农作物保护化学品市场规模

作物保护化学品市场分析

作物保护化学品市场规模预计到 2025 年为 1024 亿美元，预计到 2030 年将达到 1347 亿美元，在预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 5.63%。

在不断变化的气候模式和不断发展的农业实践的推动下，作物保护化学品市场正在经历重大转型。气温上升和降水模式改变为害虫扩散和扩展到新的地理区域创造了更有利的条件。这种气候引发的挑战体现在作物保护化学品的全球平均消费量不断增加，到 2022 年将达到每公顷 117.9 公斤。农业部门向集约化和单一栽培耕作方式的转变进一步放大了对有效害虫管理解决方案的需求，因为这些耕作方法可以创造条件有利于害虫繁殖和疾病传播。

农药施用方法的技术进步正在彻底改变作物保护行业的格局。现代应用技术，包括精准农业和综合害虫管理系统，使作物保护化学品的使用更有针对性和更有效。 2023 年，该行业见证了重大创新，特别是在种子处理技术方面，Corteva Agriscience 等公司通过在南非等地区的新设施扩大了其能力。这些发展辅之以新型活性成分和配方的推出，旨在对抗不断变化的害虫抗性，同时最大限度地减少对环境的影响。

全球作物保护行业面临着与害虫相关的作物损失不断增加的日益严峻的挑战，这继续威胁着全球粮食安全。仅植物寄生线虫每年就造成约 100 亿美元的经济损失全球 1250 亿迪拉姆，凸显了对有效作物保护解决方案的迫切需求。在欧洲，小麦斑枯病 (STB) 等疾病正在造成巨大的经济损失，英国种植者每年面临约 2.63 亿美元的产量损失，这表明真菌病害对农业生产力产生了重大经济影响。

该行业正在见证向可持续农业实践和综合害虫管理方法的显着转变。 2023 年，主要行业参与者推出了专注于环境管理和阻力管理的新产品线。例如，先正达通过推出 Orondis Ultra 确立了其在番茄市场的地位，这代表了防霉方面的重大进步。该行业还在应对区域性挑战，非洲的秋粘虫可能会在 12 个主要玉米生产国造成每年 8.3 至 2060 万吨的损失，从而推动了玉米产量的增长。开发更有效和可持续的害虫防治解决方案。

全球农作物保护化学品市场趋势

气候变化导致的病虫害异常爆发导致农药的使用量增加

• 全球农作物保护化学品平均消耗量为 117.9 公斤/年到 2022 年，全球每公顷农药的平均消耗量正在增加，原因包括农业扩张以及集约化和单一种植等因素。气温上升、降水模式改变和极端天气事件为害虫繁殖和扩展到新地区创造了更有利的条件，导致化学农药的使用量增加。
• 2022 年，杀菌剂每公顷消耗量最高，达到 48.4 公斤，反映出防治真菌病害的迫切需要对农作物生产造成重大威胁。据联合国粮食及农业组织报告，尽管广泛使用杀菌剂，但这些疾病仍影响谷物、水果、蔬菜和观赏植物，造成约 2,200 亿美元的重大经济损失。
• 2022 年除草剂的施用量为每公顷 44.8 公斤。由于适应性增强、繁殖速度快和除草剂抗性增强，化学除草剂的使用量每年都在增加杂草，导致它们在竞争中胜过农作物，导致产量严重损失。例如，抗草甘膦的长芒苋菜和普通水麻，以及抑制乙酰乳酸合成酶的抗除草剂地肤子。
• 全球变暖导致的气候条件变化为某些害虫创造了有利条件，对作物生产构成严重威胁。 2020年，蝗灾对23个国家造成了不利影响，东非地区有 9 种，北非和中东有 11 种，南亚有 3 种，估计造成 85 亿美元的损失。

氯氰菊酯是价格最高的农药，2022 年为每吨 21,080 美元

• 氯氰菊酯属于拟除虫菊酯类杀虫剂，是一种合成化学品，旨在模仿从菊花中提取的除虫菊酯的天然杀虫特性。氯氰菊酯可有效防治多种害虫，包括蚜虫、甲虫、毛毛虫、叶蝉和粉虱。其作用方式涉及扰乱昆虫的神经系统，导致昆虫瘫痪，最终导致死亡。 2022 年，氯氰菊酯的价格为每吨 21080 美元。
• 莠去津是一种除草剂，广泛用于控制阔叶杂草和禾本科杂草（如 Echin）玉米和水稻作物中的 ocloa、Elusine spp. 和 Amaranthus viridis。该除草剂2022年的价格为1.38万美元。印度是全球最大的莠去津原药进口国，中国是最大的出口国。
• 马拉硫磷是一种有机磷杀虫剂，属于有机磷酸盐化学类别。马拉硫磷的作用方式涉及抑制乙酰胆碱酯酶，这是昆虫正常神经功能所必需的酶。 它是三者中最便宜的化学品，2022 年售价为每吨 12500 美元。
• 代森锰锌是一种属于二硫代氨基甲酸盐化学类别的杀菌剂。它通常用于控制马铃薯、西红柿、葡萄和香蕉等作物的晚疫病、霜霉病、早疫病和炭疽病等真菌病害。与其他杀菌剂相比，代森锰锌具有广谱活性，作用于真菌细胞内的多个位点，使其更有效。 2022 年代森锰锌的价格为 7800 美元。
• 丙森锌和草甘膦是重要的杀菌剂和除草剂，2022 年的价格分别为每吨 3500 美元和 1100 美元。

报告中涵盖的其他主要行业趋势

细分市场分析：功能

全球植保化学品市场除草剂细分市场

除草剂细分市场在全球植保业务中占据主导地位，到 2024 年，其约占市场份额的 42%。这一重要的市场地位是由治理对农业生产力构成重大威胁的杂草的迫切需求推动的。杂草平均使作物产量减少约 28%，有效控制杂草对于确保最佳农业产量至关重要。由于农业用地的扩大和现代农业实践的日益采用，该领域的主导地位进一步得到加强。除草剂在应对抗除草剂杂草日益严峻的挑战方面变得尤为重要，抗除草剂杂草已成为全世界农民的重大关切。该细分市场强大的市场地位还得益于其有效控制多种作物类型（包括阔叶和禾本科品种）的杂草的能力。

全球作物保护化学品市场除草剂细分市场的增长

除草剂细分市场预计将保持增长势头，预计 2024-2029 年复合年增长率约为 5%。这种增长轨迹主要是由于杂草侵扰造成的作物损失增加以及确保农业生产最佳产量的需求不断增加而推动的。该部门的扩张得到了集团的进一步支持由于采用了保护性农业做法，这种做法严重依赖化学杂草控制方法。此外，针对抗性杂草品种的新型除草剂配方的开发以及创新应用技术的引入预计将推动市场增长。该细分市场还受益于农民对有效杂草管理的经济效益的认识不断提高，以及全球对粮食安全日益增长的需求。

功能细分中的其余细分市场

作物保护领域的其他重要细分市场包括杀虫剂、杀菌剂、杀软体动物和杀线虫剂，每个细分市场都满足不同的害虫防治需求。杀虫剂在保护农作物免受各种害虫侵害方面发挥着至关重要的作用，特别是在气候变化导致害虫压力增加的地区。杀菌剂对于管理真菌病害至关重要，真菌病害会严重影响作物健康和产量，尤其是在潮湿的地区气候条件。杀软体动物剂在控制蜗牛和蛞蝓方面发挥着特殊作用，它们可能对某些作物类型造成严重损害。杀线虫剂虽然市场份额较小，但对于控制土传害虫至关重要，这些害虫会严重影响根部健康和整体植物生产力。这些细分市场共同为农民提供了综合害虫管理策略的综合工具包。

细分市场分析：应用模式

作物保护化学品市场的叶面细分市场

叶面施用模式在全球作物科学行业占据主导地位，约占2024年总市场价值的45%。这一重要的市场份额可归因于该方法在快速防治昆虫和疾病方面的广泛采用和有效性。由于叶子提供的表面积大，可以更好地覆盖，因此叶面施用是特别优选的植物并确保将农药有效输送到目标害虫。该方法与各种类型农药的兼容性以及在作物间均匀分布的能力进一步增强了其受欢迎程度。农民特别重视叶面喷施，因为其快速有效的覆盖大面积的方法，使其适用于大规模农业作业。此外，该方法具有灵活性，因为它可以与不同类型的农药一起使用，并可以精确地针对受病虫害影响的植物特定部位。

作物保护化学品市场的土壤处理细分市场

土壤处理施用方法预计将在作物保护化学品市场中展现出最强劲的增长轨迹，预计 2024-2029 年复合年增长率约为 5%。这种强劲的增长是由于人们对土壤健康及其对作物生产力的直接影响的认识不断提高而推动的。该方法的功效积极主动地管理土传病虫害可以大大提高作物产量，这有助于其越来越多的采用。农民越来越认识到土壤处理在预防害虫侵扰影响作物生长方面的长期好处。土壤处理产品和应用方法的技术进步进一步支持了该领域的增长，使其更加高效且环境可持续。土传疾病发病率的上升以及对预防性害虫管理策略的需求也是推动该细分市场扩张的关键因素。

应用模式中的剩余细分市场

作物保护化学品市场还包括其他几种重要的应用模式，即化学、种子处理和熏蒸。化学消毒因其与现代灌溉系统的集成而受到重视，可在保护水资源的同时提供有效的农药分配es.种子处理仍然是一种重要的施用方法，特别是在作物最脆弱的早期生长阶段保护作物，同时减少所需农药的总量。熏蒸虽然所占份额较小，但对于特定应用仍然至关重要，特别是在储存设施和处理土传害虫方面。这些应用方法在农业领域都有其独特的用途，有助于采取全面的作物保护和害虫防治方法。

细分市场分析：作物类型

作物保护化学品市场中的谷物和谷物细分市场

谷物和谷物细分市场在全球作物保护化学品市场中占据主导地位，约占总市场价值的 45%到 2024 年。这一巨大的市场份额可归因于小麦、大麦、燕麦、黑麦、玉米、水稻、小米等作物的广泛种植和小黑麦遍布全球各个地区。由于影响这些主要作物的病虫害压力不断增加，该领域的主导地位进一步得到加强。例如，细菌性叶斑病、黑糠、根病线虫、根病、赤霉病、玉米根虫、红蜘蛛、地老虎和焦油斑病是影响北美国家的主要病虫害。在澳大利亚等亚太国家，真菌病原体导致小麦和大麦等谷物的年产量大幅下降。为了保护作物并确保高产，农民严重依赖杀菌剂、杀虫剂和除草剂，这些药物已被证明可以有效控制各种感染并保持作物生产的质量和数量。

作物保护化学品市场中的豆类和油籽细分市场

预计豆类和油籽细分市场将在作物保护化学品市场中呈现最快的增长，预计复合年增长率约为2024-2029 年期间增长 5%。这种增长轨迹主要是由主要豆类和油籽产区虫害不断增加以及随后的作物损失推动的。全球对富含蛋白质的豆类和植物油的需求不断增长，进一步支持了该领域的扩张，因此需要加强作物保护措施。农民越来越多地采用先进的害虫管理策略并投资于作物保护化学品，以保护这些高价值作物免受各种害虫、疾病和杂草的侵害。种植面积的扩大以及提高生产率以满足全球对这些基本粮食作物不断增长的需求的需求也推动了该细分市场的增长。

作物类型的其余细分市场

作物保护化学品市场的其余细分市场包括水果和蔬菜、经济作物以及草皮和观赏作物，每个细分市场都满足不同的农业需求。水果和蔬菜领域发挥着至关重要的作用致力于保护高价值园艺作物免受各种病虫害的侵害，确保国内消费和出口市场的优质产品。经济作物领域包括烟草、咖啡、茶叶、橡胶、可可和棉花等作物，由于其经济重要性和特定的害虫挑战，需要专门的作物保护解决方案。草坪和观赏植物市场虽然规模较小，但服务于一个专注于维护高尔夫球场、草坪、景观、观赏温室和花卉苗圃健康和外观的利基市场。此外，有机农药市场在这些细分市场中越来越受欢迎，为作物保护提供了可持续的替代品。

作物保护化学品市场地理细分分析

非洲作物保护化学品市场

非洲农业部门面临着病虫害的重大挑战威胁整个非洲大陆的农作物生产和粮食安全。秋粘虫感染造成的威胁尤为严重，可能导致 1600 万吨玉米短缺，价值近 50 亿美元。块根作物和块茎作物在 2300 万公顷的土地上种植，对非洲农业至关重要，但仍然容易受到各种病虫害的影响。 5 亿至 10 亿非洲人消费的木薯面临着木薯花叶病毒和木薯褐条病的威胁。该地区的主要谷类作物，包括玉米、水稻、小麦和高粱，也面临着严重影响农业生产力的病虫害压力。这凸显了全球作物保护市场在保障粮食安全方面的关键作用。

南非作物保护化学品市场

南非成为非洲地区的主导市场，到 2024 年将占该地区作物保护市场份额的约 29%。中国农业部门对杀虫剂的依赖程度很高，其消费量大幅增长。该国经常出现新的害虫以及先前控制的害虫的死灰复燃，因此需要增加农药的施用量。主要挑战包括香蕉串、柑橘黄龙病、草地贪夜蛾和玉米致死性坏死。随着人们越来越认识到耕作对土壤健康和结构的负面影响，保护性农业越来越受欢迎，导致农民避免焚烧和耕作土地，同时增加对除草剂进行杂草管理的依赖。

南非市场的增长动态

在几个关键因素的推动下，南非作物保护化学品市场预计从 2024 年到 2029 年将以约 5% 的复合年增长率增长。为了满足不断增长的粮食需求和经济需求而扩大农业活动，增加了病虫害侵扰的风险。大型单声道养殖方式促进了害虫的传播，导致农药使用量增加。由于出现了十四种对一种或多种活性成分具有抗性的杂草品种，该国加强了对除草剂开发的关注。这使得对具有不同作用模式的除草剂的需求不断增长，这些除草剂可以有效地针对抗性杂草物种，进一步推动市场增长。作物保护报告强调这些动态对于未来战略至关重要。

亚太地区作物保护化学品市场

亚太地区是一个多样化且充满活力的作物保护化学品市场，其特点是农业景观和害虫挑战各不相同。该地区的农业扩张，加上现代农业实践的采用，导致对作物保护解决方案的需求增加。气候变化影响为害虫扩散创造了更有利的条件，特别是影响关键c稻米、小麦和蔬菜等作物。该地区的农业用地面积显着增长，从 2019 年的 6.245 亿公顷扩大到 2022 年的 6.622 亿公顷，推动了对有效害虫防治解决方案的需求。这凸显了全球作物保护行业在该地区的重要性。

中国作物保护化学品市场

中国在亚太市场占据主导地位，到2024年将占据该地区作物保护化学品市场约31%的份额。作为配方农用化学品和成品农药活性成分的主要生产国，中国在全球供应链中发挥着至关重要的作用。该国人口众多、农场规模有限、粮食安全问题以及对高效农业生产的迫切需求推动了市场的增长。除草剂在农药使用中所占比例最大，有助于改善杂草控制并提高产量，特别是在水稻种植中，它们使农民能够获得更高的产量。多行高产矮秆稻品种。中国的作物保护研究对于了解这些趋势至关重要。

泰国市场的增长动态

预计2024年至2029年泰国作物保护化学品市场的复合年增长率约为7%，使其成为亚太地区增长最快的市场。该国的农业部门在其经济中发挥着至关重要的作用，水稻是种植最广泛的作物，种植面积约为 500 万公顷。稻田的竞争强度普遍较高，无论资源水平和干扰强度如何，杂草竞争都会造成2%至9%的产量损失。农业种植面积显着扩大，从2017年的1780万公顷增加到2022年的1900万公顷。这些动态对于国际作物保护化学品市场至关重要。

欧洲作物保护化学品市场

欧洲作物保护化学品市场反映了该地区多样化的农业景观，从地中海作物到北方谷物生产。欧洲农民种植各种农作物，包括谷物、油籽、水果、蔬菜和经济作物。地中海地区专门生产橄榄和柑橘，而北欧国家则专注于谷物和块根作物。提高作物产量和效率的需求推动了市场的发展，特别是在该地区面临人口增长和农田减少的挑战的情况下。谷物和谷类作物在作物保护化学品的消费中占主导地位，占农业用地的很大一部分。

德国作物保护化学品市场

德国是欧洲最大的市场，到 2024 年将占欧洲作物保护化学品市场的约 22%。该国的农业格局主要集中在谷类作物，ch 种植在德国约三分之一的农业土地上。小麦是主要农作物，其次是大麦和黑麦。在德国，小麦和油菜是重要的作物，通常以高投入和常规管理的单一作物种植。该国面临谷类蚜虫的重大挑战，特别是影响冬小麦的三种蚜虫：Sitobion avenae、Metopolophium dirhodum 和 Rhopalosiphum padi。

法国市场的增长动态

法国是欧洲地区增长最活跃的国家，其作物保护化学品市场呈现强劲扩张。该国的农业生产主要集中于甜菜、小麦、玉米、大麦和土豆等粮食作物。增长是由多种因素推动的，包括影响谷物生长和产量的病虫害流行。杂草已成为法国农业部门的重大制约因素，造成重大损失。 2020年，对冬麦田进行的研究发现，150个试验田中存在108种杂草，凸显了对有效害虫管理解决方案的需求。

北美作物保护化学品市场

北美作物保护化学品市场反映了该地区先进的农业实践和多样化的作物生产。美国作为最大的消费国引领市场，其次是加拿大和墨西哥。该地区气候多样，土地肥沃，适合种植各种农作物，如小麦、玉米、大豆、油菜以及众多水果和蔬菜。美国凭借其广泛的农业经营和作物保护技术的广泛采用而占据主导地位，而墨西哥则显示出该地区最快的增长潜力。加拿大农业以豆类生产和油籽为主，农民每年平均播种 350 万公顷豆类。该地区面临着来自PE的重大挑战

南美作物保护化学品市场

南美作物保护化学品市场的特点是广泛的农业经营和严重的害虫挑战。巴西成为该地区最大的市场，而阿根廷作为主要农业生产国保持着强势地位。该地区面临各种病虫害的严重威胁，特别是影响大豆生产。南方粘虫对巴西大豆种植构成重大挑战，而阿根廷则在努力解决影响其广泛粮食和谷物生产的各种杂草物种。智利虽然市场规模较小，但展示了重要的农业多样性，各种作物需要特定的害虫防治解决方案。该地区的农业扩张和日益增加的虫害压力继续推动所有主要生产国对作物保护化学品的需求。

作物保护化学品行业概况

作物保护化学品市场的顶级公司

全球作物保护化学品市场的特点是主要参与者的激烈创新和战略举措，包括先正达集团、拜耳股份公司、巴斯夫股份公司、Corteva Agriscience 和 FMC Corporation。公司正在大力投资研发，以创造新颖的活性成分和配方，以应对不断变化的害虫抗性挑战。产品创新仍然是主要的竞争策略，各公司推出了功效和环境都得到改善的新型杀菌剂、除草剂和杀虫剂。通过扩大的制造能力和优化的供应链网络证明了运营灵活性确保跨地区的产品可用性。战略伙伴关系和合作，特别是在技术开发和分销方面，已经变得越来越普遍，以扩大市场覆盖范围和产品供应。通过建立新设施和加强当地业务，继续优先考虑地域扩张，特别是在新兴农业市场。作物保护市场的主要参与者正在重点关注这些战略，以保持其竞争优势。

全球领先者主导的整合市场

作物保护化学品市场呈现出相对整合的结构，由拥有综合农业解决方案组合的大型跨国公司主导。这些主要参与者利用其广泛的研究能力、全球分销网络和既定的品牌知名度来保持市场领先地位。由于大量的投资需求，该市场的特点是进入壁垒较高热衷于研发、法规遵从和制造基础设施。区域参与者通过专业化的产品供应和强大的当地关系保持在特定地理市场的相关性。

随着公司寻求加强其市场地位并扩大其产品组合，并购活动依然强劲。大型农化公司特别有兴趣收购拥有有前途技术的小型创新公司或具有强大本地市场影响力的区域参与者。垂直整合战略也很明显，公司在整个农业价值链上扩张，为农民提供全面的解决方案。该行业见证了几起变革性的合并，这些合并重塑了竞争格局，并在少数全球参与者中巩固了市场力量。作物保护市场的顶级参与者处于这些战略举措的最前沿。

创新与可持续发展能力推动未来成功

作物保护化学品市场的成功越来越依赖于公司在保持产品功效的同时开发可持续和环保解决方案的能力。市场领导者正在投资生物基替代品和精密应用技术，以解决日益增长的环境问题和监管压力。通过技术支持和综合害虫管理解决方案与经销商和农民建立牢固的关系对于维持市场份额至关重要。公司还专注于数字农业平台和数据驱动的解决方案，以使其产品脱颖而出并为客户创造额外价值。

对于新兴参与者和挑战者来说，成功在于识别和服务于服务不足的细分市场，并为特定作物或地区开发专门的解决方案。公司必须应对复杂的监管环境，同时保持成本竞争力通过高效的制造和分销流程实现效率。适应不断变化的农民偏好和可持续农业趋势的能力对于长期成功至关重要。与成熟企业或当地经销商的战略合作伙伴关系可以提供宝贵的市场准入和知识共享机会。对于希望在这个不断发展的行业中获得市场份额的公司来说，对研发能力（尤其是可持续技术）的投资至关重要。全球作物科学和通用作物科学在这些创新中的作用变得越来越重要。

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