报告概述

到 2034 年，全球资本市场 IT 外包规模预计将从 2024 年的4200 亿美元增至约9672 亿美元，在预测期内以 8.7% 的复合年增长率增长2025年至2034年。2024年，北美占据市场主导地位，占据40.2%以上份额，收入1688.4亿美元。

资本市场的IT外包是指金融机构将其IT相关功能和服务委托给第三方提供商的做法。这种方法可以帮助这些组织更多地关注其核心资本市场活动，同时利用外部专业知识来处理软件开发、系统维护、数据管理和合规技术。

根据 Market.us，全球 IT 外包市场预计将增长强劲增长，到 2033 年将达到约 10,949 亿美元，高于 2023 年的4711 亿美元，2024 年至 2033 年复合年增长率为8.80%。这种增长反映了企业越来越依赖外部服务提供商来优化成本、提高效率和获取先进的数字专业知识。

其中之一资本市场IT外包的首要驱动因素是成本效率。企业面临着越来越大的压力，需要降低运营成本，同时还要管理复杂的 IT 基础设施和法规遵从性要求。外包使他们能够避免在技术和人员方面的大量投资，同时仍然可以获得先进的 IT 功能。

根据 connectbit 的数据，外包仍然是企业的一项关键战略，81% 的组织将网络安全职能委托给外部提供商。成本降低仍然是一个强大的驱动因素，影响57% 的外包决策，而 27% 的企业关注效率提升，尤其是在 IT 服务领域。不过，文化契合度也是一个因素，22% 的高管在选择外包合作伙伴时会考虑这一点。

关键见解摘要

• 按服务类型划分，应用程序开发和维护占据主导地位，占据47.2%的份额。
• 按最终用户行业划分，BFSI 领先市场，占34.6% 份额。
• 大型企业是主要采用者，占有72.6%份额。
• 从地区来看，北美占据全球市场40.2%份额。
• 美国市场价值1,435.1 亿美元，稳步增长6.80%复合年增长率。

分析师观点

由于IT外包的增长，资本市场对IT外包的需求正在上升监管的复杂性、金融交易量的增加以及技术的快速发展。金融机构需要复杂的 IT 解决方案来保持合规性、增强数据安全性并提高交易处理效率。

新兴技术在这一趋势中发挥着重要作用。金融公司越来越多地通过外包 IT 服务采用云计算、人工智能、机器学习、区块链和自动化技术。这些技术提高了交易透明度，加快了数据处理速度，并支持预测分析以做出更好的决策。

采用 IT 外包的关键原因包括节省成本、获得专业知识以及快速实施新技术的能力。外包还减少了与 IT 招聘、培训和基础设施管理相关的挑战。通过与经验丰富的供应商合作，公司获得了运营弹性，改善了监管监管合规性和风险缓解能力，这些能力在内部构建将更加耗费资源。

生成式人工智能的作用

投资和创新商业利益

资本市场中IT外包的投资机会广泛且不断增长。投资者可以探索云基础设施服务、网络安全产品、人工智能驱动的分析平台和区块链集成解决方案等领域。金融服务领域对数字化转型不断增长的需求推动了这些投资前景，技术提供商不断创新以满足不断变化的市场和监管要求。

资本市场中 IT 外包的商业利益是巨大的。企业获得成本控制l、运营效率、创新能力增强、安全态势更强。外包还使公司能够从固定 IT 成本转向可变 IT 成本，从而提高财务灵活性。此外，流程标准化和供应商专业知识可提高服务质量并缩短新金融产品和服务的上市时间。

监管环境严重影响资本市场的 IT 外包决策。金融公司必须遵守有关数据安全、隐私和运营弹性的严格法规。深入了解这些规则的外包提供商可以帮助客户在管理第三方风险的同时保持合规性。在全球范围内，监管机构要求公司拥有强大的外包治理框架，包括风险评估、持续监控和明确的合同保障措施。

美国市场规模

美国资本市场IT外包估值为2024 年将达到 1,435 亿美元，预计到 2034 年将达到约2,771 亿美元，在 2025 年至 2034 年的预测期内，复合年增长率 (CAGR) 将达到 6.8%。

2024 年，北美占据主导市场在资本市场领域的IT外包领域占据了超过40.2%的份额，创造了1688.4亿美元的收入。该地区的领先地位很大程度上是由纽约、芝加哥和多伦多等全球金融中心的强大影响力推动的，这些城市对交易、风险管理和合规方面的先进 IT 解决方案的需求始终很高。

北美的主导地位得到其监管环境的进一步支持，该环境高度重视透明度、数据安全和合规性。为了满足这些要求，金融机构越来越多地与 IT 服务提供商合作，这些提供商可以n 提供强大、可扩展且合规的解决方案。

新兴趋势

增长因素

按服务类型分析

2024年，应用开发和维护（ADM）是资本市场IT外包中的领先服务类型，占资本市场IT外包的主导服务类型，占市场份额的47.2%段。该服务包括对资本市场运营至关重要的软件应用程序的创建、更新和持续管理，例如交易平台、风险管理系统和合规监控工具。

ADM 外包使资本市场公司能够在专家的外部帮助下保持技术最新、提高系统性能并减少停机时间。外包 ADM 通过利用外部技术专业知识和先进的开发方法，帮助企业有效地满足不断变化的市场需求和监管要求。

它还提供可扩展性和灵活性能够管理资源密集型项目，而无需承担长期人员配置的负担。对 ADM 的关注反映了资本市场对能够可靠地支持复杂、大容量交易的灵活且有弹性的技术基础设施的需求。

按最终用户行业

到 2024 年，银行、金融服务和保险 (BFSI) 行业占 IT 外包资本市场行业的34.6%。 BFSI 公司高度依赖强大的 IT 基础设施来进行交易处理、风险分析、欺诈检测和监管合规。

外包 IT 服务使这些机构能够提高运营效率并专注于核心银行和金融运营，同时获得专业的 IT 技能。 BFSI 部门庞大的 IT 预算和不断增加的数字化转型举措推动了对外包合作伙伴关系的强劲需求。

他建立了这些联盟lp BFSI 公司更快、风险更低地实施区块链、人工智能和云计算等新技术。鉴于 BFSI 安全性和合规性的重要性，外包提供商通常会提供专注于隐私和数据保护的定制解决方案，使 BFSI 成为 IT 外包市场的核心客户群。

企业规模

2024 年，大型企业将主导资本市场的 IT 外包市场，代表72.6%的市场份额。这些组织通常需要复杂的 IT 解决方案来管理大量数据、复杂的交易和严格的监管报告标准。他们的外包业务往往是长期且全面的，涵盖从基础设施到软件开发的广泛 IT 功能。

大型企业通过获得全球人才库、成本效益和成本效益而从外包中受益。能力，并增强可扩展性，同时将内部资源集中在战略增长领域。资本市场运营对 IT 的高度依赖意味着大公司对外包 IT 服务的持续投资将在未来几年保持其在该领域的主导地位。

主要细分市场

按服务类型

• 应用程序开发和维护
• 基础设施管理
• 业务流程外包
• 其他

按最终用户行业

• BFSI
• 医疗保健
• 零售
• 制造业
• IT和电信
• 其他

按企业规模

• 中小型企业
• 大型企业

区域分析和覆盖

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 我塔利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 南部韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 拉丁美洲其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区美国
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • MEA其他地区

驱动程序

成本效率和运营灵活性

一资本市场IT外包的主要驱动力之一是运营成本的大幅降低。公司无需预先大量投资于昂贵的硬件和软件基础设施，而是将固定资本支出转化为可管理的运营支出。

这种转变使公司能够通过可预测的每月付款更好地控制预算。而外包提供商负责升级和维护。这种灵活性有助于资本市场公司减轻财务压力并快速适应市场需求。

外包还可以降低内部人员成本，包括工资、培训和招聘挑战。通过将 IT 职能委托给专业服务提供商，资本市场公司可以将资源集中在核心业务活动上，而无需管理复杂的 IT 系统。这种组织效率是资本市场领域外包决策的强大动力。

约束

数据安全和监管合规风险

资本市场IT外包的一个关键约束是人们对数据安全和严格金融监管合规性的日益关注。外部提供商处理的敏感数据使公司面临潜在的违规或处理不当的风险，这可能会导致严重的声誉和财务损失。资本市场的监管环境非常严格且不断变化，使得第三方合规性变得复杂且监控成本高昂。此外，失去对 IT 流程的直接控制可能会导致严格执行合规性变得更加困难。这种对外包关键 IT 职能的犹豫源于对处罚的恐惧，例如因数据治理不足而被罚款，正如最近的一些行业案例所见。

机遇

技术创新和市场扩张

资本市场的 IT 外包趋势为企业获取人工智能、机器学习和区块链等先进技术提供了绝佳的机会。外包提供商通常拥有比内部团队更快、更高效地集成这些工具的专业知识，从而使客户能够提高运营效率、自动化日常任务并增强合规性监控。

此外，随着资本市场的发展随着行业在全球范围内发展，外包提供了可扩展性，使企业能够快速扩展其 IT 能力和市场覆盖范围，而无需大量前期投资。这种灵活性支持进入新市场和增加交易量，通过创新和敏捷性为公司提供竞争优势。

挑战

管理供应商依赖性和隐性成本

IT 外包的一个关键挑战是过度依赖服务提供商的风险。如果供应商遇到财务困难、服务失败或不符合质量标准，资本市场公司可能会面临运营中断。这种依赖性可能会限制公司在不产生重大过渡成本或中断的情况下更换供应商的能力。

隐性成本是另一个问题，包括附加服务费用、集成复杂性以及不易实现灵活性的长期合同承诺。这些财务惊喜可以抵消了一些预期的成本节省，使预算变得困难。公司必须仔细管理供应商关系和合同，以降低这些风险并保持对外包 IT 职能的控制。

竞争分析

资本市场的 IT 外包是由大型技术领导者推动的。 IBM、埃森哲和 TCS 凭借深厚的专业知识和全球影响力占据着强势地位。 Cognizant 和 Infosys 通过数字化转型和成本效率解决方案增强实力。这些公司是资本市场运营的战略合作伙伴。

Wipro、HCL 和 Tech Mahindra 等印度提供商正在快速发展。他们具有竞争力的价格和强大的交付中心吸引了许多客户。凯捷和 DXC 通过端到端外包增加价值。 NTT DATA 和富士通凭借集成专业知识和在亚洲的强大影响力巩固了市场。

专业公司增加了市场的灵活性。 Atos、CGI 和 EPAM 专注于利基外包需求。 LTI、Mindtree 和 Virtusa 通过敏捷模型进行扩展。 Syntel 和 Genpact 带来了自动化和流程外包。其他区域参与者增加了竞争和创新，使市场充满活力。

市场上的主要参与者

• IBM Corporation
• 埃森哲公司
• 塔塔咨询服务有限公司（TCS）
• Cognizant Technology Solutions Corporation
• Infosys Limited
• Wipro Limited
• Capgemini SE
• HCL Technologies有限公司
• DXC Technology Company
• NTT DATA Corporation
• 富士通有限公司
• Tech Mahindra Limited
• Atos SE
• CGI Inc.
• EPAM Systems, Inc.
• Larsen & Toubro Infotech Limited (LTI)
• Mindtree Limited
• Virtusa Corporation
• Syntel, Inc.
• 简柏特有限公司
• 其他

近期进展

• 2025 年 6 月， Infosys Limited：报告保持招聘势头，计划在 2025 年招募 20,000 名大学毕业生，以满足欧洲和其他地区不断增长的 IT 外包需求。
• 2024 年 6 月，Cognizant Technology Solutions Corporation：以13 亿美元收购专注于航空航天和国防的数字工程公司 Belcan，以增强工程能力并拓展航空航天、国防、太空和海洋领域
• Wipro Limited 与 ATCO Ltd. 达成了价值1.12 亿美元的为期 10 年的战略外包合作，持续到2024 年 12 月，专注于为客户推进 IT 基础设施和服务。