国防网络安全市场（2025 - 2033）

国防网络安全市场摘要

预计 2024 年全球国防网络安全市场规模为 304.9 亿美元，预计到 2033 年将达到 788.5 亿美元，2025 年至 2033 年复合年增长率为 11.4%。这一增长归因于民族国家、国防机构和军队对网络安全的投资不断增加，以应对日益增长的国家发起的网络攻击、零日攻击和高级持续威胁 (APT) 浪潮。

现代国防网络安全战略正在从基于边界的安全转向强调网络分段、威胁情报共享和弹性系统架构的分层架构。例如，各机构正在集成多域安全框架，以保护传统 IT 基础设施以及运营技术 (OT)、军事级通信和武器系统免受网络渗透。因此，随着混合战争和网络间谍活动成为标准战术，各国政府正在优先考虑军事行动-特定的网络安全标准、红队演习和基于场景的威胁建模，以增强国家网络防御准备状态。

此外，各地区政府正在大幅增加国防网络安全预算，以应对不断升级的网络冲突和数字战风险。一个日益增长的趋势是网络弹性框架的正规化，将安全性嵌入到整个武器系统生命周期中。此外，国防机构还通过强制采用模块化、标准驱动的方法来将网络安全与任务保证结合起来，这些方法支持持续评估、设计安全架构和适应性威胁缓解。这些努力反映了一种转变，即不再将网络安全作为合规性复选框，而是作为关键性能属性。

例如，2024 年 12 月，美国国防部发布了网络弹性武器系统 (CRWS) 4.3 版）实践主体，更新的在线参考指南，帮助国防计划在复杂的武器系统中实施网络弹性措施。这提供了修订的实践、国防部特定的指导和改进的导航功能，加强了对可扩展、威胁知情的防御网络安全集成的日益重视。总之，随着威胁形势变得更加复杂，市场正在迅速发展，以整合预测性、自动化和弹性驱动的防御能力。

组件洞察

由于军事机构越来越依赖外包专业知识来保护关键数字基础设施免受高级网络威胁，因此到 2024 年，服务部门将占据最大的收入份额，达到 41.92%。此外，随着网络战复杂性的增加，国防组织正在依赖托管服务来进行持续监控、威胁情报集成、系统强化和快速部署。事件响应。这些服务不仅提供灵活性和可扩展性，还通过跨不同威胁环境提供支持来减轻内部网络单位的负担。例如，2024 年 8 月，科学应用国际公司 (SAIC) 获得美国海军一份合同，为太平洋海军信息战中心提供指挥、控制、通信、计算机和情报 (C4I) 综合网络支持服务。这包括网络安全工程、漏洞评估和红队演习，以加强海上防御资产。因此，特定任务的全方位服务参与量的激增正在推动全球市场服务领域的增长。

在对提供实时威胁检测、零信任执行和人工智能驱动响应的统一模块化平台的需求不断增长的推动下，软件领域预计在预测期内将以 12.1% 的最快复合年增长率增长。作为d防御机构对其数字基础设施进行现代化改造，他们需要能够保护混合环境、与遗留系统集成并能够在不依赖硬件的情况下快速修复威胁的网络安全软件。此外，软件主导的防御解决方案提供可扩展的自动化、基于策略的控制和智能分析，以满足不断变化的任务需求。

此外，云采用和远程命令操作的兴起增加了对提供集中可见性和控制的软件平台的需求。例如，2022 年 2 月，塔塔咨询服务公司 (TCS) 推出了网络防御套件，这是一个集成的云原生平台，提供威胁情报、身份访问管理、漏洞扫描和事件响应模块，旨在确保企业和公共部门客户的数字化转型。这反映了向可互操作和 ada 的软件定义网络安全生态系统的转变容易受到新兴威胁的影响，从而推动该行业软件领域的增长。

部署模式洞察

到 2024 年，本地部署领域的收入份额最大，达到 71.87%，这主要是由于军事和国防机构内对高保证和物理控制环境的需求不断增加。国防组织继续青睐本地部署，因为它们可以实现对敏感数据的完全主权、对安全配置的精细控制，并符合严格的国防法规和框架，例如 CMMC、NIST 800-171 和 ISO/IEC 27001。此外，本地基础设施可以最大限度地减少延迟并确保在竞争环境中不间断的性能，这是作战行动或网络中断场景中的关键要求。此外，传统防御系统、气隙环境和武器平台通常不兼容云，因此需要本地化网络安全y 架构。此外，民族国家攻击的威胁日益增加以及对安全飞地的需求进一步增强了强化的内部管理网络安全解决方案的价值。因此，本地部署仍然是主导模式，因为它与防御生态系统中的操作安全性、弹性和监管期望高度一致。

由于对能够支持实时防御操作的可扩展和安全基础设施的需求不断增长，预计云领域在预测期内将以 12.6% 的复合年增长率增长。国防机构正在采用基于云的网络安全平台，该平台提供集中可见性、自动化合规性、威胁情报集成和人工智能驱动的响应，从而实现更快的部署、任务适应性和减少的维护开销。此外，向混合战争、边缘连接和数字战场协调的转变正在推动国防机构投资于主权、气隙和零信任云架构，可以保护机密和非机密工作负载。

例如，2025 年 6 月，Oracle 推出了第一个基于其安全云基础设施的全球防御生态系统，旨在通过跨国防供应链、战场系统和盟军行动提供人工智能、网络安全和数据集成功能来支持国家安全创新。这反映了云原生平台针对特定国防需求进行定制的日益增长的趋势，从而推动了行业云细分市场的快速扩张。

解决方案见解

网络威胁防护细分市场在 2024 年占据最大的收入份额，达到 37.54%，这是由于主动防御针对军事基础设施和武器系统的复杂、持续的网络威胁的迫切需求所推动的。国防机构正在优先考虑先进的保护措施，例如入侵防御系统、下一代防火墙、恶意软件沙箱、端点检测和响应 (EDR) 以及用于检测和消除威胁的集成威胁情报。此外，为了应对涉及零日漏洞、横向移动技术和跨天基系统的协调威胁的网络攻击，组织正在采用多层安全架构来加强其网络防御态势。

例如，2024 年 12 月，美国太空军向 ASIRTek 联邦服务公司授予了一份价值约 3450 万美元的合同，以提供“Delta6 防御性网络安全行动”，这是一项专注于太空武器系统保护、检测和响应的专门计划，强调了军方对专用网络威胁防护解决方案的依赖。因此，网络威胁日益复杂，以及保护国防资产的战略必要性正在加速网络威胁的增长保护成为全球行业的关键解决方案。

在对零信任安全模型、内部威胁缓解和安全访问日益重视的推动下，身份和访问管理 (IAM) 领域预计在未来几年将实现 12.2% 的最快复合年增长率。随着军事机构数字化指挥系统并将协作扩展到盟军和承包商，迫切需要强大的 IAM 解决方案来动态管理用户权限、执行最小权限原则并持续验证身份。此外，IAM 平台集成了多重身份验证 (MFA)、生物识别控制和行为分析，提供增强的安全性和审计准备能力。此外，基于凭证的攻击和内部风险的增加使 IAM 成为一项关键的战略投资。例如，2023 年 7 月，埃森哲联邦服务公司与美国陆军签订了一份价值 9400 万美元的合同，以实现身份、凭证和访问管理的现代化ent (ICAM) 系统，在 1,500 多个应用程序中部署身份治理、特权访问管理和 MFA。总之，IAM 在实施安全、基于角色的访问、支持零信任实施和减轻身份驱动的威胁方面的战略重要性预计将推动其在行业中的增长。

安全类型见解

网络安全细分市场在保护跨军事领域的关键通信和数据网络方面发挥着基础作用，到 2024 年将占据最大份额，达到 42.47%。防御操作依赖强大的网络网关，例如下一代防火墙、入侵检测/预防系统 (IDPS)、加密通信和微分段来阻止横向移动和 DDoS 攻击。此外，随着网络跨越空中、海上、陆地、太空和网络领域，攻击面显着增加，需要基于人工智能的网络监控和零信任分段来检测并实时消除威胁。这些能力对于在竞争性和混合战争环境中保持作战连续性至关重要。例如，2024 年 7 月，美国国防信息系统局 (DISA) 向 Leidos 授予了价值 8.23 亿美元的任务订单，以管理和保护 DoDNet 基础设施，为 14 个国防机构的多达 370,000 名用户提供服务。该合同通过虚拟桌面交付和增强的网络运营来强调网络弹性和网络安全。总之，国防通信基础设施日益复杂性和相互依赖性正在加强网络安全作为战略优先事项，巩固其在市场中的地位。

在国防机构向云原生架构快速过渡的推动下，云安全领域预计在预测期内将以 13.1% 的最高复合年增长率增长，为关键工作负载提供可扩展和安全的保护。随着军事行动的扩大在混合环境中，对安全访问、云工作负载保护平台和人工智能驱动的威胁检测等基于云的防御的需求持续激增。这些解决方案提供集中可见性、自动合规性和实时策略执行，这对于保护敏感系统免遭错误配置攻击和帐户劫持至关重要。此外，FedRAMP、CMMC 和零信任框架等合规性要求也关注对高级云安全工具的需求。例如，2025 年 3 月，甲骨文达成一项协议，为新加坡武装部队提供“气隙”隔离云环境和人工智能驱动的网络安全功能，凸显了主权云安全解决方案的运营重要性和信任。总之，随着国防生态系统向分布式和以数据为中心的部署现代化，对云安全的需求预计会增加。

最终用途见解

2024年，陆军部分收入占比最大，为45.63%，反映了地面军事部队内部广泛的数字化转型和网络化作战。陆军编队依赖于相互关联的指挥和控制中心、装甲和无人地面车辆、移动边缘计算平台和传感器网络，这需要强大的网络安全防御来应对电子战、网络物理入侵和数据驱动的威胁。例如，2024 年 8 月，Sealing Technologies 获得了美国陆军一份价值 959 万美元的合同，交付其可部署防御网络操作系统模块化版本 2 (DDS-Mv2)，为一线网络保护团队提供便携式网络防御功能。总之，陆基系统的数字化、不断变化的威胁范围以及现场网络保护的操作必要性正在为刺激全球地面部队的增长做出重大贡献。

在海上防御行动日益数字化以及确保多域海军系统免受先进网络威胁的战略必要性的推动下，海军部队预计在预测期内将以 12.3% 的最高复合年增长率增长。随着现代海军舰队越来越依赖互联平台，包括水面舰艇、潜艇、自主系统和海上指挥中心，对确保弹性通信、作战连续性和资产完整性的强大网络安全框架的需求也越来越大。海军正在投资安全通信网络、零信任架构和网络强化平台，以防御间谍活动、GPS 欺骗、信号干扰和网络物理入侵。例如，2025 年 2 月，空中客车公司获得了一份价值 5.0322 亿美元（4.8 亿欧元）的合同，负责设计、部署和维护下一代通信网络为法国空军和海军部队工作，集成了增强的网络安全和加密功能，以满足国家主权和弹性标准。因此，这一举措反映了全球海军司令部向建设网络弹性海上基础设施的转变，从而将海军部队定位为市场中增长最快的部分。

区域见解

在强有力的联邦网络安全举措、持续的军事现代化计划和不断增长的公私国防合作的推动下，北美国防网络安全市场在 2024 年占据最大份额，达到 42.17%。此外，美国国防部 (DoD) 通过零信任架构 (ZTA)、网络安全成熟度模型认证 (CMMC) 等框架以及对整个国防工业基地网络人才管道的投资，继续在网络准备方面处于领先地位。此外，加拿大国防机构增加对网络弹性指挥和控制系统的投资，以及在北美防空司令部和北约主导的行动下与美国的双边网络安全举措。因此，该地区强大的网络安全采购渠道，加上模块化和自主网络防御技术的早期采用，继续巩固了北美在市场上的领导地位。

美国国防网络安全市场趋势

在联邦投资、人工智能集成和不断发展的零信任指令的推动下，美国国防网络安全市场正在经历增长。 2025 财年，美国国防部 (DoD) 将拨款超过 300 亿美元用于网络安全，重点通过人工智能威胁检测、安全供应链和实时网络运营来改善其数字基础设施。推出网络安全成熟度模型认证等重大举措tification (CMMC) 2.0 和 DISA 的 Thunderdome 计划正在加强整个国防网络的零信任架构。此外，公私合作也在增加，强调联合威胁情报共享和事件响应。此外，在国会和联邦机构越来越多的支持下，围绕供应链弹性和关键基础设施保护的立法势头正在增强。总之，美国正在通过政策执行、技术创新和全生态系统协调相结合来塑造全球国防网络安全格局。

欧洲国防网络安全市场趋势

欧洲国防网络安全市场预计将在 2025 年至 2033 年实现可观增长。这种增长归因于对网络弹性和数字主权的高度关注。此外，一项关键的战略发展是“Readiness 2030”倡议e，拨款高达 8000 亿欧元，其中包括 1500 亿欧元用于加强军事准备的国防贷款，重点是加强网络弹性、强化指挥和控制基础设施以及推进欧盟成员国之间的数字互操作性。此外，北约承诺将 GDP 的 1.5% 用于网络安全和混合威胁缓解（在其更广泛的 5% 国防预算要求内），这正在加速欧洲国家先进网络工具的研发资金、技术采购和采购框架。

英国国防网络安全市场正在经历由混合威胁激增、监管强化和快速能力发展推动的战略转型。此外，政府正在修订立法，以解决“灰色地带”网络风险，例如破坏海底基础设施和虚假信息活动，更新百年法律以纳入现代网络维度。《战略防御审查》正在推动对网络和电磁战能力的重大投资，包括建立专门的网络和电磁司令部以及耗资10亿英镑的“数字目标网络”，以将网络作战整合到前线决策过程中。为了应对这些威胁，国防部启动了快速网络招聘渠道，将网络专家的培训速度从几周缩短到几个月，为国家网络部队和前线作战提供人才。

在战略联盟和对网络能力的针对性投资的推动下，德国国防网络安全市场正在经历转型。一个关键的发展是将网络和信息域服务（CIDS）提升为一个完整的军事部门，反映了德国将网络作战纳入国防战略的承诺。此外，德国还通过 cyb 扩大国际合作与以色列的伙伴关系旨在根据“网络穹顶”倡议建立联合研究中心，以增强抵御供应链和信息战威胁的能力。因此，这些发展凸显了德国对主权和联盟一体化网络防御生态系统的推动。

亚太国防网络安全市场趋势

在地区紧张局势升级、武装部队数字化现代化以及针对国防基础设施的网络攻击激增的推动下，亚太地区国防网络安全市场预计从 2025 年到 2033 年将实现 12.1% 的最快复合年增长率。中国、印度、日本和韩国等国家正在投资本土网络能力、零信任框架和主权云基础设施，以保护敏感军事资产。此外，人工智能监控、无人机战争和跨境数字威胁的兴起正促使国防部门采取行动该地区优先考虑实时网络威胁检测。此外，通过多边防务演习和四方网络安全伙伴关系等以网络为重点的协议，印太安全合作日益受到关注，正在加速加强区域网络弹性的合作努力。因此，强有力的政府举措和军民两用技术的扩张正在显着推动亚太地区成为全球国防网络安全市场增长最快的地区。

日本国防网络安全市场正在经历以政策创新、组织现代化和加强国际合作为标志的战略改革。一个重要的进展是日本颁布了《主动网络防御法》，该法赋予政府和自卫队新的能力，例如监控跨境 IP 流量、强制报告关键基础设施的违规行为以及执行先发制人的网络行动。积极应对不断升级的数字威胁。此外，NEC 在川崎设立了专门的网络安全中心，利用生成式人工智能进行实时威胁检测和情报共享，并计划建立此类中心的全球网络。此外，东京正在通过参与北约主导的演习和推进专注于人工智能无人机集成和网络互操作性的联合举措来加强其网络联盟，与其更广泛的“USADEN”战略保持一致，该战略旨在统一网络、太空和电磁战领域的能力。因此，这些因素极大地促进了日本市场的增长。

在中国人民解放军致力于建立专门的网络空间作战部队和深化军民网络安全一体化的推动下，中国的国防网络安全市场正在经历重大的战略扩张。 2024年4月，解放军正式成立网络空间部队，将网络作战从战略支援部队中分离出来，以加强国家网络主权、实时威胁响应和攻防网络能力。此外，中国正在投资国家网络靶场，要求电信进行实时事件报告，并在军民融合政策下建设富含人工智能的网络创新中心，这体现了军民融合技术进步的协调方法。

印度国防网络安全市场通过结构改革和对技术和人才的有针对性的投资正在快速发展。一个中心趋势是国防网络局（DCyA）的升级，这是印度的三军网络司令部，该司令部已全面投入运营，增强了陆军、海军和空军的综合网络能力。此外，国防部已开始部署“Maya OS”，这是一种基于 Linux 的本土操作系统，并通过“Chakravyuh”端点进行了强化防御套件，标志着向软件主权和安全供应链迈出更广泛的一步。此外，政府对长期弹性的重视通过政策和学术界主导的能力建设努力显而易见，例如 USI-网络和平卓越中心，该中心推动网络防御领域的公私合作伙伴关系。随后，这些因素极大地促进了印度市场的增长。

主要国防网络安全公司见解

国防网络安全市场的主要参与者正在采取各种举措来加强其影响力并扩大其产品和服务的覆盖范围。扩张活动和合作伙伴关系等策略是推动市场增长的关键。

最新动态

• 2025 年 5 月，Leidos 以约 3 亿美元收购了 Kudu Dynamics，以增强其基于人工智能的进攻性网络和电磁频谱能力，加速其为国防、情报和国土安全客户提供先进的自动瞄准和可扩展网络解决方案的能力。这一战略举措符合 Leidos 的 NorthStar 2030 增长计划，重新通过快速发展下一代网络作战技术，巩固其在国防网络安全市场的地位。

• 2025 年 4 月，Leidos 获得美国国家安全局 (NSA) 一份价值 3.9 亿美元的合同，在未来五年内提供先进信号情报 (SIGINT) 功能、工程、分析和报告工具。该合同通过增强 NSA 的 SIGINT 基础设施，增强 NSA 在国防网络安全市场中的作用，提供弹性通信以及对于军事和情报行动中的信息优势至关重要的集成网络、雷达和传感器技术。

• 2025 年 1 月，BAE Systems 根据 RECODE 计划获得了一份 2.85 亿英镑的合同，以现代化和支持皇家海军的作战管理系统、共享基础设施和跨 20 艘舰艇的军舰网络，增强网络安全、系统通过集成 DevSecOps 原则实现可用性和操作敏捷性。

• 2025 年 1 月，Leidos 获得美国国防部价值 1.2 亿美元的合同，提供先进的网络安全和加密密钥管理服务，巩固其在保障国家安全通信方面的领导地位。

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