欧洲玻璃包装市场规模及份额

欧洲玻璃包装市场分析

2025年欧洲玻璃包装市场规模为224.5亿美元，预计到2030年将达到262.9亿美元，复合年增长率为3.21%。市场的成熟与变革性的监管压力并存，特别是欧盟包装和包装废物法规 (PPWR)，该法规要求到 2030 年实现完全回收，并且从结构上看有利于玻璃，因为玻璃可以无限回收而不会造成质量损失。^{[1]欧洲议会，“关于包装和包装废物的（欧盟）2025/40 号法规”，eur-lex.europa.eu} 对混合炉和电炉的技术投资正在降低碳强度并应对天然气价格波动的影响，同时在饮料、化妆品和药品领域保持高端定位尽管物流成本不利，但仍保持定价能力。竞争战略围绕产能合理化、碎玻璃质量升级和专业药品产品，以保护自 2024 年以来面临压力的利润率。

欧洲玻璃包装市场趋势和见解

欧盟包装和包装废物法规加速了无限可回收玻璃的采用

PPWR规定，到2030年，欧盟销售的每种包装形式都将被视为可回收，其提议的费用调整将惩罚复合结构，同时奖励玻璃等单一材料容器。玻璃在大多数成员国的收集率已经超过 80%，其中意大利将在 2023 年超过 90%，并且与聚合物替代品不同，它不会在重复循环过程中进行降级循环。 PFAS 对食品接触表面的限制给塑料和多层层压板、增强玻璃带来了进一步的合规障碍ss 作为低风险替代方案。该法规规定的到 2030 年饮料容器重复使用率达到 10% 的目标也支撑了可再填充玻璃的增长，特别是在推行押金返还计划的国家。

饮料和化妆品的高端化促进了设计丰富的需求

奢侈品牌强调玻璃的美观和触觉重量，以表明真实性并证明溢价点的合理性，如比奈梅的欧元所示160 瓶 Monsieur 香水，采用 Waltersperger 定制香水瓶包装。烈酒装瓶商、精酿啤酒厂和精品酿酒厂采用复杂的压花、独特的色调和再生玻璃混合物，以满足消费者对优质且可持续体验的渴望。^{[2]Bienaimé Launch Coverage, formesdeluxe.com} SGD Pharma 等化妆品生产商现在供应燧石含有 20% 消费后碎玻璃的瓶子，使高端品牌能够以较低的范围 3 规格销售但不牺牲清晰度。高端化可以抵抗经济放缓，因为目标购物者优先考虑感知质量和可持续性而不是单价。

消费者对惰性、不含微塑料的容器的偏好增强了忠诚度

调查研究证实，欧洲购物者认为玻璃是最安全、最环保的选择，并青睐提供可回收包装的品牌。对德国饮料买家的定性卡诺模型分析表明，可回收性是必须具备的触发因素，而可重复使用的形式则是刺激重复购买的愉悦因素。人们对食物链中的微塑料日益关注，促使注重健康的千禧一代和 Z 世代消费者转向玻璃。一旦这些群体将品牌纯度与惰性包装联系起来，他们往往会表现出较低的转换倾向，从而为使用玻璃的生产商转化为更高的客户终身价值。能源占容器玻璃商品成本的 25%。 Verallia 在干邑地区调试了一座 100% 电炉，可将二氧化碳排放量减少 60%，并使工厂免受天然气价格波动的影响。 O-I 斥资 6500 万美元在法国 Veauche 安装电力增压和富氧燃料系统，以减少化石需求并提高碎玻璃熔化率。欧洲容器玻璃联合会敦促加速电网升级，以便制造商能够大规模获取可再生能源，强调获得绿色能源如何迅速成为竞争优势。

轻质铝材和 PET 通过物流优势获得份额

Ardagh Metal Packaging 的欧洲部门 2024 年收入增长 6%，达到 21.6 亿美元，满足了对轻质罐的需求，其卓越的体积和重量效率降低了单位运输成本，对价格敏感的饮料灌装商有吸引力。葡萄酒生产商报告称，31% 的葡萄酒生产商已将其部分产品组合转向盒中袋或 PET，以减少运输排放和运费，这一趋势在东欧尤为明显，因为东欧到零售中心的距离较远，燃料成本转嫁有限。

能源价格波动挤压了利润率和生产经济性

德国制造商的行业收入下降到 2024 年，天然气价格将上涨 3.1%，达到 122.8 亿欧元，原因是天然气平均价格是危机前水平的四倍，引发炉子暂时关闭和产能合理化。 O-I 的“Fit to Win”计划包括在三个季度内关闭六座熔炉，以削减高成本资产并保留现金流。持续的波动影响了资本支出规划，并威胁到缺乏电气化融资能力的较小区域企业的竞争力。

细分市场分析

按产品：瓶子占主导地位，小瓶加速

2024 年，与瓶子/容器相关的欧洲玻璃包装市场规模为 150 亿美元，相当于占总价值的66.71%。成熟的饮料和食品渠道维持了其基本需求，但随着客户需求轻量级选择，利润率受到压缩。西林瓶、安瓿和注射器共同形成一个较小的池，但在生物制剂、GLP-1 t 的支持下以 4.43% 的复合年增长率增长疗法和强大的肠外药物管道。在严格的 ISO 15378 质量规范的支持下，随着 Gerresheimer 和 SGD Pharma 产能的增加，欧洲西林瓶玻璃包装市场份额将逐渐扩大。 

药品买家因尺寸精度、抗分层性和可追溯性而接受更高的单价，从而推动签订多年供应协议，从而减少生产商的收入波动。诸如采用 I 型硼硅酸盐管制造的肖特 Velocity Vials 等创新技术，可提高灌装线速度并减少外观缺陷，从而增强专业供应商的竞争优势。

按玻璃类型：钠钙占主导地位，硼硅酸盐规模扩大

III 型钠钙玻璃由于其成本优势，在 2024 年占据了欧洲玻璃包装市场 58.15% 的份额与大众饮料和食品罐对齐。尽管如此，考虑到制药公司，I 型硼硅酸盐预计将以 4.67% 的复合年增长率增长工业部门毫不妥协的纯度标准。得益于先进生物制剂的监管势头，预计到 2030 年，欧洲与 I 型硼硅酸盐相关的玻璃包装市场规模将达到 64 亿美元。 

硼硅酸盐的生产需要更严格的炉温控制和更高的原材料纯度。生产商投资全电炉，以确保更稳定的热量曲线，同时减少二氧化碳排放。基于 ISO 的审计跟踪和药典合规性要求成为进入壁垒，保护老牌供应商免受价格主导的竞争。

按最终用户：饮料控制销量，制药引领增长

酒精饮料产生了 2024 年收入的 53.87%，由于其公认的传统和惰性，巩固了玻璃作为优质葡萄酒和烈酒的默认选择。然而，饮料杯销量的增长现在受到尝试罐装鸡尾酒和盒装葡萄酒的年轻消费者的限制。医药应用，不足v的十分之一olume，提供卓越的盈利能力，并将以 4.62% 的复合年增长率超过其他细分市场。 

需求是由生物制剂、糖尿病注射剂和需要多剂量或即用型注射器的 mRNA 管道推动的。作为回应，Gerresheimer 以 8 亿欧元收购了 Bormioli Pharma，以确保额外的造型线和符合 ISO 标准的洁净室，这表明大型企业继续将资本重新分配到医疗保健领域。

按产能范围：中批量领先，小规格激增

2024 年，100-500 毫升的容器占收入的 38.13%，与单份精酿啤酒、烈酒和美味酱汁。 Ardagh 的 300 克酒瓶等轻量化重新设计展示了生产商如何通过减轻运输重量同时保留玻璃美观来保护该核心免受 PET 和铝的影响。 

30 毫升以下的规格，主要是药瓶和血清滴管，将以 4.23% 的复合年增长率增长最快。管道线路投资退火站提高了严格公差产量。监管转向个性化剂量和家庭护理疗法，进一步扩大了对单位剂量小瓶和注射器的需求。

地理分析

西欧控制着欧洲玻璃包装市场的三分之二以上，其中以德国、法国和意大利为主。尽管能源通胀导致边际收入下降，但德国 2024 年容器玻璃产量为 786 万吨，价值 136 亿美元 BVSE.DE。法国仍然是葡萄酒和干邑酒瓶生产的关键，现在拥有 Verallia 的第一座全电熔炉，该熔炉在工业规模上试点脱碳熔炼。通过 Verallia 收购 Vidrala 的 Corsico 工厂，意大利获得了 225,000 吨的额外产能，从而增强了其在优质食品、啤酒和起泡酒瓶方面的地位。^{[3]Greg Morris，“Verallia 完成 Vidrala 意大利收购”，glass-international.com} 西班牙利用出口导向型酿酒厂来保持熔炉的高利用率，而 Ardagh 的混合装置则平衡了能源风险。 

北欧设定了回收率高于 85% 的回收基准。丹麦和瑞典较早采用押金返还计划，支持可再填充系统的经济性，并鼓励零售商升级玻璃货架空间。一旦 Ciner Glass 耗资 5.44 亿美元的洛默尔工厂竣工，比利时到 2027 年将增加每天 1,300 吨的产能，这突显了关键需求走廊附近绿地的持续需求。 

以波兰和匈牙利为首的东欧为西方品牌供应具有成本竞争力的瓶子，但在能源高峰期间，由于单价较低且货运距离较长，利润率遭受了更严重的侵蚀。肖特制药在匈牙利注射器的扩张说明了药品级需求正在向东转移，寻求补贴支持和更新的基础设施。

竞争格局

Verallia、O-I Glass 和 Ardagh Group 这三家公司占据了该地区约 55% 的熔炉产能，并决定了资本支出方向。由于能源通胀，Verallia 欧洲部门的营业利润从一年前的 2 亿欧元降至 2024 年的 1.27 亿欧元，这激发了“VALUE”成本节约计划以及 BW Gestão 在 2025 年 4 月主动提出的 24.7 亿欧元收购要约，这可能会加速战略转变。 O-I 的“Fit to Win”计划将关闭六座熔炉，将生产集中在高效中心，并为 MAGMA 迷你熔炉技术提供资金，该技术有望加快加热速度并降低资本成本。

Ardagh 凭借其 NextGen 熔炉在脱碳熔炼方面处于领先地位，该熔炉将能源结构转变为 80% 可再生能源，并声称可节省 60% 的二氧化碳（现已参考）被主要葡萄酒和烈酒客户作为采购标准。制药专家 SCHOTT Pharma 和 SGD Pharma 在不同的经济条件下运营，专注于窄公差、ISO 审核和洁净室升级，以支持高于 20% EBITDA 的利润率。 Gerresheimer 以 8.72 亿美元收购 Bormioli Pharma，与这一向医疗保健领域的发展相一致，将其小瓶产量翻了一番，并扩大了其即用型注射器产品线。

随着 PPWR 合规性、ESG 披露和碳定价传递成为强制性采购过滤器，新进入者的障碍不断增加。混合炉专利、人工智能缺陷检测和闭环碎玻璃采购网络现在在品牌所有者的投标评估中发挥着核心作用。中型本地生产商除非以有竞争力的电价获得绿色电力或与较大集团合作进行技术转让，否则将面临被边缘化的风险。