欧洲市场规模和份额
欧洲市场分析
2025年欧洲汽车网络安全市场规模为9.4亿美元，预计到2030年将达到21.7亿美元，复合年增长率为18.20%。不断发展的汽车数字化、自 2024 年 7 月起强制实施的 UN R155 合规性以及更广泛的欧盟网络弹性法案正在重塑整个汽车价值链的安全架构。汽车制造商现在必须嵌入设计安全原则，维护软件更新管理系统，并证明持续的风险监控以获得型式批准。向软件定义车辆的转变扩大了威胁面，推动了对端到端云、网络和端点保护的需求。一级供应商扩大安全产品组合，而专业供应商则推出人工智能驱动的威胁情报和自动化事件响应工具，帮助 OEM 解决后量子迁移、无线 (OTA) 更新验证和车辆安全问题。e-to-everything (V2X) 通信风险。
主要报告要点
- 按解决方案类型划分，2024 年软件将占欧洲汽车网络安全市场份额的 41.3%；预计到 2030 年，系统集成将以 18.5% 的复合年增长率增长。
- 从安全领域来看，网络安全将在 2024 年占据 39.3% 的收入份额，而云和 OTA 安全将以 20.3% 的复合年增长率增长。
- 按车型划分，到 2024 年，乘用车将占欧洲汽车网络安全市场规模的 35.2%，而电动汽车在 2025 年至 2030 年间将以 20.7% 的复合年增长率增长。
- 按应用划分，到 2024 年，远程信息处理和连接将占欧洲汽车网络安全市场规模的 27.5%，而 ADAS 和安全将在 2025 年至 2030 年间以 19.5% 的复合年增长率扩张。
- 按地理位置划分，2024 年德国将占欧洲汽车网络安全市场规模的 34.1%；意大利的复合年增长率最快，为 18.9%。
欧洲市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| (~) 对 CAGR 预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| EU UNECE WP.29 和 ISO/SAE 21434 合规期限 | +4.2% | 欧洲范围内，德国和法国领先实施 | 短期（≤ 2 年） |
| 联网和支持 V2X 的汽车迅速扩散 | +3.8% | 全球，欧洲重点关注 ETSI ITS-G5 和 C-V2X 标准 | 中期（2-4 年） |
| 提高 OTA 软件更新渗透率 | +3.1% | 欧洲和北美，北欧国家为早期采用者 | 中期（2-4 年） |
| 电动汽车和自动驾驶的推出增加了攻击面 | +2.9% | 欧洲范围内，集中在德国、挪威、荷兰 | 长期（≥ 4 年） |
| 面向 OEM 的网络安全即服务收入模式 | +2.4% | 欧洲和北美，高端细分市场优先 | 长期（≥ 4 年） |
| 车队租赁网络保险指令 | +1.8% | 欧洲，特别是英国和德国商业船队 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
欧盟 UNECE R155 和 ISO/SAE 21434 合规期限
2024 年 7 月全面市场实施 UN R155，迫使所有新注册的车辆证明其网络安全管理系统具有可操作性。 ISO/SAE 21434 提供了工程蓝图，要求 OEM 记录从概念到退役的威胁分析、风险评估和缓解措施。[1]联合国欧洲经济委员会，“联合国第 155 号条例”，unece.org 54 个缔约方之间的协调降低了重复成本，但迫使开发流程进行重组，并刺激了对审计、渗透测试和 CSMS 编排平台的即时需求。
快速联网和支持 V2X 的汽车激增
欧洲通用安全法规下的强制性高级驾驶员辅助系统和 Talking Traffic（荷兰）等智能移动计划加速了 ETSI ITS-G5 和 C-V2X 无线电堆栈的采用。两种协议之间的互操作性差距需要能够保护同步链路的多层网络安全设备。[2]CAR 2 CAR 通信联盟，“C-ITS 常见问题解答”，car-2-car。实时车辆雾计算试验已经对 33 个离散威胁向量进行了分类，增强了 OEM 对统一的人工智能辅助入侵检测引擎的兴趣。
不断提高 OTA 软件更新渗透率
UN R156 要求制造商在网络风险监控的同时维护软件更新管理系统。然而，牛津大学的一项研究发现，84% 的欧洲充电站缺乏 TLS，导致 OTA 渠道容易遭受中间人攻击。[3]牛津大学，“CCS EV 充电部署的安全测量研究”，arxiv.org OEM 现在寻求端到端加密、代码签名、版本控制和回滚保护服务，推动云原生安全平台的采用，在部署前验证每个二进制文件。
电动汽车和自动驾驶的推出增加了攻击面
ISO 15118-20 支持即插即充，但也引入了新的证书处理复杂性；在接受分析的欧洲充电器中，只有 12% 安全地实施了该协议。同时，以 AI 为中心的自主堆栈需要持续的模型更新，从而增加 OTA 周期。安全供应商通过嵌入式硬件信任根、电池管理系统、防火墙和攻击模拟实验室进行响应，对对抗性输入的感知算法进行压力测试。
约束影响分析
| (~) 对 CAGR 预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 可认证解决方案成本高且验证周期长 | -2.8% | 欧洲范围内，特别影响中小企业供应商 | 短期（≤ 2 年） |
| 缺乏熟练的汽车安全工程师 | -2.1% | 欧洲范围内，德国和北欧国家最为严重 | 中期（2-4 年） |
| 多层供应链的负债碎片 | -1.6% | 欧洲和北美，跨境业务复杂 | 中期（2-4 年） |
| 迫在眉睫的后量子加密不确定性 | -1.3% | 全球，对长生命周期汽车产品产生早期影响 | 长期（≥ 4年） |
| 来源： | |||
可认证解决方案的成本高且验证周期长
根据 UN R155 获得第三方认证通常会将开发时间延长 18-24 个月，并且每个车辆系列需要六位数美元的预算。较小的供应商面临市场退出或整合的风险，因为他们无法分摊大量的测试平台、渗透测试和文档成本。在 2035 年 NIST 削减复合支出之前，迫切需要重新认证后量子算法的每个控制单元。
熟练的汽车安全工程师短缺
欧盟在 2024 年记录了 299,000 人的网络安全人员短缺，其中汽车行业专业知识尤其匮乏。仅德国预计，到 2026 年，专家缺口将达到 106,000 名。尽管采取了网络安全技能学院等举措，但复杂的跨领域技能组合（结合了 CAN-FD、AUTOSAR、云 SecOps 和监管知识）会延长招聘周期、提高劳动力成本并推迟项目交付。
细分分析
按解决方案类型：软件主导地位推动集成
到 2024 年，软件平台将占据欧洲汽车网络安全市场份额的 41.3%。随着 OEM 从离散对策转向生命周期编排，系统集成支出到 2030 年将实现 18.5% 的复合年增长率。到 2030 年，与集成服务相关的欧洲汽车网络安全市场规模预计将增加 3.86 亿美元，反映了对端到端 DevSecOps 管道、数字孪生和安全运营中心 (SOC) 外包的需求。
硬件安全模块（HSM）和安全网关对于加密加速和域隔离仍然至关重要，但代表了一条利基增长路径。专业服务收入稳步增长，因为审计、认证和红队仍然是每种车型的强制性要求。 VicOne 等供应商将威胁情报源集成到流行的 CI/CD 环境中，让开发人员可以在代码签入期间而不是在部署之后标记漏洞。
按安全领域划分：网络安全引领云迁移
网络安全套件在 2024 年占据 39.3% 的收入，其中以车载以太网防火墙、CAN 异常检测和安全诊断为基础。然而，随着集中式数据湖和全机组补丁主导 OEM 战略，云和 OTA 安全将以 20.3% 的复合年增长率激增。到 2030 年，欧洲与云控制相关的汽车网络安全市场规模预计将达到 5.24 亿美元。
端点防御对于信息娱乐和电话仍然至关重要公开第三方应用程序的电子信息单元。新兴领域包括车辆到电网加密和保护预测维护遥测的后量子 VPN 隧道。大陆集团计划收购摩托罗拉电子公司，凸显了现有企业如何从硬件看门人扩展到全栈云安全提供商。
按车辆类型：电动汽车加速安全需求
乘用车占 2024 年部署量的 35.2%，但由于充电网络漏洞扩大了风险，电动汽车到 2030 年的复合年增长率将达到 20.7%矩阵。在 ISO 15118 证书颁发机构推出和电池管理入侵检测系统的支持下，欧洲汽车网络安全市场规模的电动汽车特定支出预计将增长近两倍。
轻型商业车队比重型卡车更快地采用网络安全，因为租赁公司在保险单中规定了承保范围。重型商业平台面临更长的刷新周期，但必须安全物流 API 和数字行车记录仪的无线参数更新。
按应用划分：ADAS 安全系统推动增长
远程信息处理和连接模块占 2024 年收入的 27.5%。随着 2+ 级自动驾驶获得主流关注，ADAS 和安全应用将以 19.5% 的复合年增长率扩展，从而提升其对欧洲汽车网络安全市场规模的贡献。恶意软件弹性感知堆栈、传感器融合完整性检查和故障操作后备路径支撑着投资。
考虑到消费者应用生态系统，信息娱乐安全仍然是一个持久的必要条件，而动力总成控制单元则迁移到整合了数百个传统 ECU 的域控制器，从而驱动加密的域内消息传递和安全启动命令。由于智能电网的集成，充电基础设施和 V2G 保护形成了一个新兴但快速增长的领域。
地理 A分析
德国 2024 年 34.1% 的收入份额源于其 OEM 中心、监管管理和强大的 RandD 投资——仅博世一家就在 2024 年在创新上花费了 73 亿欧元。在豪华品牌数字化和有利的公共资金激励措施的支持下，意大利欧洲汽车网络安全市场的复合年增长率将达到 18.9%。法国紧随其后，利用国家网络安全战略及其半导体生态系统。
尽管英国脱欧，英国仍与 UNECE 保持一致，制定平行认证以保持出口能力。北欧国家是 OTA 和 V2G 试点的早期采用者，塑造了泛欧洲的最佳实践。东欧生产足迹多元化，并逐步具备 CSMS 能力，为服务提供商提供了绿地机会。
竞争格局
欧洲汽车市场网络安全状况中等y 支离破碎。大陆集团、博世/ESCRYPT 和英飞凌占据 2024 年收入的主要份额，利用规模、认证专业知识和嵌入式控制产品组合来锁定 OEM 合同。大陆集团于 2025 年 5 月收购摩托罗拉汽车电子部门，将其堆栈从网关扩展到云分析，这表明了横向整合。
Argus、Karamba 和 VicOne 等纯供应商通过以 AI 为中心的检测、二进制级强化和 DevSecOps 管道实现差异化。 VicOne 与松下于 2025 年 8 月签订的协议将 xCarbon 嵌入驾驶舱系统中，展示了专业公司如何在一级子系统中集成，同时联合营销 UN R155 就绪解决方案。上游将车队远程信息处理数据与 Ocean AI 配对，以自动进行异常分类，并与 Google Cloud 合作扩展推理工作负载。
后量子迁移充当颠覆性均衡器。现有企业必须重新设计 HSM 和 VPN，而初创企业则专注于基于格的密码学或量子随机核第二代人可能会超越传统架构。战略联盟 - VicOne-Microsoft、Upstream-OTORIO - 标志着转向涵盖设计、制造和使用中监控的平台生态系统。
最新行业发展
- 2025 年 8 月：VicOne 和松下汽车系统扩展了集成驾驶舱安全产品，完成汽车级 Linux 参考验证。
- 2025 年 5 月：大陆集团同意收购摩托罗拉的汽车电子业务，扩大其网络安全足迹。
- 2025 年 5 月：VicOne 推出 xAurient，这是一个人工智能驱动的汽车威胁情报平台，可实现按需调查。
- 2025 年 2 月：Upstream Security 推出 Ocean AI，以加速互联网络的复杂网络攻击取证。舰队。
FAQs
到 2030 年，欧洲汽车网络安全市场的预计价值是多少？
预计到 2030 年，该市场将达到 21.7 亿美元18.20% 复合年增长率。
哪个解决方案细分市场增长最快？
系统集成服务的复合年增长率为 18.5% OEM 追求整体安全编排。
为什么德国是最大的国家市场？
德国拥有密集的 OEM 基础、积极主动的 BSI 指导和重要的供应商 RandD i投资，到 2024 年将获得 34.1% 的份额。
后量子加密技术将如何影响汽车网络安全？
所有控制单元必须在 2035 年之前迁移到量子安全算法，从而触发重新认证周期并为安全供应商带来新的收入来源
