终端市场规模的 42.92%。然而，在强制电子发票和保险整合的支撑下，医疗保健预计复合年增长率为 11.67%，是垂直行业中最快的。 Dr. Sulaiman Al Habib 和 Mouwasat 等私立连锁医院在入院、药房和实验室点嵌入 POS 设备，加速了支付数字化。

酒店业也受益于旅游业的发展，2024 年安装量增长了 23%，游客人数达到 1.09 亿人次。交通枢纽将 POS 集成到叫车应用程序、地铁站和行李处理中，从而扩展用例。政府服务中心部署自助终端来处理交通罚款、水电费和牌照费，扩大了服务范围沙特阿拉伯 POS 终端市场覆盖范围。

地理分析

得益于利雅得作为行政和金融中心的地位，中部地区将在 2024 年占据沙特阿拉伯 POS 终端市场 35% 的份额。^{[2]统计总局，“经济统计”，stats.gov.sa}终端密度为每 1,000 名居民拥有 45 套公寓，远高于全国 28 套单位的基准，预计在萨勒曼国王金融区扩张的推动下，复合年增长率将达到 11.2%。

西部地区占据 32% 的份额，规模第二，但增长率第一。复合年增长率为 12.1%，因为吉达的港口商业和双圣城的旅游交易量激增。^{[3]朝觐和副朝部，“朝觐”2024 年统计数据”，“haj.gov.sa} 朝觐高峰季节需要在麦加半径范围内安装 15,000 个临时设备来接待 240 万名朝圣者，这对沙特阿拉伯该地区 POS 终端市场规模产生了密集但可预测的推动。

东部地区在 2024 年贡献了 18% 的份额，主要集中在达曼和胡拜尔的石化走廊周围。工业综合体部署 POS 网络用于员工服务、食堂和供应商支付，预计复合年增长率为 9.8%。北部和南部省份的渗透率合计为 15%，但通过国家宽带网络获得连接升级，逐步弥合城乡差距并培育潜在的沙特阿拉伯 POS 终端市场需求。

竞争格局

沙特阿拉伯POS终端市场集中度适中：没有一家供应商超过20%的份额，前五名合计约占 55%，平衡了规模经济与利基进入者的空间。全球巨头 VeriFone、PAX Technology、Ingenico (Worldline)、NCR 和东芝融合了品牌信任、广泛的产品组合和本地合规资质。 Geidea 引领本土供应商，利用二线城市的敏捷支持。

战略主题围绕全渠道融合，供应商推出统一平台，通过一台设备处理店内、电子商务和移动交易。现在，技术差异化集中在非接触式受理、人工智能驱动的分析以及可大幅削减商家 IT 开销的云托管资产管理上。医疗保健、政府数字服务和朝圣季节租赁提供了空白领域，定制功能可赚取高额利润。 SAMA 严格的认证制度提高了准入门槛，对现有企业有利。与金融科技公司的合作将价值主张扩展到库存融资、忠诚度和数据分析领域，增强沙特阿拉伯 POS 终端市场的竞争优势。