燃料电池动力总成市场（2025 - 2033）

燃料电池动力总成市场概况

预计 2024 年全球燃料电池动力总成市场规模为 6.853 亿美元，预计到 2033 年将达到 224.981 亿美元，2025 年至 2033 年复合年增长率为 48.3%。在政府对零排放汽车的激励措施不断增强以及物流和公共交通领域对燃料电池驱动的卡车和公共汽车的需求不断增长的推动下，该市场正在蓄势待发。

燃料电池系统和储氢技术的成本持续降低，以及全球绿色氢生产基础设施的稳步扩张，也支持更广泛的采用。中东、非洲和拉丁美洲的新兴市场正在为部署基于燃料电池的重型车队创造新的机会，特别是在寻求柴油发动机替代品的地区。然而，与电池电动替代方案相比，燃料电池系统的前期成本较高仍然是一个重大挑战，阻碍了成本敏感领域的更快商业化nts。

政府激励措施通过降低前期成本和支持基础设施发展，在加速燃料电池动力系统的部署方面发挥了关键作用。这些政策措施旨在促进从内燃机的过渡，并促进商业和公共部门采用零排放移动解决方案。激励措施通常包括购买补贴、免税、研发资金以及对机队改造或更换的直接支持。这些举措对于燃料电池驱动的卡车和公共汽车等高成本领域尤其重要，如果没有政府干预，运营经济性仍然是一个障碍。

例如，2025 年 7 月，德国联邦交通部启动了新一轮融资，以促进采用零排放公交车队。该倡议涵盖电池电动和氢动力电池wered公交车，以及现有柴油车的改造，目标是加快全国公共交通系统的脱碳。 2023 年 5 月，英国政府与行业合作伙伴宣布为零排放汽车计划提供 1.0443 亿美元（7700 万英镑）资金。该计划包括为专为紧急服务车辆设计的 HYER POWER 氢燃料电池增程器提供支持。这些发展强化了各国政府扩大氢燃料电池移动性的战略承诺，预计将在预测期内显着推动燃料电池动力总成行业的扩张。

重型运输脱碳的需求不断增长，正在加速燃料电池驱动的卡车和公共汽车的采用，特别是在长距离、快速加油和高有效负载能力至关重要的物流和公共交通领域。车队运营商越来越多地转向氢燃料电池汽车作为柴油的可行替代品，特别是对于长途航线和密集的城市服务周期。公共交通机构还优先考虑低排放解决方案，以实现国家和地区气候目标，使燃料电池公交车成为一项战略投资。例如，2025 年 7 月，阿曼国有运营商 Mwasalat 与 Birba 签署协议，为马斯喀特绿色氢能峰会部署氢动力公交车。在壳牌专用绿色加氢站的支持下，该倡议体现了阿曼促进氢流动性和减少交通运输部门排放的更广泛战略。这些发展凸显了物流提供商和公共机构对燃料电池汽车日益浓厚的兴趣，标志着市场向零排放重型移动平台的强劲转变。

绿色氢生产基础设施的快速扩张正在成为燃料电池动力总成市场的关键驱动力，因为它直接解决了历来限制采用的燃料供应挑战。通过扩大可再生氢发电和分配网络，政府和私营部门参与者正在为燃料电池汽车的广泛部署奠定基础，特别是在重型应用中。这种基础设施的增长增强了能源安全，减少了生命周期排放，并随着时间的推移实现了与柴油的成本平价。

例如，2025 年 7 月，远景能源在中国赤峰启用了世界上最大的绿色氢和氨工厂，由离网可再生能源系统提供动力。该项目年产32万吨绿色氨，是实现交通和工业用大规模清洁氢气供应的重大突破。此外，加州空气资源委员会 (CARB) 的目标是到 2026 年建立 176 个公共加氢站，为多达 25 万辆 FCEV 提供服务。尽管目前的基础设施CARB 重点关注轻型汽车，但将中型和重型燃料电池汽车视为减少排放和改善空气质量的关键。这些发展表明，氢生产和分配基础设施的战略建设正在加速工业和交通领域燃料电池动力系统的商业可行性。

在中东和北非，摩洛哥、埃及和突尼斯等国家正在积极寻求绿色氢路线图和双边协议，以将自己定位为区域出口中心。例如，埃及签署了价值 400 亿美元的谅解备忘录 (MoU)，在苏伊士运河经济区开发氢和氨项目。与此同时，纳米比亚正在推进一项耗资 94 亿美元的项目，旨在到 2028 年成为领先的绿色氢出口国。在拉丁美洲，阿根廷、智利、巴西和哥伦比亚正在制定国家氢战略，以推动重型运输汽车的发展骨化。智利于 2020 年启动的国家绿色氢战略，目标是到 2025 年电解产能达到 5GW，供国内使用和出口。阿根廷还正在制定一项氢能促进法案，其中包括税收优惠和本地含量指令。此类监管举措和基础设施投资进一步为燃料电池卡车和巴士车队创造了强劲的增长潜力，为这些新兴地区的原始设备制造商和车队运营商提供了新的机遇。

加氢网络和上游供应链的不发达状况继续阻碍燃料电池汽车的广泛部署，特别是商业应用。公共加氢站的稀缺、基础设施建设的高成本以及氢气生产和分配的物流挑战限制了试点地区或高度支持的市场之外的采用。例如，2025 年 7 月，Stellantis 宣布战略撤出其氢燃料电池货车业务gram，明确指出基础设施不足和政策激励有限是主要障碍。该汽车制造商将根据其多能源战略专注于电动、混合动力和插电式混合动力车型，同时升级交流充电系统，以更好地满足车队运营商不断变化的需求。这一决定反映了行业对燃料电池商业化的更广泛犹豫，强化了协调基础设施投资和监管支持以释放氢的全部潜力的迫切需要。

组件见解

燃料电池模块（电堆+BoP）细分市场在燃料电池动力总成市场中处于领先地位，到2024年将占据34.1%的最大份额。这些模块构成了燃料电池动力总成的核心，提供模块化可扩展性、更好的功率密度和系统效率。供应商正在加速研发，以提高膜的耐用性、减少铂族金属 (PGM) 的使用并降低每千瓦的总体成本。成长等因素对紧凑型集成系统的需求、对高效燃料电池堆的投资不断增加、重型移动平台的部署增加，以及通过热和水管理系统对性能优化的高度重视，正在支持该细分市场的增长。

电力驱动单元（EDU）细分市场预计将从 2025 年到 2033 年以最快的复合年增长率增长，其推动因素包括燃料电池系统与电力推进平台的日益集成、对紧凑型和模块化电桥解决方案的需求不断增加、对紧凑型和模块化电桥解决方案的需求日益增加、传动系统效率以及促进零排放重型运输的支持性法规。 EDU 将电动机、变速箱和电力电子设备组合到一个组件中，从而实现无缝扭矩传递、降低机械复杂性并增强车辆封装。 OEM 越来越多地转向集成 EDU 架构，以简化设计、减轻重量并提高车辆能源效率。

产品见解

燃料电池电动动力总成领域在 2024 年将占据燃料电池动力总成行业的最大份额，其推动因素包括对集成氢推进解决方案的需求不断增长、对模块化车辆架构的日益关注、轻型商用和非公路燃料电池应用的增长以及初创公司和 OEM 加大力度加快上市时间。这些动力系统将燃料电池堆、能源管理系统和驱动单元组合成可扩展的平台，从而降低工程复杂性并降低开发成本。例如，2024 年 3 月，Viritech 推出了 VPT60N，这是一款随时可用的 60kW 燃料电池电动动力系统，专为公路汽车、轻型商用车和非公路应用而设计。该模块化系统集成了燃料电池、储氢、电力电子和传输，使氢能汽车能够在不同领域快速部署。这反映了一种更广泛的趋势，即完全的、超出常规的专为氢能移动应用量身定制的箱式动力总成解决方案。

燃料电池堆领域预计在预测期内将以显着的复合年增长率增长。燃料电池堆是能量转换过程的核心，耐用性、功率密度和成本效益的改进使其越来越适合商业应用。 OEM 和堆栈开发商之间的战略合作正在加速双极板设计和催化剂层架构的创新。重型燃料电池汽车产量增加、膜电极组件 (MEA) 进步、铂族金属 (PGM) 还原技术投资增加以及主要汽车枢纽电堆制造日益本地化等因素正在推动该细分市场的增长。

应用洞察

商用卡车和公共汽车细分市场在 2024 年占据燃料电池动力总成市场的最大份额，受远程零排放重型车辆需求不断增长、主要经济体排放法规收紧、货运走廊沿线加氢基础设施投资增加以及快速加氢和高有效载荷能力的运营优势的推动。公共交通机构和物流提供商越来越多地转向燃料电池电动汽车，以实现可持续发展目标，同时确保运营效率。例如，2025 年 2 月，丰田推出了针对重型商用车优化的第三代燃料电池系统（3rd Gen FC System）。该系统具有更高的耐用性、更高的燃油效率和更低的成本，将于 2026 年后在日本、欧洲、北美和中国推出，以支持基于氢的脱碳工作。各公司还优先考虑平台集成、增程能力和专为重型用例定制的高效动力总成。例如，五月&2022 年，巴拉德动力与 Wisdom Motor Company、Templewater 和 Bravo Transport 合作，使用巴拉德的 PEM 燃料电池技术在香港部署氢动力卡车、公共汽车和特种车辆。该计划支持区域零排放交通目标，并凸显了行业向可扩展的基于燃料电池的商用车队发展的势头。

乘用车和公共汽车领域预计从 2025 年到 2033 年将实现显着的复合年增长率。韩国、日本和中国等主要市场的政府正在提供购买激励、基础设施支持和车队目标，以在乘用车领域推广燃料电池电动汽车 (FCEV)。随着消费者对氢动力汽车的认识和接受度提高，在车型可用性的扩大以及行驶里程和加油便利性的改善的支持下，该细分市场预计将在预测期内保持领先地位。因素包括对零排放交通需求的增加解决方案、城市交通脱碳的监管压力不断加大、主要原始设备制造商对氢燃料电池汽车的投资不断增加，以及轻量化和紧凑型燃料电池系统的进步支持了该细分市场的增长。 

最终用户洞察

到 2024 年，商用车制造商和车队细分市场在燃料电池动力总成行业中占据最大份额。对物流车队脱碳的日益关注、对远程零排放动力传动系统的需求以及对氢燃料卡车采用的激励等因素正在推动增长。主要行业参与者正在积极投资可扩展的燃料电池解决方案，以实现车队层面的减排目标。 2023 年 5 月，PACCAR 和丰田扩大了合作范围，将由丰田下一代燃料电池模块提供动力的 Kenworth T680 和 Peterbilt 579 卡车的氢燃料电池版本商业化。首批客户交付定于 2024 年，支持零重型运输中的排放货运，并增强了对燃料电池动力汽车的车队需求。

汽车原始设备制造商部门预计从 2025 年到 2033 年将实现显着的复合年增长率，因为其战略重点是动力总成产品组合多元化、遵守更严格的全球排放法规以及对氢汽车平台的投资不断增加。原始设备制造商越来越重视燃料电池研发、组件集成以及与氢技术供应商的合作，以确保在不断发展的零排放汽车市场中的长期竞争力。几家领先的汽车制造商正在将资源转向可扩展的燃料电池架构，并正在针对乘用车和轻型商用车类别开展试点计划。

区域见解

在政府强有力的推动下，亚太地区燃料电池动力总成市场到 2024 年将占全球份额的 46.2%。对氢能出行的支持、对燃料电池基础设施的大量投资、氢能汽车的早期商业化以及国内整车厂的积极参与。韩国、中国和日本等国家正在主导国家氢战略，其中包括慷慨的补贴、燃料电池卡车试点部署以及扩大氢生产和加氢网络规模的公私研发计划。该地区的公司还积极投资燃料电池创新，扩大燃料电池电动汽车产品阵容，并将氢能纳入更广泛的脱碳计划。例如，2025年4月，现代汽车在首尔移动展上推出了第二代NEXO FCEV，该车采用全新设计，目标续航里程超过700公里，具有牵引能力和增强的安全性。此次更新巩固了现代汽车在氢动力领域的地位，并扩展了其与纯电动汽车和混合动力汽车一起的多路径电气化战略。

The India燃料电池动力总成市场预计将在预测期内增长。作为更广泛的脱碳和“印度制造”举措的一部分，印度继续促进本地化的清洁移动制造。这一重点正在推动公私合作伙伴关系，以扩大国内氢基技术的生产。 2023 年 8 月，康明斯和塔塔汽车通过其合资企业 TCPL GES 与贾坎德邦政府签署谅解备忘录，建立氢内燃机、燃料电池系统和电池电动动力总成制造工厂，支持印度的低碳出行和清洁能源转型。

中国燃料电池动力总成市场在 2024 年占据了可观的市场份额。在国家大力补贴、强制采用的推动下，该市场正在经历快速增长。燃料电池电动汽车（FCEV）在城市货运中的配额、增加燃料电池堆和零部件的国产化以及形成水力发电长三角、京津冀等区域示范城市群。这些政策旨在降低氢动力系统的成本，扩大加氢基础设施规模，并促进中型和重型运输行业的商业化。

作为加快国家氢基础设施和降低绿色氢输送成本的努力的一部分，中国正在投资长距离输电项目。 2025 年 7 月，中国批准了第一条跨省绿色氢气管道，一条连接内蒙古和北京的 400 公里路线。该项目由中石化开发，每年将运输10万吨风力氢气，支持中国的脱碳目标和燃料电池汽车部署战略。

日本燃料电池动力总成市场在2024年占据重要份额。在日本，市场增长受到政府到2040年建立全国氢生态系统的长期战略的影响，重点是关于商业运输脱碳。这包括对燃料电池汽车研发、基础设施扩建以及针对物流车队和公交车运营商的公私合作伙伴关系的投资。为了加速在关键物流走廊的采用，日本还提供针对特定地区的部署激励措施。 2025年5月，日本经济产业省宣布提供重大补贴，以加速氢动力商用车的采用，重点关注六个高需求地区。这些激励措施旨在将加氢成本降低高达 75%，支持在长途运输中部署燃料电池卡车和公共汽车。

欧洲燃料电池动力总成市场趋势

欧洲燃料电池动力总成行业被确定为 2024 年利润丰厚的地区。在严格的欧盟碳中和目标、加氢基础设施扩建、并增加了酒吧清洁交通领域的私人投资。人们越来越重视重型运输脱碳以及将氢融入长途物流，这正在影响整个非洲大陆的需求。例如，为了加速氢动力商业车队的部署，欧洲各国政府正在通过战略计划加大资金支持。 2024 年 11 月，戴姆勒卡车从德国 BMDV 和欧盟 IPCEI 氢计划获得约 2.6452 亿美元（2.26 亿欧元）资金，用于开发和部署 100 辆下一代燃料电池卡车。批量生产计划于 2026 年开始，加强氢在可持续货运中的作用。

此外，原始设备制造商正在利用多路径电气化策略，将电池电动和氢动力系统相结合，以满足延长续航里程的要求。例如，2024年10月，雷诺在巴黎车展上推出了Emblème概念车，该概念车集成了纯电动汽车和氢燃料电池汽车技术。续航里程可达 621 英里。该概念车强调通过使用回收材料、空气动力学效率和可再生能源驱动的生产工艺来实现超低生命周期排放。

德国燃料电池动力总成市场正在通过日益重视氢创新、工业脱碳以及商业物流中清洁能源解决方案的整合而形成。政府支持的计划和企业投资使德国成为交通和基础设施领域燃料电池部署的关键枢纽。例如，2025 年 7 月，劳斯莱斯和杜伊斯堡港在杜伊斯堡门户航站楼推出了世界上第一个 100% 氢动力热电联产 (CHP) 机组。这种二氧化碳中性、自给自足的能源系统为物流中心和工业应用的可持续供电树立了新的基准，反映了德国向分散式、零排放能源计划的转变

此外，燃料电池组件的国内制造正在蓬勃发展，支持整个交通领域的大规模采用。例如，2023 年 7 月，博世开始在其斯图加特-费尔巴哈工厂为 Nikola 的 8 级氢卡车生产燃料电池电源模块。该公司计划在氢技术上投资 26 亿美元，并预计到 2030 年燃料电池卡车将得到强劲普及，这与德国更广泛的气候中和目标保持一致。

在政府对氢的大力支持（作为其净零战略的一部分）、增加对零排放航空技术的投资以及推动城市交通车队脱碳的推动下，英国的燃料电池动力总成市场正在蓬勃发展。该国的氢战略和航空航天技术研究所 (ATI) 计划下的激励措施正在加速航空和轻型商用车 (LCV) 领域的创新和采用。对于即时此后，2024年7月，吉凯恩宇航启动了H2FlyGHT项目，开发用于航空的2MW级低温氢燃料电池推进系统。在 ATI 的支持下，该项目旨在快速进行氢动力飞机的飞行测试和认证，使英国处于清洁航空创新的前沿。

在商用车领域，早期的机队演示和 OEM 合作正在为更广泛的推广奠定基础。例如，2024 年 5 月，First Hydrogen 签署了一份意向书，将其氢燃料电池动力系统集成到德国一家主要汽车制造商提供的电动货车中。在英国的成功试验展示了高性能和高效率，引起了寻求低排放替代方案以实现最后一英里交付和公用事业服务的车队运营商的兴趣。

北美燃料电池动力总成市场趋势

北美燃料电池动力总成行业被确定为全球燃料电池动力总成行业的领先者。到 2024 年，北美燃料电池动力总成市场将由对零排放货运走廊的日益关注、对氢基础设施投资的增加以及主要 OEM 努力将燃料电池驱动的 8 级卡车商业化所推动。美国能源部的氢弹和州级清洁交通指令等联邦举措正在增强行业发展势头。例如，2025 年 4 月，Savage 和 Symbio North America 在 ACT 博览会上宣布建立战略合作伙伴关系，部署氢燃料电池货运卡车。该系统集成了 Symbio 的 300 kW 多堆燃料电池动力系统和 FORVIA 的 34 kg 氢气罐，提供了针对短途货运优化的轻量级零排放解决方案，且不影响有效载荷。

此外，该地区的 OEM 合作正在加速将燃料电池集成到重型平台中。例如，2024 年 5 月，Hexagon Purus 宣布将供应液压油rogen 存储系统和高压电池组向丰田北美公司提供，用于重型燃料电池动力总成套件的批量生产。此举支持零排放 8 级卡车的部署，并扩大了双方在氢动力领域的持续合作关系。

美国燃料电池动力总成市场趋势

美国燃料电池动力总成行业在2024年占据主导地位。在联邦对氢基础设施的大量投资、对重型运输脱碳以及公共机构和私营制造商之间不断加强的合作的推动下，美国燃料电池动力总成市场正在经历重大转型。美国氢能地球计划和降低通货膨胀法案进一步催化了对国产燃料电池系统的需求。例如，2024 年 3 月，美国能源部宣布为 52 个旨在加速清洁氢能项目提供 7.5 亿美元资金发电机生产和燃料电池制造。该计划预计将实现 14 吉瓦的燃料电池年产能，支持重型运输和工业领域向零排放技术的过渡。

由于加拿大的清洁能源转型目标、政府对氢能基础设施的大力支持以及长途运输脱碳的推动，加拿大燃料电池动力总成市场正在获得动力。加拿大的氢战略以及艾伯塔省和不列颠哥伦比亚省的省级计划正在鼓励公私合作并加速货运和铁路应用的部署。例如，2024 年 2 月，巴拉德动力公司收到了 CPKC Rail 的后续订单，额外购买 12 台 200 kW 燃料电池发动机，以扩大其在艾伯塔省的氢动力机车车队。该订单支持定期货运服务，同时通过整合尖端氢能推进加拿大的减排目标燃料电池技术。

主要燃料电池动力系统公司见解

市场上的一些主要参与者包括 Ballard Power Systems Inc.、Plug Power Inc.、丰田汽车公司和现代汽车公司。

• Ballard Power Systems Inc. 成立于 1979 年，总部位于加拿大伯纳比，是一家著名的质子交换膜开发商和制造商（质子交换膜）燃料电池系统。该公司专注于重型应用的零排放燃料电池技术，包括公共汽车、卡车、火车和船舶。巴拉德提供集成燃料电池电源模块和组件，例如 FCmove、氢燃料处理器和系统控制器。该公司为全球主要原始设备制造商和运输机构提供服务，在北美、欧洲和中国运营生产和研发设施。

• Plug Power Inc. 成立于 1997 年，总部位于美国纽约，设计和制造氢燃料电池系统和电解液。泽尔。该公司专注于交钥匙氢解决方案，包括质子交换膜燃料电池发动机、氢存储系统、加氢基础设施和绿色氢生产。 Plug Power 服务于物流、物料搬运、商用车辆和固定电力等行业。该公司正在积极构建全球绿色氢能网络，以支持燃料电池动力出行市场。

最新进展

• 2025年7月，劳斯莱斯和Duisport在德国杜伊斯堡门户码头推出了全球首个100%氢动力热电联产（CHP）机组。这个二氧化碳中和、自给自足的系统为物流和工业运营中的可持续能源供应树立了新的基准。

• 2025年6月，NTPC在列城推出了印度第一辆氢燃料电池公交车，在世界最高海拔11,562英尺的地方运行。该项目由绿色氢和太阳能提供动力，标志着印度推动清洁交通和拉达克碳中和目标迈出了重要一步。

• 2025年6月，本田以全球氢市场的变化为由，修改了在日本真冈市建造燃料电池模块生产工厂的计划。该公司将减少初始产能并推迟 2028 财年之后的运营，并因修订而选择退出 METI 的 GX 补贴计划

• 2025 年 3 月，德国拨款约 1.802 亿美元（1.54 亿欧元）用于在开姆尼茨和德国北部开发分散式氢创新中心。该计划旨在支持中小企业和供应行业推进氢技术，促进气候中和的流动性，并加快清洁能源解决方案的市场准备。

•  2024 年 9 月，宝马宣布计划于 2028 年推出与丰田合作开发的首款量产燃料电池电动汽车 (FCEV)。此举体现了宝马致力于提供氢动力、零排放移动出行，作为其技术开放方法的一部分。

• 2024年8月，丰田和宝马加强了合作伙伴关系，以推进氢燃料电池动力总成的开发，宝马的目标是大规模生产其iX5氢动力汽车。此次合作反映了随着纯电动汽车销售放缓和零排放交通的发展，人们对氢的兴趣日益浓厚

• 2024年8月，Nuvera Fuel Cells和Viritech签署了一份谅解备忘录，利用Nuvera的E系列发动机和Viritech的VPT60N系统，共同开发用于道路商用车的氢燃料电池动力总成。该合作伙伴关系还探索用于赛车、航空航天和汽车应用的高功率密度燃料电池。

• 2024 年 5 月，CamMotive 在英国剑桥开设了专门的氢燃料电池测试设施，以加速开发用于运输和固定应用的下一代氢动力系统。该实验室支持高达 200kW 的燃料电池的系统优化和性能评估，从而增强清洁能源创新。

• 2024 年 5 月，Symbio 与米其林合作，在 2024 年 ACT 博览会上推出了首款氢燃料电池 8 级重型卡车。该卡车由 Symbio 的 400kW StackPack 系统提供动力，每次加油可行驶超过 450 英里，目标是零排放支线运输运营智慧h 柴油等效性能。

• 2024 年 3 月，Viritech 推出了适用于汽车、轻型商用车和非公路应用的 VPT60N 60kW 氢燃料电池动力总成。该系统专为快速部署而设计，支持 OEM 和一级供应商在不影响性能的情况下加速零排放汽车生产。

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