欧洲轮胎市场规模及份额

欧洲轮胎市场分析

2025 年欧洲轮胎市场规模为 465.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 546.5 亿美元，预测期内复合年增长率为 3.26%。客运和商业领域的成熟需求与电气化、可持续发展要求和数字零售模式创造的新机遇共存。欧洲绿色协议强制要求的低滚动阻力技术正在降低车队燃料使用量，并将材料创新转向富含二氧化硅的化合物。在中欧和西欧，由于消费者青睐便利性，全季装修继续取代传统的夏冬轮换。随着电池电动汽车的迅速扩张，具有更高负载指数和降噪衬里的专用电动汽车轮胎现在可以确保高价。供给侧风险依然存在，天然橡胶成本波动较大，欧盟对中国进口产品征收新反倾销税尽管原始设备制造商要求增加回收和生物基含量，但港口的利润率仍在收紧。

欧洲轮胎市场趋势和见解

特定于电气化的轮胎需求（低噪音、较高负载指数）

B电池组增加了 150-200 公斤的整备重量并增加了扭矩，使传统复合材料的胎面寿命缩短了 20%。韩泰 iON 系列内的隔音泡沫衬里可在不牺牲滚动阻力的情况下将机舱噪音降低 9.2 分贝^{[1]“iON Acoustic Engineering，”韩泰轮胎，hankooktire.com}。溢价抵消了更高的研发和专业成型成本；因此，该细分市场增长显着，是推进类别中最高的。

绿色协议推动低滚动阻力轮胎

欧盟脱碳目标已将低滚动阻力性能作为最低要求。 A 级轮胎可以减少车辆燃料使用，到 2030 年，整个欧盟每年可节省高达 57 TWh ^{[2]“欧盟轮胎标签倡议”，欧盟委员会，ec.europa.eu}。制造商通过将先进的胎面设计与稻壳灰二氧化硅相结合来平衡湿抓地力和胎面寿命，这种方法已经在倍耐力的可持续产品系列中商业化。车队买家更密切地跟踪总拥有成本，从而加速采用，将投资回收期降至两年以下。

中欧和西欧的全季节轮胎装配激增

由于城市驾驶员避免了季节性存储和安装费用，全季节产品占据了 2024 年需求的很大一部分。温度自适应聚合物使胎面从温和的冬季到温暖的夏季都保持柔韧。固特异和 Nokian 推出了刀槽花纹可在制动时重新打开的系列产品，可在不同气候条件下保持安全^{[3]“All-Season Growth in Europe”，Goodyear EMEA，goodyear.eu}。零售商受益于更简单的库存，而生产商则简化了 SKU 计数和生产计划。

电子商务和直接面向消费者的轮胎零售增长

随着标准化尺寸简化了比较购物，在线渗透率上升。 Blackcircles 整合了 2,000 多个英国试衣地点，每月访问量达 100 万次，提供送货试衣套餐，价格比许多实体店低 20%。数据驱动的推荐引擎主动安排更换，提高客户终身价值并满足分销商的需求。

原材料价格波动较大（天然橡胶和合成橡胶）

天然橡胶价格2024 年，合成橡胶指数环比大幅上升，而 2025 年 2 月，合成橡胶指数达到 120.2。随着亚洲至欧洲航线的运费上涨两倍，东南亚的落叶病导致供应减少，OEM 定价合同导致交付成本无法完全转嫁，压缩利润并促使生产商实现原料多元化。

欧盟对中国卡车/客车轮胎征收反倾销税，给进口组合带来压力。

2025 年实施的关税会提高进口成本，并扰乱依赖低价中国产品的供应链。

细分市场分析

按季节：便利性推动全季节轮胎领先地位

全季节轮胎在 2024 年占据欧洲轮胎市场 47.15% 的份额，到 2030 年将以 3.88% 的复合年增长率增长。德国、法国和波兰等大都市越来越看重一套便利性和较低的仓储费。制造商采用适应性富硅化合物，可在 7°C 以下保持柔韧性，但在 30°C 以上仍能抵抗变形。夏季轮胎在需要高温抓地力的西班牙和意大利性能爱好者中仍然很受欢迎，而冬季轮胎在北欧地区仍然是强制性的。全季主导地位简化了零售商库存，随着电子商务的发展，这是一个优势。由此产生的需求稳定性有助于工厂更接近产能，从而改善主要参与者的成本状况。

在谈判供应合同时，原始设备制造商会评估欧洲轮胎市场来自全季节系列的 t 尺寸贡献。 Nokian 报告称，在嵌入 38% 的可持续材料含量后，其 Seasonproof 系列产品实现了两位数的增长。由于标签法规强调雪花标记和湿抓地力分数，供应商改进胎面花纹以获得更高的分类，从而增强竞争优势。

通过轮胎设计：子午线结构在无气出现的同时占据主导地位

子午线结构在 2024 年占欧洲轮胎市场的 94.16%。其钢带束结构最大限度地提高了胎面稳定性和燃油经济性，符合欧盟效率目标。偏置设计主要适用于农业，低速可以减轻热量积聚。非气动原型，例如米其林-通用汽车 UPTIS，在城市班车车队试点项目中到 2030 年的复合年增长率为 5.56%。这些无气装置具有抗刺穿性和较低的维护成本，这些都是自动驾驶汽车开发商所看重的特性。

技术障碍仍然存在。设计人员必须应对振动和噪音m 辐条结构以满足乘坐舒适性标准。与径向替代品的成本平价取决于复杂聚氨酯复合材料的可扩展成型。尽管如此，2024 年慕尼黑 IAA 上的公开示威表明 OEM 的兴趣不断增长，这表明无气采用可能会遵循电动汽车市场扩张曲线。

按车型划分：乘用车占主导地位，轻型商用车加速

在欧洲汽车保有量的帮助下，乘用车在 2024 年占据了欧洲轮胎市场 58.33% 的份额。电气化增加了高端需求，因为电动汽车车主选择低噪音、高负载轮胎。轻型商用车受益于电子商务交付的增长，推动更换周期超过重型卡车。摩托车仍然是意大利和西班牙出行不可或缺的一部分，支撑着稳定的两轮车需求。

预计到 2030 年，欧洲客运轮胎市场规模将以 4.11% 的复合年增长率增长。原始设备制造商指定更大的轮辋直径，促使轮胎制造商采用更复杂的加固技术。ng 织物和珠型材。货车车队买家寻求高磨损化合物和支持 RFID 的跟踪，以最大限度地减少停机时间，这是大陆集团和普利司通试点订阅模型将轮胎、传感器和维护捆绑在一起的利基市场。

按应用：公路份额高，越野加快步伐

2024 年，公路轮胎占据了欧洲轮胎市场份额的 83.25%。乘用车、公共汽车和货运卡车在整个欧盟的铺设网络中占据主导地位。得益于可再生能源建设和农业机械化，支持基础设施项目的越野轮胎复合年增长率达到5.18%。 OEM 推土机装载机指定了径向深胎面设计，能够处理磨蚀性土壤，同时保持燃油效率。

欧洲轮胎在越野领域的市场份额增加鼓励本地化生产。米其林投资匈牙利农用轮胎产能，以缩短交货时间。与此同时，用于采石场运输卡车的智能轮胎传感器为远程信息处理仪表板提供信息，让现场经理在发生灾难性故障之前计划更换。

按最终用户：售后市场命令量

售后市场（更换和翻新）渠道在 2024 年销售中占欧洲轮胎市场份额的 69.04%，并将以 4.55% 的复合年增长率攀升。老旧车辆和更好的道路网络延长了年行驶里程，提高了更换率。联网汽车中的预测算法可以安排服务预约，从而平滑传统上在假期旅行之前出现的季节性高峰。

OEM 交付量随着轻型汽车生产周期的变化而波动，但越来越多地采用可持续化合物来满足汽车制造商 ESG 仪表板的要求。翻新轮胎仍然存在于商业车队中，每英里的成本都受到严格审查；欧盟标准确保性能平等，提高寻求排放信用的物流公司的接受度。

按轮圈尺寸：中档规则作为美观的加大尺寸车轮

15 至 20 英寸之间的轮圈占欧洲轮胎尺寸的 55.13%到 2024 年，我们将扩大市场份额，平衡舒适性和可承受性。 SUV 和豪华电动汽车 20 英寸以上配件的复合年增长率为 6.44%，强调视觉冲击力。由于紧凑型汽车设计采用了更大的轮舱进行造型，15 英寸以下的需求下降。

增大尺寸给工程师带来了保持乘坐合规性的挑战。胎侧高度缩小，需要更高的帘线张力控制和先进的胎圈填充胶。欧洲大直径轮胎市场规模有利于拥有低调专业知识的供应商；倍耐力的 P-Zero Elect 体现了 22 英寸电动汽车规格的增长。

按推进力：ICE 在电动汽车崛起中仍处于领先地位

2024 年，内燃机汽车占据欧洲轮胎市场份额的 75.22%。不过，随着更严格的二氧化碳排放规则的实施，纯电动汽车将在 2030 年之前以 7.13% 的复合年增长率引领增长。混合动力车弥合了这一转变，要求低滚动阻力，但在再生制动下具有强大的抓地力。

轮胎制造商对欧洲轮胎行业进行了细分ios 与纯电动汽车子品牌携带泡沫插入物和 RFID 标签。韩泰轮胎将于 2025 年推出 Optimo 系列，以解决此前服务不足的中价轮胎市场，扩大消费者的选择，同时实现差异化营销。

地理分析

由于其集中的汽车制造基地、高档汽车组合和强大的实力，德国在 2024 年贡献了欧洲轮胎市场收入的 21.33%。置换支出。大陆集团和倍耐力德国工厂等国内公司充分利用了与原始设备制造商的邻近优势，而汉诺威和亚琛的研发中心则加速了可持续化合物的部署。德国鼓励电动汽车采用的联邦计划支撑了对专业 iON 和 e.Primacy 系列的早期需求。零售网络集成了数字调度，将轮胎更换提醒与车辆远程信息处理联系起来，增强了售后市场的稳定性。

西班牙在 2025 年至 2030 年期间复合年增长率最高，达到 6.18%。经济集成电路的反弹支持了汽车销售以及该国福特和西雅特的出口中心，从而提高了工厂的填充量。温暖的冬季刺激了马德里和巴塞罗那的通勤者全季节通勤。全国旅游业反弹至大流行前的水平，提高了租赁车队的更换周期。西班牙分销商联盟扩大了巴伦西亚港附近的仓库容量，以减少亚洲原产轮胎的海关延误。

法国、意大利和英国均因大量老化的车队而维持着较高的更换需求。法国看到了政策驱动的电动汽车的快速普及，促使米其林对克莱蒙费朗生产线进行了改造，转向低噪音化合物。意大利的高性能汽车文化保留了夏季轮胎的份额，尽管便利性趋势削弱了季节转换的影响。英国电子商务渠道凭借点击适配平台占据了两位数的份额，在欧洲处于领先地位。东欧成员国，特别是罗马尼亚和波兰，吸引了新的生产投资。 Nokian 的零排放奥拉迪亚工厂与芬兰产量相比，将满足中欧冬季轮胎需求并缩短交货时间。

竞争格局

欧洲轮胎市场的竞争集中在全球现有企业大力投资研发、同时培育直接面向消费者的渠道。米其林、大陆集团、普利司通和固特异占据了最大份额，受益于标志性品牌和广泛的原厂认可。每个公司都通过内部碳中和路线图、回收材料目标和透明标签来追求可持续发展。大陆集团升级其葡萄牙 Lousado 工厂，大规模集成智能传感器，而米其林则从 2025 年起将 RFID 芯片编码到每条乘用车轮胎中。

战略性撤资和品牌分层强化了焦点。固特异以 7.01 亿美元的价格出售了邓禄普在某些地区的权利，为电动汽车轮胎开发和减少债务提供资金。韩泰轮胎于 20 世纪 20 年代中期推出 Optimo 子品牌25个跨越二线槽位而不削弱旗舰定位。中国进入者暗示欧洲生产计划规避反倾销税，从而增加了预算末的成本压力。

数字化颠覆重塑零售经济。 Blackcircles 和 Delticom 聚合了多个制造商的供应，影响了价格透明度。制造商的回应是推出与合作伙伴配件捆绑在一起的工厂直销网上商店。 ContiConnect 等预测性维护平台加深了车队关系，有可能将一次性销售转化为服务订阅。能够融合材料科学、数据分析和全渠道交付的供应商能够在抓住新兴电动汽车和循环经济机遇的同时捍卫市场份额。