荷兰酒店市场规模和份额

荷兰酒店市场分析

荷兰酒店市场规模预计到 2025 年将达到 256.7 亿美元，预计到 2030 年将增长到 314.4 亿美元，期间复合年增长率为 4.13%，突显该行业从大流行造成的干扰。 2023 年，旅游收入将达到创纪录的 1,050 亿欧元（1,166 亿美元），年增长率高达 15%，而 2024 年过夜游客数量将突破 5,000 万人次，同比增长 4%^{[1]荷兰统计局，“2023 年旅游支出将上升至近 1050 亿欧元”，cbs.nl.} 。得益于与健康相关的旅行障​​碍的消除、史基浦机场不断提高的座位容量以及积极的目的地营销，2024 年国际入境人数将超过 2019 年基线 2%otlights 二级省份。连锁店渗透率达到 61%，远高于欧洲平均水平 35%，这表明规模驱动的效率、品牌信任和忠诚度计划至关重要。预算和经济旗帜利用标准化设计、精益人员配置模式和轻资产协议，加速在注重成本的休闲和商务旅客聚集的大学城和物流中心的推广。与此同时，在欧盟数字市场法案 (DMA) 的推动下，直接预订的强劲势头正在将收入从高佣金在线旅行社 (OTA) 转移到可提高净利润的自营渠道。

荷兰酒店市场趋势和见解

Inbo流行病后的休闲旅游复苏

在被压抑的需求和恢复的长途航空线路的推动下，游客数量迅速反弹，到 2023 年，阿姆斯特丹的游客数量将攀升至 2019 年水平的 117%。 NBTC 预计游客总数将从 2023 年的 4,940 万人增至 2035 年的 6,110 万人，国际旅游业将增长 39%，而国内旅游业将增长 13%，从而实现客源市场多元化并减少需求波动^{[2]NBTC & CELTH，“2035 年预测”，celth.nl.}。中国和印度等亚洲支线市场有望实现三位数增长，而西班牙和意大利的入境人数预计将翻一番，从而扩大了定制文化节目、特定语言服务和新航线的机会。尽管入住率正常化，但企业游客在阿姆斯特丹的停留时间却增加了 16%，尽管人数减少了 13%，但 RevPAR 仍有所提升，这表明向保证每位客人的更高支出和稳定的基本需求。

预算和经济链的扩展

对成本敏感的旅行行为和劳动力​​压力促使运营商追求中档范围的轻资产特许经营和转换。万豪计划到 2026 年将其欧洲四点弹性喜来登酒店组合增加一倍，达到 50 家，这表明各大品牌对标准化、集中采购的模式充满信心，这些模式可控制运营成本^{[3]今日酒店投资，“万豪计划将欧洲中档品牌翻倍”。欧洲，”hotelinvestmenttoday.com。} 。温德姆与 HR Group 结盟，在该地区（包括荷兰主要门户城市）新增 25 家 Trademark Collection 和 Vienna House Easy 酒店，增强了对交通走廊价值导向型资产的长期需求。国内旗帜 Van der Valk 通过 ac 扩大了其影响力将前 NH 瓦尔韦克酒店 (NH Waalwijk) 作为其第 82 家酒店，这证明了将当地市场洞察力与广泛的品牌忠诚度相结合的策略。精益的人员配置比例、模块化客房原型和多用途公共空间提高了盈亏平衡门槛，允许进入传统上国际品牌服务不足的较小城市和产业集群。

直接数字预订平台的崛起

直接渠道在 2024 年占据 56.76% 的收入份额，预计到 2030 年将以 7.67% 的复合年增长率扩大，因为酒店竞相从收取佣金的 OTA 那里夺回利润。超过30%。 DMA 在 2024 年中期取消了价格平价条款，使酒店经营者能够在自己的网站上宣传更低的价格或增值，而不会遭到 OTA 的报复。然而，Google 搜索的算法变化使付费广告依赖度增加了 18%，并稀释了自然流量，迫使酒店提高数字营销学科的技能，并投资于数据驱动的收入管理工具。印德如果直营酒店和 OTA 渠道之间的每次收购成本差距缩小，待挂酒店将获得不成比例的收益，只要它们部署灵活的网络预订引擎和重定向营销活动，将浏览者转化为预订者。

来自阿姆斯特丹和鹿特丹中心的企业/MICE 需求

荷兰拥有超过 3,500 个跨国公司总部，使阿姆斯特丹和鹿特丹成为会议、奖励旅游、大型会议和展览 (MICE) 的常年磁石。 Postillion 拥有 1,000 个座位的会议中心计划于 2025 年在埃因霍温开业，这体现了开发商对二线城市会奖旅游增长的信心。商务旅客正在预订包含休闲活动的较长住宿，这鼓励酒店将长期住宿价格与健康、餐饮和文化附加服务结合起来。由于入住风险，公司正在缩小自营住宅的规模，从而推动了对服务式公寓和灵活住宿概念的需求。阿姆斯特丹 2023 年的 RevPAR 增长了 35%，但仍然很低按实际价值计算，远低于危机前的峰值，随着国际事件全面回归，还有进一步上涨的空间。

人员短缺和工资上涨

行业需求新增员工10万人但f2017 年至 2022 年间，职业入学人数下降了 17%，加剧了人才短缺。最低工资的上涨和强制性养老金缴款侵蚀了 EBITDA 利润率，特别是对于没有规模效率的独立酒店而言。荷兰银行预计 2025 年将有 450 家酒店业破产，主要原因是工资负担和能源价格传导限制。 2022 年，该行业的劳动力数量超过 508,000 人，但供不应求，迫使运营商提高工资并改善工作条件以吸引人才。这种劳动力短缺尤其影响到规模较小的独立酒店，这些酒店缺乏与连锁运营商的薪酬方案和职业发展机会竞争的资源，随着陷入困境的酒店退出市场或寻求被具有运营规模的大型运营商收购，加速了整合趋势。

住宿增值税上涨至 21%（2026 年生效）创造提前预订

细分市场分析

按类型：连锁整合加速市场份额增长

独立酒店在 2024 年占据了 64.35% 的收入，展示荷兰医院内仍支离破碎的遗产尽管连锁店的渗透率高于平均水平，但意大利市场仍然存在。然而，随着运营商充分利用中央采购、品牌认知度和复杂的需求预测系统，连锁酒店预计到 2030 年将以 4.77% 的复合年增长率扩张。这种整合趋势提升了荷兰连锁酒店的酒店市场规模，实现了更好的劳动力调度和多酒店交叉销售，从而缓解了工资上涨的影响。轻资产管理合同仍然是首选的增长工具，让业主在不放弃财产所有权的情况下利用全球分销。独立运营商，特别是家庭经营的旅馆和小型精品酒店，越来越多地寻求软品牌附属关系，以获取忠诚度计划，同时保留独特的宾客体验。交易量从 2023 年的 1.85 亿欧元（2.0165 亿美元）增至 2024 年的 9.31 亿欧元（10.3 亿美元），突显了投资者对现金流稳定且优惠的荷兰股票的兴趣。荷兰酒店市场显示，连锁酒店的扩张重点是埃因霍温、阿纳姆和吕伐登等二级节点，这些地方的供应管道仍然薄弱，土地使用规则限制较少。 Van der Valk 收购前 NH Waalwijk 以及 CitizenM 探索 40 亿欧元（43.6 亿美元）股权事件凸显了本地和国际投资者如何看待扩大成熟的荷兰品牌的优势。无法为欧盟分类法规定的能效升级提供资金的独立所有者正在选择战略销售、合资企业或特许经营转换，这可能会在接近十年时将连锁店渗透率进一步推至 65% 以上。随着多物业集团就佣金上限和优先挂牌位置进行谈判，更大的整合也会削弱 OTA 的议价能力。

按住宿等级划分：服务式公寓利用长住需求

中高档客房占据了 43.38% 的支出份额得益于对商务和休闲领域都有吸引力的平衡价值主张，到 2024 年将实现这一目标。随着高净值游客恢复长途旅行以及外交使团在海牙召开，豪华房产虽然数量较小，但享有强大的定价能力。在跨国公司将人才转移到住房持续短缺的城市的推动下，荷兰服务式公寓的酒店市场规模预计将以 7.21% 的复合年增长率扩大，为各类酒店中最高的。总部位于都柏林的 Staycity 和荷兰新来者 The Student Hotel 正在设计混合住宿原型，将私人工作室与公共工作休息室结合起来，从而获得更高的每平方米收入。 

服务式公寓受益于更长的平均住宿时间（通常超过 14 晚）、平滑收入季节性并降低分销成本。 HVS 预测，到 2028 年，欧洲将新增超过 12,600 个长住酒店，其中阿姆斯特丹和鹿特丹名列前茅^{[4].HVS，“2024 年欧洲服务式公寓行业”，hvs.com。} 开发商利用远程工作驱动的空缺实现从办公室到酒店的转变，而机构资本则青睐可预测的现金流，并相对于短暂停留降低周转成本

按预订渠道划分：直接数字化主导地位重塑分销

直接数字化流媒体在 2024 年占营业额的 56.76%，并且到 2030 年仍然是增长最快的渠道，复合年增长率为 7.67%，这反映出酒店经营者有意识地努力夺回定价自主权。费率平价放宽促进了元搜索广告、忠诚会员定价和辅助追加销售，从而共同扩大了边际收益。随着酒店将节省下来的佣金重新投入到即时消息和电子商务等用户体验的增强中，OTA 所占据的荷兰酒店市场份额预计将逐渐下降。嵌入式支付网关。 

批发和传统代理商在在线渗透率有限的情况下保留了大型旅游团和入境市场的相关性，而企业/会展旅游门户通过整合的旅行管理平台获得了吸引力。尽管如此，Booking Holdings 的欧盟看门人地位确保了其仍然是主要的流量产生者，迫使酒店追求平衡的组合，以对冲算法风险。缺乏营销分析的酒店面临更高的客户获取成本，从而增强了连锁加盟或共享集中电子商务功能的精通技术的精品集群的优势。

地理分析

北荷兰仍然是荷兰酒店市场的中心，占 2024 年市场规模的 28.63%。阿姆斯特丹的平均每日房价达到每间客房 205 欧元（227 美元），尽管由于市政暂停供应而导致供应增长紧张，需要一间客房新酒店开业采取“一进一出”的方法。史基浦机场的运力逐步恢复，加上荷航恢复的长途网络，即使在机场探索限制航班上限以减轻噪音的情况下，也能维持强劲的国际交通。 

乌得勒支位于阿姆斯特丹和德国边境之间的战略位置，加上 B&B 登记量猛增 24.1%，使该省成为增长最快的酒店业地区。预计到 2035 年，将建造 63,000-75,000 套新住宅，这将扩大与商务相关的住宿需求，特别是在扩建期间容纳项目团队的长住型住宿。南荷兰利用鹿特丹的港口活动，带来了弹性的工作日入住率，而海牙的大使馆和国际法院的集中，支撑了稳定的外交活动日程。 

周边省份追求独特的价值主张：格罗宁根推销其汉萨遗产和大学会议，F里斯兰定位于瓦登海周围的航海旅游业，而泽兰则定位于海岸线健康疗养地。省旅游局协调多地区行程，以延长平均旅行时间，利用国家高铁将阿姆斯特丹城市休闲与乡村体验结合起来。上艾瑟尔省 2024 年下降 3%，突显了复苏的不平衡，促使自行车道和乡村美食开展有针对性的活动，以重振游客量。

竞争格局

荷兰酒店市场表现出适度的碎片化，运营商创造了一个竞争激烈但交通便利的格局。虽然大型连锁店受益于规模优势、运营效率和品牌知名度，但专注于利基市场和创业型企业仍有蓬勃发展的空间。该市场由一家足迹遍及全国的著名家族连锁店主导t，而另一个主要竞争对手已经在 100 多个地点建立了强大的休闲网络。这些国内领先企业通过一致的服务交付和战略定位建立了强大的客户忠诚度。他们的成功凸显了规模化和专业化在奖励运营敏捷性的市场中的可行性。

领先的运营商正在利用先进技术，包括收益管理系统、非接触式宾客体验和预测性维护，来解决劳动力短缺问题并提高盈利能力。相比之下，独立酒店则通过精品设计、本地采购的餐饮以及与当地工匠和企业的精心合作来打造独特的身份。这些体验策略有助于在越来越受真实、个性化住宿吸引的市场中维持优质定价。 2024年，酒店投资渠道达到约10亿美元，反映出投资者持续的信心。今年的大EST投资组合交易的标志是涉及一家大型城市酒店集团的3.92亿美元交易，增强了对荷兰酒店资产的兴趣。

新的市场进入者正在引入新的模式，例如为小型酒店集群提供人工智能驱动的动态定价的技术运营商，以及整合共享居住和共享办公设施的混合服务式公寓品牌。这些颠覆者正在重新定义传统的酒店业态，并响应客人对灵活性和社区不断变化的期望。与此同时，日益严格的环境法规，特别是氮排放和能源效率标准正在重塑开发和改造的优先事项。资本充足、有能力投资可持续改造的运营商正在获得优势，而注重绿色环保的投资者则积极瞄准表现不佳的资产进行再开发。随着监管和消费者环境的发展，荷兰酒店业已做好创新准备以可持续发展、技术和宾客体验为主导的增长将定义竞争优势。