沙特阿拉伯塑料包装市场规模和份额分析

沙特阿拉伯塑料包装市场分析

2025年沙特阿拉伯塑料包装市场规模为85.9亿美元，预计到2030年将攀升至101.2亿美元，复合年增长率为3.33%。稳定的扩张步伐与 2030 年愿景的本地化激励措施相一致，吸引全球加工商进入 NEOM 和 Ras Al Khair 等专业集群。非石油出口的增长、食品和饮料行业的蓬勃发展以及人口的持续增长支撑了对轻质、高壁垒形式的需求。品牌所有者正在转向多层袋和可回收的单一材料薄膜，以控制物流成本并遵守沙特标准、计量和质量组织 (SASO) 的要求。与此同时，在全球波动的情况下，综合石化生产商利用原料优势稳定国内加工商的树脂价格。^{[3]“沙特阿拉伯 - 国家商业指南：标签/标记要求，”国际贸易管理局，trade.gov}

沙特阿拉伯塑料包装市场趋势和见解

食品和饮料需求不断增长便捷轻质包装行业 快速城市化和 30 岁以下的平均年龄推动了移动消费，国内制造商扩大冷冻即食食品生产线，依靠多层薄膜来延长保质期并减少食品浪费，从而扩大了出口机会，推动加工商采用更高的氧吧。适用于跨大陆运输的层压板 ^{[2]“提高非石油出口对 GDP 贡献的一揽子服务和计划”，沙特通讯社，spa.gov.sa}。零售商还推动减小规格的硬质瓶子以减少货运排放，帮助沙特阿拉伯塑料包装市场在树脂不成比例增长的情况下实现销量增量。

促进氧化生物降解塑料合规的政府法规

国家废物管理中心的目标是到 2035 年实现 40% 的回收率，从而刺激一次性购物袋中强制使用氧化生物降解添加剂。 NEOM 和 Ras Al Khair 的早期采用区充当监管沙箱，加工商在这里测试 SABIC 根据其 TRUCIRCLE 计划提供的 ISCC+ 认证树脂。随着 SASO 标准收紧生命周期评估，麸皮d 所有者锁定了经过认证的聚合物的长期供应合同，支持中等个位数的溢价，从而提振了整个沙特阿拉伯塑料包装市场的利润。

电子商务和现代零售的扩张加速了软包装的采用

在线销售现已超过全国零售额的 20%，迫使履行中心优先考虑立方体优化的防刺穿薄膜，而不是刚性格式。灵活的邮寄袋可将尺寸重量费用降低高达 35%，这对于电子产品和个人护理品托运人来说是一个切实的成本优势。大型超市围绕展示架重新配置货架饰面，而便利连锁店则列出适合移动消费者的单份饮料袋。这些转变加快了柔性薄膜生产线的安装速度，到 2024 年将资本设备进口额提高到创纪录的 3.1 亿美元

2030 年愿景下不断增长的制药制造业，推动无菌包装

阿卜杜拉国王 E 内部的仿制药工厂经济城市需要符合欧盟和美国药典的环烯烃共聚物小瓶、泡罩膜和可紫外线消毒的收缩套管。国内加工商扩大洁净室产能，确保与寻求本地含量合规的跨国制药商达成多年供应协议。技术壁垒保护了利润结构，强化了沙特阿拉伯塑料包装行业无菌领域的适度整合趋势

原油衍生树脂价格波动挤压加工商利润

现货 LDPE 价格在 2024 年至 2025 年期间波动了 27%，使非综合加工商的毛利率下降了近 400 个基点。 SABIC 公布 2025 年初净亏损 12 亿沙特里亚尔，理由是石脑油和聚乙烯之间的价差不利。规模较小的薄膜公司难以对冲成本，从而加速了对国内裂解厂长期承购的兴趣。

国内塑料回收基础设施薄弱，限制了循环包装的采用

由于人工分类和缺乏食品级再加工生产线，回收能力最高可达聚合物废物总量的 13%。尽管沙特投资回收公司于 2024 年破土动工建设一座 120 吨/年的 PET 回收工厂，但要到 2027 年才能全面投产。因此，加工商要为进口 r-PET 支付溢价，以满足品牌所有者的承诺，从而降低成本竞争

细分市场分析

按包装类型：弹性刚性底座、快速灵活的上部

刚性容器占 2024 年收入的 52.73%，其中以满足严格 SASO 跌落测试标准的 PET 水瓶和 HDPE 塑料桶为主。即使单位增长率每年放缓至 2.1%，该基础仍可确保整个沙特阿拉伯塑料包装市场规模的吞吐量可预测。然而，由于电子商务运输的立方体效率更高，最后一英里损坏率更低，灵活格式的复合年增长率为 4.43%。 2024 年，11 层吹膜生产线的加工订单激增 18%，使当地企业能够供应以前进口的高阻氧零食袋。超市通过增加 15% 的货架空间来放置立式大米和豆类袋，从而扩大了购买量，验证了零售商重新配置货架图以支持软包装的意愿。

需求驱动因素因渠道而异：HORECA 买家 c饮水机使用刚性加仑水壶，而美容品牌则推出补充袋计划，每个使用周期可减少 70% 的塑料重量。综合结果支持渐进而非破坏性的替代模式，保持整体吨位平衡，同时提高沙特阿拉伯塑料包装市场的价值密度。

按材料划分：大宗商品聚乙烯主导地位与特种壁垒势头相遇

聚乙烯在 2024 年保留了 31.62% 的收入份额，其多功能性涵盖收缩膜、可挤压管和清洁剂瓶子。尽管原料出现波动，但销量弹性确保聚乙烯仍占沙特阿拉伯塑料包装市场份额的三分之一以上。在枣子出口袋和药品泡罩需求的推动下，以 EVOH、环烯烃和金属化 PET 为首的特种壁垒复合年增长率达到 4.51%。 SABIC 表示，到 2027 年，SABIC 在利雅得科技谷内的先进阻隔树脂试点工厂的产能将扩大到 50 吨/年当地加工商确保了高阻氧等级的供应。

聚丙烯在休闲食品外包装中享有稳定的吸引力，其刚度和透明度超过了 LDPE。由于碳酸化保留和与可回收玻璃的成本相当，PET 在碳酸软饮料中仍然占主导地位。相反，PVC 遵循工业化学品的职责范围，但在 SASO 危险标签更新后，在消费品中面临逐步淘汰的问题。

按最终用户行业：饮料领先、个人护理激增

在潮湿气候消费模式和广泛的零售分销的推动下，饮料在 2024 年占据了 36.28% 的收入。该类别支撑着整个沙特阿拉伯塑料包装市场的瓶坯和瓶盖供应商的基准吞吐量。然而，随着女性劳动力参与率到 2030 年从 37% 攀升至 46%，个人护理和化妆品预计将以每年 4.68% 的速度复合增长，从而扩大了对高光 PET 罐包装的本地护肤品牌的需求。柔性薄片具有模内全息功能的管材迎合了高端化妆品的需求，使中型加工商能够抓住增值利基市场。

食品应用占据第二大吨位，这得益于需要耐低温 PE 薄膜的冷冻家禽出口。随着仿制药泡罩生产线的本地化，药品产量不断扩大，从而增加了沙特阿拉伯塑料包装行业对铝铝箔层压板的需求。工业化学品领域对海水淡化厂水处理化学品中使用的 25 升 HDPE 桶保持稳定的需求。

按包装形式：瓶装稳定，袋装上升

瓶装和罐装利用以 PET 和 HDPE 为中心的根深蒂固的灌装生产线，在 2024 年保持了 33.46% 的市场收入。瓶盖供应商在欧盟式的强制要求之前推出了系绳盖设计，使当地装瓶商能够满足出口合规性。与此同时，袋装的复合年增长率为 4.37%，涵盖自装酱料、药房补充袋es 和 200 克枣零食包。

拉伸膜和收缩膜的使用量取决于生产产量；吉赞新落成的白色家电工厂推动了托盘护罩的销量。托盘和桶在乳制品中保持稳定，但面临薄壁 PP 轻量化，可在不影响堆叠强度的情况下将树脂使用量减少 11%。瓶盖和分配系统演变成智能瓶盖，集成了用于防伪跟踪的 NFC 标签。

地理分析

东部省在树脂供应方面占据主导地位，因为集成的 SABIC 和 Aramco 裂解装置可在分出口净额中输送聚乙烯和聚丙烯原料。该地区的加工商受益于协同定位的协同效应，与沙特中部生产商相比，运输成本降低了 9%，从而在价格波动的情况下保证了利润。利雅得的消费集群推动了品牌食品和美容品的需求，鼓励对胶印收缩套生产线的投资，以服务于营销驱动的 SKU。

NEOM 走廊的预测增长最快，复合年增长率为 4.9%，因为新建的快速消费品工厂已接近运营准备就绪。国家支持的可再生能源补贴使挤出生产线的公用事业费用降低了 18%，增强了沙特阿拉伯西北部塑料包装市场的成本竞争力。吉达的红海物流门户简化了东非的出口流量，促使加工商根据 ISO 22000 认证运营，以符合区域食品安全进口检查。

工业化程度较低的北部省份受到回收基础设施有限和树脂运输距离较长的限制，表现滞后。然而，政府针对学生奶袋的招标计划会季节性地注入需求，从而为小型电影公司带来反周期的收入来源。在所有地区，SASO 统一了标签规范，但执行强度各不相同，从而催生了支持中小企业的集群级合规咨询服务。

竞争格局

沙特阿拉伯塑料包装市场前五名的集中度为 46%，形成了一个适度分散的市场。 SABIC 以 120 万吨/年的转化级树脂和 TRUCIRCLE 产品组合巩固价值链，目标是到 2030 年年产 100 万吨循环产品 ^{[1]“SABIC 和沙特投资回收公司签署热解油协议”，SABIC，sabic.com}。 Takween Advanced Industries 定位为专注于乳制品薄壁注射和多层吹塑成型的中游加工商。阿拉伯塑料工业公司利用制药 GMP 认证，为本地疫苗灌装生产线提供 BFS（吹灌封）小瓶。

战略举措围绕垂直整合和循环发展。 2025年ABIC 与沙特投资回收公司 (Saudi Investment Recycling Company) 合作，试验热解油作为裂解原料，目标是到 2027 年产能达到 50 吨/年。Takween 安装了一条 9 层 Reifenhäuser 生产线为休闲食品出口商提供服务，预计通过更换进口高阻隔薄膜可实现 14% 的内部回报率。 Amcor 等国际进入者与 NEOM 当局签署了一份备忘录，共同开发利用 100% 可再生能源的智能包装工厂，目标是在 2028 年投产。

商品 PET 预成型件的竞争压力加剧，亚洲进口关税低于 12%，促使本地企业通过栓帽或植物基树脂来实现差异化。相反，高阻隔药品泡罩仍然受到保护：只有三个加工商持有 ISO 15378 认证，使价格实现比商品水平高出 21%。