科威特零售市场规模和份额

科威特零售市场分析

2025 年科威特零售市场规模为 225.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 263.2 亿美元，预测期内复合年增长率为 3.13%。目前的科威特零售市场规模反映了该国人均 GDP 达 52,823 美元，居民基数为 500 万人，其中外籍人士占 70%，这一组合维持了多元化的消费需求^{[1]资料来源：中央统计局科威特统计局，“按当前价格计算的国内生产总值”，csb.gov.kw}。增长的基础是稳定的石油支持的财政能力、快速增长的数字化年轻人群体以及对保持现代业态相关性的零售房地产的持续投资。实体店仍占主导地位，但电子商务快速发展电子商务的采用标志着渠道融合的加速。与此同时，大型现有企业利用规模来保护利润免受进口驱动的成本波动的影响，并为技术升级提供资金，以提高客户体验和供应链敏捷性。

科威特零售市场趋势和见解

可支配收入的增加和年轻的人口结构

高收入能力和年轻的人口结构加强了科威特零售市场的稳定扩张。外籍人士带来了多样化的消费习惯，刺激了对优质全球品牌的需求，特拉法加集团 (Trafalgar Group) 2024 年为深化奢侈品牌覆盖而进行的重组就说明了这一点。数字原生买家进一步加速了银行卡和钱包的普及，而人均 GDP 超过 5.2 万美元，即使在宏观波动的情况下也能维持支出。

电子商务和全渠道生态系统激增

自 2020 年以来，在线购物频率已攀升 140%，引导零售商转向d 综合履行。目前，货到付款仅占数字订单的 20%，从而释放了营运资金。 Lulu Retail 的数字化成功证明了这一转变，其网站和应用程序每天有超过 300,000 名访问者，在线提供约 104,000 个 SKU，同时保持与实体店的无缝集成^{[2]资料来源：Lulu Group International，“企业情况说明书 2025，”lulugroupinternational.com} 。 Alshaya 的 TAMANNA 提供次日送达和点击提货服务，证明数字便利性正在重塑科威特零售市场。

不断增长的外籍劳动力促进消费

由于外籍人士占居民的 70%，零售商根据多元文化品味定制商品品种。零售业态适应这种多样性，像 Lulu 这样的大卖场提供大约 200,000 个 SKU 来适应不同的消费者需求。不同民族的文化和饮食偏好。熟练外国劳动力的持续流入确保了对国际杂货、服装和休闲品牌的可预测需求。国际零售商认识到了这一机遇，Hamleys 等品牌于 2025 年 6 月在科威特开设了第 9 家 GCC 商店，目标客户是寻求熟悉的国际零售体验的外籍家庭。 

待定的抵押贷款法有望释放消费者信贷

长期抵押贷款的缺乏阻碍了大额购买。银行发出准备就绪的信号：科威特国家银行已经提供海外抵押贷款，这表明新规则可能会将当地信贷引入耐用品和家居装修类别，这一转变将为科威特零售市场增添动力。这一监管变化尤其有利于家具、电子产品和汽车零售领域，这些领域的融资可用性与购买决策直接相关。

严重依赖进口和供应链成本波动

超过 75% 的库存单位来自海外，使零售商面临汇率风险波动和运输延误。复杂的海湾合作委员会关税结构增加了管理费用，舒瓦克港的拥堵增加了最后一英里的成本。制药行业就是这一挑战的例证，尽管政府努力鼓励本地生产，但仍有超过四分之三的药品依赖进口，造成价格压力和供应安全担忧。汇率波动尤其影响零售商的营运资金需求，因为关税以科威特第纳尔支付。^{[3]资料来源：美国国际贸易管理局，“科威特国家商业指南”，trade.gov}

Prime 购物中心空间的饱和度和上升租金

Assima Mall 和 360 Kuwait 等旗舰综合体虽然人流量集中，但租金水平较高。尽管173,050平方米的新零售总可出租面积正在酝酿之中，但顶级空间仍然紧张，给新来者的利润带来压力。一些连锁店正在转向租金较低缓冲盈利能力的郊区地块。

细分市场分析

按产品类型：奢侈品加速发展中食品占据主导地位

2024年，以日常必需品和受欢迎程度为基础，食品、饮料和烟草占科威特零售市场的46.19%一站式大卖场。 Lulu的8家大卖场平均面积为9,200平方米，每天为超过60万名购物者提供服务，验证了该细分市场的规模优势。 2025年至2030年间，随着人口增长和旅游业反弹，这一类别应会稳步扩大。与此同时，在外籍人士老龄化和对知名品牌需求激增的推动下，制药、奢侈品和其他行业的复合年增长率达到了最快的 5.04%。随着高收入消费者寻求体验式零售和限量版收藏品，科威特零售市场的奢侈品份额不断扩大系统蒸发散。 Trafalgar Group 的萧邦 (Chopard) 和宝格丽 (Bvlgari) 产品组合体现了这种高端化趋势。个人和家庭护理也受益于更高的卫生意识和国际品牌的可用性。电子和家用电器的增长与新住房项目和智能家居的普及相一致，而工业和汽车零售则依赖于基础设施支出，尽管速度较慢。

实体店内部的持续创新（从过道数字屏幕到扫描即走结账）保持了实体店的相关性。零售商在这些升级之上放置了忠诚度应用程序，以捕获指导分类优化的数据。到 2030 年，食品零售预计仍将占据主导地位，但随着可支配收入的增长，奢侈品和医疗保健领域将在科威特零售市场规模中占据越来越大的份额。

按分销渠道：基于商店的弹性与数字化颠覆

202 年，基于商店的业态占据科威特零售市场的 56.34%4、体现消费者对触觉评价和即时履行的偏好。大型超市之所以繁荣，是因为外籍家庭喜欢批量购买，而内部面包店和即食柜台等增值服务扩大了购物篮规模。百货公司强调将服装与美容相结合的精选品种，吸引中高收入购物者。住宅区的便利店针对时间紧迫且营业时间较长的买家。

电子商务虽然规模较小，但显然是增长动力的领导者，到 2030 年复合年增长率为 5.13%。随着数字信任的改善，卡和钱包支付的份额正在攀升。 Alshaya 的 TAMANNA 平台展示了次日送达和 30 天退货如何在线复制店内保证。直销在化妆品和健康品牌中保留了利基市场的共鸣，而其他类别（包括药店）则满足了特殊需求。零售商越来越多地采用全渠道策略，从商店发货以加快最后一英里的配送速度填充并使用“点击提货”来推动店内增量购买。到预测窗口结束时，在持续的 5G 部署和增强购物者信心的安全支付轨道的支持下，数字收入可能会与实体店持平。

地理分析

科威特市省在 2024 年占科威特零售市场的 43.43%，拥有密集的商业区、富裕的住宅社区和阿西玛等地标购物中心。该地区的购物者结构偏向于每次访问花费更多的专业人士，这使得奢侈品精品店和旗舰店保持盈利。然而，随着家庭搬迁到更便宜的郊区，哈瓦利省的复合年增长率最快为 5.68%。那里以零售为主的混合用途开发项目提供充足的停车位和儿童友好设施，可延长停留时间。 

Farwaniya、Al-Ahmadi、Al-Jahra 和 Mubarak Al-Kabeer 一起这构成了科威特零售市场不断增长的前沿。艾哈迈迪 (Al-Ahmadi) 的阿尔基兰购物中心 (Al Khiran Mall) 等项目承诺提供折扣店式的价值，吸引邻国注重成本的购物者。 Al Kout 等海滨综合体将休闲码头和餐饮长廊融为一体，将旅游流量转化为零售收入。改善的高速公路和计划中的地铁延伸将进一步分散零售交通，减少对中央购物中心的过度依赖。在预测期内，各省的平衡扩张预计将稳定租金通胀并扩大消费者接触现代零售概念的机会。

竞争格局

Alshaya Group、Lulu Hypermarket、家乐福、The Sultan Centre 和 X-cite 这五家领先连锁店共同拥有科威特零售市场占有相当大的份额，表明集中度适度。规模允许这些现有企业进行谈判与全球供应商签订优惠条件，维持广泛的冷链网络，并推出锁定重复访问的忠诚度生态系统。 Lulu的8家大卖场和8家快递网点每天处理60万笔交易，并由28个中央厨房提供支持，确保新鲜、即食。 Alshaya 将 80 多个国际品牌与专有数据分析相结合，在其旗舰购物中心和 TAMANNA 电子商务部门中策划商品品种。

三种竞争策略占主导地位。一是业态多元化：领先集团平衡大卖场、商超、概念店、数字平台，对冲渠道风险。其次，地域扩张：连锁店正在进军哈瓦利和艾哈迈迪，那里郊区的发展带来了新的客流量。第三，技术整合：人工智能聊天机器人和预测库存工具提高服务质量并减少缺货。 Warba 银行的人工智能个人银行顾问强调金融科技合作伙伴关系如何丰富更广泛的领域零售主张。国际进入者承受压力； Hamleys 的 Gulf 特许经营权和 Apparel Group 在 Assima Mall 推出的 16 个品牌展示了科威特对全球零售商的吸引力。

新来者面临着高资本要求、紧张的优质房地产和根深蒂固的忠诚度计划。尽管如此，专业健康、可持续生活方式和折扣形式仍然存在空白。与金融科技初创公司和最后一英里快递公司的合作可以帮助挑战者绕过传统瓶颈并满足不断变化的购物者期望。