印度售后市场TPMS市场规模及份额

印度售后市场 TPMS 市场分析

印度售后市场 TPMS 市场规模预计 2025 年为 2104 万美元，预计到 2030 年将达到 5392 万美元，预测期内复合年增长率为 20.71% （2025-2030）。由于 AIS-151 第二阶段改装规则将轮胎压力监测从可选配件转变为法律要求，因此需求不断升级。与此同时，电子商务、车队数字化和重型电动汽车/压缩天然气动力系统提高了自愿使用率。直接测量解决方案继续主导价值，但间接系统通过利用现有的 ABS 基础设施实现了更快的单位增长。随着车队经理将 TPMS 数据与远程信息处理仪表板连接起来以实现实时车辆健康状况可视性，创新/互联产品不断涌现。假冒设备和价格敏感度削弱了品牌供应商的发展势头，并为针对 SAF 的品牌供应商提供了质量差异化的机会具有环保意识的用户。

印度售后 TPMS 市场趋势和见解

AIS-151 第二阶段 N2、N3、M2、M3 类别改造授权

实施 AIS-151 Stage-II 迫使印度道路上的中型和重型车辆安装 TPMS，合规性检查与年度合格证书挂钩，使采用成为车队预算的非可选成本项目^{[1]“汽车行业标准 AIS-151 第二阶段”，道路运输和公路部，morth.nic.in} 。供应商获得多年需求可见性，可以规划本地化制造、库存和最后一英里分销。执行的确定性还改善了国内传感器制造商的融资前景，鼓励产能扩张。早期采用 clus泰米尔纳德邦、卡纳塔克邦和马哈拉施特拉邦的员工创造了参考客户，加速了向邻近市场的扩散。该法规进一步规范了轻型商业车队的 TPMS 安装，尽管它们不受法律约束。

电子商务和 DIY 轮胎维护文化的增长

Flipkart 和亚马逊等在线市场的 TPMS 套件销量实现了两位数增长，因为 15-35 岁的男性买家越来越多地绕过实体店。透明的定价、同行评审和分步安装视频减少了信息不对称，降低了首次购买者的感知风险。二线和三线城市的独立车库在线批量订购传感器，以缩短交货时间并扩大 SKU 选择。车主技术素养的提高培育了一种自己动手的风气，用个人时间代替劳动力成本，扩大了可寻址基础。这些因素将价值获取从实体经销商转移到捆绑的数字平台

更重的电动汽车/压缩天然气汽车提高了轮胎安全敏感性

到 2024 年 8 月，印度已登记了 440 万辆电动汽车，并继续增加增程电池组，以增加轴荷^{[2]“2025 年印度电动汽车统计数据”，新能源和可再生能源部，mnre.gov.in} 。 CNG 罐同样会增加整备重量并影响热波动期间的轮胎压力动态。车队经理报告称，通货膨胀不足会增大滚动阻力，并使电动汽车每次充电的行驶里程减少 6-10 公里。因此，TPMS 成为一种运营效率工具，而不仅仅是一个安全附件。该技术能够发送实时警报，从而能够主动安排进站，减少路边停机时间和轮胎更换频率。马哈拉施特拉邦和喀拉拉邦的增长潜力最高，政策激励措施较多

扩展捆绑智能 TPMS 的有组织服务链

GoMechanic 和 myTVS 等网络将 TPMS 定位为捆绑轮胎护理或年度维护合同的一部分。应用内仪表板显示实时压力、温度和泄漏历史记录，鼓励续订数据分析。批量采购使这些连锁店能够对传感器进行有竞争力的定价，从而限制了无组织车库的成本优势。标准化的装配实践和全国范围的保修范围解决了分散的售后市场中出现的客户信任差距。随着连锁店渗透到 2/3 级地理区域，捆绑套餐扩大了对价格敏感的用户的认识，这些用户更看重可预测的总拥有成本，而不是最低的前期价格。

价格敏感的消费者心态

一套 TPMS 套件的成本通常为 5,000-10,000 印度卢比，这是一个有意义的价格当许多业主已经推迟日常维护时，可自由支配的支出。调查显示，68% 的驾驶员在经济不稳定期间推迟非必要的车辆升级。可支配收入较低的农村和城乡结合部家庭通常优先考虑可见的配件，例如信息娱乐系统，而不是看不见的安全电子设备。每 5-7 年更换一次电池会增加经常性成本，加剧犹豫。南部和西部人均收入较高的国家显示出更高的转化率，但持续的价格促销或融资计划对于全国范围内的传播仍然至关重要。

假冒低成本传感器大量涌入，损害信任

通过无组织渠道进入印度的假冒传感器会在 6-12 个月内失效，而正品传感器则可以持续近十年。国家警察数据（国家犯罪记录局 (NCRB)）将假冒零部件与 20% 的道路事故案件联系起来，损害了该类别在消费者和安装商中的声誉^{[3]“假冒汽车零部件对道路安全的影响”，印度汽车协会汽车制造商，siam.in} 。一旦证实是假冒产品，保修索赔就会被拒绝，从而加剧负面口碑，从而抑制重复需求。主要品牌现已嵌入二维码认证和防篡改包装，b但在大都市中心之外，采用率并不均衡。在执法遏制灰色市场之前，质量问题将严重拖累人们的情绪，尤其是在 2/3 级地区。

细分市场分析

按类型：直接精度保持价值领先地位

直接 TPMS 保持着印度售后 TPMS 市场 68.17% 的份额，并通过提供单轮压力来支持高端车队的采用和温度数据，精度为 ±1 psi。印度售后 TPMS 市场受到中型和重型车辆强制安装的支持。安全关键的商用车队、高级乘用车和高性能 SUV 认为直接传感器可以通过降低爆胎发生率来提供可验证的投资回报率。间接 TPMS 通过利用现有 ABS 功能，实现了最快的 21.17% 复合年增长率，将硬件成本降低了 30-40%。然而，其基于算法的检测会错过缓慢的泄漏，从而限制了高负载和应用程序。最终，这两个轨道将共存：以精度为导向的利基市场中的直接系统和合规驱动的成本敏感细分市场中的间接系统。

价格趋同和机器学习改进逐渐缩小性能差距，但当保修和保险折扣取决于经过验证的轮胎压力数据时，直接 TPMS 仍然享有更高的附加费率。传感器制造商通过电池化学升级、将使用寿命延长至 10 年以及无需加密狗即可将诊断信息传输到智能手机的汽车级蓝牙来加强这一护城河。

通过技术集成：连接性成为车队标准

独立显示器在 2024 年占据印度售后市场 TPMS 市场规模的 58.83%，因为它们以最低的成本满足监管基础要求。随着掀背车和入门级轿车车主选择通过轮胎店销售的“即插即用”套件，这种增长仍在继续。随着车队将 TPMS 数据集成到远程信息处理端口中，智能/互联变体的复合年增长率达到 21.42%ls，跟踪燃油、路线和驾驶员行为。

当低功耗蓝牙传感器的价格与传统显示器持平时，印度售后市场 TPMS 市场份额预计将达到临界点。森萨塔支持 BLE 的 SmartTire 平台提供云 API，使车队管理者能够将压力偏差与有效载荷和路线条件相关联。 GoMechanic 将类似的系统与预测性维护订阅捆绑在一起，鼓励经常性收入流。随着数据分析从可选附加组件转变为核心价值主张，即使独立产品在更换周期中维持数量，连接性也将主导新安装。

按车辆类型：商用车刺激增量单位

乘用车占印度售后 TPMS 市场的 73.25%，因为安装量超过 3000 万辆。然而，在 AIS-151 第二阶段指令和电子商务物流的推动下，商用车细分市场以 20.94% 的复合年增长率实现增量增长。cs扩展。印度商用车售后 TPMS 市场规模预计将在 2030 年呈指数级增长。

注重 TCO 的车队所有者认识到，保持正确的压力可将行驶里程提高 1.5-2.0%，并将轮胎寿命延长五分之一，从而放大高利用率卡车和公共汽车的投资回报率。乘用车的采用转向 SUV 和高档掀背车，这些车的轮胎更换成本较高，而轿车在细分市场萎缩的情况下增长缓慢。

按分销渠道划分：线上份额增加，但服务仍线下

线下零售（轮胎店、授权服务中心和有组织的服务链）在 2024 年占据印度售后市场 TPMS 市场 64.51% 的份额。 技术装配复杂性和保修验证保持安装主要以车间为中心。尽管如此，在线平台的复合年增长率为 21.51%，因为透明的定价使经销商的加价降低了五分之一。

混合模式出现：车库在电子商务网站上使用传感器并且仅对人工收费，从而可以在较小的城市实现更快的可用性。随着物流网络缩短交付时间，到 2030 年，在线渠道可能会超过市场的五分之二，特别是针对精通技术的乘用车车主的 DIY 套件。

地理分析

印度南部占据了印度售后市场 TPMS 市场价值的大部分。泰米尔纳德邦钦奈附近的汽车零部件集群向全国范围内供应传感器，并吸引了出租车队和城际巴士运营商的早期采用者。卡纳塔克邦利用班加罗尔的技术生态系统来试点与仪表板集成的联网 TPMS，而喀拉拉邦在全国电动汽车销售中所占的份额加速了传感器改造。 

以马哈拉施特拉邦和古吉拉特邦为首的印度西部地区紧随其后，拥有强大的 OEM 业务和更高的可支配收入。马哈拉施特拉邦的电动汽车数量最多，增加了对压力监控以减轻电池不足的需求减少轮胎磨损。浦那-孟买走廊拥有组织有序的服务链，将 TPMS 纳入年度维护计划。

北部和东部地区具有潜在潜力。德里的商用车密度使其成为强制改造的早期节点。然而，北方邦和比哈尔邦等邦由于收入水平较低和有组织的零售业稀疏而落后。政府交通部门和服务链移动维修站的宣传活动预计将缩小 2027 年之后的采用差距。随着基础设施和车辆拥有模式的成熟，到 2030 年，这些地区可能会为印度售后 TPMS 市场增加可观的价值。

竞争格局

印度售后 TPMS 市场仍然分散，排名前五的品牌占收入的五分之二以上。森萨塔科技利用全球超过 5 亿个传感器安装d 提供具有 10 年电池寿命的 BLE 套件，针对高利用率车队。大陆集团通过其 OE 级直接 TPMS 产品组合满足高端乘用车和公共汽车的需求，强调精度以及与信息娱乐系统的集成。 JK Tire 子公司 Treel Mobility 在本地制造成本优化的传感器，并通过专注于最终消费者参与的移动应用程序捆绑数据分析。 Blaupunkt India 利用德国品牌，通过简化的显示屏来满足中型乘用车市场的需求。

假冒产品的涌入引发了品牌保护策略。领先企业部署防篡改二维码，并与电子商务平台合作打造“授权卖家”标签。 Sensata 与 NIRA Dynamics 合作将压力和胎面深度监测结合起来，这些联盟体现了软件主导的差异化。

有组织的服务链协商批量折扣和独家安装权，提高了无组织供应商的进入壁垒。奥夫超过 20 家国内初创企业正在开发传感器 ASIC 和固件，这表明了一条可以加速本地化和价格通缩的创新管道。