海湾合作委员会纸袋市场规模和份额

海合会纸袋市场分析

2025 年海合会纸袋市场规模为 4.6953 亿美元，预计到 2030 年将达到 6.9502 亿美元，预测期内复合年增长率为 8.16%。针对一次性塑料的快速监管行动、蓬勃发展的电子商务订单量以及食品配送的扩张正在加速沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、科威特、阿曼和巴林从聚合物包装向纤维包装的转变。与沙特 2030 年愿景和阿联酋循环经济政策相关的政府激励措施正在推动当地制造业投资，而回收成分指令则鼓励加工商采用消费后纤维和农业纤维投入。与此同时，跨境贸易自由化和自由贸易协定正在扩大本地生产的袋子的出口前景，促使全球包装集团寻求合资企业和产能补充。尽管跨国供应商利用自动化、回收设计专业知识和合规资质来赢得高价值合同，但随着当地企业扩大棕色和再生牛皮纸产量，竞争强度不断上升。

海湾合作委员会纸袋市场趋势和见解

可持续包装法规刺激纸张采用

整个海湾合作委员会的协调政策框架正在推动不可逆转的迁移远离塑料手提袋，转向纤维素替代品。迪拜于 2025 年 1 月开始分阶段限制，并将从 2026 年 1 月起实施一次性塑料的进口、生产和贸易禁令。阿联酋联邦禁令反映了这些时间表，并通过延伸生产者责任试点得到强化，该试点要求品牌所有者为收集和分类系统提供资金。阿曼于 2025 年 7 月实施了自己的禁令。^{[1]Waheed Abbas，“阿联酋将禁止一次性塑料产品的进口、生产和贸易从 2026 年开始，”Khaleej Times，khaleejtimes.com} 此类统一措施为加工商提供了清晰的销量可视性，激励了额外牛皮纸生产线的资本支出，并有利于能够在沙特阿拉伯 Sabre 平台下记录食品接触和可堆肥性认证的供应商。

电子商务包裹增长推动了防护纸邮寄

海湾地区的在线零售额从美元攀升2018 年的 85 亿美元将增至 2023 年的 212 亿美元，复合年增长率为 20.2%，而渗透率仍远低于全球正常水平，这表明沙特阿拉伯占总额的 87 亿美元，其次是阿联酋，其规模为 75 亿美元。Talabat 于 2024 年 12 月在迪拜首次公开募股，估值为 100 亿美元，筹集了 20 亿美元，需要处理数百万个订单。尺寸一致的邮递员能够滑过自动分拣机 由于履行中心力争每分钟处理 1,500 个订单，供应商正在努力解决这一问题。提供角撑板宽度、基重和撕裂强度方面的严格公差，从而获得竞争优势。

2030 年愿景制造多元化激励措施

沙特阿拉伯国家工业发展中心正在为下游包装项目发放软贷款、土地补助和海关退税，其与西得乐签署的纸质包装加工系统本地化备忘录就是例证。本地内容和政府采购局规则以及 IKTVA 评分机制要求供应商实现 70% 的国内支出，从而使大型公开招标向国内钢厂倾斜。 MEPCO 批准拨款 17.8 亿沙特里亚尔（4.75 亿美元）用于纸板扩建和 Waraq 的再生纸综合体，这表明了国家资助的产能规模。这些激励措施将长期提高地区纸浆和纸张的自给自足，并促进技术转让伙伴关系。

食品配送繁荣促进外卖纸袋

2023 年，海湾消费者在食品配送上花费了 100 亿美元，预计到 2028 年将达到 149 亿美元，食品杂货细分市场的复合年增长率为 18.2%，是送餐速度的三倍。^{[2]Pierrick Ribes，“七个图表说明沙特阿拉伯食品配送行业的增长”，Entrepreneur，entrepreneur.com} Talabat 等平台控制着超过 70% 的基于应用程序的交易，使他们能够标准化数万家餐厅的袋子规格。自 2024 年 2 月开始推出的自主人行道机器人引入了手柄强度、油脂隔离涂层和保温的工程要求，以确保无人运输期间食品的完整性。沙特阿拉伯每位用户的平均收入每年超过 600 美元，支持了优质包袋的建设

木浆价格波动与进口依赖

2024 年 7 月至 9 月期间，漂白桉树牛皮纸浆 (BEKP) 价格在每吨 150 美元至 590 美元之间波动，而北方漂白针叶木价格保持在 740-760 美元，价差不断扩大，挤压了加工商的利润。原生森林资源微乎其微因此，海湾钢厂依赖从南美和北美的长途进口，使其面临运费和货币汇率波动的影响。在该地区 23.9% 的淡水来自能源密集型海水厂的地区，增加淡化水需求会增加运营成本。尽管使用枣椰叶作为纸浆原料的研究显示出希望，但商业化仍需数年时间。

来自可重复使用的聚丙烯和棉质手提袋的竞争

迪拜关于一次性物品的决议迫使零售商以实惠的价格提供多用途替代品，使编织聚丙烯和棉质手提袋对寻求耐用性的消费者具有吸引力。^{[3]Rony Eid，“阿拉伯联合酋长国：一次性产品法规 - 迪拜的环境可持续性”，”Baker McKenzie Insight+，insightplus.bakermckenzie.com} 阿联酋于 2024 年 6 月扩大了限制范围，以涵盖某些非塑料一次性用品，这给多次使用后缺乏抗撕裂性的一次性纸袋带来了不确定性。随着对一次性载体的征税不断升级，对价格敏感的购物者可能会倾向于购买一次性手提袋。购物中心的奢侈品牌也青睐可重复使用的布袋，这些布袋可以提供长时间的广告效果曝光度。

细分市场分析

按袋子类型：平底配置保持销量领先地位

2024 年平底袋子占价值的 36.09%，反映了它们在商店货架上的稳定性和纸箱内的高效立方体。这种设计仍然是时尚、杂货和药店的主要产品，巩固了海湾合作委员会纸袋在零售收银台的市场规模相反，随着杂货电子商务和产品的发展，粘贴敞口袋的复合年增长率最高为 8.91%。豌豆出口商青睐其低成本、高产量的灌装特性。粘贴阀门和挤压底部选项适用于控制排放至关重要的粉末状化学品和建筑粘合剂，而缝制开口形式则在动物饲料中保留了一席之地。沙特大型配送中心自动包装机的出现正在推动加工商实现更严格的深度公差和加固侧缝，从而提高托盘稳定性并缩短生产线转换时间。

海湾合作委员会纸袋市场对角板结构的需求正在上升，因为品牌在迪拜夏季惊喜等高人流量购物活动期间寻求广告牌般的表面作为促销艺术。数字喷墨印刷机使加工商能够提供 SKU 级别的个性化服务，无需进行冗长的印版设置，支持短至四个星期的促销周期。 2025 年 9 月发布的沙特水果和蔬菜包装法规提出了可回收性和气流性能要求，带有微孔的纸质基材最容易满足这些要求。随着 B2C 食品杂货规模扩大当日配送规模，底部加固的纸质书包即使受潮也能保持形状，受到测试冷藏柜和机器人快递员的聚合商的青睐。

按材料类型：棕色牛皮纸占主导地位，但回收内容获得关注

受成本支撑，未漂白的棕色牛皮纸在 2024 年占收入的 58.91%效率、运行性能和环保外观。该牌号可满足大多数拉伸和爆裂要求，且湿强树脂的使用量最少，使其成为食品服务和一般零售的合适选择。然而，随着阿联酋 EPR 试点和迪拜的废物转移费奖励高消费后纤维含量，监管推动正在推动再生棕色牛皮纸的复合年增长率达到 10.47%。漂白和白色牛皮纸等级继续服务于豪华精品店和化妆品，而涂层牛皮纸生产线则供应对湿度敏感的快餐店

随着阿拉伯牛皮纸制造公司 (Arabian Kraft Paper Manufacturing) 扩建其 Umm Al-Quwain 工厂，提供从原始到 100% 的回收混合物，从而缩短当地加工商的交货时间，预计海湾合作委员会 (GCC) 纸袋回收材料市场份额将会扩大。工厂还在试验酶处理的枣椰树纤维混合物，以抵消进口软木的影响，从而与 2030 年愿景管理目标保持一致。品牌所有者越来越多地要求森林管理委员会或森林认证认可计划的监管链认证，以符合欧洲客户的审核，促使供应商按经过认证和未经认证的卷轴划分仓库库存。

按层厚度：多层选项平衡强度与可持续性

双层结构在 2024 年获得了 42.46% 的份额，实现了平衡大多数手提袋应用的拉伸强度和材料成本之间的关系。三层设计可解决较重的杂货和外卖负载，而四层设计可解决较重的杂货和外卖负载ly及以上的复合年增长率为9.19%，主要针对海湾合作委员会纸袋市场的快递包、电子产品和散装食品。单层片材通常用于轻质烘焙食品或促销赠品，其中单位重量是主要考虑因素。

配送中心的自动化正在推动对更坚固的多层袋子的需求，这种袋子可以为机器人夹具保持 90 度的打开角度，从而最大限度地减少误拣。在沿海气候下，加工商会用防水分散剂层压内层，以防止潮湿条件下的芯吸现象。随着制造商尝试使用更高松密度的纤维以在减少克重的情况下保持刚度，使品牌所有者能够在不牺牲性能的情况下满足碳足迹目标，减薄的推动力显而易见。l 文化和广泛的大卖场足迹。然而，向网上购物的迁移将使电子商务包装以 10.26% 的复合年增长率增长，重塑海湾合作委员会纸袋市场的需求。食品服务平台采用耐油脂牛皮纸层压板，能够在 30 分钟的配送周期内保温并防止泄漏。农业和动物饲料通过敞口袋保持稳定的大宗消费，而化妆品和个人护理品牌则选择层压白色牛皮纸来表明高端定位。

零售商正在整合点击提货服务，推动混合袋设计的发展，该设计可兼作在线订单手提袋和店内提袋，从而减少 SKU 数量和仓库管理费用。各品牌正在尝试在包袋侧壁上使用二维码图形，以推动购买后的数字参与和忠诚度计划注册。沙特阿拉伯和阿联酋政府资助的农贸市场需要可生物降解的载体，扩大了可寻址范围

地理分析

沙特阿拉伯的 46.98% 股份反映了其人口规模、2025 年非石油 GDP 增长率为 4.2%，以及旨在实现纸浆、挂面纸板和加工能力本地化的 2030 年愿景激励措施。利雅得和吉达物流集群是最大的履行中心的所在地，将多层袋订单输送给区域经销商。 Sabre 门户执行 SASO 质量测试，涵盖接缝强度和油墨迁移，有效遏制不合标准的进口并培育本土工厂。

阿拉伯联合酋长国预计到 2030 年复合年增长率为 8.51%，利用迪拜的物流走廊、杰贝阿里港口连通性和先行者环境法规来吸引针对更广泛地区的品牌所有者。 EPR 试点和联邦禁令巩固了纤维包装的长期知名度，鼓励加工商增加回收牛皮纸生产线和自动化纸张邮寄机械。阿布扎比的工业自由区提供 100% 的外资所有权和 50 年免税期，说服跨国集团设立区域分销中心，从而拉动对标准化纸质载体的需求。

卡塔尔受益于为全球体育赛事建造的基础设施和简化原材料清关的自由区激励措施，尽管其市场规模相对于邻国仍然不大。阿曼通过自 2025 年 7 月起生效的禁令实现了监管追赶，刺激了本地化的折叠袋生产。巴林政府支持联合纸业公司的扩张凸显了公共资金在多元化和创造就业方面的作用。

竞争格局

海湾合作委员会纸袋市场呈现适度分散的特点。 Hotpack Packaging Industries 和 Gulf East Paper posse 等区域加工商分销敏捷性、多语言销售团队以及对当地合规流程的深入了解。 Hotpack 耗资 1 亿美元的新泽西工厂标志着其首次进军北美，展示了海湾集团如何利用国内盈利能力为海外增长提供资金。

包括 Mondi 和 Smurfit WestRock 在内的全球企业采用集成牛皮纸和瓦楞纸网络、先进的树脂阻隔技术和生命周期评估工具来赢得跨国消费品包装客户的投标。 Mondi 的 12 亿欧元（13.1 亿美元）有机增长计划将同等支出分配给瓦楞纸和软包装资产，意大利新建的 42 万吨回收箱板纸厂向中东和北非地区供应订单。 Smurfit WestRock 于 2024 年合并，创造了 340 亿美元的收入冠军，增强了跨区域采购和统一的质量体系。

技术和合规能力使获胜者脱颖而出。米尔斯正在安装内联质量视觉摄像头时代和机器人码垛机，以确保均匀的角撑板轮廓，这对于高速拾放线至关重要。拥有森林管理委员会认证和不含 PFAS 屏障化学物质的企业在遵守欧盟包装废物法规的出口导向型沙特食品制造商中获得优先权。杰贝阿里废纸进口关税豁免促进了对再生纤维制浆的投资，使阿联酋加工商能够利用不断增加的 EPR 配额。