越南金属罐包装市场规模及份额

越南金属罐包装市场分析

2025年越南金属罐包装市场规模达到21.7亿美元，预计到2030年将攀升至25.3亿美元，期间复合年增长率为3.07%。这种增长反映了日益成熟的监管环境，该环境优先考虑可回收基材，并奖励有能力满足强制性收集目标的制造商。城市可支配收入的增长支持稳定的饮料和食品消费，而价值 663.8 亿越南盾（268 万美元）的政府外国直接投资激励措施将资本引导至支持产业升级。越南金属罐包装市场受益于新的国内热轧卷供应，减少了材料交货时间并使生产商免受对中国钢铁的反倾销税。与此同时，闭环试点证明了高回收含量罐的商业可行性，使越南满足了铝罐包装市场走在可持续发展驱动创新的最前沿。

越南金属罐包装市场趋势和见解

对方便食品和饮料的需求不断增长

快速的城市化正在改变杂货篮并推动单一服务形式的发展。 2024 年食品加工行业增长 7.4%，达到 793 亿美元，软饮料消费量达到 46.58 亿升，同比增长 4.8%。^{[1]越南统计总局，“越南食品加工业 2024”，gso.gov.vn} Vinamilk 等国内领先企业公布 2024 年第二季度收入达 118,500 亿越南盾（4.78 亿美元），重申对货架稳定、份量控制的包装的需求日益增长。 250-500 毫升范围已经占据主导地位，但由于电子商务和忙碌的生活方式，≤250 毫升罐装的复合年增长率最高。优质即饮能量饮料和酒精苏打水进一步扩大了应用基础，维持了越南金属罐包装市场的销量增长。  

高回收率和可持续发展承诺

越南的生产者延伸责任法从 2024 年 1 月起强制执行最低 22% 的铝回收率。^{[2]自然资源和环境部，“生产者责任延伸条例实施”，monre.gov.vn} HEINEKEN Vietnam 在 2024 年试点中处理了 850 吨废旧易拉罐，而 Crown Holdings 的目标是到 2030 年实现 92% 的饮料易拉罐回收率。这些举措降低原材料成本，释放再生铝原料并提升品牌信誉，使越南金属罐包装市场比软塑料竞争对手具有明显的可持续性优势。  

现代零售和电子商务网络的扩张

到2024年，物流营业额将达到40-420亿美元，年增长率为14-16%，尽管最后一英里的成本占GDP的16.5%。新高速公路和龙城机场提高了配送速度，实现了有利于带有生动图形的小罐的全渠道策略。零售商需要标准化的占地面积，将两片罐推向货架吸引力和自动码垛的最前沿。电子杂货渗透率的上升进一步推动了越南金​​属罐包装市场的增长。  

国内热轧卷产能扩张改善投入供应

Hòa Phát Dung Quat 2 厂于 2025 年第四季度全面上线，日供应粗钢 4 万吨，消除暴露风险e 对中国热轧卷征收19.38-27.83%的反倾销税。罐板的交货时间缩短至 15-20 天，从而释放营运资金并实现灵活的生产计划。随着当地热轧卷材可用性的提高，越南金属罐包装市场相对于依赖进口的同行获得了持久的成本缓冲。 

来自柔性塑料和纸张的日益激烈的竞争格式

纸基利乐佳声称比罐装的排放量低 85%，并于 2024 年底开始在 Doveco Sơn La 国内运行。^{[3]利乐越南，“利乐佳越南推出，” tetrapak.com} SCG 斥资 2730 万美元收购 Starprint Vietnam，加速了轻质纸张解决方案的发展。近 4,000 家塑料公司将 39% 的产能分配给包装，造成价格压力。减轻重量对电子商务很重要，但罐头在碳酸化保留、篡改证据和溢价提示方面仍然表现出色，从而维持了越南金属罐包装市场的核心需求。

金属价格波动和新兴贸易关税/CBAM

2024 年伦敦金属交易所铝现货价格大幅波动，迫使生产商进行对冲。欧盟碳边境调整机制增加了出口商的合规成本，而美国关税的不确定性则导致风险溢价升高。做随着回收成分要求的收紧，国内制造商面临更高的电价并争夺废品。垂直整合和长期合同部分抵消了波动性，但这些外部冲击削弱了越南金属罐包装市场的利润率并抑制了复合年增长率。  

细分市场分析

按材料类型：EPR 指令强化了铝的主导地位

2024 年，铝占据了越南金属罐包装市场 70.44% 的份额，同年生效的 22% 回收配额巩固了这一领先地位。随着制药和个人护理品牌优先考虑高纯度阻隔材料，越南铝基金属罐包装市场规模预计到 2030 年将以 4.43% 的复合年增长率扩大。国内计划在林同扩大铝土矿炼铝业务，承诺未来供应安全，同时减少货运排放。^{[4]越南国家煤矿工业集团，“2025 年林同铝土矿扩建”，tkv.com.vn}  

钢铁在大容量食品罐中保持立足点刚性和成本优势占主导地位，尤其是 1,000 毫升以上的内部 HRC 降低了交付价格，但由于品牌所有者承诺碳中和，铝的闭环可回收性不断吸走钢铁的需求，从而加强了越南金属罐包装市场的增长轨迹。

按罐结构：两件式技术实现规模化。和图形

得益于高速 D&I 生产线和照片质量印刷，两片罐在 2024 年占越南金属罐包装市场的 53.32%。连续轻量化在不牺牲强度的情况下缩小了壁厚，降低了单位金属使用量和运费。成本。越南两件式金属罐包装市场规模将随着饮料产量和全渠道零售的增长而增加。  

受个人护理和医药喷雾产品需要无缝壁以耐压的推动，整体气雾剂容器到 2030 年的复合年增长率为 5.94%。 CANPACK 的 Quadromix 短版技术可实现季节性促销，提高货架可见度。虽然三件式机身适用于笨重的食品包装，但投资倾向于灵活的两件式生产线，以最大限度地延长正常运行时间和图形灵活性。  

按容量/尺寸划分：方便包超过家庭装

份量控制将推动 250-500 毫升类别的份额在 2024 年达到 31.32%，因为城市消费者更喜欢随身携带的饮料。越南金属罐包装市场的 ≤250 毫升型号每年增长 5.01%，因为它们巧妙地放入电子商务邮件中并吸引了注重卡路里的买家。  

家庭装 500-1,000 毫升罐头仍然存在于餐饮服务和家庭共享场合，但速度较慢限制了增长。超过 1,000 毫升的容器适用于工业润滑剂和散装食品，这些领域无法立即替代。随着智能手机零售应用程序的激增，带有防篡改末端的紧凑型罐将获得进一步的发展，从而维持越南金属罐包装市场内细分市场组合的演变。

按制造工艺：冲击挤压获得监管顺风

D&I 仍然是生产主力，拥有 32.46% 的份额，受到每年超过 10 亿瓶的长期饮料生产的青睐。随着生产线速度超过每分钟 2,000 罐，单位成本下降，巩固了碳酸饮料领域的主导地位。越南金属罐包装市场依靠这些效率来跟上对价格敏感的消费者的步伐。  

由于医药级气雾剂的需求，冲击式挤出的复合年增长率为 4.88%。无缝机构满足越南药物稳定性协议通告 12/2025/TT-BYT。拉延和再拉延工艺在奇形食品包装中占据了空间，但资本预算优先考虑挤压升级，以满足严格的良好制造实践审核。

按最终用户行业：药品引领增长，饮料稳定销量

在能量饮料和酒精饮料的推动下，2024 年饮料占越南金属罐包装市场规模的 40.42%苏打水。当年，仅软饮料就突破了 46.58 亿升，显示出人们对罐装饮料的强劲需求。品牌利用两片式铝材来传达优质信息和可回收性，这一信息与具有环保意识的 Z 世代购物者产生共鸣。  

制药行业年增长率为 5.11%，是跟踪行业中增长最快的。序列化和防儿童开启的闭合成为强制性要求，刺激了对具有屏障完整性的合规金属形式的需求。食品保持稳定的基线，而个人护理品则吸收整体气溶胶系统以维持健康除臭剂和发胶。总的来说，这些应用使收入来源多样化，并保护越南金属罐包装市场免受单一细分市场的冲击。 

地理分析

越南胡志明市和河内的工业走廊共同产生了大部分罐头需求，反映出人口密集且靠近饮料、食品和制药工厂。越南南部集群的金属罐包装市场规模受益于直接进入新的头顿深海港口和内部钢铁供应，从而削减了物流成本和运输时间。改善的道路基础设施增加了冗余，使洪水季节进入湄公河三角洲的卡车运输更加顺畅。  

北部生产区利用北宁和海防工业园区内较低的电价和政府激励措施。与中国的跨境贸易不仅提供机械，还提供博览会es 工厂会受到关税波动的影响，因此当地高管采用多采购策略进行对冲。河内周边的快速郊区化增加了食品杂货货架空间，转化为区域罐头商的增量。  

岘港和芹苴等二线城市成为卫星枢纽，以更便宜的土地租赁和职业培训补助金吸引外国直接投资。皇冠控股的岘港工厂因节水技术而受到认可，标志着对越南中部增长前景的信心。到 2025 年，将开通 3,000 公里的新高速公路，经销商可以在 48 小时内将成品罐运送到全国各地，这是一项关键的服务水平改进，有利于越南金属罐包装市场。

竞争格局

越南金属罐包装市场融合了全球巨头和敏捷的国内企业企业，产生适度的碎片化。皇冠控股合并胡志明市于 2024 年将其运营纳入头顿综合体，以优化两段线效率并降低城市租金。波尔公司维持股权投资，但没有多数控制权，奉行轻资本姿态，直到需求保证绿地扩张。  

国内冠军企业 Hòa Phát 实施上游整合，与依赖进口的竞争对手相比，每吨可节省超过 60 美元的成本。该公司直接向制罐子公司供应卷材，使其免受货运波动和货币波动的影响。本地新人 Tan Tien Can 将冲击挤出专业知识应用于制药气雾剂，赢得了与 12/2025 号通知合规性相关的合同。  

可持续发展议程现在决定了采购。 HEINEKEN 越南成功的 850 吨闭环试点说服零售商优先考虑含有经过验证的回收成分的罐子。 CANPACK 的 Quadromix 短期工厂提供节日主题版本，证明敏捷性可以与规模共存。大陆罐头公司关于双缝监控系统的专利申请强调了持续的工艺创新对于越南金属罐包装市场的质量一致性至关重要。