越南农作物保护化学品市场规模和份额分析
越南作物保护化学品市场分析
2025年越南作物保护化学品市场规模为5.8042亿美元，预计2030年将达到7.1055亿美元，复合年增长率为4.12%。不断增加的出口机会、快速现代化的农场以及气候引起的虫害负荷共同推动了对传统和低残留制剂的需求。全国范围内转向融合合成和生物解决方案的害虫综合治理正在鼓励知名品牌扩大产品组合，而国内企业则扩大仿制药生产线。与此同时，数字合同农业平台简化了最后一英里的交付，提高了产品的可追溯性，并将农民锁定在支撑越南作物保护化学品市场的品牌投入包中。针对大米出口合规、特色果园扩张和采用耐除草剂谷物种子的政府补贴计划总体上扩大了可寻址面积，而假冒贸易、残留限制收紧和农村劳动力短缺则影响了增长曲线。
主要报告要点
- 按功能划分，杀菌剂在 2024 年占收入份额 38.2%；预计到 2030 年，杀软体动物剂将以 6.85% 的复合年增长率增长。
- 按应用模式划分，到 2024 年，叶面喷施将占越南作物保护化学品市场规模的 51.4%，而土壤处理预计到 2030 年将以 4.47% 的复合年增长率增长。
- 按作物类型，谷物占越南作物保护化学品的 64.6% 2024 年市场份额预计将在 2025 年至 2030 年间以 4.09% 的复合年增长率增长。
越南作物保护化学品市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 政府对大米出口质量合规的激励措施 | +0.8% | 湄公河三角洲、红河三角洲 | 中期（2-4年） |
| 特色水果出口果园快速扩张 | +0.6% | 中部高地、南部地区 | 长期（≥ 4年） |
| 采用耐除草剂杂交水稻和玉米种子 | +0.5% | 全国，集中在主要粮食产区 | 中期（2-4年） |
| 订单农业平台的增长正在推动投入品包 | +0.4% | 全国，湄公河三角洲省份的早期进展 | 短期（≤ 2年） |
| 湄公河三角洲气候变化驱动的虫害压力 | +0.3% | 湄公河三角洲，溢出到中央海岸 | 长期（≥ 4 年） |
| 数字化最后一英里农产品经销商网络 | +0.2% | 全国、邻近城市的农村地区优先 | 短期（≤2年） |
| 来源： | |||
政府对大米出口质量合规的激励措施
越南的农业出口战略通过与质量挂钩的财政激励措施从根本上重塑了作物保护需求，农业和农村发展部的第01/2024/TT-BNNPTNT号通知为采用经过认证的作物保护协议的农民提供了直接补贴，符合欧盟有机残留标准的大米保费达到高于市场价格 15%[1]资料来源：越南农业和农村发展部，“关于农产品出口质量标准的第 01/2024/TT-BNNPTNT 号通知”，MARD.GOV.VN。出口质量合规要求推动采用结合了生物和化学解决方案的综合虫害管理协议，为提供全面产品组合而不是单一活性成分解决方案的公司扩大了市场机会。
特色水果出口果园的快速扩张
特色水果种植成为改变越南农业格局的高价值驱动力，仅火龙果出口额到 2024 年就达到 28 亿美元，代表较去年水平增长 23%[2]来源：越南海关部门，“2024 年农产品出口统计”CUSTOMS.GOV.VN。中部高地和南部省份的果园扩张创造了对专门针对热带水果生产的杀菌剂和杀虫剂的需求，在这些地区，单一害虫的爆发可能会毁掉价值数百万美元的整个季节性收成。中国、日本和韩国的优质水果出口市场执行严格的最大残留限量，需要复杂的施用时机和产品选择，促使农民转向价格更高、低残留的配方。从自给农业向商业果园管理的转变引入了专业的作物保护实践，这些实践有利于成熟的国际品牌而不是本地通用产品。
采用耐除草剂杂交水稻和玉米种子
耐除草剂种子在越南主要粮食产区的采用加速，到2024年杂交水稻品种覆盖约120万公顷，代表占稻米总量的18%种植面积[3]资料来源：越南国立农业大学，“2024 年杂交水稻采用报告”，VNUA.EDU.VN。这些品种使农民能够使用选择性除草剂来控制杂草而不损害作物，与传统的手工除草方法相比，减少了劳动力需求。玉米种植同样受益于耐除草剂杂交品种，特别是在北方省份，自 2022 年以来，由于城乡迁移模式，劳动力成本逐年增加。该技术创造了对特定除草剂配方的锁定需求，因为农民必须购买兼容的化学品才能实现其种子投资的全部经济效益。
订单农业平台的增长推动投入包
数字订单农业平台通过捆绑作物彻底改变了投入分配p 保护化学品与种子、肥料和技术支持服务，创造可预测的需求模式，使现有供应商受益。这些平台保证产品的真实性并提供应用培训，解决了先前限制优质作物保护产品采用的两个关键市场障碍。合同农业安排通常会指定确切的产品品牌和应用协议，减少农民的选择，但确保参与的化工公司的需求一致。事实证明，该模型在水稻和玉米生产中特别有效，标准化种植实践可实现投入物采购和分配的规模经济。
限制影响分析
| 假冒农药贸易升级 | -0.7% | 全国，集中在边境省份 | 短期（≤ 2 年） |
| 欧盟/美国买家的严格残留限制 | -0.5% | 出口重点地区、湄公河三角洲 | 中期（2-4 年） |
| 不断增加的劳动力流动正在缩小农业劳动力资源 | -0.4% | 全国农村地区，北部地区尤为严重vinces | 长期（≥ 4 年） |
| 消费者对有机农产品的偏好增加 | -0.3% | 城市邻近农区、特种作物地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
假冒农药贸易不断升级
假冒农药的渗透会以比正品配方低 30-50% 的价格提供不合格产品，从而破坏合法市场的增长，造成不公平竞争，给整个行业的利润率带来压力。与中国和柬埔寨接壤的边境省份的假货渗透尤为严重，跨境走私网络利用监管手段保守党的差距和有限的执法资源。假冒产品通常含有不正确的活性成分浓度或违禁物质，导致作物歉收，损害农民对化学作物保护方法的信心。假冒产品的泛滥迫使合法制造商大力投资于防伪措施和农民教育计划，从而减少了可用于产品开发和市场扩张的资源。
欧盟/美国买家严格的残留限量
主要出口市场执行的最高残留限量限制了产品选择，并增加了瞄准优质国际买家的越南农民的合规成本。合规性要求农民改用更昂贵、低残留的配方或延长收获前的间隔，这会降低关键生长期的作物保护效果。美国买家越来越多地要求进口V残留检测证书越南农产品的认证成本每批增加 200-500 美元，最终迫使农民尽量减少化学品投入。监管环稻田的常年潮湿会滋生稻瘟病、纹枯病和褐斑病。越南农作物保护化学品的杀菌剂市场规模仍然以三唑和甲氧基丙烯酸酯为主，但需求转向获得出口批准的低残留 SDHI 混合物。在金福螺入侵 15 个新省份的推动下，杀软体动物的总体复合年增长率为 6.85%。农民越来越多地整合聚乙醛使用生物诱饵的替代品，以满足残留审核，同时保持功效。
杀线虫剂是一个较小但不断增长的部分，特别是在气候变化条件下根结线虫压力加剧的蔬菜生产地区。这种功能组合反映了越南作物组合对水稻和特种作物的重视，这些作物需要加强病虫害管理，以满足出口质量标准。随着根结病爆发的增加，较小的部分，即用于蔬菜区的杀线虫剂，享受利基扩张。作用模式轮换和耐药性管理标签的进步增强了优质多活性包装的前景。国际供应商在专利杀菌剂和杀虫剂领域占据主导地位，而本土公司则在单一活性除草剂仿制药领域蓬勃发展。
按应用模式划分：叶面喷施主导转向土壤一体化
叶面喷施方法将在 2024 年占据越南植保化学品市场的 51.4%，r越南农民了解并可以使用现有设备实施的传统喷洒做法，而土壤处理应用显示出最强劲的增长轨迹，到 2030 年复合年增长率为 4.47%。向土壤应用的转变反映了采用系统性作物保护方法，提供更持久的保护并减少施用频率，解决劳动力短缺的限制，使频繁的叶面喷洒变得越来越不切实际。种子处理应用在杂交水稻和玉米种植中受到关注，种植前的化学保护可确保均匀的作物生长并减少早季害虫压力。
化学系统通过灌溉基础设施输送化学品，代表了一种新兴的应用模式，可以解决劳动力限制，同时确保精确的产品放置。熏蒸方法仍然仅限于高价值作物和温室操作，但显示出潜在的应用前景。随着越南保护性农业部门的发展而扩大。应用模式的演变反映了更广泛的农业机械化趋势，这些趋势有利于在保持有效性的同时需要较少体力劳动和技术专业知识的方法。越南植物保护部门的监管影响越来越强调尽量减少环境暴露和工人安全风险的施用方法。
按作物类型：尽管呈现多样化趋势，谷物仍占主导地位
谷物和杂粮仍保持市场主导地位，到 2024 年将占据 64.6% 的份额，到 2030 年复合年增长率将稳定增长 4.09%，这反映了越南作为世界第三大稻米出口国的地位和不断扩大的玉米出口量牲畜饲料市场的生产。仅水稻种植就占作物保护化学品总用量的大约一半，这是由集约化生产系统推动的，每个生长季节需要多次施用，以控制水稻固有的复杂病虫害压力。水淹的田地条件。北部和中部省份玉米产量的扩张增加了对针对旱地粮食生产系统的除草剂和杀虫剂的需求。
经济作物，包括咖啡、橡胶和甘蔗，而豆类和油籽则保持较小但稳定的份额。草坪和观赏植物在越南农业经济中的应用仍然很少，但随着城市景观美化和高尔夫球场开发的扩大，显示出潜在的增长。作物类型分布反映了越南的出口导向型农业战略，该战略优先考虑高产量粮食生产和针对高端国际市场的高价值特种作物。
地理分析
越南植保化学品市场在农业专业化的推动下呈现出独特的区域格局，湄公河三角洲约占全国需求的45%由于其作用，到 2024 年e 作为该国的主要稻米产区。三角洲地区 250 万公顷的水稻种植需要大量的化学投入，以应对因全年耕作制度和气候变化影响而加剧的病虫害压力。北部山区省份占消费量的 15%，主要用于玉米和蔬菜生产，由咖啡、胡椒和特色水果种植推动。
区域增长模式反映了农业发展战略和出口市场准入，南部省份由于特色果园发展和水产养殖一体化而经历了最快的扩张。在政府对灌溉基础设施投资和出口质量改善计划的支持下，湄公河三角洲的增长轨迹保持稳定。随着农民采用更加依赖化学投入的机械化生产系统来取代传统的劳动密集型做法，中部和北部地区的需求增长加速。
不同地区的监管影响差异很大，以出口为重点的地区受到更严格的质量控制措施和省级植保部门管理的残留监测计划。边境省份面临假冒产品渗透的独特挑战，需要海关当局和农业监管机构加强执法合作。需求的地理分布反映了越南的二元农业经济，自给农业与出口导向型商业生产并存，推动了大部分作物保护化学品的消费和市场增长。
竞争格局
越南作物保护化学品市场表现出整合。国际企业在高端市场占据主导地位，而国内企业在价格敏感的仿制药市场上展开激烈竞争。市场集中度维持不变相对较低，前五名公司在总市场价值中占据了相当大的份额，为全球巨头和灵活的本土竞争对手通过差异化策略夺取市场份额创造了机会。 Nufarm Ltd、FMC Corporation、UPL Limited、先正达集团和拜耳股份公司等国际公司专注于满足出口质量要求的高利润、低残留配方，而越南国家化学集团和 Loc Troi 集团等国内企业则利用分销网络和当地市场知识在销量领域展开竞争。
技术采用已成为关键的竞争优势，领先公司投资于数字平台，为农民提供应用指导、基于天气的计时建议和产品认证服务。 Loc Troi Group 将种子、化学品和数字咨询服务相结合的综合方法展示了本地公司如何与国际公司竞争生物作物保护产品和精准应用技术存在空白机会，可以解决劳动力短缺的问题，同时满足出口买家的可持续发展要求。竞争格局越来越有利于那些能够应对越南复杂的监管环境，同时与订单农业平台和大型农业合作社建立直接关系的公司。
近期行业发展
- 2025 年 3 月：Corteva Agriscience 在越南北部推出了 Pioneer 品牌耐除草剂玉米种子，并投资 800 万美元用于农民培训计划和应用设备补贴。该产品的推出瞄准了不断扩大的牲畜饲料市场，从而推动了山区省份玉米种植的增长。
- 9 月2024 年：先正达集团宣布与越南国立农业大学建立战略合作伙伴关系，建立一个耗资 1200 万美元的研究中心，专注于为热带水稻和水果生产系统开发作物保护解决方案。此次合作旨在开发针对特定区域的配方，以应对气候变化相关的害虫压力，同时满足国际残留标准。
- 2023年1月：拜耳与Oerth Bio建立了新的合作伙伴关系，以增强作物保护技术并创造更环保的作物保护解决方案。
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除报告外，我们还提供全面详尽的数据包，其中包含 50 多个每公顷杀虫剂、杀菌剂和除草剂消耗量的图表，以及杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀线虫剂和杀软体动物剂中使用的活性成分的平均价格。达该包包括全球、北美、欧洲、亚太地区、南美洲和非洲。
FAQs
2030年越南作物保护化学品的预计价值是多少？
预计到2030年市场规模将达到71055万美元，增长率为4.12%复合年增长率。
目前哪种功能类别的支出领先？
受水稻持续湿度的推动，杀菌剂以 38.20% 的份额领先稻田。
哪种应用模式扩张最快？
土壤处理的复合年增长率最高，为 4.47% 2030。
为什么杀软体动物剂在越南越来越受欢迎？
金福螺感染蔓延到 15 个新省份，使杀软体动物剂需求增长了 6.85%复合年增长率。
谷物和谷物细分市场有多大？
谷物和谷物占市场支出的 64.60%，其中大米占市场支出的 64.60%主导使用。
什么竞争策略正在塑造市场？
公司正在投资数字平台和二维码身份验证，以打击假货并增强农民的实力忠诚度。
