加拿大货运经纪服务市场规模和份额
加拿大货运经纪服务市场分析
加拿大货运经纪服务市场规模预计到 2025 年为 15.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 23.2 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 8.05%。
加拿大货运经纪服务市场受益于 CUSMA 下富有弹性的跨境交易量、数字货运匹配平台的快速采用以及尽管全球混乱但仍保持稳定的国内货运流动。电子商务的加速渗透正在重塑货运格局，以实现更小、更频繁的装载，从而需要经纪中介。领先经纪商的数字投资正在简化定价、可见性和合规工作流程，从而提高客户保留率和运营利润。与此同时，司机可用性的收紧和可持续发展要求的提高正在推动托运人转向能够确保客户安全的经纪人。容量，管理文件，并在压缩的交付窗口内优化路线。
关键报告要点
- 按服务划分，整车运输在 2024 年占据加拿大货运经纪服务市场份额的 76.2%，而零担运输到 2030 年将以 9.57% 的复合年增长率增长。
- 按设备类型划分，干货车占据了 41.2% 的收入2024 年分享；到 2030 年，冷藏车的复合年增长率将达到 9.97%。
- 按运输距离计算，到 2024 年，长途货运将占加拿大货运经纪服务市场规模的 68.4%，而本地货运预计 2025 年至 2030 年期间复合年增长率将达到 11.95%。
- 按业务模式划分，传统经纪占 78.4% 的份额到 2024 年，数字经纪业务将以 27.44% 的复合年增长率迅速增长。
- 从最终用户行业来看，制造业和汽车行业领先，到 2024 年将占据 28.4% 的份额；预计到 2030 年，电子商务和 3PL 履行的复合年增长率将达到 20.89%。
- 按客户规模来看，大型企业到 2024 年，优质托运人将占 68.4% 的份额，而到 2030 年，小型企业的复合年增长率将达到 14.93%。
加拿大货运经纪服务市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 电子商务渗透率和全渠道履行需求 | +2.1% | 全国（安大略省、魁北克省、不列颠哥伦比亚省） | 中期（2-4 年） |
| 跨境CUSMA 后美加贸易复苏 | +1.8% | 边境省份 | 短期（≤ 2 年） |
| 加拿大数字货运匹配平台规模扩大 | +1.5% | 全国（多伦多、温哥华、蒙特利尔走廊） | 长期（≥ 4 年） |
| 加强司机可用性和容量合理化 | +1.3% | 全国（加拿大西部急性） | 中期（2-4 年） |
| 美国供应链近岸外包到加拿大 | +0.9% | 安大略省、魁北克省、大西洋省份 | 长期（≥ 4 年） |
| 加拿大针对低碳货运的具体可持续激励措施 | +0.6% | 全国（不列颠哥伦比亚省、魁北克省差异） | 长期（≥ 4 年） |
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电子商务渗透和全渠道履行需求
加拿大在线零售额的激增正在创造有利于经纪服务的运输模式，零售商需要在多个配送点进行频繁、规模较小的交付，这增加了对加拿大货运经纪服务市场动态容量分配的依赖，预计电子商务和 3PL 履行的复合年增长率将达到 20.89%，这将促使经纪商进行最后一英里协调、逆向物流和多式联运。郊游。实时库存可视性需求推动了对将仓库数据与承运商跟踪集成的平台的需求。 2024 年 5 月的集装箱吞吐量为 310 万吨，凸显了经纪人现在精心安排的多式联运联系[1]加拿大统计局，“卡车行业”，statcan.gc.ca。能够应对突如其来的促销高峰和退货复杂性的经纪商正在赢得与主要零售商的长期合同。
CUSMA 后美加跨境贸易复苏
CUSMA 消除了遗留瓶颈，提升了双边货运量，并为加拿大货运经纪服务市场注入了活力。托运人需要熟悉统一海关程序的经纪人来最大限度地缩短边境停留时间，TFI International 2024 年收购 Hercules Forwarding 就强调了这一能力，该收购加强了跨境零担专业化。可预测的监管框架允许破产提前预留运力，从而使汽车和消费品走廊的运输时间表更加顺畅。现在的竞争优势集中在清关前文件的准确性以及与美国承运商网络的集成上。跨境运输复苏预计将在短期内保持强劲，从而为经纪商带来经常性收入增长。
数字货运匹配平台在加拿大扩展
自动容量匹配和人工智能驱动的费率引擎正在重新配置经纪经济。 C.H. Robinson 的 Navisphere 每天处理 500,000 个非结构化数据点，自动响应 2,000 多个电子邮件定价请求，并通过减少手动错误来提高利润[2]Bennett, Stephen，“生成式 AI 推动货运”经纪业务转型，”ttnews.com。加拿大货运经纪服务市场正在快速采用基于 API 的招标、机器学习车道优化和预测预计到达时间。多伦多、蒙特利尔和温哥华之间的走廊密度加速了技术回报，但平台的成功仍然取决于将小型承运船队与混合技术准备情况相结合。数字化扩展降低了小型托运人的进入壁垒，并产生了支持波动航线上动态定价模型的数据集。
加强司机可用性和运力合理化
持续的司机短缺正在集中承运人之间的议价能力，提高即期费率并提升经纪人价值。 2024 年 3 月，卡车与负载比为 3.21，显示暂时的疲软，但结构性劳动力短缺限制了长期产能扩张[3]BMO Economics，“加拿大卡车运输更新”，bmo.com。加拿大货运经纪服务市场受益，因为经纪人可以聚合来自多个航班的设备当单承运商合同失败时。西部能源走廊面临着最严重的短缺，迫使经纪商进入优质服务领域，以保证资源繁荣期间的产能。拥有庞大承运人数据库和快速入职工作流程的公司可以帮助托运人免受劳动力驱动的干扰。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 运费波动和利润压缩 | -1.4% | 全国（商品区域）明显） | 短期（≤ 2 年） |
| 涌动的载体 Insu保费和责任成本 | -1.1% | 全国（跨境，危险品更高） | 中期（2-4 年） |
| 逐步升级货运欺诈和双重经纪计划 | -0.8% | 全国（高流量走廊） | 中期（2-4 年） |
| 营运资金延长托运人付款条款带来的压力 | -0.7% | 全国（小型经纪商受到的打击最严重） | 短期（≤ 2 年） |
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运价波动a保证金压缩
截至 2024 年春季，现货交易量连续 21 个月下降，而总体公路货运成本仍高于新冠疫情前的水平，挤压了经纪商在买入价和卖出价之间赚取的利差。加拿大货运经纪服务市场面临着更艰难的合同谈判，因为托运人要求降低成本，但承运人抵制费率侵蚀。当利率在合同签署和负载增加之间波动时，浮动风险有限的小型经纪商会出现流动性紧缩的情况。 DAT 预测表明，利率将从 2025 年第二季度开始攀升，但临时不稳定阻碍了对新技术和人才的投资。一些经纪商通过与指数挂钩的合同对冲风险，尽管中小型托运人的采用率仍然较低。
货运欺诈和双重经纪计划不断升级
疫情期间货物盗窃和欺诈性装载过帐激增，迫使经纪商扩大验证工具并订阅欺诈检测数据库。运输中介协会据报告，双重经纪人事件不断增加，扰乱了交货时间表并增加了索赔成本。加强审查会增加管理费用并延长招标周期，从而削减加拿大货运经纪服务市场的运营利润。高价值商品和复杂的跨境文件为欺诈者提供了肥沃的土壤，迫使经纪人实施基于区块链的文件身份验证和多因素承运人审查，以重建利益相关者的信任[4]运输中介协会，“承运人欺诈趋势”， tianet.org.
细分市场分析
按服务划分：零担加速中的整车主导地位
由于托运人重视跨省运输的端到端控制，2024 年整车控制了加拿大货运经纪服务市场份额的 76.2%。零担服务，然而，复合年增长率（2025-2030）为 9.57%，这表明货物在配送节点之间流动的方式发生了结构性变化。随着全渠道零售商在靠近城市中心的地方整合库存，加拿大与零担相关的货运经纪服务市场规模预计将会扩大。经纪人利用合并算法来合并多个托运人订单，提高拖车利用率并压缩单位成本。 FTL 对于多伦多-卡尔加里等长途运输走廊仍然至关重要，这些走廊的密度支持专用运力。
汽车即时零件流和药品补货（不能等待拖车装满）使 LTL 获得了额外的动力。数字平台提供即时托盘级定价，促使中小型托运人即使在订单量波动时也尝试零担运输。 FTL 费率虽然历史上较为稳定，但现在受到与劳动力短缺相关的区域产能差距的影响，促使经纪商将合同转向混合 FTL- 平滑预算变化的零担解决方案。
按设备类型：专业拖车推动溢价增长
干货车在 2024 年占收入的 41.2%，仍然是所有省份包装消费品的默认选择。在药品分销和不断增长的杂货电子商务需求的支持下，冷藏车细分市场的复合年增长率（2025-2030）正以 9.97% 的速度加速增长。加拿大货运经纪服务的冷藏能力市场规模受到有限的认证承运商的限制，这使得经纪人拥有经过审查的冷链合作伙伴的定价权。平板拖车和阶梯式拖车主要用于运输建筑钢材、木材和机械，而油轮则处理与艾伯塔省能源行业相关的液体散货。
由于温度验证和预约遵守要求，冷藏箱费率高达两位数，从而增加了经纪佣金机会。德迅 270,000 平方英尺的米尔顿中心等新冷链设施改善了巷道城市，实现回程匹配，减少空驶里程。多温冷藏箱和超大平板车等专业设备进一步收紧运力，激励经纪商锁定长期承诺。
按运输长度划分：尽管长途运输占据主导地位，本地货运仍在激增
2024 年，超过 500 英里的长途运输占加拿大货运经纪服务市场规模的 68.4%，反映了制造业和人口集群的空间分布。随着城市微型配送中心的倍增，100 英里以下的本地货运是增长最快的部分，复合年增长率为 11.95%（2025-2030 年）。经纪商正在部署算法调度工具来协调密集的最后一英里路线，从而减少停留时间和排放。 100-500 英里之间的区域运输通过提供回程负载来提高设备利用率，从而实现平衡。
多伦多、温哥华和蒙特利尔的城市货运量增长凸显了对限时窗口交付的需求，推动经纪人将包裹储物柜和路边枢纽整合到路线规划中。长途运输对于蒙特利尔-温尼伯等东西向走廊仍然不可或缺，铁路联运方案无法满足运输时间承诺。季节性农产品从不列颠哥伦比亚省流向草原省份，也增强了长途需求。
按业务模式：数字化颠覆加速传统转型
到 2024 年，传统经纪公司仍占据加拿大货运经纪服务市场 78.4% 的份额，但数字纯业务正以 27.44% 的复合年增长率（2025-2030 年）扩张。数字平台嵌入了即时报价、自动滞留计费和预测预计到达时间，吸引了精通技术的托运人。传统经纪商通过将 API 分层到传统 TMS 平台上并利用人类专业知识进行异常管理来应对。加拿大货运经纪服务行业正在向数字自助服务与高接触账户共存的混合模式靠拢
基于资产的经纪商使用自有的拖车和牵引车来保证大容量车道的容量，从而在费率波动期间产生稳定的利润。代理模式通过基于佣金的销售代表扩大地理覆盖范围，无需固定费用即可覆盖区域。随着数字化应用的扩大，监管机构正在审查数据共享安全性，促使经纪商加强网络防御和隐私合规性，尤其是处理报关的跨境负载。
按最终用户行业：电子商务颠覆制造业领先地位
在北美汽车一体化生产的推动下，制造业和汽车行业提供了 2024 年货运经纪收入的 28.4%。然而，加拿大货运经纪服务市场的电子商务和 3PL 履约复合年增长率（2025-2030 年）正以 20.89% 的速度飙升。在线零售商部署分布式库存模型，可以完美地提高出库订单数量，同时减少发货重量适合零担和包裹混合运输。建筑、能源、农业、零售和医疗保健在季节性高峰期间继续稳定供应。
制造业客户青睐能够同步原材料入库、过程中转移和成品出库时间表的经纪人。电子商务客户优先考虑与 API 连接的门户，将发货里程碑馈送到店面订单状态页面。医疗保健托运人要求符合 GDP 的冷链跟踪，这提高了只有专业经纪人才能满足的认证障碍。最终用户多元化使经纪商免受行业低迷的影响，但需要多模式能力。
按客户规模：中小企业加速中的企业主导地位
收入超过 1 亿美元的企业占 2024 年经纪支出的 68.4%，这要归功于需要多模式解决方案的大型复杂网络。在实现访问民主化的 SaaS 门户的帮助下，1000 万美元以下的小型企业复合年增长率为 14.93%（2025-2030 年）ss 为协商的承运人费率。加拿大货运经纪服务市场正在分层服务水平：企业的托管运输、中小型企业的自助零担门户以及中型市场公司的按负载付费捆绑包。
企业托运人寻求与 ERP 套件集成，以实现自动负载招标和权责发生制会计。中小企业重视数字经纪公司提供的信用条款和一键预订。中端市场细分市场融合了这两个优先事项，寻找无需大量每月固定费用的分析仪表板。成功服务这三个群体需要可扩展的技术堆栈和细分的销售团队。
地理分析
安大略省和魁北克省共同构成了加拿大货运经纪服务市场的核心，反映了密集的制造基地和温莎-底特律贸易门户。多伦多-蒙特利尔走廊沿线的高货运强度使经纪人能够装满拖车双向传输，减少空回程并提高毛利率。到 2030 年，不列颠哥伦比亚省将成为增长最快的省级市场，受益于亚太贸易流经温哥华港口然后向东运输。处理跨太平洋集装箱的经纪人将短驳运输转为整车运输或零担运输到内陆，从而增加每个集装箱周期的收入。
加拿大运输部的监管统一通过标准化服务时间和安全规范来帮助跨省运输，但不列颠哥伦比亚省和魁北克省的当地排放规则要求针对特定省份进行合规检查。经纪人采用集中合规引擎简化跨省边界的路线规划，使他们在赢得全国合同方面具有优势。总体而言，区域多元化可以缓冲经纪人应对局部经济波动的影响，并增强加拿大货运经纪服务市场应对大宗商品低迷的影响。
竞争格局
加拿大货运经纪服务市场适度分散，随着公司追逐规模和技术，整合加速。TFI International 在 2024 年执行了多项收购，包括 Hercules Forwarding，以深化 LTL 专业化和跨境专业知识。Kuehne+Nagel 通过其 Milton 设施扩大了其冷链足迹，实现了端到端Convoy 和 Uber Freight 等数字原生企业以动态定价为目标，尽管它们在承运商深度方面仍落后于现有企业。
技术投资是 C.H. Robinson 的生成式 AI 计划的主要战场，可缩短报价时间并提高获胜率，迫使竞争对手加快自动化路线图，例如 Titanium Transportation Group 部署白标 TMS 平台。促进由技术支持的人际互动。利基供应商在项目货物、危险品和北极补给方面开辟了空间，而监管和环境的复杂性提供了天然障碍。
经纪人和软件公司之间的战略合作伙伴关系正在成倍增加。 TQL 于 2024 年 7 月与 FreightPath 合作，将加拿大零担费率嵌入其平台，无需直接收购即可扩大覆盖范围。可持续发展证书正在成为一个差异化因素； Bison Transport 于 2024 年启动了碳中和货运计划，能够验证排放抵消的经纪人赢得了注重 ESG 的托运人的投标。随着顶级参与者利用数据分析来预测托运人流失并发起主动保留活动，竞争强度预计将加剧。
近期行业发展
- 2025 年 8 月：DSV Canada 在安大略省 Innisfil 开设了一个 130 万平方英尺的配送中心，标志着加拿大网络中最大的仓库。
- 2025 年 4 月：C.H. Robinson 将人工智能代理扩展到整个端到端运输生命周期，实现了每年 300 万项物流任务的自动化，并将投标响应时间缩短了 50%。
- 2024 年 10 月：Canada Cartage 收购了 Coastal Pacific Xpress 和沃尔玛的加拿大车队业务，扩大了最后一英里和电子商务履约覆盖范围。
- 2024 年 9 月：Kuehne+Nagel 开设了 270,000 平方英尺的工厂位于安大略省米尔顿的温控履行中心，以满足美敦力的医疗设备分销要求。
FAQs
2025 年加拿大货运经纪服务市场有多大？
2025 年价值 15.8 亿美元，预计将扩大到 10.8 亿美元到 2030 年将达到 23.2 亿美元。
哪种服务类型在货运经纪量中占主导地位？
整车货运量领先，占 76.2%份额，尽管零担增长最快。
推动数字货运经纪业务增长的因素是什么？
支持自动承运人匹配的人工智能平台，定价和可见性是推动数字模型实现 27.44% 的复合年增长率。
为什么冷藏设备需求不断增加？
食品和药品冷链要求是将冷藏货车需求推高至 9.97% 的复合年增长率。
哪些省份产生的货运经纪需求最多？
安大略省和魁北克省共同代表由于制造业密集和跨境贸易流动，该地区所占份额最大。
