欧洲运动营养市场规模和份额
欧洲运动营养市场分析
2025 年欧洲运动营养市场规模为 61.3 亿美元，预计复合年增长率为 8.47%，到 2030 年将达到 92 亿美元。强劲的前景反映出消费群体不断扩大，其中包括千禧一代、 Z 世代以及将高性能产品融入日常健康习惯的活跃老年人。健身房会员资格、娱乐活动和耐力运动的日益普及正在推动对锻炼前和蛋白质产品等增强表现的营养补充剂的需求。产品创新，包括即饮形式、能量棒和经过临床测试的成分，提高了便利性和有效性，吸引了更广泛的消费者。此外，运动营养品越来越多地被非运动员用于一般健康、体重管理和健康老龄化，从而扩大了其消费群e.健身文化投资、向植物性清洁标签成分的转变以及全渠道零售的进步也增强了消费动力。与此同时，加大对假冒商品的打击力度可以增强消费者的信任并有利于合规品牌。
关键报告要点
- 按产品类型划分，运动蛋白产品在 2024 年占据欧洲运动营养市场 68.79% 的份额。预计到 2030 年，运动非蛋白产品将以 8.80% 的复合年增长率增长，是产品领域中最快的。
- 按分销渠道划分，到 2024 年，在线零售店将占据欧洲运动营养市场规模的 57.11%。超级市场和大卖场的复合年增长率最高，预计到 2030 年，复合年增长率将达到 9.83%。
- 按地理位置划分，英国到 2024 年将占欧洲运动营养市场规模的 32.76%。德国的国家增长速度最快，到 2030 年复合年增长率为 10.50%。
欧洲运动营养市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 千禧一代和Z世代的健康和健身意识不断增强 | +1.8% | 德国、荷兰、瑞典 | 中期（2-4 年） |
| 植物基和清洁标签配方的扩展 | +1.5% | Ger许多、法国、荷兰 | 长期（≥ 4 年） |
| 蛋白质零食和即饮饮料的高端化 | +1.2% | 英国、德国、法国、意大利 | 中期（2-4 年） |
| 健身活动和体育运动的参与度不断提高 | +1.0% | 德国、瑞典、荷兰 | 长期（≥ 4 年） |
| 社交媒体和健身影响者的影响 | +0.9% | 英国、德国、法国 | 短期（≤ 2 年） |
| 对个性化营养和利基产品的需求 | +0.8% | 英国、德国、瑞士、北欧 | 长期（≥ 4 年） |
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千禧一代和 Z 世代的健康和健身意识不断增强
随着年轻消费者将运动营养融入日常健康，人口结构转型推动市场扩张这种代际转变创造了超越传统以健身为中心的消费模式的持续需求，人们越来越多地参与健身房锻炼、户外运动、瑜伽和健身挑战，推动了对性能的持续需求。增强活力和恢复的产品。据《英格兰体育》报道，2023-2024 年期间，英格兰有 6,695,500 人参加了健身课程[1]来源：英格兰体育，“2023-24 年 11 月活跃生活成人调查”， www.sportengland.org。千禧一代和 Z 世代正在推动对旨在满足其特定饮食偏好和健康目标的产品的需求，从而促进市场内的创新和多元化。世界卫生组织的 2024 年报告强调，通过增加身体活动，每年可节省 80 亿欧元，这加强了对健身计划的政策支持，为市场增长创造了有利条件。社交媒体放大了这一趋势，研究表明影响者的可信度和内容质量显着增强了锻炼意愿并补充了您的购买行为
扩大植物基和清洁标签配方
欧洲食品安全局在 2024 年至 2025 年期间简化了对新型蛋白质（包括浮萍、蟋蟀和大豆豆血红蛋白）的审批，促进成分多样化。随着消费者越来越优先考虑对环境影响较小的产品，制造商正在转向植物配方，因为与动物蛋白相比，植物配方的碳排放量更低。改进的加工技术正在增强植物性运动营养产品的味道、质地和消化率，解决以前消费者的担忧并促进采用。目前欧洲植物蛋白消费量每年超过 110 万吨[2]来源：欧洲植物蛋白协会，“行业与市场”，www.euvepro.eu，其中包括大豆和豌豆蛋白据欧洲植物蛋白协会称，它在商业应用方面处于领先地位。监管框架正在不断发展，欧洲食品安全局更新的新型食品应用指南将于 2025 年 2 月生效，简化创新蛋白质来源的市场准入，同时维护安全标准。
蛋白质零食和即饮饮料的高端化
消费者越来越愿意为提供增强功能和便利性的产品支付溢价。 2024 年，雅培的 Ensure 品牌实现了一个重要的里程碑，全球销售额超过 30 亿美元。这一成功得益于其成人营养产品组合 9% 的有机增长，凸显了该品牌满足人口老龄化需求的能力。创新已超越传统的蛋白粉，包括即饮饮料、功能性零食和专为特定健康结果而设计的专门配方。葡萄糖基橙皮苷用于功能性DR的批准nks，例如能量饮料和运动饮料，最高限量为 525 mg/L，为优质产品差异化创造了机会。欧洲消费者越来越多地寻求将便利性与科学验证结合起来的产品，这刺激了对经过临床测试的成分和透明标签的需求。此外，监管合规优势也强化了高端定位。欧洲食品安全局 (EFSA) 更严格的健康声明要求有利于具有强大科学依据的知名品牌。
越来越多的人参与健身活动和运动
新兴的健身趋势，包括力量训练、HIIT、团体课程和户外运动，正在推动针对不同能量和恢复需求的定制营养解决方案的需求。健身已成为健康和充满活力的社交生活方式不可或缺的一部分，促进了持续的参与。团体健身课程和以社区为中心的锻炼增强了运动能力激发和坚持，突显了对运动营养支持能量和恢复的需求不断增长。据德国奥林匹克体育联合会统计，德国拥有 1130 万健身运动会员[3]来源：德国奥林匹克体育联合会，“Deutscher Olympischer Sportbund - Bestandserhebung 2024”，www.dosb.de。基础设施投资正在加速参与增长。根据欧盟统计局的数据，2023 年，欧洲各国政府在娱乐和体育服务上的支出为 676 亿欧元，始终占政府总支出的 0.8%[4]资料来源：欧盟统计局，“娱乐和体育服务的政府支出”， ec.europa.eu。世界卫生组织 2023 年的数据显示，45% 的欧盟公民没有达到足够的体力活动水平，这提供了干预的机会。促进增强健康的体育活动的政策措施进一步推动了补充剂市场的增长。高强度间歇训练、功能性健身和个性化训练服务等健身趋势正在创造特定的营养需求，促进产品创新和市场细分。
约束影响分析
| 严格的 EFSA 索赔审批流程 | -1.4% | 欧盟 | 长期（≥ 4 年） |
| 原材料成本高且波动性 | -1.1% | 欧洲制造商 | 中期（2-4年） |
| 激烈竞争和市场饱和 | -0.8% | 英国、德国、法国 | 短期（≤ 2年） |
| 假冒伪劣产品普遍存在 | -0.6% | 跨境电商 | 中期（2-4年） |
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严格的 EFSA 索赔审批流程
监管复杂性造成的障碍有利于老牌企业，同时阻碍了小公司的创新。欧洲食品安全局要求健康声明提供广泛的科学证据，但尽管消费者的兴趣日益浓厚，肌酸的认知益处仍未得到批准。英国脱欧后的监管分歧加剧了这一挑战，因为企业必须分别接受英国和欧盟的审批流程，从而导致合规成本更高，对小型企业的影响尤为严重。荷兰仿照比利时和罗马尼亚提出的食品补充剂通知系统，反映了欧盟成员国日益严格的监管审查。 EFSA 的更新指南将于 2025 年 2 月生效，旨在提高新型食品应用的质量，同时也扩展ds 评估时间表。欧盟工作组致力于协调成员国的最高允许水平，为简化监管提供了潜力，但实施情况仍存在不确定性。
原材料的高成本和可变性
由于农业投入和能源价格在供应链持续中断的情况下翻倍，整个欧洲的粮食生产成本急剧上升。俄罗斯-乌克兰冲突进一步加剧了原材料的波动性，特别是来自受影响地区的蛋白质成分。根据欧洲央行的数据，食品通胀在 2023 年 3 月达到 15% 的峰值。占食品支出 75% 的加工食品一直面临能源成本不断上涨的压力。解决替代蛋白质的基础设施缺口将需要大量投资，预测强调到 2030 年需要大量资金来扩大植物基和培养蛋白质的生产设施。不断上涨的蛋白质成分成本迫使制造商谨慎制定定价策略，在竞争激烈的细分市场中平衡定价策略与消费者对价格的敏感度。为了减轻投入成本压力，像哥兰比亚这样的公司正在实施多年转型计划，旨在到 2027 年实现每年至少节省 5000 万美元的成本。
细分市场分析
按产品类型：蛋白质主导面临非蛋白质创新
运动蛋白质产品占欧洲运动营养市场的 68.79%到 2024 年，以被健身房用户广泛接受的乳清粉和酪蛋白粉为主。这种主导地位源于对蛋白质补充剂的强劲需求，蛋白质补充剂对于肌肉恢复、维持和整体健康至关重要，引起了运动员和健身爱好者的共鸣。然而，运动非蛋白质产品正处于增长轨道，到 2030 年复合年增长率将高达 8.80%，令人印象深刻。消费者对专门的增强剂的兴趣日益浓厚。虽然乳清由于口味和生物利用度而保持领先地位，但在可持续性和过敏原友好标签的支持下，植物性替代品正在获得动力。
引领非蛋白质需求的是肌酸、支链氨基酸和初乳。与此同时，即饮混合饮料将蛋白质与电解质融合在一起，迎合了追求便利的消费者并扩大了使用场景。优质即饮饮料 (RTD) 正在高档货架上崭露头角，利用葡萄糖基橙皮苷的血管和能量功效。随着对消费者教育的日益重视，品牌正在使其产品在质地和交付形式方面实现多样化，进一步推动欧洲运动营养市场规模的扩张。
按分销渠道划分：数字化转型遇上零售复兴
2024 年，在线零售店主导了欧洲运动营养市场，占据了 57% 的市场份额。.11% 份额。这一激增是由品类专家和主要电子商务参与者带头的。数字购物者受到透明评论和动态定价的吸引，发现通过多样化的产品分类培养了忠诚度。电子商务平台拥有种类繁多的产品，重点关注纯素蛋白和无过敏原棒等利基产品，而这些产品通常在实体店中没有。这些平台利用先进的数据分析和有针对性的数字营销，提供量身定制的推荐，引导消费者购买符合其饮食需求和健身愿望的产品。
与此同时，超市和大卖场的增长最快，复合年增长率高达 9.83%。这种增长得益于战略渠道扩张、自有品牌的推出以及冲动购买的诱惑。实体店利用产品采样和跨品类捆绑的优势，有效提高了购物篮价值。专卖店，因继承利基专业知识，提供与专业运动员产生共鸣的面对面咨询。与此同时，便利店迎合了随身零食的趋势，以冷冻即饮饮料 (RTD) 为特色。其他渠道，包括健身房、自动售货机和药房，利用其可信地位来分发合规商品。值得注意的是，德国健身中心的整合浪潮正在扩大健身房的销售，将专业教练与补充促销无缝结合起来。这种零售渠道的多元化凸显了欧洲运动营养市场的弹性和广泛的覆盖范围。
地理分析
2024年，英国将占据西欧市场32.76%的份额，凸显其完善的消费者行为和强大的分销网络。英国消费者表现出对优质产品的偏好，表现出强烈的品牌忠诚度，并且拥有高水平的教育，所有这些都推动了对更高价值配方的需求。德国是一个充满活力的市场，预计到 2030 年将以 10.50% 的复合年增长率增长，由于健康意识的提高、健身俱乐部会员的增加以及纯素食和植物性产品的快速采用，德国正在经历一场转型。法国和意大利通过利用其传统零售优势和快速整合电子商务来保持重要的市场地位。相比之下，西班牙在年轻人群中的市场渗透率正在不断增长，深受社交媒体驱动的健身趋势的影响。根据欧盟统计局的数据，2023 年，欧盟各国政府向娱乐和体育服务拨款 676 亿欧元，其中匈牙利、芬兰和瑞典占预算的 0.7%，反映出对市场增长的强有力的政策支持。
以瑞典为首的北欧国家表现出高端市场特征，包括人均消费高和监管先进。有利于知名品牌的框架。荷兰在创新方面处于领先地位，推动拟议的食品补充剂通知系统，并积极参与欧盟蛋白质多样化倡议。比利时充当监管试验场，其食品补充剂通知要求为更广泛的欧盟协调提供了宝贵的见解。与此同时，波兰和俄罗斯等东欧国家尽管面临着巨大的监管复杂性，但正在成为健身文化采用的主要市场。
跨境执法举措凸显了监管协调的成功。例如，根据欧洲反欺诈办公室 2024 年的报告，OLAF 针对与重大体育赛事相关的假冒产品开展行动，查获了超过 630,000 件物品。这些行动增强了合规市场参与者的竞争地位，同时建立了消费者对合法分销渠道的信任。此外，地区监管机构协调工作，例如欧盟工作组在标准化最高允许水平方面的工作，表明在统一市场条件方面取得了进展。这一发展可以减少合规挑战并支持无缝跨境扩张战略。
竞争格局
市场集中度仍然中等，竞争动态分散，因为领先企业采用多样化的策略来利用增长机会。哥兰比亚通过战略性地停止 Body and Fit 和 SlimFast 品牌等电子商务业务来增强其产品组合，同时专注于加强其核心品牌 Optimum Nutrition。该公司的多年转型计划的目标是到 2027 年每年节省 5000 万美元的成本，凸显了该行业在原材料成本不断上涨的情况下对提高运营效率的重视。雅培营养品业务部门取得了9% 的有机增长证明了其有效的高端定位，特别是在人口老龄化与运动营养需求日益交叉的情况下。
公司正在通过简化监管途径来推动创新，创造竞争优势。他们正在投资新型食品应用并验证健康声明，以支持溢价策略。欧盟委员会将于 2024 年批准五种新型食品物质，包括浮萍属植物的浓缩蛋白和眼虫的 β-葡聚糖，这体现了监管对创新的开放态度，有利于具有强大研发能力的公司。
哥兰比亚集团 (Glanbia PLC)、百事可乐公司 (PepsiCo Inc.)、雀巢公司 (Nestle SA)、The Hut Group 和雅培实验室 (Abbott Laboratories) 等主要参与者将质量作为品牌定位的关键要素。市场的竞争环境包括区域和国际参与者。因此，这些领先公司正在多元化其投资组合，以通过产品脱颖而出uct 创新、战略合作伙伴关系、并购和市场扩张。个性化营养、植物性配方和针对特定人群等领域正在出现空白机会。与此同时，针对假冒产品的监管行动正在通过建立消费者信任和执行分销渠道验证要求来加强合法参与者的市场地位。
近期行业发展
- 2025 年 3 月：匈牙利公司 BioTechUSA 将其 Szada 工厂的蛋白棒产能提高了两倍，并推出了两种新的优质维生素产品
- 2024 年 12 月：THG Fulfill 与英国发展最快的货运自行车送货公司 Zedify 合作。通过此次合作，THG Fulfill 将利用 Zedify 的创新零排放交付网络来完成其在主要城市的部分交付。英国各地的城市。 Zedify 的货运自行车优先服务声称可以提供传统运输方式的环保替代方案，特别是在城市地区，即使与电动货车相比，碳排放量也可降低 80% 以上。
- 2024 年 10 月：哥兰比亚的 Optimum Nutrition 品牌在英国和欧洲推出了全新的 Optimum Nutrition 蛋白质热巧克力补充剂。该产品含有高端水解乳清浓缩物和脱脂奶粉，每份提供 20 克蛋白质。
- 2024 年 7 月：My Protein 在英国 300 多家 WHSmith 商店推出了一系列健康食品。这包括商业街商店以及机场、火车站、医院、工作场所和高速公路服务处的旅游商店。店内产品系列包括流行的便携式零食，如燕麦烘焙、蛋白质布朗尼、粘糊饼干、脆皮分层棒和蛋白质分层棒。
FAQs
欧洲运动营养市场目前估值是多少？
2025年市场估值为61.3亿美元，预计到2025年将达到92.0亿美元2030。
哪个产品领域在欧洲增长最快？
运动非蛋白质产品，包括肌酸和支链氨基酸混合物，到 2030 年，复合年增长率将达到 8.80%。
为什么德国是增长最快的国家市场？
德国受益于不断增长的健身房会员资格、政府支持替代蛋白质，复合年增长率为 10.50%。
新蛋白质来源如何进入市场？
EFSA 批准浮萍、家蟋蟀和黄粉虫幼虫可实现新型、可持续的蛋白质配方。
