中国售后市场TPMS市场规模及份额

中国售后TPMS市场分析

2025年中国售后TPMS市场规模为5.3亿美元，预计到2030年将达到10.5亿美元，复合年增长率为14.60%。 2020年乘用车强制令带来的强劲改装需求、单芯片国产芯片的突破以及电商零部件渠道的快速扩张是关键的增长动力。直接技术保持领先地位，因为商业运营商重视准确性和正常运行时间，而随着车队寻求预测性维护，智能系统正在加速发展。电气化通过提高轮胎磨损率和收紧操作公差来增加动力。数据主权规则正在影响国际供应商的架构决策，同时放大本地化解决方案的竞争优势。

中国售后市场 TPMS 市场趋势与洞察

不断增长的乘用车保有量和传感器更换周期

由于 TPMS 电池将在五到七年内到期，中国的乘用车保有量创造了巨大的安装基础需求 ^{[1]《2025年汽车保有量统计》，工业和信息化部，miit.gov.cn}。拼车和送货里程的加速缩短了使用寿命，导致每年的传感器更换量达到数千万个。沿海走廊的更高利用率会更快地对部件造成压力，而预测性维护应用程序现在会在故障发生之前向驾驶员发出警报，将以前反应灵敏的市场转变为稳定的、预先计划的更换业务。

新车上强制安装 TPMS 的需求超出了改装需求

中国的 2020 指令要求所有新乘用车都必须配备功能性 TPMS，并且现在每年检查系统的可操作性。因此，车队经理对旧资产进行改造，以标准化维护协议、简化驾驶员培训并避免合规问题。因此，这一规则会引发持续的售后市场采购，而不是一次性的增长，因为混合车龄车队倾向于统一的传感器平台，以简化车辆的库存、诊断和更换计划。

电气化加速商用车车队的轮胎磨损

电动卡车的即时扭矩和再生制动使胎面磨损增加 15-20%，从而加剧了压力监测需求。已经在应对里程焦虑的物流公司现在认为准确的 TPMS 数据对于最大限度地提高有效负载、电池周期和交换站之间的正常运行时间至关重要。随着电动商用车从小众发展为主流，传感器更换频率不断上升，推动车队向先进、预测性 TPMS 能够预防代价高昂的路边故障 ^{[2]“中国电动卡车展望 2025”，国际能源署，iea.org}。

扩大电子商务零部件渠道

在线平台通过以下方式颠覆传统分销商模式：提供透明的定价、即时产品比较和捆绑移动安装。年轻的车主喜欢点击安装的便利性，甚至车队运营商也喜欢直接工厂采购，从而降低加价。合作伙伴车库或现场货车可以处理复杂的安装，从而缩小低线城市的服务差距。随着宽带普及率的提高，数字店面扩大了地理覆盖范围，同时提高了售后 TPMS 的可及性和供应商利润。

价格敏感性和假冒传感器

不合格的克隆产品零售价比认证产品便宜 40-60%，吸引了注重预算的买家，但提供的数据不可靠且过早失效，削弱了人们对合法品牌的信心，并迫使制造商降低价格而不是创新，尤其是在执法资源持续滞后的农村市场。的结果，压低了利润率，并使需求预测变得复杂，从而拖累了售后市场 TPMS 的强劲扩张。

老式车辆的安装复杂性

改造旧车型通常需要轮辋钻孔、气门杆改造和仪表板集成，这超出了许多县级车间的技能范围。预计到 2025 年，中国汽车电子领域将面临百万技术人员短缺，因此劳动力短缺会导致服务成本上升并延长安装队列。因此，农村业主推迟了购买，限制了全国普及率，直到简化的即插即用套件或更广泛的职业培训计划减少了专业劳动力瓶颈。

细分市场分析

按类型：直接式 TPMS 通过精度需求占据主导地位

直接式系统占中国售后市场 TPMS 市场份额的 70.33% 2024. 实时温度和压力数据为车队提供可行的见解，证明溢价合理。随着小型车车主以最低的支出履行强制性合规要求，间接设置以 15.04% 的复合年增长率增长。 2025-2030 年，将直接传感器与间接算法相结合的混合设计应该会缩小成本差距，但准确性仍然是决定性的购买标准。 

物流里程的增加会加剧轮胎故障的风险，因此长途承运商会在每个车轮位置的直接套件上进行预算。组件集成缩短了装配时间，本地化 ASIC 供应稳定了成本，从而巩固了直接细分市场的领导地位。因此，即使入门级间接装置扩大了总销量，中国售后市场 TPMS 市场仍以精密传感为核心。

通过技术集成：尽管存在隐私问题，智能系统仍在加速

2024 年，独立设备仍将占据中国售后市场 TPMS 市场的 71.46％，因为单车车主认为连接费用d 数据共享规则成为障碍。然而，随着车队用户将轮胎数据与远程信息处理仪表板集成，智能/互联变体到 2030 年的复合年增长率将达到 17.11%。预测分析可降低爆胎发生率并提高续航里程效率，使高利用率卡车的投资回报率变得显而易见。 

嵌入新传感器中的边缘计算在本地处理数据，减少蜂窝负载并简化合规性。符合主权准则的国内云平台消除了外国品牌进入中国售后TPMS市场的摩擦。随着数据安全认证成为常态，互联采用应该稳步攀升，超越当前的早期大众阶段。 

按车型划分：商用车电动化激增

得益于庞大的私家车基础，2024年乘用车将占中国后市场TPMS市场规模的76.25%。乘车共享车队中的传感器更换量每五到七年就会增加经常性收入。商业的随着电动货车和卡车的增加，汽车的复合年增长率为 15.85%。扭矩升高会加剧胎面磨损，因此压力警惕性成为快递公司和货运代理公司的一项关键任务。 

由于密集的城市交付周期，轻型商用车队领先采用，而重型卡车则随着高速公路沿线电池更换站的增多而紧随其后。根据轴载进行调整的自适应压力阈值是制胜功能，它重塑了中国售后 TPMS 行业的产品设计路线图。

按分销渠道划分：数字化转型重塑市场准入

线下商店和车间保留了 2024 年收入的 64.36%，因为复杂的安装仍然需要升降机、扭矩工具和 ECU 编程。然而，中国售后TPMS市场向在线店面倾斜，复合年增长率为16.35%。捆绑式移动安装服务解决了城市消费者的技能差距。混合“点击安装”模式将电子商务订购与标准价格交织在一起tner 车库，在不牺牲工艺的情况下创造全渠道便利。 

传统零部件连锁店通过推出内部应用程序和现场装配车来应对。线上透明定价促使线下商家加大促销力度，提高市场效率。随着农村宽带的改善，中国售后TPMS市场中越来越大的份额将在本地完成安装的同时进行数字化交易。

地理分析

东部沿海省份由于车辆密度高、检查制度严格和服务网络完善，在价值贡献中占据主导地位。广东、江苏、浙江三地合计占据中国售后TPMS市场一半以上。这些省份内的一线城市较早采用智能传感器，因为远程信息处理基础设施成熟且消费者收入支持增量功能。 

中西部地区崛起为卷梅司机。根据国家“西部大开发”政策，正在进行的高速公路建设扩大了车间占地面积，使中档传感器产品能够接触到新业主。四川等省份的山区路线和恶劣的气候加速了轮胎的退化，提高了更换频率，并扩大了可利用的基础。 “一带一路”沿线不断增长的物流交通也提高了长途车队对 TPMS 的需求。 

北方省份拥有规模庞大的政府和国有企业车队，必须遵守安全和网络安全准则。北京和天津的车队青睐由监管机构审查的国内托管互联解决方案，这为本地供应商提供了优势。严酷的冬季放大了及时压力警报的安全效益，尽管人口比例不大，但渗透率仍高于全国平均水平。

竞争格局

之后的中国市场 TPMS市场呈现适度集中度。大陆集团和森萨塔科技利用全球研发渠道和嵌入式 OEM 地位，而上海宝龙和杭州航盛等本土挑战者则在积极定价的同时缩小了功能差距。 AutoChips 的国内 ASIC 平台可确保供应并削减物料清单，使较小的组装商能够达到外国现有企业难以匹敌的价格点^{[3]“国内 ASIC 产能扩张”，AutoChips，autochips.com}。 

赢得市场份额越来越依赖于捆绑产品。供应商将 TPMS 数据与更广泛的诊断相集成，以减少车队停机时间。与电子商务市场的合作伙伴关系允许消费者直接访问，同时确保正品零件的可追溯性。遵守 2021 年数据处理规则是不可协商的要求；早期认证的公司享有优先权互联投资组合中的推动者优势。 

战略举措强调了这种转变。大陆集团于 2025 年扩建了常熟工厂，增加了一条获准用于国内数据存储的联网传感器生产线。森萨塔通过与浙江一家 IT 公司成立合资企业，实现本地化云托管，保护受隐私要求约束的跨国车队的份额。