欧洲旅游零售市场规模和份额

欧洲旅游零售市场分析

2025年欧洲旅游零售市场价值为222.1亿美元，预计到2030年将达到334.9亿美元，复合年增长率为8.56%。客运量的恢复、长途游客的回归以及可支配收入的增加支撑了这一扩张。高端品牌、数据驱动的营销和体验式商店模式使停留时间更长，购物篮更大，而年轻的休闲旅行者和富裕的游客则维持了奢侈品销售。机场保持最大的收入份额，渡轮和邮轮公司增长最快，向全渠道零售的转变提高了转化率。符合可持续发展目标和本地真实性的运营商可确保优质优惠和乘客忠诚度，从而使欧洲旅游零售市场获得持续、广泛的收益。

欧洲旅游零售市场趋势和见解

不断增长的国际旅游业

2024 年，在欧洲住宿度过的大约 30 亿晚提升了免税客流量和平均支出，特别是在西班牙、意大利、法国和德国，这些国家合计占旅游过夜数的 61.6%^{[1]欧盟统计局，“旅游统计” 2024 年，”ec.europa.eu}。来自印度和东南亚的年轻游客对优质商品表现出更高的需求，从而促进了奢侈品转化。这次旅游激增恰逢中国出境游的复苏，而中国出境游历来代表欧洲旅游零售中人均支出最高的部分。持续的增长轨迹表明，旅游业依赖于旅游业到 2030 年，非旅游零售领域的表现将继续优于以国内为中心的零售渠道。

航空客运量不断上升

欧洲机场在 2024 年处理了 1,070 万个航班，是危机前水平的 96%，而低成本航空公司的份额则小幅上升至 34%，带来了新的注重预算但热衷于数字化的购物者。较低的航空燃油成本提高了航空公司的盈利能力，随着航空公司对客户体验的投资，延长了停留时间，这对空侧零售商有利。欧洲内部客流量增长了 4%，南欧通过旅游业推动了显着增长，这表明以休闲为重点的旅游零售策略在短期内将优于依赖商务旅行的策略。

机场和旅游中心的扩建

法兰克福 3 号航站楼和科隆波恩的新零售区等重大翻新工程为尽早致力于全渠道概念的运营商确保了长期租赁。中型枢纽复制旗舰战略扩大高利润奢侈品、餐饮和当地手工商店的足迹，并扩大欧洲旅游零售市场的基础。对 24/7 运营和多样化服务的重视反映了机场认识到每位乘客的零售收入往往超过传统的航空费用。这些扩张特别有利于那些能够在传统免税商品的同时提供综合食品和饮料的运营商，从而创造综合性的生活方式目的地，而不是交易性零售空间。

优质和奢侈品牌的可用性

季节性快闪店和精选的本地系列推动了高端化。 2022 年至 2023 年间，豪华品牌的永久度假村开业数量增加了一倍，吸引了富裕的游客，他们现在更喜欢有意义的收藏品，而不是冲动的美容购买。龙舌兰烈酒的价值上涨了 56%，以及向可持续高级珠宝的转变，凸显了对独特、故事丰富的商品的需求不断增长。这种趋势特别有利于欧洲运营商可以策划本地采购的奢侈品、手工产品和独家合作，这些在国内零售环境中是无法复制的。

宏观经济和地缘政治波动影响旅行

货运收缩和航线网络变化暴露了需求缺口，特别是在冲突地区，从而削减了边境商店的可自由支配支出^{[2]ACI 欧洲，“2024 年机场交通报告”，aci-europe.org}。货币波动挤压了运营商的利润，能源费用上涨提高了特许经营成本，从而影响了欧洲旅游零售市场的近期走势。能源成本和通胀压力迫使机场提高特许经营费，而旅游零售运营商必须吸收这些特许经营费或将其转嫁给消费者，这可能会抑制可自由支配的支出。向国内和地区旅行的结构性转变虽然支持了总体旅客数量，但与长途国际旅行相比，通常会产生较低的人均零售支出历来推动高端购物的旅行者。

来自电子商务和国内零售的日益激烈的竞争

英国免税激励措施的丧失削弱了希思罗机场的零售优势并加速了数字价格透明度。直接面向消费者的品牌和快速送货上门减少了新奇购物，迫使旅游零售商提升店内体验和独家 SKU 以保持市场份额。竞争压力还推动了体验式零售、个性化和在线复制的独家产品供应方面的创新，迫使旅游零售运营商超越交易模式，转向基于生活方式和体验的定位。

细分分析

按零售活动类型：美容主导地位面临奢侈品挑战

香水和化妆品在欧洲保持了 38.25% 的份额到 2024 年，旅游零售市场将具有普遍吸引力、适合送礼和高利润。该细分市场利用冲动倾向和高效的供应链来保护销量，但随着富裕游客转向耐用的纪念品，其增长放缓。预计珠宝和手表的复合年增长率将达到 12.64%，超过所有类别，并在 2025 年至 2030 年间扩大其对欧洲旅游零售市场规模的贡献。该细分市场的弹性取决于品牌故事、感知投资价值以及亚洲游客的需求。葡萄酒和烈酒与苏格兰威士忌和干邑白兰地的主流保持着相关性，而龙舌兰烈酒吸引了年轻的饮酒者。时装和配饰确保了与机场独家商品相关的交叉销售机会。电子产品在免税店之外的价格平价方面举步维艰，而食品和糖果则依靠本地产地而蓬勃发展。烟草在监管和社会压力下下降，可持续的旅行必需品吸引了具有生态意识的旅客。

按分销渠道划分：机场在海运激增的情况下占主导地位

机场占据了 58.18% 的市场份额2024 年欧洲旅游零售市场规模，利用规模和步行设计来最大限度地提高渗透率。然而，渡轮和邮轮公司将以 13.77% 的复合年增长率扩张，利用长途航行和休闲心态来提升篮子价值。横跨地中海和波罗的海的游轮行程创造了专属的奢侈品需求，运营商将机场的最佳实践品种移植到船上。 

低成本航空公司的机上销售合同减少了电车时间并专注于数字追加销售。铁路枢纽，尤其是法国和意大利的铁路枢纽，利用通勤加游客的流量，提供旅行必需品和即买即走的美食。市中心免税店和陆路边境商店在城市游客和跨境司机中开拓了利基需求，但面临着与政策变化相关的销量波动。

地理分析

英国以 21.23% 的份额稳居欧洲旅游零售市场领先地位，这得益于得益于希思罗机场的全球连通性和以奢侈品为中心的传统，即使没有非欧盟税收优惠，消费仍保持高位。 2024 年旅客增长 6%，收入增长，因为零售商强调通过体验式休息室和本地合作来捍卫客流量^{[3]希思罗机场，“2024 年年度交通状况”，heathro.com}。这种向服务差异化的转变使英国旅游零售业获得稳定但较慢的增长。

到 2030 年，法国将以 13.41% 的复合年增长率领先于其他国家。Groupe ADP 在 2024 年前 9 个月将零售额提高了 10.6%，达到 14.3 亿欧元（16.5 亿美元），这反映了航站楼改造和长途到达人数的增加。巴黎机场的目标是到 2030 年将直接排放量减少 68%，以吸引具有可持续发展意识的购物者并增强品牌资产。尼斯和里昂的地区机场复制了这一模式，提供本地化精品店和手工美食nomy。

德国的前景从 Gebr 中汲取力量。 Heinemann 的营业额增长 21%，达到 43 亿欧元（49.7 亿美元），加上 Avolta 在科隆波恩的 3,800 平方米特许经营权。法兰克福的商务旅行和慕尼黑的休闲旅游的融合支撑了需求的平衡。西班牙和意大利受益于 4% 的欧洲内部客流量增长和快速增长的游轮停靠量，这将高消费游客吸引到港口商店。比荷卢经济联盟利用史基浦机场的枢纽作用，而北欧地区则吸引了富裕、注重可持续发展的游客，尽管数量较低，但对优质生态品牌持开放态度。

竞争格局

欧洲的旅游零售结构仍然适度集中：Dufry AG、Lagardère Travel零售，Gebr。 Heinemann、Autogrill/World Duty Free 和 LVMH 共同占据了相当大的份额，但面临着来自敏捷的数字原生进入者的越来越大的压力。规模经济让企业投入mbents 协商优质机场租赁、整合餐饮并投资于可提升个性化的数据分析。拉加代尔 2023 年收入达 50.18 亿欧元，增长 23.4%，凸显了多元化业态的反弹潜力。

技术是关键的差异化因素。移动预订、人工智能支持的分类规划和动态定价可提高转化率。体验区——威士忌品鉴区、美容吧、智能镜子——可以延长停留时间并避免纯粹的价格竞争。空白空间机会集中在可持续的 SKU 产品组合、独家本地合作以及与 Z 世代和千禧一代度假者产生共鸣的健康导向产品上。掌握应用程序、门派送和送货到家之间全渠道相互作用的运营商可以保护不断发展的欧洲旅游零售行业的份额。