非洲轮胎市场规模及份额
非洲轮胎市场分析
2025年非洲轮胎市场规模为71亿美元，预计到2030年将达到89.4亿美元，期间复合年增长率为4.72%。这种温和的扩张背后隐藏着基础设施现代化、非洲大陆自由贸易协定的运输走廊建设以及中国制造商以价格为主导的进步所驱动的更深层次的调整。中国品牌正在通过本地化工厂和激进的定价站稳脚跟，稳步取代欧洲供应商。资源丰富经济体的快速机动化正在扩大更换需求，而数字车队管理工具正在引导商业车队转向优质径向产品。货币波动和对废旧轮胎进口的监管限制同时培育了尼日利亚、埃及和肯尼亚当地制造业的雄心，这为那些能够参与其中的企业带来了新的机遇。将成本效率与合规实力相结合。
关键报告要点
- 按季节划分，全季节系列产品在 2024 年占据了非洲轮胎市场 55.13% 的份额；到 2030 年，夏季设计的复合年增长率最快为 5.64%。
- 从轮胎设计来看，子午线结构到 2024 年将占据非洲轮胎市场规模的 91.25% 份额；到 2030 年，非气动无气轮胎的复合年增长率将达到 6.71%。
- 按车型划分，乘用车将在 2024 年占据非洲轮胎市场规模的 39.44%，到 2030 年将以 4.97% 的复合年增长率增长。
- 按应用领域来看，公路轮胎将占据 2024 年非洲轮胎市场规模的 73.15% 份额。到 2024 年，复合年增长率将继续以 5.15% 的速度增长，直至 2030 年。
- 按最终用户计算，到 2024 年，售后市场将占据非洲轮胎市场规模的 78.66％，而 OEM 需求的复合年增长率将在 2030 年达到 6.04％。
- 按轮辋尺寸计算，15-20 英寸轮胎占非洲轮胎市场规模的 48.55％ 2024年，同时预计到 2030 年，20 英寸以上细分市场的复合年增长率将达到 5.87%。
- 从驱动力来看，到 2024 年，内燃机汽车将占据非洲轮胎市场规模的 90.24%，而到 2030 年，电动汽车的需求将以 9.49% 的复合年增长率增长。
- 按国家划分，阿尔及利亚领先，占非洲轮胎市场规模的 26.75% 2024年的市场份额；刚果民主共和国的复合年增长率为 6.21%，到 2030 年将达到最高水平。
非洲轮胎市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 增加车辆保有量和机动化 | 尼日利亚、南非、阿尔及利亚 | 中期（2-4 年） | |
| 中国轮胎制造商的扩张 | +1.1% | 摩洛哥、肯尼亚、尼日利亚、埃及 | 中期（2-4 年） |
| AfCFTA 道路基础设施建设 | +0.9% | 重点关注大陆、西非 | 长期（≥ 4 年） |
| 对经济实惠的替换轮胎的需求 | +0.8% | 尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、加纳 | 短期（≤ 2 年） |
| 政府对本地产能的激励措施 | +0.4% | 尼日利亚、埃及、南非 | 长期（≥ 4 年） |
| 数字化车队管理采用率 | +0.3% | 南非、刚果民主共和国、加纳、博茨瓦纳 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
整个非洲的车辆保有量和机动化率不断提高
尼日利亚2023年进口汽车价值达1.47万亿尼日利亚奈拉，这表明替换轮胎供应商正在争相填补这一缺口[1]“对外贸易报告eport Q4 2024，”尼日利亚国家统计局，nigerianstat.gov.ng。阿尔及利亚和安哥拉等石油出口国收入的增长提高了乘用车保有量，从而催生了对廉价轮胎和中型轮胎的强劲需求。网约车和非正规出租车服务车队的增长扩大了每日更换池，而两轮车在拥挤城市的渗透率使小轮圈销量成倍增加。随着城市化，季节性因素变得不那么明显。流动性成熟，保持仓库库存政策灵活，在这些波动中获得优势。
中国轮胎制造商分销网络的扩张（价格竞争力）
青岛圣麒麟轮胎有限公司、摩洛哥工厂和玲珑的肯尼亚工厂体现了从纯出口转向区域制造的战略重心，降低了运输成本并减轻了当地生产。根据区域贸易协定给予关税减免，使中国提出了比欧洲线路便宜。一旦建成，这些工厂可以在几天内为塞内加尔或乌干达等邻近市场提供服务，从而压缩交货时间并根据当地路况实现定制胎面花纹。
快速道路基础设施开发计划（例如 AfCFTA 走廊）
阿比让-拉各斯高速公路等项目解锁了需要耐用卡车和公共汽车径向线的长途货运通道[2]“AfCFTA 走廊项目”，联合国非洲经济委员会，uneca.org。更好的路面将人们的偏好从偏向于省油的径向行驶，从而提高了价格。现场运行的建筑设备会消耗额外的越野轮胎，从而扩大了重型利基市场。改进的连接性还可以缩短交付周期，从而实现中心辐射型仓储模式。能够提供这些领域现场服务支持的供应商公路获得保留和追加销售的机会。
通过非正规渠道对价格实惠的替换轮胎的需求不断增长
在尼日利亚，非正规经销商占零售额的主要份额，青睐能够供应小批量并提供现金友好条款的品牌。中国制造商利用成本领先和软包装来满足这一要求，通常绕过正规进口商。农村渗透率取决于摩托车和小巴运营商的购买周期短但销量密集。质量认知仍然次于价格敏感度，但定期开展的安全活动可以逐渐提高标准，奖励合规生产商。
限制影响分析
| 货币贬值和进口关税 | –0.9% | 尼日利亚、埃及、加纳、肯尼亚 | 短期（≤ 2 年） |
| 天然橡胶和合成橡胶价格波动 | –0.7% | 依赖进口的州 | 短期（≤ 2 年） |
| 分散的橡胶供应链 | –0.4% | 西非和中非 | 长期（≥ 4）年） |
| 监管限制进口 | –0.3% | 肯尼亚、南非、尼日利亚 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
货币贬值和进口关税波动
自 2024 年以来，尼日利亚奈拉和埃及镑均贬值超过 50%，导致到岸轮胎成本上涨并抑制消费者购买力 [3]“撒哈拉以南地区经济展望非洲，”国际货币基金组织，imf.org。分销商必须持有更高的营运资金才能维持库存，从而增加了融资压力。作为回应，一些进口商承诺进行部分本地组装，这标志着渐进但不可逆转的供应链重组。
天然橡胶和合成橡胶价格波动
全球橡胶短缺已将投入成本推至十年来的高点，尽管科特迪瓦乳胶出口不断增加，但仍依赖海外供应的非洲生产商受到挤压。价格飙升给注重预算的分销商带来了预算难题，要么导致利润下降，要么导致零售价格上涨，从而抑制需求。新兴市场缺乏对冲工具，使得中型企业尤其容易受到影响。
细分市场分析
按季节：北方市场夏季轮胎采用率不断提高
全季节产品仍然主导非洲轮胎市场，占据 55.13% 的市场份额，但阿尔及利亚和摩洛哥车队经理现在指定耐热化合物来抵御沙漠高速公路。根据极端温度进行校准的供应商收取溢价，以抵消更高的橡胶混合物成本。夏季轮胎预计将以 5.64% 的复合年增长率增长，超过更广泛的非洲轮胎市场。
在其他地方，热带气候更喜欢弯曲全天候橡胶，可承受间歇性降雨。因此，跨国分销商库存双重品种：用于马格里布的高硅夏季系列和用于撒哈拉以南公路的多用途胎面。因此，季节性细分比经济等级更能反映气候带，从而奖励具有区域化研发的公司。
按轮胎设计：子午线要塞面临无气实验
子午线轮胎在 2024 年占非洲轮胎市场规模的 91.25%，这证明了其较低的滚动阻力和较长的胎面寿命。然而，南非和刚果民主共和国的矿业集团正在试点非气动/无气模式，到 2030 年增长率将达到 6.71%。这些无气模式消除了爆胎停机时间，这是设备租金大幅超过每小时的关键成本因素。
由于已建立的服务网络和翻新基础设施，主流客运和卡车运营商仍然致力于径向航空。尽管如此，采石场卡车的 OEM 合作伙伴关系表明一旦规模经济改善，无气技术可能会渗透到其他多用途车辆中。现在投资聚合物链接架构的玩家可能会赢得早期采用者和思想领导者的声誉。
按车辆类型：乘用车占主导地位，但商业车队加速
乘用车配件在 2024 年占非洲轮胎市场份额的 39.44%，并且在个人流动性不断提高的支撑下，每年将增长 4.97%。然而，电子商务和建筑业正在增加轻型商用和重型卡车的销量。更大的轴载意味着更频繁的更换，从而扩大了该领域供应商的价值池。
随着叫车公司扩大摩托车出租车队，拉各斯、内罗毕和坎帕拉的两轮车需求蓬勃发展。为挖掘机和装载机提供服务的非公路线路在数量上占据小众市场，但利润丰厚。制造商在这些垂直领域进行多元化经营，以对冲乘用车营业额放缓的风险，同时利用高增长
按应用分类：公路优势与越野动力
2024 年，公路轮胎占据非洲轮胎市场 73.15% 的份额，反映出非洲大陆不断扩大的铺装道路网络。预计到 2030 年，该细分市场的复合年增长率将达到 5.15%。新沥青支持更高的速度，并且需要更强的胎面胶，从而鼓励高端化。
由于加纳富含铜的加丹加和金矿带的采矿特许权，越野领域正在攀升。专门的胎面设计可在松软的地面上提供卓越的牵引力，价格溢价高达 35%。提供特定应用工程的品牌在关注正常运行时间的车队维护负责人中抢占钱包份额。
按最终用户：售后市场批量满足 OEM 增长激增
售后市场在 2024 年占据了非洲轮胎市场 78.66% 的份额，这得益于二手车流入和庞大的非正式零售网络。三线城市依托小重视即时供货而非品牌血统的规模经销商，将大宗订单转向注重成本的亚洲供应商。
随着融资计划使中等收入家庭能够购买新车，2025 年至 2030 年 OEM 销售额将增长 6.04%。南非和摩洛哥的当地组装中心指定全球一级品牌，奖励能够满足严格认证和准时交货要求的供应商。平衡这两个渠道对于优化销量和利润至关重要。
按轮圈尺寸划分：中型轮圈领先，大直径轮圈激增
在紧凑型轿车和轻型卡车的推动下，15-20 英寸轮胎将在 2024 年占据非洲轮胎市场份额的 48.55%。然而，随着 SUV 的普及和建筑车队的增长，20 英寸以上的尺寸复合年增长率将达到 5.87%。直径越大，平均售价越高，从而提高制造商的毛利率。
随着微型车在大城市中心失去青睐，15 英寸以下的需求正在逐渐减少。舒适性和状态信号驱动更大的车轮。在这个不断缩小的市场中，降低 SKU 复杂性的生产商可以将产能重新部署到快速增长的大型产品上。
按推进力：ICE 主导地位，电动汽车顺风
到 2024 年，内燃机车将占据非洲轮胎市场份额的 90.24%，但在南非退税计划和摩洛哥充电走廊的带动下，电动汽车将以每年 9.49% 的速度加速增长。电动汽车轮胎需要更低的滚动阻力和吸音胎面花纹块，促使高端品牌投资研发。
混合动力的采用率不大，但预示着未来的多元化。随着电网扩张和电池价格下降推动出租车和送货车队进一步实现电气化，现在试点以电动汽车为中心的化合物的供应商将获得先发商的商誉。
地理分析
2024 年阿尔及利亚占非洲轮胎市场份额的 26.75%，由碳氢化合物收入维持，保持进口线路畅通和消费者流动性稳定。进入欧洲港口的免关税待遇缩短了交货时间，使提供中档径向产品的经销商受益。 2025 年通货膨胀仍然受到控制，从而保留了私家车主和出租车合作社的消费能力。
刚果民主共和国预计到 2030 年复合年增长率将达到 6.21%，是非洲轮胎市场中最大的。中国支持的基础设施项目和铜钴矿开采正在激增重型卡车的采购。尽管物流障碍仍然存在，但与当地批发商合作的供应商可以通过安哥拉的大西洋枢纽绕过港口瓶颈。
非洲其他地区的集群描绘了一幅多样化的图景。由于奈拉疲软导致进口费用上涨，尼日利亚规模庞大但货币紧张的市场转向国内组装轮胎。南非成熟的 OEM 行业维持基准需求并执行严格的质量审核，有利于全球一级供应商品牌。肯尼亚正在成为东非的制造业门户，玲珑的工厂将在 24 小时内向乌干达、坦桑尼亚和卢旺达发货。汇率稳定和道路密度的提高使这些州的消费前景可预测。
竞争格局
米其林、普利司通和大陆集团等全球巨头保持着耐用性和技术深度的声誉，吸引了优质的城市消费者和 OEM 装备。中国的挑战者中策橡胶、三角轮胎、赛轮轮胎和玲珑轮胎正在通过当地工厂大幅削减到岸成本来赢得市场份额。
垂直整合正在加强。青岛森麒麟轮胎有限公司摩洛哥工厂在当地采购橡胶添加剂，同时利用丹吉尔地中海港口进行快速配送。米其林正在南非试验再生材料胎面，以配合循环经济发展ndates，针对热衷于 ESG 指标的车队客户。玲珑与肯尼亚当局签署了一份备忘录，培训技术人员，将品牌嵌入服务生态系统。
技术是下一个战场。普利司通的网络连接“Tirematics”平台和大陆集团的 ContiConnect Live 目标是需要预测性维护的采矿车队。中国公司通过将低成本传感器套件捆绑到优质 SKU 中进行反击，从而缩小了差距。随着政府加强认证检查，合规能力将越来越多地将竞争者与冒充者区分开来。
近期行业发展
- 2025 年 1 月：CFAO Mobility Kenya 通过收购 Tire Distribution Africa (TYDIA) 迈出了重要一步。通过此次收购，CFAO Mobility Kenya 成为米其林和 BF Goodrich 轮胎在东非的官方经销商。这一战略举措强调了 CFAO Mobility Kenya 的奉献精神增强其汽车产品组合并为整个地区提供卓越的客户解决方案。
- 2025 年 1 月：来自中国的领先轮胎制造商玲珑轮胎准备在肯尼亚建立工厂，着眼于广阔的非洲市场。这一举措与政府吸引全球企业的努力紧密结合，进一步巩固了肯尼亚作为外国投资主要枢纽的声誉。
- 2024 年 10 月：Sentury 在摩洛哥的工厂推出了首款 17 英寸和 18 英寸轮胎，正式开始运营，标志着一个重要的里程碑。
- 2024 年 7 月：南非著名零售商 Tiger Wheel & Tyre 在全国开设了六家新店南非和纳米比亚仅用了六周时间。这一迅速扩张凸显了该品牌 57 年的传统及其在南非汽车服务领域的影响力。
FAQs
2025年非洲轮胎市场有多大？
2025年非洲轮胎市场规模为71.0亿美元，预计将达到89.4亿美元到 2030 年。
非洲轮胎需求的预期增长率是多少？
总体需求预计将增长 4.72% 2025 年至 2030 年间的复合年增长率。
哪个国家/地区目前在整个非洲大陆的销售领先？
阿尔及利亚占据 26.75%的 2024 年收入，受益于碳氢化合物收入，使进口保持稳定液体。
哪个轮胎细分市场在设计上增长最快？
非气动/无气格式显示最高 6.71%得益于采矿和重型设备用例，复合年增长率。
