可组合基础设施市场规模和份额

可组合基础设施市场分析

2025 年可组合基础设施市场规模为 84 亿美元，预计到 2030 年将达到 208.6 亿美元，预测期内复合年增长率为 19.96%。对软件定义的资源池、更严格的 GPU 利用率和边缘到云编排的快速需求正在推动这一势头。企业正在优先考虑计算、存储和网络的动态分配，以实时支持人工智能、机器学习和数据密集型工作负载。硬件仍然是基础，但增长正在向智能软件层倾斜，这些软件层可以自动化放置、能源使用和预测性维护。部署选择日益平衡本地主权与云可扩展性，而 PCIe Gen5 交换机和持久内存编排方面的技能短缺阻碍了近期的部署。随着传统 OEM 厂商与世界各地的合作伙伴竞争激烈与专业的结构创新者一起，抓住数据中心、边缘和行业特定解决方案不断扩大的空白机会。

全球组合式基础设施市场趋势和见解

AI/ML GPU池化需求

企业正在重新架构数据中心以动态池化GPU，将固定服务器的利用率从30-40%提高到80%以上当 GPU 与计算节点分离时，Northwestern Medicine 使用配备 NVIDIA H100 GPU 的 Dell PowerEdge XE9680 系统将放射学推理提高 40%，同时在并发 AI 模型之间转移 GPU。^{[1]Dell Technologies，“PowerEdge XE9680 for AI”， dell.com} GigaIO 的 SuperNODE 通过一个结构连接多达 30 个 GPU，单个服务器就可以解决问题，说明可组合性如何释放训练大型模型的突发容量。这种适应性使可组合基础设施市场与激增的模型复杂性和不可预测的工作负载峰值保持一致。随着 GenAI 的激增，动态 GPU 编排正在成为跨行业性能、能源效率和成本控制的关键因素

云原生和微服务可扩展性需求

容器化应用程序快速循环，需要与短暂生命周期相匹配的细粒度资源。可组合基础架构将计算、存储和网络抽象为 Kubernetes 或 OpenShift 可以立即利用的可编程池。^{[2]红帽，“Emirates NBD 私有云案例研究”，redhat.com} Emirates NBD 通过运行 1,000 多个容器，将应用程序启动时间从数月缩短至数小时以及私有云上的 500 个 API b建立在可组合平台之上。欧洲信贷银行通过类似的微服务迁移将客户入职时间从两周缩短至 15 分钟。这些案例展示了弹性配置如何提高 DevOps 速度，使可组合基础设施市场自然适合云原生策略。随着企业扩大平台工程团队的规模，对基础设施即代码的推动扩大了对可组合资源框架的需求。

数据中心整合和资本支出优化

不断上升的房地产成本和可持续发展要求迫使组织在更小的占地面积内做更多的事情。 VMware Cloud Foundation 研究显示，当可组合资源池取代静态服务器时，三年投资回报率可提高 564%，资本支出可降低 34%，运营成本可降低 42%。^{[3]VMware，“VMware Cloud Foundation 的经济影响”，vmware.com} Innovac通过将供应商整合到 SaaS 可组合平台上，cer Health Cloud 每年节省 570 万美元，并将 IT 成本削减 70%。通过仅获取基线容量和按需扩展，企业可以减少搁浅资产并延长硬件生命周期，这是一种经济优势

边缘计算部署加速

制造、电信和零售公司需要在空间有限的分布式站点中进行企业级计算。戴尔制造边缘解决方案融合了 IT 和 OT，同时在数百家工厂实现零接触部署和人工智能分析。思科 AI POD 提供即插即用堆栈，可在远程中心复制数据中心级功能。标准化的可组合块简化了从单机架到多云结构的扩展，从而可以将数千个边缘端点作为一个逻辑环境进行管理。随着工业 4.0 的成熟，这一长期驱动因素扩大了可组合基础设施市场。

遗留集成复杂性

技术债务沉重的行业发现，高达 60% 的企业将遗留平台视为最大障碍，IDFC FIRST Bank 需要分阶段迁移 800 多个应用程序，然后才能通过 DevSecOps 每年节省 500 万美元。tom 中间件、API 层和长时间的验证可能会减慢更广泛的可组合性

高额前期资本支出和供应商锁定

Fabric 外壳、光学重定时器和编排套件的定价过高，对中小企业预算构成挑战。专有堆栈会提高转换成本，从而导致人们对长期灵活性持谨慎态度。然而，VMware Cloud Foundation 在三年内仍展现出 171% 的投资回报率和 600 万美元的净现值，凸显了规模达到后的潜在价值。正在进行的 CXL 和 PCIe 6.0 开放标准工作旨在遏制锁定，但成本障碍将持续到 2027 年，限制了可组合基础设施市场在现金有限的买家中的短期渗透。

细分分析

按组件：硬件基础驱动软件创新

硬件到 2024 年，在 PCIe Gen5 交换机 CXL-en 的推动下，元素将占据可组合基础设施市场的 58.2% 份额支持的内存模块和物理上分离资源的结构连接存储。 Broadcom 的 PCIe 6.0 芯片将通道速率翻倍至 64 GT/s，证明硬件路线图不断突破带宽上限。硬件占用空间支撑着分解，而智能编排则使价值与众不同。软件的复合年增长率为 20.1%，并且越来越多地嵌入人工智能算法，这些算法可以学习工作负载模式，以提高利用率并减少能源消耗。 HPE 计算运营管理可预测故障，而 Cisco Intersight 则提供跨混合资源的单窗格可见性。这两层的共生确保可组合基础设施市场保持创新驱动而不是商品化。

从 2025 年到 2030 年，注入人工智能的调度程序将自动执行手动处理的策略，从而提高正常运行时间和可靠性。用于网络安全、退款和可持续发展报告的市场附加组件扩大了软件收入来源。随着开源项目的成熟，供应商生态系统将从 monoli 转向大量发布到模块化插件，使编排平台可扩展。硬件制造商通过将参考设计与预先验证的软件打包来进行调整，以缩短概念验证周期。这种共同进化使客户关注结果而不是技术孤岛，从而扩大了可组合基础设施行业的总可访问价值池。

按部署模型：本地安全性与云可扩展性

得益于金融、医疗保健和公共部门的数据驻留规则，到 2024 年，本地资产将占据可组合基础设施市场规模的 55.7%。新加坡的主权云计划选择了 Microsoft Azure，同时强制进行本地控制，这凸显了合规性如何巩固本地投资。然而，随着即用即付经济的共鸣，到 2030 年，云部署将以 22.3% 的复合年增长率加速增长。 HPE GreenLake 将可组合基础设施打包为服务，使团队从结构采购和生命周期任务中解放出来。

混合策略将l 占主导地位：敏感工作负载在内部运行，而开发、测试和季节性高峰则突然转移到云端。与结构无关的管理控制台已经将本地机架与云节点联合起来，以便操作员可以在区域之间拖放资源。随着时间的推移，用于遥测和安全态势的标准 API 将消除感知鸿沟，使位置成为整个可组合基础设施市场的实施细节，而不是战略约束。

按组织规模：企业规模实现中小企业敏捷性

大型企业利用分解来整合庞大的数据中心并支持多租户环境，从而在 2024 年占据了 65.2% 的可组合基础设施市场份额。 Kaleida Health 通过与思科进行现代化改造、为新的医疗保健应用程序建立创新实验室，节省了数百万美元。批量折扣、全球支持合同和熟练的团队让大公司能够吸收资本支出。相反，中小企业的采用复合年增长率为 21.7%，因为托管服务提供商使访问民主化。基于消费的模型使他们免于巨额预付费用，同时赋予财富 500 强同行同样的弹性。

云市场现在列出了与 DevOps 工具链预先集成的可组合产品，因此精干的 IT 员工可以在几分钟内启动 GPU 集群。随着参考架构成为交钥匙工程，中小企业将试点专门的边缘场景——零售业的计算机视觉、中型工厂的人工智能驱动的质量控制——而无需招聘利基工程师。这种涓滴效应扩大了可组合基础设施市场的未来客户群，远远超出了早期采用者的范围。

按最终用户垂直领域：IT 领导力刺激医疗保健创新

IT 和电信运营商在 2024 年以 25.9% 的份额领先，这与他们软件定义网络的历史和快速服务推出的需求相一致。电信公司利用网络功能虚拟化和按需扩展的 5G 边缘节点的可组合性。医疗保健行业紧随其后，上升最快，排名第 20 位。由于成像、基因组学和实时患者分析对遗留系统造成压力，复合年增长率为 4%。 Northwestern Medicine 的 GenAI 部署显示了放射学速度的提升和动态 GPU 的重用，从而减少了资本浪费。

金融服务采用统一数千个交易系统的方式，沙特法兰西银行的平台将 150 个独立应用程序重组为一个可组合的中心就是一个例子。制造业利用工业 4.0 架构，推动边缘站点的预测性维护。政府实体通过安全的本地云实现公民服务现代化。这种行业多样性凸显了可组合基础设施市场如何解决一个常见痛点：将不断变化的数字工作负载与有限的物理资源相结合。

按应用程序/工作负载类型：AI/ML 主导地位推动发展

AI/ML 和 HPC 工作负载在 2024 年占可组合基础设施市场规模的 23.9%，并且复合年增长率为 21.1%，证明了GPU池化和deep-lea之间的契合沸腾。资源管理器现在监控张量核心饱和度，在训练作业之间重新分配加速器以保持高利用率。 DevOps 管道从即时克隆环境中获益；数据库集群受益于针对每个查询进行优化的瞬态闪存池； VDI 和云游戏共享高端 GPU，没有用户可见的延迟。 GigaIO 手提箱大小的超级计算机证明了可组合性如何支持便携式人工智能堆栈用于战术或边缘部署。

展望未来，多租户人工智能工厂将提供模型作为服务，按推理计费，而基础设施每秒都会无形地重新配置。这种弹性巩固了可组合基础设施市场作为下一代数字经济支柱的地位。

地理分析

凭借超大规模数据中心建设和有利于本地控制的主权云指令，北美在 2024 年保持了 24.1% 的领先地位。敏感的工作负载。 IBM 对美国量子和大型机研究的 1500 亿美元承诺表明了对先进基础设施的持续需求。联邦和州法规鼓励机构和银行保留数据驻留，将预算转向仍能提供类似云的敏捷性的本地可组合架构。

亚太地区是增长最快的地区，随着新兴经济体数字化和大力投资国内数据中心容量，到 2030 年，复合年增长率将达到 21.3%。 AWS 承诺在马来西亚投资 60 亿美元，NTT 投资 9000 万美元在曼谷建设，说明资本流入提高了该地区对分类节能系统的需求。台湾和韩国的半导体制造中心增加了供应，但 PCIe 交换机的元件短缺凸显了需求高峰期间的风险暴露。

由于 GDPR、DORA 以及对数字主权的日益关注，欧洲仍然充满机遇。混合模型既符合合规性，又维持合作竞争力加速了可组合产品的采用，特别是在金融服务和关键基础设施领域。可持续发展法规进一步有利于资源共享，以减少闲置产能。较小的地区（中东、非洲和南美）随着电信扩张和云可用性的改善而取得进步，但经济逆风和人才缺口使份额增长缓慢。总的来说，区域动态确保可组合基础设施市场通过监管和经济力量的拼凑来发展，而不是一刀切的轨迹。

竞争格局

可组合基础设施市场适度分散，传统 OEM 和利基创新者共存。 HPE、戴尔和思科利用已安装基础和全球渠道，在服务器产品组合之上分层组合式结构。 Liqid 和 GigaIO 等纯粹公司专注于 GPU 和 NVMe 分解，通常与一级供应商合作以扩大市场规模。 Nutanix 和 VMware 将编排逻辑嵌入到超融合堆栈中，模糊了可组合产品和融合产品之间的界限。

战略联盟将成为 2025 年的头条新闻。 HPE 深化了 NVIDIA 集成，将 AI 软件与 Alletra Storage 合并，以实现交钥匙私有云 AI。思科与 Nutanix 合作简化混合多云，而 IBM 收购了 HashiCorp 以确保基础设施即代码人才的安全。供应商通过软件定义的智能实现差异化：预先转移工作负载的预测分析、碳足迹仪表板以及内置于结构控制器中的零信任微分段。随着 CXL 2.0 和 PCIe 6.0 的成熟，硬件壁垒降低，竞争重新集中在管理生态系统上，使合作伙伴的广度成为整个可组合基础设施市场的决定性优势。

边缘和垂直化解决方案代表着空白领域。制造、医疗保健和电信包根据行业法规和延迟要求调整的年龄允许新来者包抄现有企业。最成功的参与者将芯片路线图、开放 API 软件和消费定价结合起来，为希望获得企业敏捷性而无需多年锁定的客户提供支持。这种平衡可以维持良性竞争，同时防止垄断性整合。