欧洲零担市场规模和份额
欧洲零担集装箱装载市场分析
2025 年欧洲零担集装箱装载市场规模预计为 232.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 286.2 亿美元，预测期内复合年增长率为 4.26% （2025-2030）。
跨境电子商务量的不断增加、缩短交货时间的数字预订平台以及使海运整合比空运和公路运输更具吸引力的监管激励措施支撑了稳健的增长前景。稳定的绿色航运走廊管道和英国脱欧后的合规负担进一步促使欧洲托运人转向灵活的拼箱解决方案，以优化集装箱利用率，同时简化海关管理。与此同时，该行业正在学习管理更高的碳定价传递和港口拥堵，这会定期延长运输时间，同时也刺激对库存缓冲整合的需求。
主要报告要点
- 按服务类型划分，拼箱服务将在 2024 年占据欧洲拼箱 (LCL) 市场份额的 55%，而分拆和配送预计到 2030 年将以 4.9% 的复合年增长率扩大。
- 按目的地划分，国际服务占欧洲拼箱 (LCL) 市场规模的 71%。预计到 2024 年，复合年增长率将达到 4.4%。
- 从业务性质来看，货运代理将在 2024 年占据主导地位，占据 90% 的份额，并且在预测期内复合年增长率将达到 4.1%。
- 从最终用户来看，零售和电子商务将在 2024 年占据 32% 的收入份额；医疗保健和制药行业的增长最快，到 2030 年复合年增长率为 5.4%。
- 按地理位置划分，到 2024 年，德国将占据欧洲拼箱 (LCL) 市场份额的 16%，而西班牙到 2030 年复合年增长率预计将达到 5.1%。
Europe 零担市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 电子商务包裹激增推动拼箱需求 | +1.2% | 全球，德国、荷兰、英国的早期增长 | 中期（2-4 年） |
| 数字货运平台实现即时拼箱预订 | +0.8% | 北欧和中欧，溢出到南欧 | 短期 (≤ 2 年） |
| +0.9% | 欧盟范围内，在地中海航线上明显 | 长期（≥ 4 年） | |
| 英国脱欧后海关复杂性将英国流量转向拼箱服务 | +0.6% | 英国-欧盟走廊，重点关注多佛、加莱、鹿特丹 | 中期 (2-4年） |
| 亚欧绿色航运走廊增加航行频率 | +0.7% | 北欧港口、东欧腹地 | 长期（≥ 4年） |
| 之后的弹性策略红海改道使入境港口多样化 | +0.5% | 地中海、大西洋和波罗的海门户 | 中期（2-4年） |
| 资料来源： | |||
电子商务包裹激增推动拼箱拼箱需求
欧洲包裹承运商在 2024 年假期高峰期间运送了 62 亿件货物，增长了 9%，这为货运代理提供了丰富的机会将较小的订单汇总到集装箱装载中。其中大约 70% 的货物需要直接向消费者交付，这鼓励供应商应用算法匹配来提高集装箱填充率并降低处理成本。 2024 年，仅中国平台就向欧洲发送了 46 亿个包裹，这加大了对能够大规模清关的可靠拼箱拼箱的需求。欧盟计划脱欧到 2025 年，150 欧元的免税门槛将使报关标准化，从而加强已经具备综合经纪能力的拼箱运营商的竞争地位。这些力量共同为欧洲拼箱 (LCL) 市场带来了结构性推动力[1]“自 2024 年 1 月 1 日起适用的现有 ETS 和 MRV 的变更”，欧盟委员会， Climate.ec.europa.eu.
数字货运平台改变拼箱订舱基础设施
Cargoboard 和 Shypple 等平台将传统报价周期从几天压缩到几分钟，为托运人提供按需价格发现和舱位确认。 Kuehne + Nagel 的 myKN 通过二氧化碳中和选项和实时跟踪扩展了这一功能，为货运代理在 2025 年第一季度的收入增长了 15%[2]“1 月 31 日起欧盟-GB 进口新要求”，ICAEW，icaew.com。算法路线设计和机器学习驱动的容量池持续将集装箱利用率比手动方法提高 20-30 个百分点。马士基将数字化列为 2025 年的首要物流主题，强调自动化工作流程如何重新定义货运代理的复杂性。这些进步扩大了以前缺乏采购杠杆的中小型托运人对欧洲拼箱 (LCL) 市场解决方案的采用。
欧盟排放交易体系的实施加速了向拼箱服务的模式转变
2024 年将海运纳入欧盟排放交易系统，迫使承运人在 2025 年购买覆盖 70% 排放量的配额，并在 2026 年攀升至全面覆盖。 Ocean Network Express 回应环境附加费与 EU ETS 和 FuelEU Maritime 一致规则。 CMA CGM 估计，该规定将使每 100 公斤的基本运费上涨 7-8 欧元，上涨 75%，从而削弱了航空货运的平价。由于货运整合后单位碳成本大幅下降，欧洲拼箱运输行业在曾经由卡车或飞机提供服务的中距离运输方面获得了比较优势。
亚欧绿色航运走廊提高航行频率
公私联盟正在建设连接亚洲主要出口中心与北欧的低碳走廊，促使承运人安排更多欧洲内部航班同步转运窗口的支线。更高的航行频率减少了在集运点的停留时间，提高了欧洲拼箱 (LCL) 市场的服务可靠性。此次扩张将腹地延伸至东欧，扩大了寻求每周一致出发的出口商的可满足需求。
限制影响分析
| 港口拥堵和集装箱短缺增加了运输波动性 | -1.1% | 汉堡、安特卫普、鹿特丹、其他北欧枢纽 | 短期（≤ 2 年） |
| 东欧粮安委基础设施分散 | -0.7% | 中欧和东欧、巴尔干走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| 碳合规附加费缩小拼箱价格优势 | -0.8% | 欧盟范围内，地中海航线上的影响更大 | 中期（2-4 年） |
| 高风险的保险/安保成本上升路线 | -0.6% | 红海、黑海、其他高风险走廊 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
港口拥堵危机扰乱拼箱运输可靠性
主要集运中心的船舶等待时间为 7-10 天，反映出堆场利用率超过 92%，导致鹿特丹的集装箱停留时间超过 9 天，安特卫普的驳船延误时间延长至96-120 小时。 2025 年初，比利时发生罢工，导致港口通道关闭 36 小时，导致整个国家的货物积压欧洲北部。原本需要 45 天交付的端到端航线现在需要长达 90 天的时间，这给欧洲拼箱 (LCL) 市场用户的库存规划带来了压力。
碳合规附加费收紧了成本平价
虽然合并装载稀释了碳费用，但一些深海承运人征收一揽子附加费，使总拼箱费率提高了 8-10%，减少了但并未消除相对于拼箱的折扣。空运。在地中海航线上，增加的成本缩小了历史差异，迫使拼箱供应商加强舱位采购并加强货物组合优化，以保持其在欧洲拼箱 (LCL) 市场的价值主张。
细分市场分析
按服务类型：拼箱服务占据市场份额
拼箱服务占据 55%到 2024 年欧洲拼箱 (LCL) 市场的收入将占 20%，反映了核心将多批货物集中到一个集装箱运输中的经济性。 Ship4wd 等平台上先进的匹配引擎提高了负载率，使货运代理能够将节省的成本分配给中小型出口商。随着算法削减空位并减少手动规划时间，欧洲拼箱 (LCL) 拼箱市场规模预计将稳步扩大。尽管规模较小，但由于最后一英里电子商务履行量的激增，需要靠近消费中心的散货能力，分拆和配送业务的复合年增长率最快为 4.9%。
该细分市场的发展现在采用了人工智能驱动的配载计划，该计划尊重货物亲和性规则，同时挤压每立方米，这种能力对高价值医疗保健和温度敏感负载特别有吸引力。进口控制系统 2 将于 2025 年推广到公路和铁路段，提高数据质量门槛，使业务向具有无缝数字合规性的提供商倾斜。随着碳定价收紧，拼箱航程将 ETS 成本分摊给更多托运人，从而加强了拼箱服务在欧洲拼箱 (LCL) 行业的主导地位。
按目的地：国际服务推动市场增长
国际航线占 2024 年营业额的 71%，凸显了欧洲深度跨境贸易一体化。受亚太地区贸易自由化以及围绕红海中断的走廊多元化的推动，欧洲国际货运拼箱 (LCL) 市场规模预计将以 4.4% 的复合年增长率增长。英国脱欧后的海关程序增加了文件层，使英国-欧盟走廊上的综合服务更具成本效益。
国际运输中更长的运输距离可以带来更高的利润，并支持二氧化碳中和产品和有时限协议等优质附加服务。国内拼箱在补给枢纽港口和平衡内陆配送方面保持重要地位但其较短的运输距离和具有竞争力的卡车装载率限制了扩张。随着欧盟脱碳导致公路运输成本上升，一些欧盟内部货运将转向近海拼箱，从而为欧洲拼箱 (LCL) 市场内的国际化运营创造增量优势。
按业务性质：货运代理保持市场领先地位
传统货运代理控制着 2024 年收入的 90%，验证了他们在处理拼箱、海关和多式联运方面的专业知识。 myKN 等数字层可帮助现有企业在不失去关系深度的情况下扩大知名度，支撑 4.1% 的增长轨迹。 DSV 于 2025 年 4 月完成以 143 亿欧元（157.8 亿美元）收购 DB Schenker 的交易，从而将合并规模提升至 416 亿欧元（459.1 亿美元）营业额，从而增强了货运代理在欧洲拼箱 (LCL) 的市场份额。
NVOCC 规模较小，但具有战略意义。我们发挥着重要作用，提供与现货指数相关的动态定价，并将自己定位为物流市场的中立托管人。随着合规负担的增加，货主依赖货运代理的经纪许可证和保税设施，从而加强了货运代理在欧洲散货拼箱（LCL）行业的主导地位。然而，随着数字原生进入者利用 API 驱动的容量池，迫使传统参与者加速技术投资，竞争加剧。
按最终用户：零售和电子商务引领需求生成
零售和电子商务产生了 2024 年账单的 32%，反映了向全渠道履行的转变，重视更小、更频繁的补货。跨境卖家倾向于通过整合来限制关税风险，同时访问大陆配送网络，这是欧洲拼箱 (LCL) 市场的关键增长动力。在对符合 GDP 的冷饮需求的推动下，医疗保健和制药以 5.4% 的复合年增长率位居增长榜首位由于产能过剩和汽车销售不温不火，制造业和汽车需求仍然低迷，但紧缩的营运资本目标促使原始设备制造商将整箱承诺换成灵活的拼箱抵达。农产品出口商转向整合季节性豆类和特种作物，这些作物无法单独装满一个 20 英尺的箱子，这为欧洲拼箱 (LCL) 市场增加了另一层多样化的需求。
地理分析
即使港口吞吐量回落至德国 16% 的份额，也证实了其在北欧货运矩阵中的支柱地位。由于竞争力问题和数字化应用有限，创下了 20 年来的最低点。政府对与铁路相连的多式联运堆场的投资旨在重获动力，但在此期间，托运人转向附近的荷兰和比利时门户，欧洲整个地区的集装箱装载（LCL）市场需求不足。尽管英国脱欧的复杂性，英国仍然输送大量拼箱货流；自 2025 年 1 月起实施的强制性安全和安保声明使许多小型进口商转向配备自动化边境合规引擎的货运代理。
西班牙是其中的佼佼者，随着承运人引导亚欧航线避开红海风险，并在巴伦西亚和阿尔赫西拉斯等地中海和大西洋港口卸货，西班牙的复合年增长率预计到 2030 年将达到 5.1%。法国和意大利利用国内消费和跨阿尔卑斯山的支线网络，但同时也在努力应对影响时间表可靠性的零星劳工行动。荷兰保留了鹿特丹的大型枢纽地位，但平均停留时间为 9 天，对时间敏感的货物进行压力整合时间表和火花模式重新评估。
尽管 30,000-50,000 名司机短缺导致内陆卡车运输能力紧张，但波兰仍然掌控着区域配送。斯堪的纳维亚n丹麦的基于距离的重型车辆收费和瑞典的电气化公路试点推进了海上脱碳，这些举措间接有利于更远的海上整合解决方案。尽管分散的 CFS 标准阻碍了欧洲拼箱货 (LCL) 市场的快速渗透，但中欧和东欧仍存在空白空间。俄罗斯的参与仍然受到重塑大陆贸易走廊的制裁的限制[3]"2024 年国际贸易报关员和报关量：评论。"英国税务海关总署，gov.uk。
竞争格局
行业集中度适中，前五名供应商控制了大约 45% 的收入，这一水平燃料价格竞争，但仍然允许差异化的服务利基。 2025 年 4 月，DSV 与 DB Schenker 的合并成为一家价值超过 450 亿美元的全球重量级企业，准备将新收购的空运和海运运力整合到其泛欧洲拼箱网络中。 Kuehne + Nagel 通过持续的技术投资保持领先地位，凭借其平衡的愿景和执行力，在 Gartner 2025 年 3PL 魔力象限中占据领导地位。
Freightos、Shypple 和 Cargoboard 等数字原生企业通过在电子商务结账流程中提供即时费率发现和 API 连接来快速扩展规模，这种模式赢得了小包裹商家的青睐，但目前空运解决方案已经定价过高。战略策略强调可持续性，运营商向托运人提供生物燃料或预订并索赔机制，以追求基于科学的净零目标。
易北河以东存在空白机遇，那里分散的 CFS 产能为轻资产参与者建立保税设施创造了机会。保险费上涨900%红海航线上的货运量将转向好望角轮换或铁路组合，需要灵活的网络重新设计。为此，现有企业试行机器学习引擎，近乎实时地重建整合计划，强化技术作为欧洲拼箱 (LCL) 市场决定性战场的地位。
近期行业发展
- 2025 年 4 月：DSV 完成了 143 亿欧元（15.78 美元）的融资十亿美元）收购 DB Schenker，形成全球最大的货运代理公司，预计到 2028 年可靠的公路货运预计到达时间将实现 90 亿丹麦克朗的协同效应。
- 2025 年 3 月：Radiant Logistics 收购 Transcon Shipping，为洛杉矶、纽约和芝加哥的沿海货运收入和门户实力增加 7,500 万美元。
- 2025 年 1 月：Ocean Network Express 推出欧洲环境附加费，整合 EU ETS 和 FuelEU 海事成本审查
- 2025 年 1 月：英国将安全和安保申报范围扩大到欧盟进口，增加了拼箱运营商的海关工作量。
FAQs
2025 年欧洲拼箱 (LCL) 市场的价值是多少？
该行业到 2025 年估值为 232.3 亿美元，预计到 2030 年将增至 286.2 亿美元。
哪种服务类型在欧洲拼箱收入中领先？
拼箱服务占据主导地位占 2024 年收入的 55%，远远领先于分拆和分配。
欧盟排放交易体系将如何影响拼箱竞争力？
碳定价提高了总体海运成本，但整合稀释了单位费用，使得拼箱比空运或公路更具吸引力。
哪个地区增长最快？
由于亚欧航线的改道和航线的调整，西班牙的复合年增长率预计为 5.1%强劲的国内需求。
哪个最终用户细分市场扩张最快？
由于对医疗保健和药品的需求增加，医疗保健和药品的复合年增长率为 5.4%温度控制、符合 GDP 要求的移动。
竞争格局的集中度如何？
与前五名提供商控制着约 45% 的收入，市场在 1-10 集中度范围内得分为 6。
